2006年上半年内存整体市场调查分析报告.doc

2006年上半年内存整体市场调查分析报告
2005年年初开始，产能的过剩导致内存产品出现大规模的价格滑坡现象，内存市场由此开始步入低迷的状态。
　进入2006年后，虽然不少上游厂商转入闪存市场，但是内存市场的买气并没有被提升。相反的是，紧缩的供应、一线品牌将内存颗粒价格上调、渠道及经销商的炒作与囤积，与市场买气不振的状况形成矛盾，造成内存价格在2006年上半年出现上下波动不止的现象。
　从产品上来看，DDRⅡ的延迟问题在短时间内仍未得到解决，这就使得DDR产品仍具有较大的市场空间，并在短时间内不能被DDRⅡ产品所取代。
　一、品牌关注度分析
　　内存市场品牌集中的状态比较明显，尤其是金士顿，其关注度一直保持在30个百分点以上。以下，消费调研中心ZDC对2006年上半年内存市场进行关注度调查。
　1、上半年整体市场品牌关注分布

(图)2006年上半年最受关注的前15大内存品牌关注分布
　调查结果显示，金士顿以37.6%的关注比例，在上半年的关注度排行榜中位居榜首的位置。
　　现代位居排行榜第二的位置，其在上半年中获得11.3%的关注比例。现代主要定位于中低端市场，整体产品价位较低，因而广为DIY用户所关注。随后的厂商关注比例均降至10个百分点以下。
　　威刚与胜创分别获得9.8%与8.3%的关注比例，二者在排行榜上分别处于第三和第四的位置。其中，威刚在上半年的市场表现较好，其产品线中高端红色威龙系列产品在上半中表现较为出色，并带动威刚关注比例提升，在排行榜上曾一度超过胜创与现代。
　位居第五至第七的金邦、宇瞻与三星这三家厂商关注比例接近，处于5-7个百分点之间。随后的黑金刚与英飞凌在上半年度分别获得2.6%与2.0%的关注比例。金泰克以1.7%的关注比例在上半年的关注度排行榜上处于第十的位置。至此，前十大厂商在整体市场上获得90%以上的关注比例。
　　富豪、超胜科技、海盗船、金士刚与微星这五家厂商处于排行榜第十一至第十五的位置，这五家厂商关注比例较低，均在2个百分点以下。
　2、十大内存厂商排名分布
　以下是2006年上半年十大内存厂商在各个月份中的排名分布状况。
　　根据ZDC的关注度调查中显示，在2006年上半年中，最受用户关注的前十大厂商中仅位居榜首的金士顿排名稳定，一直处于排行榜的首位。其他厂商排名均出现上下波动的现象。
　　现代在2006年第一季度中处于一直位于第二，但在4月份，威刚将其反超，取代其排名，致使现代在第二季度排名降至第三。
　威刚在2006年上半年中入围三甲之列，从其在上半年各个月份中的表现来看，其在1月和2月仍处于第四的位置，但在3月份超过胜创入围三甲。随后一个月，其排名上升一位，在排行榜上的位置再度出现超越。此后的两个月中，其一直处于第二的位置。
　　威刚的上升，导致胜创排名的下跌，并在3月份降至第四。此后三个月中，其排名没有反弹，仍保持第四的成绩。
　　位居排行榜第五至第七的金邦、宇瞻与三星这三家厂商在上半年度排名发生易位现象。其中，金邦上升势头比较明显，并从3月份开始一直保持在排行榜第五的位置。
　位居第八至第十的厂商排名波动较为频繁，且经常出现新厂商入围的现象。
　　3、十大内存厂商关注比例分布
　　从十大厂商关注比例分布状况来看，金士顿关注比例一直维持在30个百分点以上。其中，在2月份关注比例最高，达到41.6%。但在6月份却降至上半年的最低点，为32.5%。
　　现代关注度较为稳定，其关注比例在上半年中在11个百分点所有上下波动。其中1月份关注比例最高，为12.9%，但在6月份跌至10个百分点以下。
　　威刚在上半年中整体上呈上升的势头，其关注比例由2月份的7.9%升至4月份的11.3%，并在排好榜上首次超越现代。随后两个月中，其关注比例仍保持上升的状态，并在6月将关注比例抬升直12.5%。
　　在整体市场上胜创处于第四的位置，其上半年关注度下滑势头较为明显，关注比例在上半年中出现1.5个百分点的波动幅度，其关注比例在6月份最低，为7.6%。
　　相比之下，金邦关注度相对稳定。从上半年其获得的市场关注度上来看，其关注比例在6-7个百分点之间波动。
　　宇瞻与三星这两家厂商关注比例相对接近，且在上半年度关注比例波动幅度均在2根本法左右。
　　随后的黑金刚、英飞凌以及今泰克这三家厂商关注比例相对较低，均处于4个百分点以下。
　　二、产品关注度分析
　以下消费调研中心ZDC对上半年内存市场进行产品关注度调查，主要涉及产品价位、不同产品容量以及不同频率产品关注比例走势分布状况。
1、不同价位产品关注走势分析

(图)2006年上半年不同价位内存关注比例走势
　　在2005年的降价高潮中，内存的价格整体被下来，导致400元以下产品关注直线上扬，并主导市场。进入2006年后，低端400元以下产品仍担当市场主流，且整体市场关注比例在上半年中始终停留在70个百分点以上。从关注比例走势分布状况来看，其关注比例在1月份最高，为78.9%，但在4月份关注比例跌至70.7%。五一促销及暑期的到来，DIY市场的关注导致低端400元以下产品关注上扬，并在6月份升至74.7%。
　　400-600元之间的产品关注比例在4-13个百分点之间波动。其中，在3月份关注比例最高，达到12个百分点以上，但在6月份降至4.4%的低端。
　　601-800元之间产品关注比例在2006年2月份出现一次下跌，将关注比例降至7.5%。在随后的四个月中，这一价位区间产品关注比例保持上升的势头，并在6月份升至最高点，为17.2%。
　800元及以上产品关注比例较低，其中2月份关注度最高，为8.3%。而在5月份降至最低点，为3.2%。
　2、不同容量产品关注走势分析
　　在上半年的关注度调查中显示，整体内存市场上主流容量产品关注遥遥领先，256MB产品关注比例逐步下滑，而1GB产品在市场上则表现出较强的上升势头。
以下是不同容量内存关注比例走势分布状况。

(图)2006年上半年不同容量内存关注比例走势
　　自从2005年5月512MB内存在市场上取代256MB产品的主流位置后，其关注比例上升势头明显。进入2006年以后，512MB产品在市场上一直保持在60个百分点以上的关注比例。从2006年上半年的关注比例走势分布状况来看，其在4月份最高，为66.0%。
　调查数据显示，256MB与1GB产品在2006年上半年中关注比例走势相反。其中，256MB产品保持下滑的势头，并在5月份降至12.4%的最低点。1GB产品上升势头较为明显，其关注比例由1月份的13.6%升至6月份的22.1%，整体上升了8.5个百分点。
　从关注比例分布状况来看，256MB产品正在逐步退出市场。1GB产品虽然关注比例不断上升，但是与市场主流的512MB产品存在较大的差距，这导致512MB产品在2006年仍将主导内存市场，1GB产品主流位置在2006年不能实现。
　3、不同频率产品关注走势分析

(图)2006年上半年不同工作频率内存关注比例走势
　2006年上半年，工作频率较高的产品整体上呈上升的势头，而处于市场主流的400MHz产品以及工作频率较低的其他类型内存关注比例均出现下滑的现象。
　其中，工作频率为400MHz的内存产品在市场上关注比例下滑势头较为明显，这类产品在2月份关注比例最高，接近60个百分点。但随后四个月中，下滑幅度较大，并在6月底降至43.8%，同比2月份相比，下滑近15个百分点。
　关注比例同样出现下滑的还有工作频率为333MHz的产品，但这类产品整体关注比例不高，均处于10个百分点以下，并在6月份降至6.1%。与工作频率为333MHz的产品相比，266MHz产品在上半年市场中被市场淘汰。
　　较高的工作频率也带来较高的运行速度，这使得工作频率为533MHz与667MHz的产品关注比例在上半年中出现上扬，其中，工作频率为533MHz的内存在上半年关注比例波动幅度接近10个百分点，并在5月份达到上半年的最高点，为30.0%。工作频率为667MHz的内存在2006年第一季度走势平平，但在第二季度上升速度较快，并于6月份升至17.4%，同比1月上升15.6个百分点。
　三、价格走势分析
　1、整体市场价格指数走势分析

(图)2006年1～6月中国内存市场价格指数走势
　　进入2006年后，内存市场买气低迷的状态仍在延续。从价格指数走势来看，3月份内存市场价格指数下跌3.57个百分点。但进入4月份之后，由于市场需求的回升以及厂商为迎接五一黄金周而进行囤货，导致金士顿、威刚等部分产品出现价格上调，价格指数出现3个百分点以上的提升。
　随后的两个月中，内存市场价格指数再度以下跌为主，并在6月降至最低点。至此，整体内存市场在上半年出现4.68个百分点的波动幅度。
　2、均价走势分析

(图)2006年上半年中国内存市场均价走势
　　2006年上半年，内存市场延续2005年买气低迷的状态，导致整体价格走势以下滑为主。但内存价格在市场上也出现涨降不定的显现，究其原因主要有三点：
　　首先，内存厂商产能转向，造成在产能转换的过程中，产品数量减少，内存市场上一度出现出货量减少的状况。
　其次，上游厂商的锁货、部分渠道商的囤积，导致下游市场上供货紧张，造成价格上涨。此外，石油价格的上涨导致运输成本费用的增加，这也是产品价格上涨的一个因素。
　　再次，由于内存市场需求量没有被拉动起来，而原有的产能能够满足市场。在这种状况下，再度造成内存市场出现价格下跌现象。
　　在据ZDC价格监测数据中显示，2006年上半年，整体内存市场均价出现20元的波动幅度。其中，在3月份下跌幅度较大，市场均价跌至第1季度的最低点。随后由于上游颗粒缺货造成产品价格上涨，导致市场均价在4月份出现反弹的现象。但是在整体市场降价大潮下，均价再度下跌，并在6月份降至最低点。
　3、降价产品排行榜

(图)2006年上半年降幅最高的前五款内存排行榜
　ZDC价格监测中显示，2006年上半年降幅最高的一款产品为现代512MBDDR333，其市场报价整体下滑60元，降幅达到19.4%。现代256MBDDR400以12.1%的降幅随后，但报价下滑幅度较小仅为20元。
　35元的价格下滑使得Kingmax512MBDDRII533降幅达到10.6%，在上半年的降价排行榜上居于第三的位置。
　金士顿1GBDDR2533与威刚ADATA512MBDDRII533(红色威龙)这两款产品在上半年中分别出现70元与35元的价格波动幅度，导致二者降幅均在9个百分点以上，在降价排行榜上处于第四和第五的位置。
　通过上半年的关注度及价格走势调查，ZDC得出以下主要结论：
　首先，从品牌的角度来看，金士顿关注比例保持在30个百分点以上，在内存市场上的地位暂时处于无人能撼的状态。其他品牌排名波动的频繁，这也成为内存市场的一大特征。其中，位居第二的现代在内存市场上地位不保，在DIY市场上新的竞争对手威刚出现。
　其次，从产品价格的角度来看，内存市场上产品价格走势不稳定，400元以下产品聚集了主要的市场关注比例，其他价位区间产品关注度相对较小。
　虽然部分上游厂商转向闪存芯片市场，造成市场上曾一度出现供货紧张的现象，但是市场买气低迷的状态没有得到缓解，内存价格在整体上仍处于下跌的状态。
　再次，从容量分布状况来看，256MB产品已经逐步退出市场，512MB内存主流地位稳定。虽然1GB产品关注上升速度较快，但是与512MB产品仍存在较大的悬殊。
　此外，从产品的工作频率上来看，虽然高工作频率的产品在市场上关注度上升速度较快，但是由于高工作频率产品存在的延迟的缺憾，使得工作频率为400MHz的产品在2006年市场上仍将占据主流地位。