2015年财富管理团队绩效考评体系.doc
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1、2014年财富管理团队绩效考评体系一、绩效考评标准:1、职位与职级说明:职位: 对应职级:理财顾问 AO (Assistant Officer)高级理财顾问 O (Officer)理财经理 AM (Assistant Manager)高级理财经理 M (Manager)贵宾理财经理、团队经理 AVP (Assistant Vice President)高级贵宾理财经理、市场总监 VP (Vice President)资深贵宾理财经理、市场总裁/财富 SVP (Senior Vice President)中心总经理2、客户经理绩效标准:职位业绩标准(万元/月)3个月转正需完成总业绩(万元)理财顾
2、问3060高级理财顾问5090理财经理80150高级理财经理120200贵宾理财经理160300高级贵宾理财经理240450转正要求1、连续3个月每月完成考核业绩目标或以上;2、按3个月业绩标准,连续2个月完成总业绩目标;3、在当月不挂零的前提下,3个月可通算完成总考核业绩。提成比例1、0-50万(含50万)提1%;50-100万(含100万)提1.2%;100万以上提1.5%2、经纪人提成水平参考经纪人提成比例标准表。表(1)客户经理转正考核标准:表(2)职位第一月第二月第三月理财顾问102030高级理财顾问103050理财经理205080高级理财经理3070120贵宾理财经理4010016
3、0高级贵宾理财经理601202403、团队管理岗位绩效标准:团队经理等主管业绩=所管理员工业绩总和。主管入职第一个月的业绩考核为标准要求的30%,第二个月为60%,第三个月起为100%。表(3)职位绩效考核与提成比例团队经理初期团队指标为6人,人数不足时,经理的指标空缺按50%理财顾问的指标计算。团队经理提成比例为0.3%市场总监高级团队指标为4个团队经理,团队数量不足时,总监的指标空缺按3位理财顾问的指标计算。总监提成比例为0.2%市场总裁/财富中心总经理提成比例为0.1%二、 底薪体系标准:表(4)职位底薪试用期试用期薪酬AO:30003个月2500O:32003个月2600AM:3800
4、以上3个月3100以上M:4400以上3个月3600以上AVP:5000以上3个月4000以上VP:6000以上6个月5000以上SVP:10000以上6个月8000以上三、 自动晋升的职业发展标准:1、 每三个月进行一次职级评估。(AO-AVP)根据员工进入公司当月算起,若当16日后进入公司,业绩考核以之后月份为始。2、 评估标准:A:进账量绩效考核标准。参考:表(1)B:培养人才绩效考核标准。客户经理在完成每月基本进账量绩效考核的基础上,可通过培养自己的团队来为自己晋升管理岗位做准备。举例:张三为高级理财顾问,每月均达到50万业绩,同时为团队推荐了6名理财顾问,且均完成了各自的3个月业绩考
5、核,则张三可直接晋升至团队经理。C:培养团队经理绩效考核标准。团队经理在完成每月基本团队进账量绩效考核的基础上,可通过培养下级团队经理来为自己晋升市场总监做准备。举例:张三升为团队经理后,每月达到相应团队考核指标,并通过内部培养和外部招聘共培养了4位团队经理,且该4位团队经理3个月的团队业绩全部达标,则张三可直接晋升至市场总监。3、 员工自动晋升需得到以上两级领导同意。4、 员工有权选择放弃升职,保留原有职位。四、 底薪浮动政策标准:1、 AO-VP级别的客户经理,在正式在职期间,每月一次绩效评估,若过去3月进账量余额低于业绩考核指标,则底薪开始浮动:A、 业绩达标80%以上发放全额底薪B、
6、进账量达标60%-80%,底薪发放70%C、 进账量低于60%,底薪发放40%D、 连续3个月底薪打折的情况下,底薪发放降为零。E、 零底薪的情况下,业绩达成100%以上者可重获全额底薪。F、 底薪调升,职级相应提升;底薪调降保留三个月职级,三个月之后,职级直接降至业绩对应级别。参考:(职位与职级说明)五、 持续成就奖1、 定义:根据不同职级,并根据完成更高绩效的月份总数发放的奖励,在次年的各月中发放。2、 具体标准:A、 高绩效的标准是:完成高一个级别以上的业绩要求。举例:AO连续完成了O及以上级别的业绩,即每月50万。B、 在过去一年中,累计4个月及以上者且总业绩达标可获此奖励。如:某AO
7、2014年3月入职,2015年进行汇总时,总计有3月、4月、5月、8月、9月、10月、12月内成更高一级任务要求,则按照7个月起额在2015年1月开始发放持续成就奖。标准见下表(5)。C、 奖项在次年每月发放,领取条件:当月业绩达成职级所要求的80%以上金额者。若某单月业绩未达标,则该单月此奖项作废,但不影响其它月份。表(5):AO/O5000750010000150002000025000300004000050000AM/M800010000150002500035000450006000080000100000AVP/VP120001500020000300004500065000900
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