中国金融科技细分领域科技创新分析.pptx
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1、技技术创术创新,新,变变革未来革未来概念界定注释:金融科技定义参考金融稳定理事会(FSB)。金融科技金融科技(FinTech)金融科技主要指运用前沿科技成果(如:人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等)改造或创新金融产品、经营模 式、业务流程,以及推动金融发展提质增效的一类技术。金融技金融技术术在金融业务中所应用的(包含但不限于ICT、前沿科技)各类 技术。金融技金融技术术金融科技金融科技(FinTech)概念界定概念界定2行业发展概述FinTech公司公司三方融合三方融合发发展展金融机构金融机构如:中国工商银行等如:蚂蚁集团、平安集团等技术输出技术合作技术输出或 生态合作开放金融生态/技
2、术合作技术开放金融生输出态/技术合作FinTech技技术术服服务务商商如:软通动力、腾讯云等中国FinTech行业进入新的高效发展阶段Part 1:政策政策发发展概述展概述Section b:技技术应术应用要点用要点6Section b:金融机金融机构构业务创业务创新新实实践践(2021年要点年要点发现发现)Section a:技技术术建建设设要点要点2021年是“金融科技三年规划”的收官之年,其良好的实践成效为中 国FinTech行业的长远发展打下坚实基础。2021年中国金融科技创新监管试点(中国版“监管沙盒”)的参与者 类型与数量、实践场景都实现了进一步发展。2021年,开展普惠金融、推进
3、绿色金融是政策鼓励下的重要科技 应用实践方向。2021年,在普惠金融的细分方向上,农村金融普惠、助老普惠等 是政策重点鼓励的FinTech创新方向。Part 2:市市场场参与者概述参与者概述Section a:FinTech公司公司基于业务模式创新的公司需要强化合规能力,并加强合规科技投入。部分FinTech公司开始践行“技术输出赋能”战略。Section b:FinTech技技术术服服务务商商技术服务商作为“赋能者”拥有巨大市场机会(见第二章分析)。金融机构追求技术自主可控建设,国有厂商市占率将进一步提升。市场参与者越来越多,部分银行旗下金融科技子公司将逐渐开始技术输出。Section c:
4、金融机构金融机构大部分FinTech技术服务商将“金融机构的技术投入方向”作为战略规划导向。如联盟链等技术的价值空间巨大,但落地效果不理想。头部金融机构应承担起技 术实践推动者的角色(见第二章分析)。Part 3:应应用用创创新概述新概述Section a:基基础设础设施建施建设设及关及关键键科技科技战战略略(2021年要点年要点发现发现)以数字人民币为代表的金融基础设施逐渐落地,金融业持续推进自上 而下的数字化转型。金融机构正在推进分布式核心系统、分布式数据库等基础技术建设以 及数据治理、全域数字化、开放金融等关键科技战略。2021年,围绕数据治理与数据可信流转所展开的数据中台、隐 私计算等
5、技术实践在银行及保险机构中得到了高度重视。诸多银行开启了以实时音视频技术为核心的远程视频银行建设。“SalesTech”让保险渠道与营销业务看到了新的增长点。技术发展分析中国FinTech已经迈向可信科技驱动的智能化进阶时期将金融科技的技术能力分为三个层次:全全栈栈安全及性能成熟、全安全及性能成熟、全栈栈全域可信、深度智能。全域可信、深度智能。这三个能力层次的发展 进程表现是融合协同、而非割裂的。下述我们将从技术建设与技术价值期望角度来阐述FinTech的技术发展情况。注释:1、“AI与分析技术每年为全球银行带来的潜在价值”数据来源麦肯锡。2、高效价值回报期的定义:技术已经具备了良好的业务渗透
6、率和ROI,具备卓越的综合效能。3、这 里的综合价值不局限于技术实践所带来的业务效能提升,也包含推动数字金融体系化建设以及赋能其他技术创新发展所实现的综合价值。FinTech技技术术建建设设与价与价值值回回报报高高低低 所所 需需 投投 入入 成成 本本基基础础/通用技通用技术类术类Section 1:技技术术价价值值分析分析智智能能科科技技:智能科技可提升金融机构的生产力,成为各 金融机构的主要技术投入方向,同时智能科技也拥有巨 大的实践价值,如AI与分析技术每年为全球银行带来的 潜在价值可高达1万亿美元1。可信科技:可信科技:1)可信科技可以强化甚至重构金融信任机制,确定数据权责利,重塑生
7、产关系。2)基于可信数据共享 计算网络还能推动智能科技的落地,这也是左图“可信 科技”与“智能科技”两个用例发生一定重叠的主要原 因。3)可信科技在金融业务中的应用虽然晚于智能科技,但其拥有巨大的价值期望空间。仅以供应链金融这一个 场景为例:预计至2025年,区块链(可信科技范畴中的 关键技术)可以为其带来约5.4万亿的市场规模增量。Section 2:技技术术所所处阶处阶段段目前智能科技与可信科技都在FinTech实践中发挥各自的技 术价值,金融机构通过积极探索隐私计算等技术的实践与 应用,进一步推动智能科技的落地。可见目前可信科技与 智能科技处于协同融合的发展阶段,同时可信科技也在助 力智
8、能科技的进阶发展。可信科技可信科技智能科技智能科技T1(智能科技)(智能科技)T2(可信科技)(可信科技)Cost 3(基(基础础/通用技通用技术类术类)T3(基(基础础/通用技通用技术类术类)Cost 1(智能科技)(智能科技)Cost 2(可信科技)(可信科技)短期短期(5年内)年内)长长期期(10年以上)年以上)进进入高效价入高效价值值回回报报期所需期所需时间时间2用例圆越大,表示该类技术所能实现的综合价值3越大7精益创新:细分领域科技创新情况目录本章所涉及的研究工具介绍(1/2)类别一类别二类别三技技术术效能均效能均值值曲曲线线初步探索期初步探索期敏捷敏捷实实践期践期成熟成熟发发展期展
9、期平平缓缓上升期上升期卓越效能期卓越效能期iResearch:技术效能发展象限基于对技术宏观面的研究,我们在“2020年FinTech技术效能发展象限”的基础上,对“技术(科技)效能发展象限”这一研究工具展开了进一步的细化设计与定义。在在一个完一个完整的科技效能整的科技效能周周期内,技期内,技术术效能效能均均值值曲曲线线的的走走势势(斜率斜率)将伴随将伴随所所处时处时期的期的不不同同而而发发生生变变化。化。下下述述周周期期规规律不律不仅仅适适用于用于单项单项技技术术的落地的落地实实践研究,同践研究,同样样适适用于用于一一类类技技术术(多(多元元技技术术融合)的融合)的实实践研究。践研究。iRe
10、search:(研究周期)技技术术效能效能发发展象限展象限绘绘制制时间时间:XX年年XX月月科科 技技 效效 能能(E)用例E用例F用例G用例B 用例A用例C用例D技技术术付付诸实诸实践的践的初初 期期阶阶段:理段:理论论解解决决因因该该阶阶段段的的主主要要实实 践践为为落落地地方方案案的的理理 论论性性探探索索与与验验证证性性 测测试试,因因此此产产生生的的 技技术术效效能能较较低低或或可可 以忽略不以忽略不计计。技技术术在局部在局部业务业务中中 展开落地展开落地实实践,践,同同方案形成、方案形成、POC等等。时时也在探索也在探索规规模化模化实实践策略。践策略。技技术术渗渗透透率率与与技技术
11、术 ROI都都处处于于初初期期增增 长长阶阶段段,因因此此技技术术 效效能能均均值值曲曲线线斜斜率率 较较小。小。技技术术在在业业务务中中开开启启规规 模模化化应应用用,科科技技效效能能 进进入入快快速速增增长长期期,因因 此此技技术术效效能能均均值值曲曲线线 斜率斜率较较大。大。技技术业务术业务渗透率渗透率迈迈 向峰向峰值值状状态态,技技术术ROI 进进入增入增长长瓶瓶颈颈。整整体体科科技技效效能能释释放放 空空间间有有限限,因因此此技技 术术效效能能均均值值曲曲线线走走 势势回回归归平平缓缓。技技术术渗渗透透率率已已达达临临 界界值值,技技术术ROI不不 再再增增长长。整整体体科科技技 效
12、能不再有效能不再有释释放放空空间间,技,技术术效能均效能均值值曲曲线线斜率逐斜率逐渐归渐归零零。时时期(期(T)34本章所涉及的研究工具介绍(2/2)定义两种效能曲线:技术效能均值曲线&业务效能曲线在的技术宏观面研究中,我们将“技术”与“业务”作为两个主要的观测锚定点。下述两类曲线的标准制定中,参考了大量来自金融、政务、制造业等诸多行业中多项技术的案例实证与数理实证。定定义义1-技技术术效能效能均均值值曲曲线线:反:反映映技技术术在在一个一个行行业业/领领域中域中实实践的践的完完整整周周期期里里,技,技术术效能的效能的变变化化规规律律。定定义义2-业务业务效能效能曲曲线线:反:反映映技技术术在
13、在一个一个行行业业/领领域中域中实实践的践的完完整整周周期期里里,业务业务效能的效能的变变化化规规律律。技技术术效能均效能均值值曲曲线线效效 能能(E)业务业务效能曲效能曲线线效效 能能(E)Model 1:iResearch-科技效能科技效能发发展象限展象限科科 技技35 iResearch:业务效能发展象限Model 2:iResearch-业务业务效能效能发发展象限展象限业业 务务科科技技效效能能在在整整个个实实践践周周 期期之之内内只只有有上上升升,没没有有 下下降降:技术在投入实践 之前不产生技术效能,随着实践加深,技术所 释放的效能增加,不会 出现技术效能反减的情 况。时时期(期(
14、T)类别一 类 别二 类 别 三iResearch:科技效能发展象限类别一 类 别 二业务业务效能在效能在不同不同时时期期会会出出 现现上升与下降的上升与下降的变变化化:技 术实践初期随着技术投 入成本增加,以及业务 人员对技术工具学习成 本的投入,综合导致业 务效能呈现下降走势。但 随着应用实践的逐步成 熟,业务效能将呈现 上 升走势。时时期(期(T)类别三银行业技术投入情况(1/2)注释:本年度(2021年)报告中对统计口径进行了调整,2020年度报告的统计范畴聚焦于银行对软硬件技术工具以及产品技术服务的投入,而本年度(2021年)我们将纳入支 持性配套设备、移动互联网建设、数字平台运营等
15、新增统计项,与2020年的“金融科技”类目合并,类目升级为“数字化建设”。1246.81458.11664.51907.42207.4831.21099.91417.91760.72120.920202024e2021e2022e信息化建设(亿元)2023e数字化建设(亿元)银银行行保保险险证证券券2078.0来源:银保监会、数据统计模型。362558.03082.43668.12020-2024年,中国银行业信息化与数字化投入差距逐渐缩 小,数字化占比将不断提升2020年,中国银行机构技术资金总投入为2078亿元。目前,银行用于信息化建设投入占比高于数字化建设投入占比。从 技术能力演变路径来
16、看,信息化向数字化的升级发展成为必然趋势,银行作为数字实践的先行者,数字化建设的投入占比 将在未来几年内逐步提升(预计2024年二者占比将接近1:1)。除了数字化建设投入的逐年增加外,部分信息化应用的 数字升级(如传统核心系统的升级)也是缩小信息化与数字化投入差距的原因之一。2020-2024年中国年中国银银行行业业技技术术投入情况投入情况4328.337银行业技术投入情况(2/2)2020年,中国银行业技术采购费用达618亿元,预计在2023年,技术采购费用将破千亿银银行机构技行机构技术术投入分投入分为为自自研投入与研投入与外外部部采采购购两个两个部部分分,本,本年年度度(2021年年)报报
17、告告单单独独对银对银行机构技行机构技术术采采购费购费用用进进行行了了统统计计。对于不同类型的银行来说,技术采购差异相对加大。头部银行、部分股份制银行较为追求自主可控以及底层技术能力建设,因此这类银行在进行技术采购时,会向厂商提出公开源代码的需求、或者要求厂商提供技术开发者帮助银行进行底层平台 建设,此类实践方式成本相对较高。而城商行等银行机构相对更加注重解决方案的高效实用性,其较多的技术实践会由应 用层解决方案作为切入点,开启数字应用实践。报告后文在“iResearch:2020-2021年中国银行科技效能发展象限”对 远程视频银行的解读中,针对该问题进行了具体阐述。注释:前沿科技的采购中,除
18、了来自科技厂商的技术输出外,解决方案厂商的集成类技 术输出也是重要的一部分(此类情况纳入系统与解决方案类目的统计中)。来源:数据统计模型。注释:1、“其他”中包含:隐私计算、开放银行、远程银行、智慧网点、DevOps、图 计算、OCR、低代码、5G等技术类别;2、前沿科技采购费用以银行机构从科技厂商进 行技术采购的统计口径为主,未包含解决方案厂商集成或总包的科技采购部分。来源:数据统计模型。2020-2024年中国年中国银银行行业业技技术术采采购费购费用用20202021e2022e系统与解决方案类(亿元)2023e2024e前沿科技类(亿元)银银行行保保险险证证券券5.012.0 618.0
19、103.0515.0741.7128.8612.9882.3162.2720.11,057.2200.3856.91,262.7246.41016.322.15.346.73.227.26.859.24.26.836.59.79.673.05.847.311.688.29.253.015.815.319.5106.020.724.527.632.137.02020-2024年中国年中国银银行行业业前沿科技采前沿科技采购费购费用用20202021e云计算基础设施(亿元)RPA/IPA(亿元)2022eAI与大数据(亿元)数据治理(亿元)2023e2024e区块链(亿元)其他(亿元)2020-20
20、21年银行科技效能发展象限技技术术效能均效能均值值曲曲线线时时期(期(T)支付开放银行风控个人借贷银行理财数据中台远程视频银行数字人民币清结算储蓄数据治理企业融资分布式核心系统初步探索期初步探索期敏捷敏捷实实践期践期卓越效能期卓越效能期平平缓缓上升期上升期成熟成熟发发展期展期“存贷汇”纵向维度下关键业务类别 “存贷汇”横向维度下关键业务类别 金融基础设施升级&关键科技战略中国银行业整体科技创新稳中求进,渠道类、数字金融基础 设施类、开放建设类等多维用例的科技效能表现卓越本轮象限研究结果显示,较多“初步探索期、敏捷实践期”场景用例位于效能均值曲线之上,表明诸多数字战略在银行中 已由理论走向实践。
21、除了既定战略的落地外,在这其中也包括受疫情等变量因素推动的科技创新,如疫情期间,RTC技术 推动了远程视频银行创新发展。整体来看,渠道类、数据安全治理相关场景用例在本轮观测周期内产生了相对明显的效能。iResearch:2020-2021年中国年中国银银行科技效能行科技效能发发展象限展象限绘绘制制时间时间:2021年年12月月智慧网点科科 技技 效效 能能(E)银银行行保保险险证证券券38银银行行证证券券保保险险银行象限解象限解读说读说明明 iResearch:2020-2021年中国银行科技效能发展象限“iResearch:2020-2021年中国银行科技效能发展象限(以下简称“象限”)为在
22、 银行领域进行周期性数字化洞察的研究工具。在每一年度的象限研究中,分析师只选取本年度具备卓越创新变化的用例进行解读。部分创新 用例如在上个研究年度已展开相关分析,且本年度未发生较大创新变化,在本年度的报告中将 不再赘述。如读者希望获取更为全面的用例解读,可咨询集团。39象限创新用例解读:远程视频银行远程视频银行的两类建设路径远远程程视视频频银银行行成成为为2021年年银银行行机机构构的的数数字字化化创创新新热热点点。结结合合大大量量的的案案例例实实证证研研究究,此此处处我我们们将将从从远远程程视视频频银银行行的的两两类类建建 设设路路径径展展开开分分析析。(在在远远程程视视频频银银行行的的实实
23、践践中中:具具备备卓卓越越音音视视频频中中台台能能力力的的腾腾讯讯金金融融云云等等科科技技企企业业,以以及及具具备备优优秀秀解解决决方方 案能力的案能力的飞飞虎虎科技、科技、赞赞同科技同科技等等厂商,厂商,将帮助将帮助银银行高效行高效推推进进技技术术方案落地与方案落地与应应用用场场景景实实践。)践。)第第一一类类建建设设路路径径:由底层技术平台的建设切入,同时在完善底层能力的基础上,将部分相对通用的功能模块封装构建 音视频中台,与前端各类解决方案/业务系统融合,实现“自下而上”的建设路径。此类建设需求常见于预算充足、技 术自主可控要求较高的国有大行及部分股份制银行。第第二二类类建建设设路路径径
24、:基于银行的应用场景需求,针对性地选择解决方案厂商,解决方案厂商通过整合底层音视频厂商的 能力,帮助银行机构由应用层需求切入,进行“自上而下”的远程视频银行实践。此类建设需求多见于预算有限且不 要求全栈自建的部分股份制银行、城商行等银行机构。银银行行保保险险证证券券StepStepStep1视频视频平平台台搭搭建建为了满足应用层的实践需求,解决方案厂商会帮助银行建 设可以满足应用层解决方案落地实践的音视频平台。Step2明确目明确目标标实实践践场场景的景的渠道接渠道接入入优优先先级级规则规则针对银行机构的需求,首先明确需要接入的渠道方,明确渠道接入优先级,建立各渠道的适配规则,这将对后续业 务
25、开展的高效性产生影响。如:线上渠道与线下渠道的优 先级;线上微信小程序、APP等各渠道的接入优先级;线 下机具、网点机器人等各类终端设备与平台的适配规则等。Step3定定制制化解决方案开化解决方案开发发与部与部署署基于1&2,展开定制化解决方案的开发与部署工作。Step远远程程视频银视频银行的第二行的第二类类建建设设路径概述路径概述远远程程视频银视频银行的第一行的第一类类建建设设路径概述路径概述1底底层层技技术术能力建能力建设设媒体服务层、SDK层(线上;线下全渠道接入)、应用服务 支撑层等底层技术能力的建设。2音音视频视频中台建中台建设设基于底层技术能力,构建可以满足多渠道接入、可实现参数化
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