新和成系统诊断战略建议与行业分析.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,明确发展战略，形成多板块业务格局，扎实管理基础,.7,浙江,中期汇报,第二部分,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第1页,中期汇报分为两大部分，本汇报是第二部分,第一部分,新和成系统诊疗与战略提议,第二部分,行业分析,精细化工行业,维生素产业现实状况与展望,医药原料药,饲料添加剂及预混料,食品添加剂,香精香料,保健食品,房地产关键竞争要素研究,2,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第2页,本部分由多个行业分析汇报组成,医药与原料药市场与发展要素,饲料添加剂及预混料,食品添加剂市场,香精香料市场,维生素产业现实状况与展望,保健食品市场与发展要素,精细化工产业发展特点,房地产业竞争要素,3,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第3页,精细化工产业发展特点,医药与原料药市场与发展要素,饲料添加剂及预混料,食品添加剂市场,香精香料市场,维生素产业现实状况与展望,保健食品市场与发展要素,精细化工产业发展特点,房地产业竞争要素,4,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第4页,维生素产业现实状况与展望,医药与原料药市场与发展要素,饲料添加剂及预混料,食品添加剂市场,香精香料市场,维生素产业现实状况与展望,保健食品市场与发展要素,精细化工产业发展特点,房地产业竞争要素,5,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第5页,维生素行业分析总括,市场增加情况,产品结构情况,企业竞争情况,新和成现实状况和难点,因为在饲料、食品添加剂、化装品等方面应用增加，全球维生素需求稳定迟缓增加。,年市场总价值约,20,多亿美元，其中,VA,，,VC,，,VE,占,70%,以上。,因为中国国内需求及产量、出口量,快速增加，中国已成为维生素市场主要力量。,国际行业巨头吞并重组案例在增多，行业集中度在提升,国内厂家大都产品单一，主要依靠价格伎俩竞争，技术投入不足。,产品质量不足是与国外竞争者相比最大弱点。,过分依赖出口，国内市场开发严重不足。,生产厂家多，大部分都规模较小，技术能力参差不齐。,全球总产量,25-30%,用于医用，,50%,以上用于饲料及食品添加剂。,我国产品主要集中在初级产品，附加值低，衍生产品少。,出口产品多以原材料形式，高品质药及,高端,饲料添加剂仍以进口为主。,VA,，,VE,产量已居全球第,4,和第,3,，且,VD3,和,VH,也位居国内前列。以饲料及食品添加剂为主。,出口百分比越来越大，追求低成本。,维生素产品产能过剩（,VC,，,VH,）或市场太小（,VB,族），难以形成新增加点,高端产品对质量技术要求高，技术堡垒需要大量投入。,6,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第6页,因为在饲料、食品、化装品等方面应用增加，全球维生素需求稳定迟缓增加。,增加率,4-6%,增加率,2-3%,从应用看,从品种看,维生素,A,，,E,增加率预计有,5-7%,VC,需求大，但生产能力已经过剩,其中中国发展快速，产量已居世界第二,对维生素需求增加,7,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第7页,中国是全球极少数能够生产全部维生素产品国家之一，也是世界维生素出口第一大国,资料起源：,中国,化学制药工业协会和饲料工业协会统计,/,英国公平竞争委员会调查汇报,/,中国咨询行,5/kg,下降到,USD2.8/kg。,全球,V,C,产能大量过剩，使生产厂家实际上不可能有任何增产余地。,欧洲基本产销平衡，美国则大量依靠进口，而亚洲尤其中国则基本依靠出口，本身消费极少。,20,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第20页,我国,V,C,生产及进出口情况,是最大生产国和出口国,5月至底，出口价格由每千克5美元一路跌至2.8美元以上,生产：48756吨，占全球产量40%,出口：39026吨，占全国产量80%。,进口：98吨。,出口达4.3万吨。,21,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第21页,起,V,C,价格开始反弹,原因：,国际上跨国企业如巴斯夫、武田、默克、罗氏相继停产或减产。,直接原因是罗氏剥离维生素产业，部分,VC,生产基地停产，,VC,供给出现缺口，引发报复性上涨。,我国政府部门加强了国内原料药宏观调控，企业间价格联盟改变了,VC,出口环境。,6月出口价格提升到3.8美元,一季度销售均价为6.4美元,22,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第22页,全球VC生产企业产品比重,VC,产品,医药级,VC,产品,23,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第23页,我国主要,V,C,厂商产能,单位：吨,24,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第24页,中国,美国,医药,90%,55%,食品,10%,35%,饲料,10%,人均年用量,4克,60-100克,与美国相比，我国,VC,消费结构不合理,25,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第25页,V,D,3,国际产量：约61吨,因为工艺进步，我国生产成本比国外低10-15%,全球饲料用VD3油用量18-19吨，我国则需求3-3.5吨,现我国已自给有余,主要生产厂家有厦门金达威（D3粉:300吨）和浙江花园（D3粉:400吨）,26,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第26页,V,B,12,工艺繁、时间长、产品见光易变质，因而质量较难控制且易引发波动，成本较高。,需求旺，产量小，所以国际市场价格稳步上升。,我国产量6.185吨，产能6.5吨，出口4.9吨。,国内主要应用于医药，国内医药用1200千克。,全球饲料需求为13吨，我国则为2.2吨。,27,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第27页,我国VB12生产能力,单位：吨,28,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第28页,V,B,1,生产能力年产2500吨以上，国内需求不足1000吨，所以大部分产品出口国际市场。,出口达1817吨,全球饲料类需求约3000吨，国内为550吨,国内,V,B1,-,硝酸盐,国内,V,B1,-,硫酸盐,单位：吨,29,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第29页,V,B,2,生产能力资料来自英国公平竞争委员会调查汇报,全球饲料中,VB2,需求为3000吨，国内需求约为600吨,我国出口,VB2,及其衍生物874吨，平均价格19.1美元/千克,我国进口41吨，平均价格14.61美元/千克,30,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第30页,我国,V,B,2,生产能力,单位：吨,31,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第31页,V,B,6,全球饲料中需求为2400吨，国内需求是400吨,我国产能约每年2100吨,出口887吨，平均价格为17.28美元/千克，进口极少，只有1000千克,单位：吨,我国,V,B6,生产能力,32,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第32页,V,B,4（,氯化胆碱）,氯化胆碱是饲料中用量最大维生素品种，我国氯化胆碱生产能力发展得快。当前，,我国饲料工业对氯化胆碱需求量约为8.0万吨/年，(按50%粉剂计)，,氯化胆碱产量除满足国内需求外，还有少许出口。但伴随饲料工业发展，氯化胆碱产能和产量中必须对应增加，当配合饲料发展到7500万吨/年和1亿吨/年，最少需要氯化胆碱分别约12万吨/年和15万吨/年。,我国生产约10万吨，出口2.35万吨，进口2100吨,33,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第33页,我国氯化胆碱主要生产厂家,单位：吨,34,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第34页,V,K,3,全球饲料需求量为1800-吨，中国饲料市场需求为300-350吨,当前市场销售价格已靠近成本价格,我国进口约为150吨,全球,V,K3,生产能力比较,我国,V,K3,生产能力比较,35,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第35页,叶酸,50%用于饲料，35%药用，15%用于食品和其它,全球叶酸生产能力为 1000吨，消费量950吨。,预计世界叶酸需求量将以每年5%8%速度增加，到到达1800吨。,我国是世界上叶酸主要生产国，我国叶酸生产能力为500吨，实际产量为430吨。,国内现有大多数生产装置规模小，工艺比较落后，生产成本较高，设备腐蚀较为严重，制约着我国叶酸及其衍生物发展，所以寻找新技术新工艺并大规模生产是叶酸生产主流。,36,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第36页,泛酸钙,到，我国需求达1500吨，到达2500吨,出口达1844吨，产能约3000吨,预计全球需求约10000吨,37,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第37页,我国叶酸及泛酸钙生产能力,叶酸,泛酸钙,38,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第38页,烟酸,全球产能近3万吨，需求约2万吨，以每年4-6%速度增加,我国为1000吨，预计到，我国需求量可达吨，达3000吨，将形成较大需求缺口,我国产能低原因主要是原料和工艺两方面,我国在烟酸开发应用还很不够，致使该产业还比较落后,39,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第39页,我国烟酸及烟酸胺产能,烟酸,烟酸胺,40,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第40页,V,H,全球饲料方面需求约30吨，我国需大约5吨,全球产能约60吨，而我国约40吨,我国产品以出口为主,现已生产能力过剩,41,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第41页,我国主要维生素出口情况,金额,与同比,V,C,1.46亿,5.01%,V,E,8883万,26.58%,V,B,6,2420万,60.72%,V,B,12,2400万,8.07%,V,A,2387万,3.88%,V,B,2,2143万,25.38%,V,B1,2032万,7.75%,累计,4.29亿,15.8%,数据起源：海关统计 单位：美元,42,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第42页,我国主要维生素出口情况图,单位：万美元,金额比重,增加比较,43,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第43页,医药与原料药行业是主要可能延伸领域之一,医药与原料药市场与发展要素,饲料添加剂及预混料,食品添加剂市场,香精香料市场,维生素产业现实状况与展望,保健食品市场与发展要素,精细化工产业发展特点,房地产业竞争要素,44,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第44页,医药原料药行业分析总括,市场增加情况,产品结构情况,企业竞争情况,新和成进入难点,我国是化学原料药生产大国，产量约占世界原料药市场份额22，年均增加率到达11%,因为成本上竞争优势、以及跨国企业生产基地转移，中国原料药市场在未来几年内依然将保持较高速度增加,当前增加品种还主要是低端产品,低成本低价格是国内原料业企业主要竞争伎俩,技术壁垒是中国原料药企业参加竞争关键步骤,现在主要竞争者都是大资本投入企业,产品结构主要集中于低端：高端药品大量进口、出口都是抗生素低端产品,产品结构改变速度加紧,对有市场吸引力产品研发能力,生物技术基础很差,原料药质量控制能力需要深入提升,更多厂房需要经过,GMP,认证,需要建立更广销售渠道,大量资本投入,45,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第45页,国内需求增加,国际需求增加,1992-产量年增加,11%,十年来我国化学原料药产量快速增加，年均增加率到达11%，产量约占世界原料药市场份额22，化学原料药当前已经成为我国医药工业支柱,资料起源：国研网；中国医药市场发展趋势，医药世界，,全球化学原料药市场需求稳步增加，年均增速7%左右，总规模逾380亿美元,发达国家原材料生产商因为对环境保护巨大投入，使其成本居高不下,供求关系打破又使普通药品价格连续下降,中国作为世界第二大原料药生产国，生产能力日益提升，产品成本下降、质量提升，在国际市场上竞争力日益加强,所以,世界原料药生产向中国等国家转移,人口老龄化、,绝对数量增加,人民生活水平提升,药品消费年均增加12.2%,(,价格计,),药品市场自然增加,进口药品国产化替换,46,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第46页,47,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第47页,价值数百亿美元新药终止行政保护成为普药，对生产技术比较强，生产水平较高，成本较低，规模中国企业带来了巨大市场机会,但这一领域竞争也会非常激烈，国际领先通用名药制造商，如,Andrx、Mylan,和阮氏制药已经做好了准备，瞄准了那些还有几年专利就将到期药品,中国企业应该未雨绸缪，主动准备，选准产品、提升竞争能力，在这一庞大市场中赢得有利份额和利润,当前有许多新药终止行政保护，成为普药：,美国,Burroughs-Wellcome,企业拉莫三嗪（,Lamotrigine）,片剂（第7号）,美国德美抑制药红霉素过氧化苯甲酰凝胶剂（第6号）,爱尔兰艾汪达尔化学企业莫美他松糠酸酯（,Mometasone Furoate）,（第3号）,美国先灵企业莫美他松糠酸酯（,Mometasone Furoate）,软膏剂（第2号）,美国先灵企业莫美他松糠酸酯（,Mometasone Furoate）,洗剂（第1号）,日本大冢制药株式会社瑞巴匹特（,Rebamipide）,及,Mucosta,片剂(第176号),瑞典,Aktiebolaget Hassle,企业非洛地平（,Felodipine）,缓释片剂（第174号）,日本明治制果株式会社头孢妥仑匹酯片（,Cefditoren Pivoxil）,（第172号）,日本明治制果株式会社头孢妥仑匹酯（,Cefditoren Pivoxil）,（第171号）,葛兰素意大利企业乐息平（,Lacipil）,片剂（第167号）,美国山德士疗霉舒（,Lamisil）,软膏剂（第166号）,在未来十年中就将有价值600亿美元药品会失去专利保护，在前35个化学分子中有13个将在未来5年中失去专利保护,现实状况和未来,市场机会,每年都有一批新药终止行政保护成为普药，给中国企业也带来了巨大市场机会,48,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第48页,有着低成本优势中国原料药行业仍将保持较高速度增加，但同时也面临着印度有力竞争,中国医药原料药市场增加预测,（预计）,225亿美元*,356.7382.7亿美元,CAGR=12.2%14.2%,*中华药学会:全部在中国生产6700家原料药企业总产值,*远卓预测,-,中国原料药行业复合增加率12.214.2%,我国在生产成本、人力资本等方面优势较为突出，从而在产品价格上含有很强竞争力，入世后出口关税下降强化了中国原料药出口竞争力,我国在青霉素、维生素,C、,解热镇痛、皮质激素等传统品种上已形成相对竞争优势,产品在国际市场占有相当主要地位，,国内需求增加对行业增加也有良好促进作用,不包括专利普通药品生产上我国含有生产能力强、成本低廉优势，国外在普药生产上竞争不过我们时候，就会把普药拿到中国来,生产,不过印度日益成为中国在原料药领域主要竞争对手,印度与中国劳动力成本相同、环境保护成本类似、同时英语国家使得其在与跨国企业沟通中更占优势，,同时印度政府给予原料药企业很大支持，印度医药企业利润中，政府支持占到3040，,我国企业政府支持力度不够、有时出口退税期甚至长达6个月,说明,49,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第49页,进口替换是我国原料药企业非常可行市场机会之一，比较进出口原料药结构能够发觉抗生素是一个理想品类,国内化学制剂药消费结构仍以抗生素为最大类品种，抗生素升级换代速度很快：,头孢菌素系列、半合成喹诺酮系列等正在加速替换原有老一代抗生素,阿莫西林等半合成青霉素、头孢曲松等头孢类抗生素制剂销量增加也将深入拉动对应原料药增加,我国进口原料药结构（前,10,种）,我国出口原料药结构,资料起源：中华药学会、海关统计年鉴,抗生素类产品在原料药进出口两方面都占据了主要地位。,进口产品和出口产品结构差异很大，出口产品更多集中在低端；而新型高端产品则需要进口。,中国作为抗生素出口大国声誉已确立,在进口替换基础上出口新一代抗生素可能性已经具备,说明,50,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第50页,中国原料药行业竞争优势主要是是低成本,原料药企业产品集中在低附加值产品上，行业离散、平均素质不高,中国医药企业数量大，规模小：全国有6700家医药生产企业，其中有5200家是小型企业,企业素质低：,技术装备水平低：多数企业未经过药品,GMP,认证，已经申请和已经取得,GMP,认证企业共计289家,不足15,产品质量、产品结构以及制药行业年产值都与制药发达国家有很大差距,研发能力弱：在未来发展中，因为实力和技术有限，极难开发出比很好新产品,我国建国以来生产3000各种西药99是仿制药,近几年生产837种新药中，97.4是仿制，且其中60还处于专利保护期,含有高技术附加值产品太少，比如,抗生素既是我国原料药出口大户，同时也是进口大户，但出口是附加值不高低端产品，进口 是附加值高高端产品,原料药出口利润越来越薄：产能过剩带使许多出口低端原料药企业竞相压价，出口利润越来越薄,行业集中度低,企业平均素质不高,产品附加值低，对知识产权保护不够，出口利润越来越薄,数据起源：中国药监局,51,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第51页,加入,WTO,以后关税下调造成进口药品价格大幅下降,压低国内药品生产价格上限,一样降低原料药市场价格空间,加入,WTO,以后我国将药品关税下调至5.56.5，这将造成进口药品价格大幅度下降和大规模进入国内市场,在我们出口主要市场，欧美发达国家利用其技术优势采取了比提升关税更合理保护办法-非关税贸易壁垒,欧美发达国家在关税壁垒降低后加强了技术壁垒（对自己专利和知识产权进行保护、提升市场准入技术门槛）,进口药品价格下降,欧美国家药品,非关税贸易壁垒,原料药价格空间不停被压缩,普通药品价格下降,国家计委每年下调药品价格，势必影响原料药价格,52,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第52页,过去几年大部分原料药价格总体呈下降趋势，在我国优势原料药上表现得更为显著,大宗原料药价格下降举例,资料起源：原料药市场特点及其主要竞争策略，中国化工网,品 名,扑热息痛,维生素,C,布洛芬,地塞米松,头孢塞肟钠,L-,胱氨酸,牛磺酸,1992年价格,32,60-65,120,24000,6300,88-115,50,价格,21,36,96,21107,2100,82,19,1995-，95种抗生素产品价格平均下降70%-80%,主要维生素价格总体上也呈下降趋势，,VC,价格虽有跌宕，但总体比90年代高峰期降低了80%，,VE,价格从98年约3美元/千克下降到约1美元/千克,解热镇痛类、皮质激素类产品价格也一直低迷,化学原料药生产是一个工艺技术不停优化过程，产品收率不停提升，造成单位成本不停降低,生产规模不停扩大，生产期间费用不停降低,产品竞争原因影响：尤其是一些不含有药品生产资格精细化工生产厂商，其固定资产投入低、生产环境差、生产期间费用少，且使用廉价劳动力，能够承受很低价格，从而冲击正常原料药生产企业,我国优势原料药价格过去几年不停下降,原料药价格不停下降原因,53,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第53页,在现有产能利用不足情况下，新增产能势头强劲，行业竞争将日趋激烈，产品价格下滑和利润空间压缩使原有企业面临行业优胜劣汰选择,中国原料药企业产能平均利用率仅为40-50%，即便在这个使用率前提下，我国大宗原料药产量已经占据世界总产量,22%,同时,原料药行业对大宗原料药生产投资势头依然强劲。以抗生素类原料药为例，新近投产和开工项目最少包含：,6月，全兴股份千吨青霉素项目投产,哈药集团与荷兰,DSM,在张家港世界最大青霉素项目,石家庄药业集团头孢类项目,印度与山西同领药业企业千吨级青霉素项目投资,。,现有产能利用不足且新增产能势头强劲,现有企业从离散趋向集中,资料起源：中国化工网，国研网综合,中国社科院工业经济研究所,我国医药生产企业已从90年代中6700余家，下降到3600多家,国内开始出现了两大原料药生产基地,以浙江台州为中心，浙江省政府计划五年内投资100亿建设这个基地，预计占全球原料药产量25%,江苏金坛、武进、常州一带，以中小企业为主,54,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第54页,技术壁垒是中国原料药企业参加竞争关键步骤,在之前，正式建立一个“北从阿拉斯加、南到阿根廷”全球最大自由贸易区-,美洲自由贸易区,，有34个美洲国家（古巴除外）,参加区域组织国家都是相互认可“认证标准”,中国产品假如取得美国产品认证，能够同时进入美洲其它30多个国家,进入美国市场后，一些和美国达成互认协议欧洲国家也会同时打开大门,1997年9月瑞士日内瓦召开了有欧盟、美国、加拿大、中国、日本、澳大利亚和印度等主要原料药生产国参加原料药国际协调会议,起草了统一“原料药,GMP,实施指南”，即“,GMP Guideline for API”,该指南于11月10日起实施,原料药生产有显著不一样于制剂生产,GMP,标准,原料药,GMP,实施指南,美洲自由贸易区认证,当前我国技术和产品质量水平较低，同时,严重缺乏对不一样国家和地域相关医药法规和市场规则了解和掌握,欧美是对医药原料管理最严格也是最大市场，取得,COS,证书、经过,FDA,同意或取得,DMF,登记号是国内医药原料进入欧美主流市场必经之路,55,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第55页,56,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第56页,生产关键是经过技术进步、完善管理来降低生产成本，提升产品质量和服务，中国原料药生产企业能够经过中短期为国际企业作,OEM,来提升技术水平,创造,创业,成长,成熟,下降,潜在,S,曲线,价值,时间,研发能力,销售能力,成本控制,转型能力,对仿制药而言，因为处于产品生命成熟期，价格成为主要竞争原因，对于原料药生产商，要在产品价格不停降低情况下依然保持竞争优势，就必须不停地进行技术创新，提升工艺技术水平，经过技术进步、完善管理，降低生产成本，提升产品质量来提升产品在市场上竞争力,近两年，良好服务在现在市场中显得越来越主要，服务内容包含产品信息通达，供货承诺，对客户提出问题满意回复以及外贸文件编制等。在国际协议生产领域，服务更显得主要，如能在原料药研究早期就介入，将大大提升竞争能力,中国原料药生产企业能够经过中短期作国际企业,OEM,会为企业提升技术水平，建立作为高水平协议制造商关键能力：,缩短药品上市时间,支撑快速开发广泛工具箱,深厚生产经验和 教授团体,说明,关键能力,57,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第57页,生产一代同时,原料药企业一面重视降低成本，一面考虑生产转型,研发和贮备下一代甚至下两代产品,改进工艺流程,控制内部成本,生产价格水平尚,高大宗产品,我国企业生产成本占销售收入约为50%，而国际性企业通常为25%左右，降低内部成本依然有一定空间,经过引进、模仿国外先进工艺流程，我国原料生产企业生产效率、成品收率不停提升，到达、靠近甚至超出了国际水平。,比如：天津药业经过技术改造，使生产地塞米松成本低于国际水平40%，击败法国企业成为全球最有竞争力生产商,生产进口替换产品,填补市场需求,寻找进口替换,降低成本,生产转型,1,2,资料起源：中国化工网，国研网综合,通常这些产品是我国企业不具备优势、由国外企业占主导产品。比如：几年前我国企业转型生产各种头孢类产品,(,因为转型成风，当前许多产品价格已经开始下降）,利用价格波动,许多原料药，即便是价格总体下降大宗原料药，价格会受到短期供需情况影响，有些企业能较快作出反应。比如：,年甲红霉素、叶酸等产品供不应求,58,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第58页,研发一代、贮备一代挑选思绪,人类疾病演变;发病率高病种;病种发展趋势;现有治疗水平(姑息;根治;攻克),自建厂房;购置拥有对应设备企业;购并已经有相关产品企业,药品研究发展,一些药品淘汰,另一些药品创造和发觉,专利保护即将到期药品,和原有技术相关性;技术可取得性;我们在技术优势;潜在进入者进入难度,选择关键中间体;掌握产品关键要素;其它中间体是否制造.,投资方式,关键中间体,新药品,病种选择,合成技术,新产品,59,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第59页,新和成要进入原料药业含有一定基础，但也含有一定难度,对原料药合成研发和制造上有一定积累,初步建立了原料药销售渠道，建立了一定客户基础,拥有两家成药生产企业，有利于其了解下游市场需求,新和成在原料药行业含有基础,新和成深入涉足原料药行业难度,对有市场吸引力产品研发能力,生物技术基础很差,原料药质量控制能力需要深入提升,更多厂房需要经过,GMP,认证,需要建立更广销售渠道,原料药行业是资本密集型，需要大量资本投入,60,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第60页,饲料添加剂及预混料行业分析,医药与原料药市场与发展要素,饲料添加剂及预混料,食品添加剂市场,香精香料市场,维生素产业现实状况与展望,保健食品市场与发展要素,精细化工产业发展特点,房地产业竞争要素,61,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第61页,饲料及预混料行业分析总括,市场增加情况,产品结构情况,企业竞争情况,新和成进入难点,全球饲料需求增速减缓,欧洲和美国饲料需求增加迟缓，竞争加剧,我国饲料工业发展快速，产量居世界第二位,供给远不能满足需求，尤其是许多高品质饲料和饲料添加剂需要从国外进口,全球饲料行业集中趋势和一体化浪潮已经普遍在欧美等发达国家展开,我国饲料工业进入“战国”时代，一些大规模饲料企业开始崛起，但主要在全价饲料上展开竞争，预混合饲料生产企业多而规模小,预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展两个关键科技原因,我国饲料工业生产结构趋向合理化，预混合饲料和浓缩饲料增加速度超出国家规划，未来依然会保持高增加,最现实是进入预混料领域,现有维生素产品不能完全支撑饲料预混料原料需求,配方必须依靠购置或者合作,生产加工需要从头开始,销售与现有客户有一定冲突,自主研发能力关系到未来竞争实力，需要大力投入,62,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第62页,饲料普通分成添加剂预混料、浓缩饲料以及全价配合饲料，预混料是饲料最关键部分,添加剂预混料,浓缩饲料,全价配合饲料,精料混合料,蛋白质饲料,能量饲料,复胃动物浓缩饲料,矿物质饲料,配合饲料半成品,可供生产 全价配合饲料及浓缩饲料使用，也可单独出售,不能直接饲喂动物,用量极少,(,在配合饲料中添加量普通为,0.5%,3%),作用很大，含有补充营养、促进动物生长、防 治疾病、改进动物产品质量等作用,蛋白质含量高,(,普通在,30%,50%,之 间,),营养成份全方面、使用方便,普通在全价配合 饲料中所占百分比为,20%,40%,可直接饲喂动物,能满足动物所需要全部营养物质。,饲喂反刍,(,复胃,),动物时加上一定数 量青绿多汁饲料和粗饲料,可满足反刍动物营养需要。,配合饲料是以动物不一样生长阶段、不一样生理要求、不一样生产用途营养需要和以饲料营养成份为基础，按科学配方把各种不一样起源饲料原料进行加工粉碎，依一定百分比均匀混合配制混合物,一个和各种添加剂原料与载体及稀释剂混合物,63,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第63页,全球饲料需求增速减缓，亚洲及拉美增加速度会超出世界平均水平，亚洲、美国和欧洲将成为三个主要市场,预测在,年之前饲料市场增速减缓，许多饲料原料销售额下降。配合饲料年平均增加率可能维持在,1%,左右，到,年全球配合饲料总产量将达,6.3,亿,t,。不过，亚洲及拉美增加速度预计会超出世界平均水平。,因为亚洲(尤其是中国)强劲发展，对配合饲料生产商而言，如今该地域主要性最少与欧洲、美国等量齐观。,中国已发展成配合饲料主要消费国，中国政府大力扶持饲料工业。,资料起源：中国饲料在线,64,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第64页,欧洲和美国对于饲料需求趋向饱和，饲料行业竞争势态加剧，拉美地域巴西和墨西哥等是理想潜在市场,近几年来欧洲和美国饲料需求增加迟缓，竞争加剧,市场原因,欧洲很多国家产品市场饱和，欧洲经济发展速度放慢，畜牧业、饲料业生产处于稳定时期,西欧、美国和日本食品,(,尤其是肉类,),消费已达饱和点，业已出现下滑趋势。,消费者对肉类品质要求提升，对养殖业环境保护问题重视，促使养殖场在饲料原料选择方面愈加严格。,巴西与墨西哥养禽业和养猪业快速发展，对饲料原料需求也对应增加。,政策原因,欧盟对肉骨粉使用禁令，对相关饲料原料也产生很大影响。,因为,SARS,影响，很多国家限制中国畜产品和饲料出口。,配合饲料许多原料,(,尤其是维生素,),跌价也受美国、欧盟法庭反倾销判决影响。,竞争原因,在饲料生产上，法国和荷兰都是比较发达国家而且生产产品档次高、品种多、科技含量高。,欧洲和美国饲料业实现了高度规模化和专业化。生产成本下降。,资料起源：中国饲料在线,65,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第65页,全球饲料行业集中趋势和一体化浪潮已经普遍在欧美等发达国家展开,序号,企业名称,国家,预计年总产量（万t）,1,Land OLakes Farmland/Purina Mills,美国,1140,2,正大集团,泰国,1050,3,Tyson Foods,（泰森食品）,美国,960,4,Cargill,（嘉吉）,美国,800,5,Zen-noh Cooperative,日本,720,6,Nutreco,（泰高）,荷兰,580,7,Ucaab Cooperative,法国,430,8,ABN,英国,400,9,DLG/KFK,丹麦,350,10,希望集团,中国,320,11,Ridley,澳大利亚,320,12,ADM Alliance Nutrition/AH&N,美国,300,13,Smithfield,美国,300,14,Evialis/Guyomarch,法国,280,15,Sadia,巴西,280,16,Glon Sanders,法国,270,17,Bachoco,墨西哥,250,18,Cehave Landouwbelang,荷兰,250,在前,25,强饲料生产企业中，一体化食品企业从无到有逐步增多，而且饲料产量都在增加，和商业化饲料生产厂商并驾齐驱,全球不到,3500,家饲料工厂所生产饲料超出全球工业饲料产量,80,前,10,位最大饲料生产国产量占全球产量,62,资料起源：中国饲料工业信息网,*此为,年数据,66,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第66页,我国饲料工业发展快速，产量居世界第二位,资料起源：中国饲料工业概况（,），中国饲料在线（,新和成已经有部分产品,*新和成完成中试产品,饲料添加剂是实现动物全价营养不可缺乏主要物质，是配合饲料关键，它与能量饲料、蛋白质饲料一起组成配合饲料原料三大支柱。在养殖业中应用添加剂，虽用量甚微，但作用却很大，它能够缩短动物喂养周期，降低饲料成本，提升生产性能，获取显著经济效益和社会效益。,保健和促生长剂类,生理代谢调整剂类,增食欲助消化类,加工及保留剂类,其它类,饲料添加剂,激素,抗应激剂,中草药,酸化剂、甜味剂、鲜味剂、香料、生菌剂（益生素）、酶制剂和缓冲剂等,防霉剂、抗氧化剂、粘结剂、抗结块剂、乳化剂、青储保留剂等,着色剂、饲料色素、活性炭、沸石、麦饭石、膨润土、硝酸稀土等,71,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第71页,国际饲料添加剂产业在近40年来发展快速，品种多样，展现高速增加趋势,资料起源：,我国饲料添加剂生产应用现实状况及其发展趋势,国际饲料添加剂行业,当前世界上使用添加剂品种数以百计。,日本饲料添加剂品种从,1974,年,44,种增加到当前,128,种；,欧洲共同体法定登记饲料添加剂已经有,250,种，每年消费饲料添加剂达,580,万吨；,美国有,1.3,万个饲料厂使用各种饲料添加剂达,260,各种，仅生长促进剂和驱虫保健剂就有,60,各种，国家认可微量元素添加剂就有,46,个品种，每年消费饲料添加剂达,650,万吨。,据报道，,1982,年世界饲料添加剂销售额已达,24.8,亿美元，而且饲料添加剂用量增加速度远高于配合饲料产量增加速度。,美国,1975,年配合饲料产量为,7377,万吨，,1980,年为,8186,万吨，五年间增加,809,万吨，增加,19.97%,。而在同一时期饲料添加剂销售额却由,6.9,亿美元增加到,11.5,亿美元，增加,66.67%,，后者增加速度为前者,3,倍以上。,饲料工业已成为全美十大工业之一。,种类丰富,增加快速,72,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第72页,国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，且有多产品还未形成规模化生产,我国饲料添加剂工业是在,80,年代初才开始兴起。与国外相比，我国饲料添加剂品种少、产量小、价格高，且有多产品还未形成规模化生产，不能满足养殖业生产发展需要。同时我国对饲料添加剂基础研究不够，技术贮备量低，许多新型添加剂品种都不能生产，缺乏高水平预混料配方，生产工艺水平低，其整体水平与发达国家差异较大,1992,年全国共生产赖氨酸,4959,吨，而,1992,年共生产猪用配合饲料,1291,万吨，按标准配方添加赖氨酸,2,计，共需赖氨酸,2.5,万吨，可见其产量远远无法满足饲料工业需要。,当前，全国年生产各种饲料添加剂,20,万吨，年使用量为,15,万吨。据国家农业部资料，,1990,年生产各种添加剂预混料,30,万吨，预计到,年达,90,万吨。已同意使用饲料添加剂约,80,个品种，其中国内生产并已制订标准仅,40,多个，其余是同意进口国外产品。,据报道，,1995,年我国饲料添加剂预混料需求量为,60,万吨，各种添加剂总量,65,万吨，赖氨酸需求量,3.6,万吨，饲用维生素需求量为,2.2,万吨，而实际年产量与此相差甚远，相当大部分需从国外进口。,1989,年国家用去,2642,万元从国外进口各种添加剂,1.03,万吨。,73,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第73页,我国饲料添加剂现有供给能力远小于未来市场需求，尤其是氨基酸、维生素和高效安全新型动物保健品,据了解，我国现有饲料添加剂生产单位,1000,多家，各种饲料添加剂生产总量近,100,万吨，其中饲料磷酸盐等无机盐添加剂占,80,以上，基本能够满足市场需要。,但氨基酸、维生素以及动物保健品等产量不足，如蛋氨酸,95,依赖进口，一些高效低毒、低残留兽药基本依赖进口,，所以在某种程度上制约了我国饲料工业发展。,维生素,K3,和氯化胆碱主要依靠进口，另外一些维生素,D3,等新开发产品即使当前我国含有生产能力，不过产品品质无法和国外相比，我国在维生素,A,、,C,、,E,等生产纯度上也有待深入发展,资料起源：中国饲料工业信息网,，,中国正成为世界维生素生产中心,74,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第74页,预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展两个关键科技原因,包装储备,生产加工,原料选择,配方设计,配方,加工工艺,预混料是饲料最关键部分，技术原因渗透到从配方设计到包装储备各个预混料生产步骤,配方安全性,配方实效性,配方经济性,配方设计是预混料生产一个重点和难点，不一样种类畜禽喂养对预混料配方要求会不一样,原料选择,载体选择,稀释剂选择,吸附剂选择,载体和原料选择决定饲料添加成份有效性和安全性,饲料行业发展,预处理技术,配料准确性,工艺和设备可靠性,这些技术是按照配方生产出产品确保,包装,储备,包装和储备即使不是最主要步骤，不过也会影响到未来饲料使用和失效情况,预混料整个配制生产过程，包含配方设计、原料选择、加工和贮藏都应遵照一定标准，以确保预混料生产成品稳定性、混合均匀度、使用安全性。,75,新和成系统诊断战略建议与行业分析,第75页,自主研发,销售,要