2023中国包点产业白皮书.pdf
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1、2023中国包点产业白皮书20232023年年1212月月研究员:谭颖彤研究员:谭颖彤2核心观点包点产业规模巨大,且消费群体稳定,“小”包点有“宽”出路l 作为人们喜闻乐见的食物,包子品种丰富,适合不同人群,消费场景广泛,具有覆盖面广的显著特征。包子兼具堂食和零售属性,销售渠道涵盖商超、街边小店、电商平台、品牌门店、农贸市场等。随着我国食品生产技术、速冻技术、自动化加工技术的不断提升,包点产业加速往标准化、规模化生产转变0102我国包点产业已形成较为完整的产业链,各个生产环节不断优化l 从原材料供应、加工制作到零售销售,包点产业链各环节的生产制作工艺不断得到优化。一些知名连锁品牌通过建立健全的
2、供应链体系和门店管理体系,提高了产品的供应稳定性和品质一致性。同时,随着技术的发展,一些创新型企业在包点生产过程中引入自动化、智能化设备,提高了生产效率和产品质量,推动了包点产业的升级“重做”包点风盛,新物种集中爆发,包点市场竞争升级l 近年来,部分新锐包点品牌迅速崛起,其对口味、品牌调性、营业时段作出了革新,受到了大批年轻消费者的青睐,为包点市场带来了新活力、新动能。在这种背景下,包点市场竞争升级,驱使包点企业加快产品创新和服务优化步伐,不断提升市场竞争力,以满足消费者多样化的需求03目录301包点产业概况:“小”包点有“宽”出路02生产端:“重做”风盛,新物种爆发正当时03需求端:年轻化、
3、“吃鲜”成流量新引擎04标杆企业:多元化发展,打破传统行业边界05行业前景以及投资经营建议:技术带来“核变量”包点产业概况:迈向多元发展,“小”包点有“宽”出路01发展历程:从街边铺到品牌化、规模化,包点市场迈向多元发展p 包点是我国的传统食物,以发酵面团包入馅料捏制而成,制作流程包括和面、发酵、调馅、擀皮、捏褶、烹制等环节。其中,常用馅料包括肉类、蔬菜、芝麻、豆沙等,烹制方式主要有蒸制、烤制、煎制等p 包点赛道经历了四个发展阶段,从街边铺走向品牌化、规模化发展5p 随着我国经济快速发展,国民消费水平和生活水平不断提高,包点赛道加速往品牌化、规模化的方向发展p 速冻包点市场进一步扩张,包点市场
4、竞争格局趋于多元化p 部分包点成地方名点,包点门店品牌化雏形初显,如狗不理成“天津三绝”之首,富春包子成扬州名产p 上述包点店后来成为了包点老字号,为其他包点店走向品牌化发展提供了样本1919世纪世纪6060年代年代品牌化雏形初显品牌化雏形初显p 出现了大量主营包子的夫妻店、街边店,这个阶段包点行业以个体经营、作坊式加工为主,90年代后期开始出现品牌化程度更高的包点品牌如鼎泰丰p 与此同时,随着速冻食品工艺的发展,我国速冻包点厂家数量快速增长2020世纪世纪80-9080-90年代年代包点市场快速增长包点市场快速增长p 包点店以街边铺子为主,北宋陶谷的清异录记录了五代时期食肆贩卖包点的现象:“
5、五代时,汴州阊阖门外大道旁有张手美家,水产陆贩,随需而供,每节专卖一物,伏日则买绿荷包子。”到了宋代,我国包点种类越加丰富五代、宋代时期五代、宋代时期包子店铺初现包子店铺初现2 21 1世纪初至今世纪初至今加速品牌化、规模化发展加速品牌化、规模化发展包点图鉴:多样的地域文化孕育出千种滋味p 我国疆域辽阔,各地风土人情迥异,饮食习惯各有不同,几乎每个区域都形成了其独有的特色包点,因此我国包点种类多样,具有“兼容并包”的特性p 按照地域来分类,华东包点讲究食材精细,以滋味鲜香闻名;华南推崇粤式早茶,包点甜咸皆宜;西南包点以当地的菌子、草本植物入馅;西北盛行清真饮食文化,包子肉香浓郁;东北和华北包点
6、爱以酸菜白肉、红烧排骨等菜品入馅6包点种类(按地域分)华东华南西南西北东北华北上海小笼包开封灌汤包奶黄包羊肉包子土豆包子粘豆包蟹黄汤包新疆烤包子芽菜包子蜜汁叉烧包扬州三丁包水煎包流沙包破酥包火腿包淋浆包子清油包子地皮菜包子薄皮包子豆角猪肉包猪肉大葱包大头菜包玉米面菜包牛肉包子食品企业餐饮企业p 包点生产企业中既有综合型企业也有专注于包点生产的企业p 综合型企业通常具有较为丰富的产品线,提供包点、汤圆、饺子、粽子等产品,生产能力和效率亦处于较高水平p 专注于包点生产的企业注重打磨生产技术和制作工艺,以确保包点的品质和口感。同时,这类企业还积极推出手抓饼、点心、馅饼等其他速冻类产品,拓展更广阔的市
7、场p 包点餐饮企业主要以线下门店的形式经营,与一线的餐饮市场、消费者有着密切的联系,有着较为深刻的市场洞察p 近年来,部分品牌通过独特的食材搭配、创新的制作工艺以及引入新的设计元素等方式,对包点的外观和口味进行了较大的创新p 如通过添加天然色素或果蔬汁推出颜色多彩的包子,或以新中式设计元素打造出新中式馒头等p 包点赛道的入局者众多,主要可以分为食品企业和餐饮企业两大阵营入局者众多,包点企业可分为两大阵营产能水平高,积极拓展第二增长曲线市场洞察优势明显,积极开展产品创新包点市场规模超600亿元,向千亿市场进击20182031年全国包点市场规模概况5756125826006276606907307
8、708208709209801,0406.4%-4.9%4.1%4.5%5.3%4.5%5.8%5.5%6.5%6.1%5.7%6.5%6.1%2018年2021年2024年E2027年E2030年E市场规模同比变化单位:(亿元,%)8资料来源:红餐大数据包子既可当主食,亦可作小吃,消费场景广泛。包子不受堂食局限、更易标准化,零售属性明显。基于以上种种特性,包点的市场需求庞大包点餐饮板块作为包点产业的一部分,市场规模逐年上涨。红餐大数据显示,2022年包点市场规模达到627亿元,预计2023年市场规模上升至660亿元,同比增长5.3%随着我国冷链物流、智能化生产等技术的进一步发展,包点制造商供
9、应能力的不断提升,包点行业将持续深化发展,预计未来以5.2%左右的年增长率逐渐增长,预计2031年突破千亿规模单位:(亿元,%)包点相关企业数量连续5年增长数据口径:限定餐饮业、食品制造业,统计企业名称、经营范围、品牌产品含关键词包点、包子、馒头的企业资料来源:企查查,红餐产业研究院整理p 从包点生产企业数量变化来看,企查查数据显示,2023年前11个月,包点相关企业新注册量约2.7万家,同比减少6.0%。而在同一时期,注销、吊销的包点企业约为1.4万家p 20182022年包点相关企业的存量持续增长,从2018年的17.5万家增长至2022年的24.5万家。截至2023年11月,全国现存的包
10、点相关企业总数达到了24.7万家,同比增长5.6%,这表明该行业虽然经历了一定的调整和洗牌过程,但整体呈现出稳健增长的态势20182023年全国包点相关企业注册量、注销/吊销量20182023年全国包点相关企业存量概况单位:(家)175,030196,971213,026223,755244,737247,2112018年2019年2020年2021年2022年2023年1-11月46,40238,91832,54531,07327,24718,92417,87816,3597,16713,9982019年2020年2021年2022年2023年1-11月注册量注销吊销量单位:(家)9包点产业
11、链不断完善,下游市场推动产业提质增效p 我国包点产业已形成较为完整的产业链,由原材料供应、食材初加工、调味料、消费终端等板块组成p 近年来,包点产业链的生产环节不断优化,生产制作工艺不断精益求精。同时,消费市场对产品的口味、质量要求不断提升,推动产业往提质增效的方向发展10农作物加工农副产品采购中央厨房消费终端消费终端消费者食品生鲜运输供应链供应链头部店长尾店连锁店大单店禽畜养殖酵母产品农批市场生鲜零售电商平台社餐食品化工原料餐厨设备耗材用品餐饮数字化半成品食材加工调味料复合调味料基础调味料小门店地摊档口渠道分销仓储配送团餐学校机关企业医院军队社区肉禽蛋米面粮油果蔬农产品产业园区冷链物流产业上
12、游产业中游产业下游包点产业链图谱太太乐、海天味业、中粮糖业、雪天盐业等安琪酵母、乐斯福、马利等温氏食品、新希望等五得利面粉、陈克明食品等餐饮门店、商超、便利店等渠道“磁力”强大,电商与团餐成新引爆点11资料来源:红餐产业研究院据公开信息测算餐饮门店,44.8%电商平台,3.9%商超、便利店、菜市场等渠道,30.6%团餐,20.7%2023年包点产业各销售渠道占比情况从各销售渠道占比来看,餐饮门店与商超、便利店、菜市场等渠道占比最高,分别为44.8%、30.6%。其次是团餐渠道,占比20.7%。再者是电商平台,占比3.9%随着懒人经济、宅经济的盛行,团餐相关政策不断优化,加之包点生产配套技术与设
13、施的完善,过去未被充分挖掘的电商渠道与团餐市场正成为包点企业关注的焦点安井食品、巴比食品、老盛昌汤包、和善园等知名餐企/食品企业,以及广州酒家、五芳斋、楼茂记、百年德园等中华老字号均增设了电商业务同时,巴比食品、安井食品、思念食品、三全食品等企业均在近几年加速拓展团餐市场,并取得了亮眼的成绩。其中巴比食品的团餐业务于2022年实现了3.32亿元的收入,同比增长54.5%成本结构:原材料成本占比最高,其次是制造与物流成本或房租成本12资料来源:红餐产业研究院据公开信息测算75%原材料成本制造与物流成本人力成本其他15%2%8%2023年包点食品企业成本测算p 拆解包点生产机构的成本结构可知,原料
14、进货成本占比最大。对于包点食品企业而言,制造与物流成本是第二大成本;对于包点餐饮企业而言,房租成本是第二大成本40%原材料成本房租成本人力成本其他15%20%25%2023年包点餐饮企业成本测算包点市场发展潜力巨大,上下游产业共生共荣13p 在国家不断推出各种产业利好政策的背景下,早餐市场、预制菜行业快速发展,同时,随着包点企业不断加强产品创新能力,提升品牌运营能力,包点产业整体增长趋势良好,发展潜力较大p 预制菜行业近年来热度不断上升,入局者不断增多,产品形态、销售渠道变得多样,提高了消费者对于预制菜的认知和了解程度p 随着预制菜行业的快速发展,速冻包点将蓬勃发展,展现出更大的发展潜力产品创
15、新不断,选址趋向多样化产品创新不断,选址趋向多样化早餐市场增长潜力大早餐市场增长潜力大预制菜进入发展快车道预制菜进入发展快车道国家产业政策支持国家产业政策支持p 英敏特数据显示,2023年我国早餐市场规模有望超2万亿元,20232025年的年均复合增长率超7%p 包点作为我国早餐市场的重要组成,早餐市场的扩大意味着包点市场有着更大的发展空间p 近年来,国家出台了“十四五”规划、“十四五”冷链物流发展规划关于进一步促进农产品加工业发展的意见等一系列政策p 政策支持有利于加快上游农产品的集约化、规模化发展,推动冷链物流高质量发展,为包点产业的发展创造了有利条件p 随着消费者口味的多样化和健康意识的
16、提高,包点企业不再局限于传统的产品,而是推出了更多创新产品p 包点门店的选址趋向多样化,除了传统的街边店和小吃摊位,许多包点门店选择设立于购物中心、办公楼、地铁站等繁华地段14产业痛点:速冻包点口味有待提升,餐饮品牌区域特征明显0103在餐饮行业,包点店以夫妻店、街边店为主,行业集中度较低。另外,由于各地包点口味不一,品牌跨区域发展需要较高的市场教育成本,且包点产品要求新鲜日配,对于品牌的供应链能力要求高,因此大部分包点品牌呈区域化发展的特性,全国性品牌较少中游:速冻包点口味有待提升,影响消费者的接受度中游:速冻包点口味有待提升,影响消费者的接受度由于速冻过程中食材可能会失去一部分鲜味、口感与
17、现制包点相比存在一定差距,有待进一步提升。这在一定程度上影响了消费者对速冻包点的接受程度下游:餐饮行业集中度低,品牌区域化特征明显下游:餐饮行业集中度低,品牌区域化特征明显包点生产涉及的原材料种类繁多,包括面粉、肉类、蔬菜、调味料等。企业采购时需要考虑不同原料的供应商、质量、价格等因素,集中采购、供应链管理的难度较大上游:原材料种类繁多,供应链管理难度大上游:原材料种类繁多,供应链管理难度大生产端:新物种集中爆发,品牌“重做”包点风盛02包点生产企业主要分为两大类,渠道协同、产品研发等优势各有不同16资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理p 按照主营业务的不同,包点生产企业可分为食品企业、餐饮
18、企业两大类,其中餐饮企业可分为大型连锁企业、中小型企业、夫妻小店,不同参与者在原材料掌控、渠道协同、产品研发等方面各具优势分类分类食品企业食品企业餐饮企业餐饮企业大型连锁企业大型连锁企业中小型企业中小型企业夫妻小店夫妻小店主营业务主营业务主营速冻包点,注重标准化、规模化的生产主营现制包点、速冻包点,以连锁门店经营为主主营现制包点、速冻包点主营现制包点、速冻包点,以街边店、小吃摊为主现有客群现有客群C端为主,B端餐企客户为辅C端为主,近年来部分企业积极开拓团餐市场C端为主C端为主销售渠道销售渠道经销商、电商平台等餐饮门店为主,部分企业拓展经销商、电商平台等渠道餐饮门店、外卖等餐饮门店、线上私域优
19、劣势分析优劣势分析优势:生产规模大,拥有成本优势、渠道优势、技术优势劣势:品牌形象、销售网络的建立需投入大量时间和资源,这对于新兴/小型企业来说挑战较大优势:品牌塑造能力强,产品研发能力强,品控能力强,产品种类丰富劣势:供应模式主打“小批量、多批次、快速供应”,对冷链配送、生产供应能力要求高优势:经营灵活,部分店铺能以互联网思维经营,并开发新渠道优势:C端渠道触达优势,店铺与产品特色突出代表企业代表企业三全食品、思念食品、安井食品等巴比、三津汤包、早阳鲜包等包馔夜包子、李与白包子铺等/劣势:门店运营管理风险大,开店成本高劣势:品控能力弱,渠道布局较弱,对于食品安全的把控不足p 从产品特性上看,
20、速冻包点能够解决B端餐企在人力成本和运营效率方面的痛点,同时也能满足C端消费者对便捷、快速和多样化的早餐需求。这种产品形态能为餐饮市场的发展带来更多可能性,速冻包点发展前景十分广阔食品板块:速冻包点有助于解决餐企和用户的痛点,发展前景广阔17B端餐企能在短时间内完成烹制,解决消费者早餐时间压力大的问题,让上班族也能享受到丰盛的早餐大部分速冻包点都有品牌背书,相比起街边店、夫妻店,更有食品安全保障速冻包点的销售渠道包括超市、便利店、电商平台、新零售平台等,符合现代消费者的购物习惯现制包点需要手工揉面、包馅等工序,过程复杂且要求制作人员有一定的技能和经验。餐企使用速冻包点能够有效降低人力成本部分食
21、品企业提供速冻包点定制化服务,可满足餐企的差异化需求,提升上新频率C端消费者速冻包点品质稳定,能够保证餐企全国门店的产品口味统一,并能够提高出餐效率,助力餐企加速连锁化速冻包点能够解决B端餐企、C端用户的痛点p 速冻包点具有方便快捷、健康营养的特点,近年来市场上的速冻包点企业推出的产品种类日益丰富,电商和便利店等销售渠道的不断发展,我国速冻包点的需求量亦在持续增长,从2015年的32.6万吨增长至2022年的44.2万吨p 随着相关企业产品创新和品质加速提升,速冻包点对于消费者的吸引力持续加大,2023年我国速冻包点的需求量有望达到47.6万吨食品板块:便捷美味成健康新宠,2023年速冻包点需
22、求量有望超45万吨1832.633.535.638.241.338.541.744.247.62015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2023年E20152023年全国速冻包点需求情况单位:万吨资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理食品板块:竞争格局多元,中小型企业押注新零售、星级酒店等细分渠道19注:米面制品包括饺子、汤圆、包点、点心等,点心及面点类产品包括包点、饺子、点心等资料来源:企业财报,红餐产业研究院整理13.8816.6220.5424.1415.8316.4818.1920.62019年2020年2021年2022年安井食品米面制品营收三
23、全食品点心及面点类营收20192022年安井食品、三全食品部分产品营收情况p 速冻包点企业主要有大型食品企业与部分中小型企业。大型食品企业主要有安井食品、三全食品、思念食品、湾仔码头等,其中上市企业安井食品、三全食品近年来业绩颇为亮眼:财报显示,安井食品的米面制品营收从2019年的13.88亿元上升至2022年的24.14亿元,三全食品的点心及面点类产品营收从2019年的15.83亿元上升至2022年的20.6亿元p 部分中小型速冻包点企业选择押注细分渠道,如蒸笼头聚焦盒马、罗森等新零售渠道,其爆款“叮叮包”成为盒马复购率较高的明星单品;乐肴居则以星级酒店早餐市场为主,近年来持续加码C端家庭早
24、餐市场单位:亿元食品板块:地域特色包点关注度走高,速冻包点品牌开展“颜值之争”20品牌名称 品牌特色特色包点产品八闽臻品主打“福建好味道”珍珠小笼包、金包银御小笼传承浙江嵊州小吃文化嵊州老面小笼包、豆腐老面小笼包桃花点点主打扬州包子,与新零售平台、商超、高端酒店等合作桃胶流沙包、翠莴笋肉丁包2023年全国部分主打地域特色的速冻包点品牌一览2023年全国部分高颜值的热门速冻包点产品拇指包多肉花卷特色大小如拇指的迷你生煎包,色泽金黄肉馅满、葱香足,与花卷的面香搭配形成丰富的味道代表品牌思念食品、头厨、大希地、西肴纪等安井食品、粮觅、乐肴居、漫云等p 随着消费者对于速冻包点的需求越来越多样化,具有地
25、域特色的速冻包点近年来关注度走高,不少主打地域特色的包点品牌受到青睐。比如速冻包点品牌八闽臻品和御小笼分别聚焦福建味道和嵊州小吃,在电商平台上的销量持续高企p 同时,速冻包点品牌越来越贴近一线餐饮市场,更关注产品的外观,推出高颜值网红产品如拇指包、多肉花卷等,开展颜值之争资料来源:公开资料,红餐产业研究院整理p 英敏特数据显示,2023年我国早餐行业的市场规模有望超2万亿。不少速冻包点企业如三全食品、思念食品等加速布局庞大的早餐市场。其中,不少企业还通过简化包点烹制方式、推出花样搭配、升级食材等形式,为消费者提供更便捷、更美味的“懒人早餐”p 包点作为我国传统的食品,有着美好的寓意,常常被用于
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