2023年东南亚电子商务行业市场洞察:解析东南亚五国新兴市场的电子商务和消费者.pdf
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1、1Presented byTMO Group是家国际性的数字商务解决案提供商,在阿姆斯特丹,上海,成都和港设有办事处,致于为中型企业在跨境电商,B2B数字化转型,数据智能和云增值服务领域提供前沿的技术解决案。Commerce-Data-AI 我们倡导数据驱动,与客户紧密合作提供数据体系的规划,数据贯穿前期的市场洞察,户为数据的流程设计,捕获,分析到运营优化,为您未来的数字化转型运筹帷幄。Jing Zhou Business Director TMO Group Jane Yang Market Intelligence Executive TMO GroupCreated by2023东南亚电
2、商务市场洞察我们引领客户从最初的商务需求,策划,设计到开发,并为客户提供期的技术持以及由智能营销和云计算赋能的托管服务。积累多年的电商实施和品牌出海的经验,我们已经为国内外多家企业提供针对中国和境外尤其是东南亚,欧洲和北美市场的多个解决案,重点服务企业为B2C、D2C模式下的健康美妆业,以及B2B数字化转型全业。我们致于和客户起成并形成期共赢的合作伙伴关系。录东南亚电商务概览消费者、市场营销和社交媒体法律合规、进贸易和跨境电商01020301.东南亚电商务概览2023东南亚电商务市场洞察东南亚电商务现状2023东南亚电商务市场洞察东南亚是亚太地区最重要的经济引擎之,据欧睿(Euromonito
3、r)预测,到 2030 年,印度尼亚、菲律宾和越南等国家的经济增将整个亚太地区更强劲。东南亚电商务市场 2010 年代中期以来加速增,新冠流则将其推了个更的新阶段。从 2016 年到 2021 年,电商务销售总额增了五倍,年增率40%。电商务在零售额中的份额从 5%飙升 20%。肯锡公司(Mckinsey)推断,以中国为参照点,东南亚电商务市场有望在未来五年内保持 15%25%的强劲年增率。2023年62,随着菲律宾正式加,区域全经济伙伴关系协定(RCEP)正式实施完成,推动了中国与东南亚国家的合作深化。东南亚电商务作为数字经济的“新蓝海”受到了中国企业的泛的关注。中国的电商务巨头积极布局东南
4、亚电商市场。截2023年7,阿巴巴已向Lazada累计注资超过58亿美元(约合名币416亿元)。字节跳动旗下的TikTok也正进军东南亚电商务市场,计划投资数亿美元,其中印度尼亚是关键市场。前,TikTok在印度尼亚有近1.13亿户和近2000名员。虽然东南亚的电商务市场蕴藏巨商机,但要进东南亚电商市场并易事。东南亚的、经济和电商市场规模如何?有哪些主流的电商平台?哪些品类适合在东南亚的哪些些平台出售?当地对外商直接投资和外国法律实体有什么要求?当地的关税、产品认证和物流运输有哪些需要注意的地?本市场洞察报告将向您提供基本的信息。Source:Euromonitor,Mckinesey Wor
5、d Bank,Trading Economic,Statista(2023)、经济情况和电商市场2023东南亚电商务市场洞察越南:9,853万GDP:4,088亿美均GDP:3,655.46美2023电商销售额(全年预估):165.7亿美电商销售额年度增:+29.35%泰国:7,175万GDP:4,953.4亿美均GDP:6278.17美2023电商销售额(全年预估):242亿美 电商销售额年度同增:+25.65%菲律宾:1.165亿GDP:4,042.8亿美均GDP:3,527.98美2023电商销售额(全年预估):229.5亿美电商销售额年度同增:+28.07%来亚:3,413万 GDP:
6、4,063亿美均GDP:11371.97美2023电商销售额(全年预估):116.5亿美电商销售额年度同增:+28.3%印度尼亚:2.76亿GDP:1.3万亿美均GDP:4,073美2023电商销售额(全年预估):685.4亿美电商销售额年度同增:+22.46%Data Source:Word Bank,Trading Economic,Statista(2023)TMO 洞察:2022年东南亚五国最畅销品类均为“电产品”。此外,“时尚”,“玩具、爱好、DIY”品类同样受到消费者欢迎。2022年Shopee 在东南亚五个国家的GMV均领先,Lazada 在来亚、泰国、越南、菲律宾GMV排名第。
7、在印度尼亚,Shopee和Tokopedia的 GMV占常接近,分别是36%和35%;Lazada以10%的GMV占排在第三。电商消费者购物倾向2023东南亚电商务市场洞察泰国来亚GMV排名 TOP3 电商平台:1.Shopee(GMV占56%)2.Lazada(GMV占40%)3.Tiktok(GMV占4%)畅销品类:电产品个和家庭护理饮料印度尼亚GMV排名 TOP3 电商平台:1.Shopee(GMV占36%)2.Tokopedia(GMV占35%)3.Lazada(GMV占10%)畅销品类:电产品玩具、爱好、DIY时尚越南GMV排名 TOP3 电商平台:1.Shopee(GMV占63%)
8、2.Lazada(GMV占23%)3.Tiki.vn(GMV占6%)畅销品类:电产品时尚玩具、爱好、DIY菲律宾GMV排名 TOP3 电商平台:1.Shopee(GMV占60%)2.Lazada(GMV占36%)3.Tiktok(GMV占4%)畅销品类:电产品个和家庭护理家具电商平台根据2022年的GMV(商品交易总额)排名Source:Momentum Works 2023 畅销品类根据2022年各消费品类在B2C电商平台的年交易额排名Source:Statista 2023 January GMV排名TOP3电商平台:1.Shopee(GMV占78%)2.Lazada(GMV占19%)3.
9、Tiktok(GMV占3%)畅销品类:电产品时尚玩具、爱好、DIY东南亚电商平台流量排名2023东南亚电商务市场洞察Source:SimilarWeb 2023,TMO Group 2023 2023年6-2023年8东南亚各国电商平台流量占(%)TMO 洞察:Shopee的流量在五个国家占据了绝对领先优势。根据Kantar BrandZ近期发布的2023年表现最佳品牌研究,Shopee被评为东南亚最有价值的零售品牌。除印尼以外,Lazada是多数东南亚国家的流量第的电商平台。在印尼,Tokopedia的流量Lazada出10%。越南来亚印度尼亚泰国菲律宾1%1%8%32%46%ShopeeL
10、3%4%7%11%38%ShopeeLazadamudah.mypgmall.myamazon3%6%13%23%43%SL2%2%3%31%47%ShopeeL1%1%2%18%68%ShopeeL东南亚电商畅销品类电产品美容、健康、个及家庭护理时尚玩具、爱好、DIY品家具饮料媒体2022年东南亚电商市场各品类收额(亿美元)05010015020025030035040033.134.543.4100.9145.8148.5167.4351.72023东南亚电商务市场洞察Source:Statista 202302.消费者、社交媒体和市场营销2023东南亚电商务市场洞察东南亚消费者、社交媒体
11、和市场营销东南亚是世界上最的移动设备和社交媒体户的所在地之。特别是移动设备已经占据了绝对点,所有五个国家的移动设备渗透率都超过100,这意味着许多拥有不个常移动设备。即使在某些互联普及率不的国家,们仍每天平均使近个时的互联。在数字营销领域,五个东南亚国家的数字营销出都呈增态势。社交媒体告的出正在速增,逐渐成为数字营销的主要阵地。在菲律宾、来亚、印尼和泰国,社交媒体告出都是占最的。在来亚和印尼,社交媒体告出占到总数字营销出的40%以上。此外,关键意领袖(KOL)在东南亚的移动互联态中也很受欢迎。充分利当地关键意领袖(KOL)的影响,可以提品牌知名度、赢得消费者信任。2023东南亚电商务市场洞察互
12、联户为和消费者概览菲律宾越南来亚印度尼亚泰国对于外国品牌接受度较 年轻化的结构,对于新科技和电商务有浓厚兴趣。互联户85.16M互联渗透率73.1%均在线时间9h14m电商渗透率61.0%喜爱品牌 价格敏感度 对新产品尝试兴趣低 对电商务缺少信任互联户77.93M互联渗透率79.1%均在线时间6h23m电商渗透率60.7%购买强 亲和中国,喜欢中国品牌 喜好促销活动互联户33.03互联渗透率96.8%均在线时间8h06m电商渗透率61.3%喜好促销活动 倾向国际品牌的3C产品互联户212.9M互联渗透率77.0%均在线时间7h42m电商渗透率62.6%品牌忠诚度 更注重商品质量 对电商务信任度
13、 对社交购物有浓厚兴趣互联户61.21M互联渗透率85.3%均在线时间8h06m电商渗透率66.8%Source:Datareportal 2023,Kepios,GWIQ3 20222023东南亚电商务市场洞察TMO 洞察:来亚和泰国的互联渗透率明显于其他3个国家,但五国的电商务渗透率相差不,都在60%多。品牌和韩品牌在东南亚的接受度较,这些品牌往往具有较的国际知名度。但、Oppo等时尚、性价中国品牌的电产品、智能家电等产品正在东南亚崛起,时常位列畅销产品之列,尤其是在华较多的来亚。社交媒体和移动电商TMO 洞察:2023年初,除了印尼外,东南亚其他四个国家的社交媒体渗透率均达到70%以上;
14、来亚的社交媒体渗透率最,达到78.5%。2022年东南亚五国的移动电商渗透率都在65%左右,轻便的智能机已经成为们购的主要设备。移动电商为消费者提供了便利的购物式,使得消费者可以随时随地轻松地接触和购买各类商品。越南来亚印度尼亚泰国菲律宾活跃移动设备168.3m移动设备渗透率144.5%移动电商在B2C电商中所占份额29.7%84.45m社交媒体户72.5%社交媒体渗透率电钱包在电商交易中的使率33%活跃移动设备161.6m移动设备渗透率164.0%移动电商渗透率65%移动电商在B2C电商中所占份额49.7%70m社交媒体户71.0%社交媒体渗透率电钱包在电商交易中的使率31%移动电商渗透率6
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