合资并购常用英语-.ppt
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1、Documentation and Due Diligence 文件提供和 尽 职 调 查M&A in China 并购在中国1Prelude 序 言Documentation and Due Diligence 文文 件件 提提 供供 和和 尽尽 职 调 查2A Case For Proper Documentation案 例:适 当 提 供 文 件1DocumentationRespect for the Rule of Law in China 遵遵 守守 中中 国国 法法 律律A Gentlemans Agreement?君君 子子 协 定?定?Documentation mandat
2、ory under law?提提 供供 适适 当当 文文 件:件:法法 定定 义 务?3CRITICAL DOCUMENTS2DocumentationDocumentation is driven by deal structure:Type of TransactionAsset acquisitiontype of structuretype of target investment vehicleKey Acquisition DocumentationSale and purchase agreement (sometimes known as“asset acquisition a
3、greement)Equity interest acquisitionSale and purchase agreement Subscription agreementEquity interest acquisition(by way of new subscription of equity interest)45CRITICAL DOCUMENTS3DocumentationType of TargetInvestment VehicleWholly-owned foreign enterpriseKey Constituent DocumentationArticles of as
4、sociationEquity joint venture enterpriseJoint venture contractArticles of association Co-operation joint venture enterpriseJoint venture contractArticles of association Joint stock companyArticles of association 6 关 键 文 件目标投资机构的类型:外国全资企业 合资企业 合作企业 股份有限公司 关键章程文件:公 司 章 程合 资 合 同公 司 章 程公 司 章 程 关 键 文 件7A
5、cquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款4DocumentationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购 买/收收 购 协 议Requirements under law法法 律律 要要 求求8Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款5DocumentationSale and Purchase/Acquisition Agreeme
6、nt(“S&P Agreement”)购 买/收收 购 协 议What needs to be included in an S&P Agreement?收收 购 协 议 的的 内内 容:容:vContracting partiesv合合 同同 缔 约 方方vList of assetsv资 产 清清 单vEquity interestv股股 份份 vAcquisition completion proceduresv完完 成收成收 购 程程 序序9Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions收购协议中的必要条款6Docume
7、ntationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购 买/收收 购 协 议vRights and obligationsv权 利利 和和 责 任任vBreach liquidated damages?v约 定定 违 约 赔 偿 金金vDispute resolutionv争争 议 解解 决决vDate and place of executionv执 行行 的的 时 间 和和 地地 点点Governing law?法法 律律 适适 用?用?10Acquisition Documentation-Essential Te
8、rms and Conditions-收购协议中的必要条款7DocumentationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购 买/收收 购 协 议vRepresentations and Warrantiesv 陈 述述 和和 保保 证 条条 款款Key Provisions in an S&P Agreement 收收 购 协 议 中中 的的 关关 键 条条 款款11Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款8Document
9、ationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购买协议/收收购协议vUndertakingsv承承诺Key Provisions in an S&P Agreement购买协议中的重要条款中的重要条款12Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款9DocumentationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购买协议/收收购协议 vAsset listi
10、ng in the case of asset acquisitionv资产清清单在在资产收收购的情形下的情形下Key Provisions in an S&P Agreement购买协议中的重要条款中的重要条款13Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款10DocumentationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购买协议/收收购协议vGroup structure in the case of equity inter
11、est acquisitionv集集团结构构在股份收在股份收购的情况下的情况下Key Provisions in an S&P Agreement购买协议中的重要条款中的重要条款vConsideration,Payment/Capital Injectionv对价,支付价,支付/注注资条款条款 14Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款11DocumentationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购买/收收购协议Key
12、Provisions in an S&P Agreement购买协议中的重要条款中的重要条款vIndemnity/Compensation provisionsv补偿/赔偿条款条款15Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款12DocumentationSale and Purchase/Acquisition Agreement(“S&P Agreement”)购买/收收购协议Key Provisions in an S&P Agreement收收购协议的重要条款的重要条款vGoverning La
13、w and Dispute Resolutionv争端解决和法律适用争端解决和法律适用16Acquisition Documentation-Essential Terms and Conditions-收购协议中的必要条款13DocumentationSubscription Agreement(“Subscription Agreement”)增增资协议Key differences between a Subscription Agreement and an S&P Agreement增增资协议和和购买协议的重要区的重要区别17Establishment Documentation-E
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