印度油料产业概述暨食用油短期与长期供需和进口形势.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,1,CIOC,-2012,印度油料产业概述暨,食用油短期与长期供需和进口形势,印度炼油企业协会执行理事,（,SEA,）执行董事,Dr.B.V.Mehta,2012,年,11,月,7,日,中国广州,2,目录,SEA,概况,了不起的印度,印度总体经济,农业经济,印度油料产业,食用油供需形势,短期和长期预测,3,SEA,概况,成立,于,1963,年，以促进印度溶剂萃取行业的发展为宗旨,是印度植物油产业最大也是最主要的行业协会,印度植物油和油料产业首家获得,ISO,9001,认证的协会（,2004,年）,是印度政府认可的,NGO,和,TPO,超过,850,家会员,溶剂萃取单位,碾磨厂,炼油厂,.,混合精炼氢化油,制造商,.,进口商,.,出口商,.,调查机构,.,船务代理,.,金融机构,.,海外买家等,印度,33,32,87,49,291,104,43,9,22,28,50,2,2,8,1,18,29,6,4,SEA,会员,5,印度,总体经济,6,第二人口大国,12,.,1,亿人口,最大的民主国家,多民族国家,年轻人最多的国家,平均年龄,24,岁,经济发展最快的国家之一,第四大经济体,识字水平,65%,（,2012,年）,人们对印度的印象,7,印度,在全球经济增长放缓的背景之下仍然保持高速增长,宏观经济基础扎实,GDP,：超过,2,万亿美元,购买力平价（,PPP,）：,5,万亿美元,外汇储备：,293,0,亿美元,外国直接投资：,365,亿美元（,2011-12,）,居民储蓄率：,31.6%,（,2011-12,）（世界最高）,印度宏观经济情况,8,GDP,增速,(%),过去五年,GDP,增速为,7.8%,20,12-13,财年预计增速为,6.5%,印度,GDP,增长情况,来源：,CMIE,9,印度的农业,10,农业,GDP,增长情况,农业的增长和气候密切相关。印度政府制定的目标是农业,GDP,增速达到,4%,，总体,GDP,增速达到,10%,。,由于气候原因，,20,12-13,财年预计增速为,1.6%,。,农业,GDP,增速,(%),来源：,CMIE,11,面积（,33,0,万平方公里）,No.7,耕地面积（,1,.,617,亿公顷）,No.2,灌溉面积（,560,0,万公顷）,No.,1,牛奶产量,No.1,稻米产量,No.2,小麦产量,No.2,油菜籽产量,No.2,水果产量,No.2,茶叶产量,No.2,食糖产量,No.2,棉花产量,No.,2,咖啡产量,No.5,印度的世界排名,12,印度的农业生产,印度的手机非常普及，用户人数达到,8.5,亿，而话费在全世界是最便宜的。,13,印度的油料产业,植物油的,供需和进口,14,油料种植面积,26,00,-27,00,万公顷,平均单产,1100,公斤,9,种油料产量,301,0,万吨,棉籽和椰仁产量,110,0,万吨,总计,411,0,万吨,植物油产量,812,万吨,植物油（食用油）需求,167,0,万吨,2011-12,年植物油,（食用油）,进口量（,11,月,10,月）,94,0,万吨,（预测）,人均消费量（,2011,）,13.5,公斤,人均消费量年均增长,3,%,到,4,%,。,油料产业,2011-12,15,油料产业,印度所占的份额,植物油产业总产值,230,亿美元,油料产业进出口总额,120,亿美元,2011-12,世界油料产量,8.0%,世界油饼粉产量,6.8%,世界油饼粉出口量,6.5%,世界植物油产量,5.2%,世界植物油进口量,13.6%,世界食用油消费量,10.2,%,16,年份,(,11,月,10,月,),油料产量,植物油产量,食用,非食用,合计,2011-12,30.01(,预测,),7.34,0.78,8.12,2010-11,31.10,7.92,0.60,8.52,2009-10,24.88,7.26,0.51,7.77,2008-09,27.72,7.71,0.50,8.21,2007-08,29.76,7.75,0.49,8.24,2006-07,24.29,7.33,0.43,7.76,2005-06,27.98,7.56,0.47,8.03,2004-05,24.35,7.16,0.43,7.59,2003-04,25.18,7.21,0.38,7.59,2002-03,14.84,4.84,0.28,5.12,2001-02,20.66,6.37,0.35,6.72,印度油料和植物油产量,单位：百万吨,来源：,SEA,17,菜籽油,2011-12,年度世界和印度油脂产量,油脂,世界,印度,棕榈油,51.49,0.07,豆油,41.72,1.61,菜籽油,23.64,1.92,葵花籽油,14.63,0.22,棉籽油,5.13,1.17,花生油,4.03,0.46,其他油脂,42.26,2.67,总计,182.90,8.12,单位：百万吨,来源：油世界,2012,年数据以及,SEA,印度数据库,世界,印度出产的植物油主要是菜籽油、豆油、棉籽油、米糠油和花生油,18,国家,2011-12,2010-11,2009-10,2008-09,2007-08,2006-07,欧盟,27,国,59.4,60.3,61.6,60.0,57.4,56.4,美国,54.7,52.5,50.4,51.3,54.9,54.0,阿根廷,92.1,77.7,63.0,46.4,35.7,24.8,中国,25.1,24.5,23.8,22.9,21.8,21.3,印度,14.8,14.5,14.3,13.9,12.5,12.1,印度尼西亚,33.4,29.7,25.6,23.5,21.9,19.8,日本,21.5,21.4,21.5,20.8,22.2,22.3,巴基斯坦,21.5,21.5,21.7,21.6,21.5,21.3,土耳其,29.6,29.0,28.7,27.2,31.3,31.5,世界,25.91,25.31,24.68,23.92,23.43,22.78,来源：油世界,2012,部分国家和世界的人均油脂消费量（公斤）,数据包含用于生产生物能源的油脂消费量,19,项目,WTO,限制税率,生食用油关税,精炼食用油关税,关税额,美元,/,吨,(2012,年,10,月,23,日,),豆油,45%,零,7.5%,580,精炼棕榈油精,300%,零,7.5%,893,精炼棕榈油,300%,零,7.5%,476,毛棕榈油,300%,零,7.5%,447,葵花籽油,300%,零,7.5%,-,菜籽油,/,芥末油,75%,零,7.5%,-,印度,WTO,限制税率和进口关税,2012,年,9,月,自,2008,年,4,月,1,日起，生食用油进口关税税率降为零，精炼食用油进口关税税率降为,7.5%,。精炼食用油进口关税税率根据政府隔周发布的关税额计算。,毛棕榈油和精炼棕榈油的进口关税,20,时间,毛棕榈油,精炼棕榈油,1994,(,4,月,),-,65.0,2001,(,4,月,),75.0,92.2,2006,(,2,月,28,日,),88.8,99.4,2008,(,3,月,20,日,),20.60,28.33,2012(,10,月,10,日,),零,7.73,%,油料产业进出口情况,允许自由进口的食用油,98,0,万吨（,11-12,）,(,棕榈油：,75,0,万吨，葵花籽油：,1,0,0,万吨，豆油：,100,万吨,),允许自由出口的油饼粉,55,0,万吨（,11-12,）,(,豆粕：,40,0,万吨，菜籽粕：,110,万吨,),允许自由出口的油料,85,万吨（,10-11,）,(,芝麻：,4,0,万吨，花生：,42,万吨）,21,印度采用中国方法的可能性,中国是世界上最大的油料出产国之一。但是，中国通过持续进口油料而不是食用油来满足国内需求。,中国的油料进口量远远大于印度，这对中国的植物油压榨产业有利，而且能够为不断增长的动物饲料需求提供油饼粉。,不久前，印度政府将油渣的进口关税税率从,15%,调降为零，目的是增加饲料成分的供应量，进而平抑因供应短缺而造成的物价上涨。,22,印度政府为了扶持油料产业而采取的,财务刺激措施,23,自上世纪九十年代中期以来，谷物的最低收购价增速高于油料，因此稻米、小麦等谷物不断蚕食油料的种植面积，导致油料产量下降。,但是，从,1998-99,年度开始，主要食用,油料的最低收购价,提高很,快，吸引了更多农户种植油料作物。,24,过去,12,年,商品,2001-02,2005-06,2008-09,2012-13,变化情况,%,谷物,小麦,620,650,1080,1285,665(107%),水稻,530,570,850,1250,720(136%),玉米,485,540,840,1175,690(142%),油料,黄豆,885,1010,1390,2240,1355(153%),带壳花生,1340,1520,2100,3700,2360(176%),油菜籽,/,芥末,1300,1715,1830,2500,1200(92%),葵花籽,1185,1500,2215,3700,2515(212%),芝麻,1400,1550,2750,4200,2800(200%),红花,1300,1565,1650,2500,1200(92%),农产品的最低收购价（,MSP,）,消费,25,2011-12,年度印度各种油脂消费情况,26,油脂,国产,进口,总计,%,棕榈油,0.07,7.50,7.57,46.0,豆油,1.65,1.01,2.66,16.2,菜籽油,1.74,0.09,1.83,11.1,葵花籽油,0.22,1.08,1.30,7.9,棉籽油,1.19,-,1.19,7.2,米糠油,0.85,-,0.85,5.2,花生油,0.39,-,0.39,2.4,其他,0.65,-,0.65,4.0,合计,6.75,9.67,16.42,100,单位：百万吨,印度消费的主要油脂,棕榈油、豆油和菜籽油,中低阶层对价格较敏感,棕榈油因为价格低廉而受欢迎,植物油需求极具弹性，并且可转换,印度消费者的消费特征,27,印度食用油消费量,2020,年前的需求情况,由于收入增长、消费意愿提高和生活水平提升较快，印度承诺继续提高食用油的消费量。以年均增长,3%,计，到,2020,年消费量将达到,2300,万吨。,28,消费量（百万吨）,印度进口,的植物油,29,30,食用油、混合精炼氢化油和非食用油,2006-07,年度至,2010-11,年度（,11,月,10,月）,植物油,2010-11,2009-10,2008-09,2007-08,2006-07,食用油,8.37,8.82,8.18,5.61,4.71,混合精炼氢化油,(,氢化脂肪,),-,-,0.02,0.05,0.25,非食用油,0.29,0.42,0.46,0.65,0.63,总计,8.66,9.24,8.66,6.31,5.59,植物油进口,来源：,SEA,（单位：百万吨）,为了填补供需之间,的,缺口，,植物油进口量逐年增加,31,国家,2011,年,2010,年,2009,年,印度尼西亚,5010,5435,5255,马来西亚,1677,1189,1541,新加坡,-,2,2,泰国,49,21,28,其他,-,1,1,总计,6744,6648,6827,印度,进口,的棕榈油,单位：千吨,来源：油世界,32,国家,2011,年,2010,年,2009,年,俄罗斯,10,26,56,乌克兰,817,588,503,美国,-,11,-,阿根廷,43,37,83,其他,1,1,1,总计,871,663,643,印度进口的葵花籽油,单位：千吨,来源：油世界,33,国家,2011,年,2010,年,2009,年,美国,-,161,146,阿根廷,746,1284,693,巴西,144,78,202,巴拉圭,36,45,65,泰国,8,-,-,其他,6.8,-,1,总计,941,1568,1107,印度进口的豆油,单位：千吨,来源：油世界,单位：百万吨,国内植物油产量停滞不前；为满足不断增长的需求，印度的植物油进口量逐年增长。,印度的植物油产量和进口量,34,进口量,国内产量,过去,4,年里，由于消费量增加而国内产量没有相应提高，导致对进口的依赖性不断提高。,印度对进口的依赖性不断提高,35,36,生产率低下,小农经济,缺乏替代品种,种植面积从油料向其他作物转移,病虫害造成的损失,自然灾害,限制国内油料产量的主要因素,37,印度国内的油脂供应前景如何？,油料增产目标为每年,4%,植物油产量提高,每年增加,35,-,40,万吨,需求增长加快,棕榈油仍有提升的空间,推动需求增长的,因素,过去,5,年，,G,DP,增速始终维持在不低于,8%,的水平（不过今年可能低于,7%,）,中产阶级不断壮大,城市化进程,核心家庭,饮食习惯改变,家庭以外的食用油消费量呈两位数增长,人均食用油消费量为,14.0,公斤（,2012,），远远低于消费极限,即便人口增速放缓，增加的绝对人口数量仍然非常可观,印度的需求增长势头良好,38,政府的,支持,NREGA,（,全国农业就业保障法,）等措施以及劳动人口的收入增长使得低消费人群的收入水平不断提高。,政府以较低的价格供应食用油（主要是棕榈油）。,免税制度：生植物油的零关税进口有利于降低植物油价格，同时促进需求增长。,39,印度的需求增长势头良好,印度,的短期和,长期需求预测,40,41,油脂,2011-12,2012-13,预测,20,11,年,11,月至,2012,年,9,月（实际）,2011,年,11,月至,2012,年,10,月（预测）,精炼棕榈油精,1515,1600,1200,棕榈油,5225,5700,6300,豆油,987,1100,1100,葵花籽油,1049,1100,1100,菜籽油,91,100,100,其他,96,1,00,1,00,总计,8963,9700,9900,今明两年印度的食用油进口量,印度还进口约,20,万吨非食用油用于工业生产,单位：千吨,42,年份,人口,（增速,1.76%,）,消费量,（增速,3%,）,消费量,（增速,4,%,）,消费量,（增速,5,%,）,十亿,人均,公斤,百万吨,人均,公斤,百万吨,人均,公斤,百万吨,2012,1.20,13.9,16.68,13.9,16.68,13.9,16.68,2013,1.22,14.3,17.44,14.4,17.56,14.5,17.69,2014,1.23,14.7,18.08,15.0,18.45,15.2,18.69,2015,1.25,15.2,19.00,15.6,19.5,15.9,19.87,2016,1.26,15.6,19.65,16.2,20.41,16.6,20.91,2017,1.28,16.0,20.48,16.8,21.50,17.4,22.27,2018,1.29,16.5,21.28,17.4,22.44,18.2,23.47,2019,1.31,17.0,22.27,18.0,23.58,19.1,25.02,2020,1.32,17.5,23.10,18.72,24.71,20.0,26.4,2012-2020,年印度人口和食用油消费预测,来源：,SEA,43,指标,2012,2015,2020*,人口（十亿）,1.20,1.25,1.32,总需求（百万吨）,16.68,19.0,23.10,国内供应（百万吨）,7.3,8.0,9.2,进口（百万吨）,9.4,11.0,13.9+,进口占需求,%,56%,57%,61%,*,基于,3%,的增速,短期和长期食用油需求和进口预测,(,不含非食用油,),44,印度将继续维持主要的植物油进口国地位，因为国内产量增长不太可能赶上需求增长。,在制造业和服务业的推动之下，,GDP,增长强劲；不断增长的人口也将自动转变为对食品的巨大需求，其中包括对食用油的需求。,不断增长的进口植物油（尤其是棕榈油）需求将在多大程度上得到满足，这将取决于各种油脂的相对价格、关税结构、到岸成本和国内供应等因素。对植物油生产者来说，印度将是一个长期存在的巨大市场，因此他们将尽力维持这个市场并满足它的需求。,结论,45,45,B,.V.,Mehta,博士,执行董事,印度,炼油企业,协会,印度植物油产业,最主要的行业协会,ISO 9001:2008,认证机构,地址：,142,Jolly Maker Chambers No.II,14,th,Floor,225,Nariman Point,Mumbai 400 021,电话：,(+,91-22)2202 1475.2282 2979,传真：,(+,91-22)2202 1692,电子邮件：,solvent.in,网址：,File:CIOC 2012/Word/Presentations,46,