中国汽车行业分析报告2001-04.pdf
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1、版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 1 FAX: (010)68558370 中国汽车行业分析报告中国汽车行业分析报告 (2001 年 4 季度)(2001 年 4 季度) 出版日期:出版日期: 2002 年年 2 月月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明编写说明 为了对 2001 年我国汽车行业做出一份全面系统的研究报告,编者邀请了部 分从事我国汽车行业研究的专家和学者,并且得到了行业主管部门的大力支持, 他们为该报告提供了详细的数据和图表。报告对 2001 年我国汽车行业的基本运 行状况、产品的生产状况、行业的结构布局、重点生产
2、企业的生产状况等方面 都做出了详细的阐述和分析。此外,报告还重点还分析了我国加入 WTO 后国际 汽车市场对我国汽车市场的影响,并对发展我国汽车工业提出了合理化的发展 建议。 主要观点主要观点 2001 年我国汽车产品总产量(不包括农用车)233.444 万辆,较上年增长 12.87%;汽车总销量 236.366 万辆,较上增长 13.72%;产、销量的增长幅度与 1999 年及 2000 年基本相近。 2001 年我国汽车行业的主要特点:产销量进入第三个快速增幅年;效益与 产销同步增长;生产集中度进一步得到提高;汽车产品结构调整有成效;私人 用车快速增长;随着“入世” ,国产汽车与进口汽车及
3、国产各车型之间的竞争加 剧 当前我国汽车工业中存在的主要问题:汽车市场有效需求的开拓力度还不 足;国外企业进军国内市场导致国内市场竞争加剧;国内企业规模偏小、自主 开发能力弱、配套零部件配套体系结构不合理等原因导致企业缺乏有效的竞争 力;国内市场要素的发育程度较低,导致企业缺乏良好的外界环境。 宏观市场环境分析:2002 年我国国民经济将继续保持快速的增长、国家将 继续加大投资力度;随着“南水北调” 、 “西电东送” 、 “西气东输”等国家级特 大项目的全面启动将对我国运输车市场产生强大的需求;加入 WTO 后进口汽车 的增加将对我国的汽车生产企业产生较大的冲击。 中国行业分析报告-汽车行业
4、版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 2 FAX: (010)68558370 2002 年我国重点车型的市场预测:轿车市场将继续保持较高的增长速度, 预计市场需求将达 83 万量左右;重型载货汽车增势比较平稳,预计市场需求将 达 18 万辆;中型载货汽车市场份额将会下降,预计市场需求量保持在 16 万辆 左右。 中国行业分析报告-汽车行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 3 FAX: (010)68558370 目目 录录 I 2001 年汽车行业基本运行状况分析 .2 一、
5、载货汽车产销较上年有所增长.2 二、客车增长幅度比上年有所趋缓.4 三、轿车产销量较上年有所提高.6 II 2001 年汽车市场运行特点 .6 一、汽车产销量进入第三个快速增幅年.6 二、效益与产销同步增长.7 三、生产集中度进一步得到提高.7 四、汽车产品结构调整有成效.8 五、私人用车快速增长.9 六、随着“入世” ,国产汽车与进口汽车及国产各车型之间的竞争加剧.10 III 国内重点汽车生产企业的运行情况.11 一、国内九大重点汽车生产企业的运行状况.11 二、上汽、一汽和东风三大集团的生产运行情况.12 三、其他汽车生产企业的运行状况.13 IV 当前我国汽车工业中存在的主要问题 .1
6、5 一、汽车市场有效需求的开拓力度不足.15 二、国外大企业进军国内市场,国内市场竞争加剧.15 三、国内生产企业缺乏有效的竞争力.15 四、缺乏一个健全统一,公平竞争的市场环境.18 五、缺乏公共信息服务网络.18 V 发展我国汽车工业的合理化建议.18 一、积极培育和开拓我国汽车消费市场.19 二、改善社会用车环境.20 三、改善企业经营环境.20 VI 汽车工业入世对策 .24 一、加入 WTO 对我国汽车行业产生的影响.25 二、我国汽车工业应对入世的对策.29 VII 近期我国汽车行业的发展趋势 .32 一、 需求增长迅速,市场格局将发生较大变化 .32 二、价格调整将会带来中国汽车
7、业的革命性变革.33 三、汽车工业格局将发生根本的变化.34 中国行业分析报告-汽车行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 4 FAX: (010)68558370 四、市场弱化“政策”效力.34 五、节能、汽车环保问题将更会受到重视.34 六、汽车零部件供应模式将受到极大挑战.34 图表目录图表目录 图 1 不同型载重车占其总量的比例图4 图 2 不同型客车占其总量的比例图6 表 1 生产企业集中度和市场占有率9 表 2 2001 年各车型前 5 名企业生产集中度9 表 3 载货汽车中重、中和轻微型车的生产比例10 表4 轿车产品的
8、生产比例10 表 5 乘用车 (轿车+客车) 的生产比例11 表6 柴油车占全部汽车产品的比例11 表7 在载货汽车中柴油车的比例11 表 8 19962001 年私人用车拥有量12 表 9 国内重点企业(集团)运行情况14 表 10 2001 年国内主要轿车品牌产销量排序17 图 3 2001 年我国主要品牌轿车的市场占有率比例图18 中国行业分析报告-汽车行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 2 FAX: (010)68558370 I 2001 年汽车行业基本运行状况分析I 2001 年汽车行业基本运行状况分析 2001 年国
9、家继续实施积极的财政政策和加强宏观调控等多项措施,鼓励消 费,扩大内需,经济运行走势平稳,国民经济保持了持续、快速。健康发展的 良好态势。全年国内生产总值比上年增长了 7.3%,在国家总体经济增长的带动 下,汽车工业生产、销售、经济运行呈现出一番新气象。 2001 年我国汽车产品产销形势良好,继续保持高速增长的势头。汽车产品 总产量(不包括农用车)233.444万辆,较 2000年(206.82万辆)增长 12.87%; 汽车产品总销量 236.366 万辆,较 2000 年(总销量 207.84 万辆)增长 13.72%; 产、销量的增长幅度与 1999 年及 2000 年基本相近。从各分月
10、来看,销售高峰 在 3、4 月份,月销售量达到 24 万辆的历史最高点;7 月份因气候炎热等原因, 市场受到一定的影响,产销有所回落,9 月为年内的第二次高峰,10、11、12 月份产销基本处于稳定正常水平。 一、载货汽车产销较上年有所增长 2001 年中国载货汽车产量 802953 辆,较 2000 年增长 6.82%;销量 818433 辆, 较 2000 年增长 8.19%, 产销增长幅度均大于 2000年 (分别为-0.6%和 0.7%) 。 1、重型载货汽车产销量增幅较大,但库存增加 2001 年国内载货汽车产、销量的增长主要受益于重型载货汽车,其 2001 年产、销量为 15.71
11、 万辆和 14.695 万辆,分别比 2000 年增长 91.59%和 77.1%, 比 2000 年产销增幅 74%又有较大增长,产量和销量已接近中型载货汽车,占全 部载货汽车的比例已上升到 19.56%。但产销率仅达 93.5%,库存增加,尤其是 2001 年 12 月份,库存增加 6500 多辆。本年度重型载货汽车继续大幅增长的主 要原因是西部大开发力度增强,基础设施(如公路)建设投资加大、公路状况 改善等。 2、中型载货汽车产销量略有回升,其中柴油车增幅很快 2001年中型载货汽车产、销分别是 15.196万辆和 16.275万辆,产量较 2000 年增加 4.06%,销量比 2000
12、年增长 4.7%。中型载货汽车占全部载货汽车的比例 中国行业分析报告-汽车行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 3 FAX: (010)68558370 为 18.93%(产)和 19.89%(销) 。 随着国内汽车工业产品结构的调整及对市场需求的适应,中型载货汽车的 产销量及在整个载货汽车中的比例下降是必然趋势,但经过 952000 年的急剧 下滑后,2001年产销略有回升,这可能主要受益于其中柴油车比例的增加,2001 年中型载货汽车产销量中,柴油车的比例达到了 91%和 91.08%,大大超过 2000 年(70%)的这一比例
13、。中型柴油载货汽车的产销比 2000 年增加 34.92%和 33.57%。 3、轻型载货汽车产销量有较大幅度下滑 2001年轻型载货汽车产销36.28万辆和36.87万辆, 比2000年分别下降6.69% 和 4.43%。轻型载货汽车产销中,柴油汽车的比例为 83.7% 84.24%。 1996 轻型载货汽车产销突破 30 万辆,以后几年均呈微量上升态势。2001 年产销量有较大幅度下滑,其中主要原因是柴油汽车的比例仍不高(低于中型 载货汽车) ,2001 年柴油轻型载货汽车的比例仅比 2000 年增加约 2%。另一个 原因是轻型载货汽车厂点多、规模不大、竞争激烈,同时还需面对四轮农用汽 车
14、的挑战。 4、微型载货汽车 上年度微型载货汽车产销 13.05 万辆和 14万辆, 产量比 2000年下降 3.11%, 销量上升 5.87%,在全部载货汽车中的比例为 16.25%(产)和 17.11%,产量比 例比 2000 年(18%)略有下降,销量比例与 2000 年基本持平。微型载货汽车 中,柴油车的比例明显上升,2001 年达到了 5.97%(产)和 5.61%(销) ,而 2000 年这一比例分别为 0.68%和 0.63%。微型载货车生产的特点是集中度高,长安 哈飞、昌河、柳微、一汽集团五大家生产量约占全国 86%。 背景说明 1:背景说明 1: 中型载货汽车过去一直是中国汽车
15、工业的主导产品,80 年代初曾占全 部载货汽车产量的 70%,1994 年产销 31 万辆达到最高峰,虽然其它载货汽 车产销量增长,但中型载货汽车占全部载货汽车的比例仍高达 40%,这是 极不合理的。国外 90 年代这一比例为:美国 1%,日本 2%,只有德国稍高, 占。 中国行业分析报告-汽车行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 4 FAX: (010)68558370 图图 1 不同型载重车占其总量的比例图不同型载重车占其总量的比例图 二、客车增长幅度比上年有所趋缓 2001 年客车总产量 82.86 万辆,销 82.38 万辆
16、,分别比 2000 年增长 16.86% 和 16.44%,增长幅度比 2000 年的 39.3%和 38.4%有所趋缓。产、销占全国汽车 总产量的 35.49%和 34.85%。客车产销增长幅度以大、中型客车和微型客车较 大,轻型客车次之。 1、大型客车产销量创近年来新高 2001年大型客车产销 1.1316万辆和 1.1255万辆, 分别比 2000年增长 44.12% 和 47.61%。大型客车产销在 19971999 年均保持了较高增长速度,2000 年是 三年高速后的调整,产销与 1999 年基本持平,2001 年的增长幅度高达 40%以 上,是历年来增长速度最快的一年,主要得益于我
17、国高速公路和高等级公路通 车里程的迅速增加;旅游和贸易等商务活动及经济活动引起的中、长距离客流 量的增加;我国大型客车的产品水平普遍提高从而满足了随着各地经济水平上 升对大型客车舒适性及安全性的要求。 2、 中型客车产销量继续上升 2001 年中型客车产销 4.8169 万辆和 4.7906 万辆,比 2000 年分别增长 33% 和 32.45%。国内中型客车曾经有过辉煌的历史,1992年就曾达到产销 3.3万辆, 重型 20% 中型 19% 轻型 45% 微型 16% 中国行业分析报告-汽车行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司
18、5 FAX: (010)68558370 以后逐步回落,1999 年和 2000 年由于国内中型客车产品水平的提高和城际客 流量的增长,产销又有较高速度上升,其中尤以 1999 年产销猛增 74 %,又恢 复到 2.94 万辆,2000 年产销量突破历史最高水平,增长率为 23%和 24%,去年 又比 2000年增幅加大, 特别是中型柴油客车, 产销猛增 51%和 53.9%, 是继 2000 年增长 33%以后的又一个高速增长年度。 3、轻型客车进入调整年度 2001 年产销 27.73 万辆和 27.59 万辆,比 2000 年分别增长 8.87%和 8.41%, 是继 2000 年猛增
19、37.8%和 40.2 后的调整年度。增幅减缓的另一个原因是,2000 年一些轿车(用 6字头编号的轿车 如奇瑞)已正式划入轿车产品。 4、微型客车增幅有所减缓,但仍维持了较高增速 2001 年微型客车产销 49.17 万辆和 48.86 万辆,比 2000 年增长 19.84%和 19.41%,增幅比 2000 年虽然有所减缓(2000 年增幅为 42.9%和 39.6%) ,但仍 维持了较高增速。 微型客车在国内市场一直看好的原因是,它是一种廉价的乘用车,其性能 价格比适合我国居民目前的收入水平,随着国内市场经济体制日趋完善和第三 产业的蓬勃发展,微客既可用为生产资料,又可作为生活资料的多
20、重适应性, 满足了众多客户从事经济活动的需求。此外,新产品的不断推出,也促使它在 国内市场上的生命力经久不衰。 微客生产的另一重要特点是生产集中度非常高,长安、哈飞、昌河、柳微、 一汽集团五大集团的产量占到全国的 95.35%。 背景说明 2:背景说明 2: 微型客车自 90 年代以来历年均维持着较高增速, 1990 年仅 9000 辆, 94 年产销突破 10 万辆,2000 年猛增超过 40 万辆。 中国行业分析报告-汽车行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558557 北京联合经研投资咨询有限公司 6 FAX: (010)68558370 图图 2 不同型客车占其总量
21、的比例图不同型客车占其总量的比例图 三、轿车产销量较上年有所提高 2001 年全国产销轿车 70.35 万辆和 72.15 万辆,比 2000 年分别增长 15.81% 和 17.43%。增长幅度比 2000 年度加大(2000 年分别增长 7.3%和 7.6%) 。2000 年度的轿车产销统计,仍未计入吉利、悦达等准 6 字头轿车,因其准入 7 字头 系列已近年底。 2001 年轿车市场按产品划分升降不一,其中,中级轿车中的桑塔纳系列与 2000 年基本持平,但帕萨特和雅阁增长幅度较大;以捷达和富康为代表的普及 型轿车产销略有增长,2001 年产销猛增到 3 万辆和 2.88 万辆。中高级轿
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