证券有限责任公司代销金融产品业务客户服务标准-模版.docx
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1、证券有限责任公司代销金融产品业务客户服务标准 一、服务宗旨金融产品代销业务客户服务以“顾客至上”为服务宗旨,一切以客户为中心,一切服务于客户。二、服务内容:销售服务、售后服务、信息服务。1.销售服务旨在令客户方便快捷的了解金融产品并进行认购或转让,主要分两个方面:(1)完备的销售文件:产品说明书、销售合同、招募说明书、销售表格。(2)销售咨询服务:指导客户完成相关资料、协议的填写、引导客户了解完整的认购或赎回流程、为客户提供产品代销中其他问题的咨询。2.售后服务是代销金融产品业务客户服务的重要组成,旨在帮助客户及时了解投资情况,提供投资咨询,对客户的投资提出合理建议。主要包括:主要包括:交易的
2、确认、产品收益的确认、资产的查询、产品资料寄送、产品报告会等。3.信息服务旨在使客户及时了解自己的风险承受能力,确保投资人知悉自身权益;提供准确完整的产品信息,使客户对所投资产品有全面的了解。主要包括:(一)资料服务:代销金融产品委托人(以下简称:委托人)简介、代销产品介绍及投资程序、金融产品投资手册、金融产品基础知识、产品风险评价、投资人风险承受能力测评; (二)信息披露:产品说明书、产品收益公告、产品信息等。(三)信息咨询:金融产品存续期间,客户要求了解金融产品相关信息的,营业部应当向客户告知委托人提供的金融产品相关信息,或者协助客户向委托人查询相关信息。三、服务平台本公司将借助所支持的管
3、理系统为投资人提供以下服务:电话查询、自动传真服务、人工电话应答、网络信息服务、客户信息管理、投诉管理、自动留言与录音系统。客户服务的管理将围绕着客户管理系统,利用高科技手段为客户提供全面完善的服务,同时,本公司以其高素质的人才为客户提供优质的投资顾问服务。四、服务种类1.查询账户查询:投资者可通过公司所属各营业部网点的客户服务系统,查询自己账户上的份额、市值、交易明细记录等基本信息;信息查询:各营业部就其代销的产品单位净值、费率和投资组合等为投资者提供查询。投资者可以通过电话、传真和互联网进行查询。2.人工服务解答投资者提出的各类疑问,并在一定程度上充当投资者和委托人之间的桥梁;由营业部提供
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