消费金融股份公司客户经理管理办法模版.docx
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1、*消费金融股份公司客户经理管理办法(xx)第一章 总则第一条 为建立高素质、高产能、专业化的客户经理队伍,确保消费金融业务持续、快速、稳健发展,特制定本办法。第二条 本办法属于业务管理办法,适用于公司全辖各事业(业务)部客户经理(含团队经理)及市场经理。第二章 部门分工第三条 各事业(业务)部是客户经理的直接管理部门:负责根据公司相关规章制度落实、监督、管理所属客户经理(市场经理)日常工作考勤及营销推广行为等;负责客户经理的招聘及资格初审;负责客户经理新入职基础业务培训、日常总部新下发政策及制度等的转培训工作;负责执行总部下发的客户经理相关管理制度和决议。第四条 总部市场拓展部为客户经理(市场
2、经理)的牵头管理部门:负责客户经理相关管理制度规范、操作流程的制定;负责根据客户经理管理制度对事业(业务)部客户经理日常管理情况进行监督检查;负责新入职客户经理上岗资格的审核工作;负责总部组织的客户经理销售推广相关培训工作。第五条 总部风险合规部为客户经理日常管理协助管理部门:负责总部组织的客户经理风险合规相关内容培训;负责客户经理资产质量监控管理;负责对离职(离岗)客户经理进行审查及信用追责;负责协助市场拓展部完成对事业(业务)部客户经理日常管理情况监督检查工作;负责协助客户经理入职及上岗时第三方等风险背景协查。第六条 总部运营管理部为客户经理日常管理协助管理部门:负责制定客户经理考核及绩效
3、相关管理办法;负责客户经理的入职、离职、调迁的审核及办理;负责统筹组织客户经理相关培训;负责协助市场拓展部完成对事业(业务)部客户经理日常管理情况监督检查工作;负责客户经理相关处罚(含行政处罚及经济处罚)的认定与执行。第三章 客户经理入职、离职管理第七条 客户经理基本要求(一)基本准入条件1、30周岁以下,大专及以上学历;2、具有两年以上经济金融工作经历;3、具备一定的金融业务知识,从事过信用卡、小额消费信贷等金融产品销售的人员优先考虑;4、熟悉当地市场,心理承受能力和沟通交流能力强,对营销工作有热情和信心。具体以*消费金融股份公司人力资源管理办法为准。(二)基本资格审核对于拟聘用的客户经理,
4、事业(业务)部应进行其入职资格的初审,包括且不限于核查其身份真实性、个人资信状况及从业记录。事业(业务)部在对客户经理身份及资信情况进行审查时,需留存相应的查询页面并归档保存,公司总部将定期进行抽查。具体核查内容如下:1、身份核查。事业(业务)部应通过身份证识别仪器对拟聘用人员身份证原件真伪进行校验, 通过查询公安部身份证查询系统了解其个人身份真实性。对于存在以下任一身份异常的人员,不得录用: (1)在公安部身份证查询系统中查明其姓名与身份证号码不一致的;(2)身份证照片与本人存在明显差异,涉嫌冒用他人身份证的;(3)身份证涉嫌伪造的;(4)身份证过期失效的。2、个人资信状况查核。对于通过身份
5、核实的拟聘用人员,客户经理应自行在当地人民银行查询并打印本人人行征信报告,事业(业务)部需通过人行征信报告了解其个人资信状况。如查询结果存在信用不良纪录或负债过多的,不得录用。3、从业记录核查。事业(业务)部应多方面调查了解拟聘用的客户经理的从业经历(可通过在应聘信息登记表中设置“前单位工作情况证明人及联系电话”栏位,以便通过应聘人员前单位人事、行政等部门对其过往从业情况进行有效核实),着重调查其过去有无不良从业记录,并调查入职时是否拥有固定或兼职工作,是否尚在校学习。如存在上述情况,不得录用。(三) 事业(业务)部根据*消费金融股份公司人员招聘管理细则,在呈报客户经理入职申请时提出初始定级建
6、议。(四) 各事业(业务)部综合岗将符合条件的客户经理入职材料通过日常事务审批提交到运营管理部审核,入职材料包括应聘信息登记表(应聘人员简历)、各类证件证书复印件、任职资格审查(审批)记录、培训考试成绩等,以上均需作为员工档案材料妥善保管。自员工离职之日起,相关档案材料需至少保存1年。第八条 客户经理上岗资格管理 新入职客户经理在入职后需进行作业辅导及展业限制,具体要求如下:1、新入职作业辅导期周期标准新入职的客户经理(团队经理不受此限制),将根据其工作经验设定作业辅导期。客户经理作业辅导期为1个月至6个月,事业(业务)部可根据客户经理业务能力及具体表现在规定期限内进行灵活调整。2、作业辅导期
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