中国金融科技(FinTech)行业发展洞察报告.pptx
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1、中国金融科技(FinTech)行业发展洞察报告技技术创术创新,新,变变革未来革未来概念界定注释:金融科技定义参考金融稳定理事会(FSB)。金融科技金融科技(FinTech)金融科技主要指运用前沿科技成果(如:人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等)改造或创新金融产品、经营模 式、业务流程,以及推动金融发展提质增效的一类技术。金融技金融技术术在金融业务中所应用的(包含但不限于ICT、前沿科技)各类 技术。金融技金融技术术金融科技金融科技(FinTech)概念界定概念界定2研究工具及研究方法本报告使用了“FinTech 技技术术战战略略矩矩阵阵、数数字字实实践践力力洞洞察察雷雷达达、技技术术效
2、效能能 发发展展象象限限”三种研究工具。在具体章节中,我们将对三种研究工具展开详细 介绍。三种研究工具通过大量的市场调研、以及案例实证研究和数理实证研究输出 相应研究成果。具体章具体章节节分布分布第二章第二章:FinTech 技术战略矩阵、数字实践力洞察雷达第三章第三章:技术效能发展象限3摘要趋势趋势展望展望细细分分领领域研究域研究行行业发业发展分析展分析技技术发术发展洞察展洞察2020年,银行、保险与证券机构的累计技术资金投入达2691.9亿元,中国FinTech已经迈向可信 科技驱动的智能化进阶时期。2021年是“金融科技三年规划”的收官之年,未来几年金融机构的技术投入与数字创新实践将 主
3、要集中于三个方向:基础技术建设与升级、业务需求导向的数字化实践、基于数字金融基础设 施的创新实践。根据“iResearch:FinTech 技术战略矩阵(2021,中国)”:云计算、分布式核心系统、分 布式数据库、隐私计算、联盟链等技术位于“核心性战略”范畴,建议金融机构重视这些技术的 投入与应用。FinTech技术市场目前拥有“技术产品销售、定制化服务、按量收费(节点、机器人数量、流量 等)、联合分润”四类商业模式,整体市场机会巨大。未来5年,中国FinTech行业将迈入“可信时代”,可信与智能融合将成为未来10年内FinTech发 展的主旋律。数据治理及数据可信流转将成为可信科技近5年内的
4、发展切入点,FinTech“二层能力”及“三层 能力”进入协同发展期。2020年,中国银行机构技术投入为2078亿元,技术采购费用达618亿元;中国保险机构技术投入 达351亿元,中国保险机构技术采购费用达183亿元;中国证券机构技术投入达262.9亿元。基于基于“2020-2021年科技效能年科技效能发发展象限展象限”:a.银行领域在远程视频银行、数字人民币、数据中台、数据治理等用例表现出了良好的科技效能;b.保险领域在渠道与营销(SalesTech推动下)、数据中台、全域数字化等用例的效能表现较优;c.证券领域在数字监管、以TAMP为代表的财富管理业务方面表现出了相对领先的科技效能。4发展
5、纵览:中国FinTech行业发展分析1科技致远:技术发展洞察及市场机会2精益创新:细分领域科技创新情况3趋势洞见:中国FinTech行业发展趋势4iResearch FinTech卓越者评选5典型企业案例65目录行业发展概述FinTech公司公司三方融合三方融合发发展展金融机构金融机构如:中国工商银行等如:蚂蚁集团、平安集团等技术输出技术合作技术输出或 生态合作开放金融生态/技术合作技术开放金融生输出态/技术合作FinTech技技术术服服务务商商如:软通动力、腾讯云等中国FinTech行业进入新的高效发展阶段Part 1:政策政策发发展概述展概述Section b:技技术应术应用要点用要点6S
6、ection b:金融机金融机构构业务创业务创新新实实践践(2021年要点年要点发现发现)Section a:技技术术建建设设要点要点2021年是“金融科技三年规划”的收官之年,其良好的实践成效为中 国FinTech行业的长远发展打下坚实基础。2021年中国金融科技创新监管试点(中国版“监管沙盒”)的参与者 类型与数量、实践场景都实现了进一步发展。2021年,开展普惠金融、推进绿色金融是政策鼓励下的重要科技 应用实践方向。2021年,在普惠金融的细分方向上,农村金融普惠、助老普惠等 是政策重点鼓励的FinTech创新方向。Part 2:市市场场参与者概述参与者概述Section a:FinTe
7、ch公司公司基于业务模式创新的公司需要强化合规能力,并加强合规科技投入。部分FinTech公司开始践行“技术输出赋能”战略。Section b:FinTech技技术术服服务务商商技术服务商作为“赋能者”拥有巨大市场机会(见第二章分析)。金融机构追求技术自主可控建设,国有厂商市占率将进一步提升。市场参与者越来越多,部分银行旗下金融科技子公司将逐渐开始技术输出。Section c:金融机构金融机构大部分FinTech技术服务商将“金融机构的技术投入方向”作为战略规划导向。如联盟链等技术的价值空间巨大,但落地效果不理想。头部金融机构应承担起技 术实践推动者的角色(见第二章分析)。Part 3:应应用
8、用创创新概述新概述Section a:基基础设础设施建施建设设及关及关键键科技科技战战略略(2021年要点年要点发现发现)以数字人民币为代表的金融基础设施逐渐落地,金融业持续推进自上 而下的数字化转型。金融机构正在推进分布式核心系统、分布式数据库等基础技术建设以 及数据治理、全域数字化、开放金融等关键科技战略。2021年,围绕数据治理与数据可信流转所展开的数据中台、隐 私计算等技术实践在银行及保险机构中得到了高度重视。诸多银行开启了以实时音视频技术为核心的远程视频银行建设。“SalesTech”让保险渠道与营销业务看到了新的增长点。技术发展分析中国FinTech已经迈向可信科技驱动的智能化进阶
9、时期将金融科技的技术能力分为三个层次:全全栈栈安全及性能成熟、全安全及性能成熟、全栈栈全域可信、深度智能。全域可信、深度智能。这三个能力层次的发展 进程表现是融合协同、而非割裂的。下述我们将从技术建设与技术价值期望角度来阐述FinTech的技术发展情况。注释:1、“AI与分析技术每年为全球银行带来的潜在价值”数据来源麦肯锡。2、高效价值回报期的定义:技术已经具备了良好的业务渗透率和ROI,具备卓越的综合效能。3、这 里的综合价值不局限于技术实践所带来的业务效能提升,也包含推动数字金融体系化建设以及赋能其他技术创新发展所实现的综合价值。FinTech技技术术建建设设与价与价值值回回报报高高低低
10、所所 需需 投投 入入 成成 本本基基础础/通用技通用技术类术类Section 1:技技术术价价值值分析分析智智能能科科技技:智能科技可提升金融机构的生产力,成为各 金融机构的主要技术投入方向,同时智能科技也拥有巨 大的实践价值,如AI与分析技术每年为全球银行带来的 潜在价值可高达1万亿美元1。可信科技:可信科技:1)可信科技可以强化甚至重构金融信任机制,确定数据权责利,重塑生产关系。2)基于可信数据共享 计算网络还能推动智能科技的落地,这也是左图“可信 科技”与“智能科技”两个用例发生一定重叠的主要原 因。3)可信科技在金融业务中的应用虽然晚于智能科技,但其拥有巨大的价值期望空间。仅以供应链
11、金融这一个 场景为例:预计至2025年,区块链(可信科技范畴中的 关键技术)可以为其带来约5.4万亿的市场规模增量。Section 2:技技术术所所处阶处阶段段目前智能科技与可信科技都在FinTech实践中发挥各自的技 术价值,金融机构通过积极探索隐私计算等技术的实践与 应用,进一步推动智能科技的落地。可见目前可信科技与 智能科技处于协同融合的发展阶段,同时可信科技也在助 力智能科技的进阶发展。可信科技可信科技智能科技智能科技T1(智能科技)(智能科技)T2(可信科技)(可信科技)Cost 3(基(基础础/通用技通用技术类术类)T3(基(基础础/通用技通用技术类术类)Cost 1(智能科技)(
12、智能科技)Cost 2(可信科技)(可信科技)短期短期(5年内)年内)长长期期(10年以上)年以上)进进入高效价入高效价值值回回报报期所需期所需时间时间2用例圆越大,表示该类技术所能实现的综合价值3越大7中国金融机构技术投入注释:在本年度(2021年)报告中对银行的统计口径进行了调整,2020年度报告统计范畴聚焦于银行对软硬件技术工具以及产品技术服务的投入,本年度报告的统计范畴还将纳 入支持性配套设备、移动互联网及相关数字平台运营成本等类目,将“前沿科技”投入升级为“数字化建设”投入。2078.02558.03082.43668.14328.3351.0431.7531.5648.4797.5
13、262.9320.7396.0495.0628.720202024e2021e银行(亿元)2022e保险(亿元)2023e证券(亿元)来源:数据统计模型。82691.93310.44009.94811.5“金融科技三年规划”实践成效显著,以银行为代表的金融 机构技术投入增速显著提升2020年,银行、保险与证券机构的累计技术资金投入达2691.9亿元,预计至2024年将达到5754.5亿元。2021年作为“金 融科技三年规划”的收官之年,中国FinTech取得了显著的建设成果,这也将推动未来几年金融机构的持续创新和技术投 入的增加。未来几年,金融机构的技术投入与数字创新实践将主要集中于三大方向:
14、1)基基础础技技术术建建设设与与升升级级:分布式核 心系统、分布式数据库等基础技术及工具的投入和升级建设;2)业业务务需需求求导导向向的的数数字字化化实实践践:满足机构对自身业务的数 字实践需求,解决所面临的“生产力瓶颈、可信关系难以构建”等问题;3)基基于于数数字字金金融融基基础础设设施施的的创创新新实实践践:如在数 字人民币基础上结合实际业务场景加载智能合约应用、在数字监管体系中进行合规科技的实践探索等。2020-2024年中国金融机构技年中国金融机构技术资术资金投入情况金投入情况5754.5发展纵览:中国FinTech行业发展分析1科技致远:技术发展洞察及市场机会2精益创新:细分领域科技
15、创新情况3趋势洞见:中国FinTech行业发展趋势4iResearch FinTech卓越者评选5典型企业案例69目录本章所涉及的研究工具介绍(1/2)技技术战术战略重要性略重要性低低加持性加持性战战略略关关键键性性战战略略核心性核心性战战略略领导领导性性战战略略对对FinTech整整体体发发展展具具 有有“引引领领性性/基基础础设设施施 功能功能”的技的技术术。在在FinTech的的应应用用实实践中具有践中具有“核心支持能力核心支持能力/高效推高效推动动作用作用”的技的技术术。在部分在部分场场景中景中发挥发挥关关键键价价值值的技的技术术。帮助帮助FinTech的的应应用用实实践践锦锦上添花,
16、或者近期内上添花,或者近期内暂暂不能不能发挥较发挥较大技大技术术效能的技效能的技术术。随着技术成熟性的提升或者应用实践的深入发展,本范畴内的用例可能在其他评估周期内 发生较大位置跃升。(主要指因目前技术成熟度较低而暂居“加持性战略”范畴的技术用 例)10技技 术术 潜潜 在在 效效 能能高iResearch:FinTech 技术战略矩阵FinTech 技术战略矩阵(下述简称“矩阵”),将考察各项技术在金融业务实践中的综合战略价值。“矩阵”研究成果 参考了行业专家意见,同时在“FinTech 技术战略评估模型”的基础上,对大量案例实证和数理实证进行了深入研究。技技术术潜在效能:潜在效能:即技术在
17、(金融)业务实践中所将实现的潜在价值空间。技技术战术战略重要性:略重要性:一方面考察一项技术在短期为金融数字化转型带来的可见实践价值与战略意义,还将重点考察这项 技术在长期内对金融数字化转型方向的引导性与体系化能力建设的价值。iResearch:FinTech 技技术战术战略矩略矩阵阵高本章所涉及的研究工具介绍(2/2)对技术应用实践情况的研究,“iResearch:数字实践力洞察雷达”将设置相应评估指标(在“实践深度”与“实践效能”这两个维度下设 置多个细化指标,不同类别的技术通常需要差异化设置细分指标)。以此为基础,分析师将结合 案例实证研究及数理实证研究,输出研究成果。实实 践践 效效
18、能能11低低高高iResearch:数字实践力洞察雷达iResearch:数字数字实实践力洞察雷达践力洞察雷达(技(技术类别术类别,领领域域/行行业业,市,市场场范范围围)高高实实践深度践深度低低绘绘制制时间时间:XX年年XX月月敏捷探索敏捷探索卓越回卓越回报报实实践践扩扩展展精益精益实实践践FinTech 技术战略矩阵(2021,中国)领导领导性性战战略略核心性核心性战战略略关关键键性性战战略略加持性加持性战战略略低高技技 术术 潜潜 在在 效效 能能12联盟链低应用技术类 智能科技低代码/无代码云计算分布式核心系统 分布式数据库智能合约跨链RTC RPA/IPAOCRIoTNLP知识图谱(
19、可信)数字基础设施机器学习计算机视觉(CV)语音识别(ASR)IDPAIOps中国金融业处于FinTech建设关键期,可信科技及智能科技将 实现深入协同发展iResearch:FinTech 技技术战术战略矩略矩阵阵(2021,中国)中国)合规科技(RegTech)监管科技隐私计算(SupTech)技技术战术战略重要性略重要性应用技术类 可信科技 基础/通用技术类绘绘制制时间时间:2021年年12月月高关键数字金融战略/数字金融基础设施矩矩阵阵解解读说读说明明 iResearch:FinTech 技术战略矩阵(2021,中国)矩阵解读分为三个部分:矩阵整体解读、矩阵用例解读、矩阵延伸解读。矩矩
20、阵阵整体解整体解读读:对矩阵的整体输出成果及关键技术方向进行概述分析。矩矩阵阵用用例例解解读读:选取本研究周期内的要点技术用例,通过技术厂商与 金融机构调研、案例实证与数理实证研究、以及“iResearch:数字实 践力洞察雷达(2021)“分析等方式进行解读。矩矩阵阵延伸解延伸解读读:基于矩阵整体研究,进行商业模式与市场机会的解读。13矩阵整体解读深度智能深度智能基于基于“可信可信”而而驱动驱动全全栈栈全域可信全域可信全全栈栈技技术术能力和全域能力和全域业务业务环环 境的可信建境的可信建设设。全全栈栈安全及性能成熟安全及性能成熟技技术术自自主主可可控控基基础础上上,保保证证技技术术在在 安安
21、全全与与性性能能方方面面均均达达到到金金融融级级应应用用 需求。需求。基于隐私计算等技术构建 的数据可信计算环境,驱 动感知智能、认知与决策智能技智能技术术的深度的深度发发展展。智能深度发展,提升智能科技能力。实现底层技术、基础技术 设施、OS、网络层、应 用层的软硬件、端到端全 栈安全可信以及技术性能 成熟稳定。以加密技术、区块链、隐 私计算等技术构建数据的 可信交易(流转)环境、可信计算环境、可信业务 协作体系等。基于自动因子发现的机器学习降低人工参与度,提升结果数据的客观性。基于可信数据共享计算网络,实现数据计算安全,推动隐私增强计算发展。动态学习等技术推动实时智能进步。云原生的建设推进
22、,高效驱动智能科 技与可信科技的数字化应用实践。AIOps的全栈成熟性实现有效提升。智能科技与可信科技的底层能力在性能与安全性等方面满足金融级需求。联盟链、基于隐私计算的共享智能等多维度技术构建了业务业务全域可信体系全域可信体系。攻防技术等多维度技术构建了技技术术全全 栈栈可信体系。可信体系。全域智能的应用落地与全域全栈可信 技术体系的发展正在同频推动。基于主动性的机器学习以及增强分析 等技术让金融风控等场景的智能化应 用结果更加客观。14多方数据可信共享计算场景下,联合风控、联合营销等金融应用场景落地。主动安全防御、网络安全及网格管理、基于多方构建的开放联盟链提升机构 间的协作效能,构建可信
23、数字产业金 融平台。智能科技战略依旧坚定,基础科技能力建设及可信数字能力 建设成为FinTech近期发展重点在上一年度发布的曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告的趋势分析中有提出:FinTech在未来将实现“全栈安全及性能成熟全栈全域可信深度智能”的三层能力构建。此处将在该技术能力体系基础上,对“矩阵”进行 解读。FinTech的三的三层层能力能力发发展洞察展洞察基于基于“iResearch:FinTech 技技术战术战略矩略矩阵阵(2021,中国)中国)”的研究的研究技技术术能力定能力定义义本次研究周期内的技本次研究周期内的技术术要点要点发发现现本次研究周期内的本次研究周期内的应应用
24、要点用要点发现发现全栈可信的技术能力在金融全域业务中实现深入渗透,如保险全域数字化、银行多方可信数据共享计算。金融机构持续加大基础科技建设投入,国产厂商的市场占有率显著提升。矩阵用例解读:隐私计算(1/3)安全性、功能与性能是金融机构重点关注的隐私计算能力指 标;2022年应用隐私计算技术的金融机构将实现大幅度增加隐隐私私计计算是算是“矩矩阵阵”中中“(可信)数字基(可信)数字基础设础设施施”用例的关用例的关键组键组成技成技术术。研究研究积积累概述累概述:在上一年度(2020年)发布的曙光-2020年中国金融科技行业发展研究报告中就已经对安全多方计算、联邦学习等技术在金融数字化实践中的重要性进
25、行了分析,并认为安全多方计算、联邦学习等技术将成为 金融机构建立全栈全域可信体系不可或缺的关键技术。金融金融+隐隐私私计计算落地概述算落地概述:2021年数据安全法个人信息保护法的相继发布加深了金融机构对隐私计算的重视程 度。调研发现,隐私计算目前在金融机构的实践中处于初期阶段,主要以头部金融机构的探索与实践为主。金融机构金融机构隐隐私私计计算算应应用情况用情况Insight 1-1:全行全行业统计视业统计视角(角(银银行、保行、保险险)约1.5%的机构:已已经经开始开始隐隐私私计计算的算的实实践(包括践(包括POC)约3.1%的机构:计计划在划在2022年开启年开启隐隐私私计计算的算的实实践
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