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环氧丙烷行业调研报告

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2020年4月19日
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环氧丙烷行业调研报告

-6-20

目录
一、环氧丙烷概况 5
1.1环氧丙烷基本信息 5
1.2环氧丙烷的理化性质 5
1.3环氧丙烷的储存、包装及运输 6
二、环氧丙烷的应用 6
2.1聚醚多元醇 8
2.2丙二醇 8
2.3其它行业 8
第三章、环氧丙烷的消费分析与预测 8
3.1世界环氧丙烷消费分析与预测 9
3.2中国环氧丙烷消费分析 10
3.3中国环氧丙烷上、下游分析 11
3.3.1中国环氧丙烷上游原料供应情况 11
3.3.2中国环氧丙烷下游消费情况 11
(1)聚醚多元醇 11
(2)丙二醇 13
(3)其它行业 15
3.4中国环氧丙烷需求预测 15
第四章、环氧丙烷进出口统计与分析 15
4.1环氧丙烷进出口统计 15
4.2环氧丙烷进出口分析与预测 16
4.2.1环氧丙烷进出口量分析与预测 16
4.2.2环氧丙烷进出口价格分析与预测 17
第五章、环氧丙烷市场价格及价格分析 18
5.1环氧丙烷市场价格 18
5.2环氧丙烷市场价格分析与预测 18
六、环氧丙烷的生产工艺及技术进展 21
6.1环氧丙烷生产工艺介绍 21
6.1.1氯醇法 21
6.1.2共氧化法 24
6.1.2.1乙苯共氧化(PO/SM) 24
6.1.2.2异丁烷共氧化(PO/TBA) 26
6.1.3过氧化氢直接氧化法(HPPO) 28
6.2生产工艺对比及技术进展 30
6.3其它环氧丙烷生产工艺进展介绍 32
6.4环氧丙烷质量指标 33
七、环氧丙烷的生产状况 34
7.1世界环氧丙烷生产状况 34
7.1.1世界环氧丙烷产能增长情况 34
7.1.2世界环氧丙烷生产工艺变化情况 38
7.2中国环氧丙烷行业状况 39
7.2.1中国环氧丙烷的发展 39
7.2.2中国环氧丙烷的生产现状 42
7.2.3中国”十二五”期间环氧丙烷产能预测 45
7.2.3.1环氧丙烷行业发展政策 45
7.2.3.2在”十二五”期间增长的产能 46
7.3中国主要环氧丙烷生产企业概况 49
第八章、环氧丙烷拟建和在建设项目 54
8.1环氧丙烷拟建和在建设项目概况 54
第九章、结论与建议 55
第十章、环氧丙烷相关资料(附件) 56
参考文献目录 56
表格及图(34个)
表1- 1 环氧丙烷基本理化性质…………………………………………………………….…….……………………………4
图2- 1 PO的主要用途………………………………………………………………………….…….……………………….…..6
图3- 1 ～ 世界PO产量与消费量变化趋势图………………….…….……………………………8
图3- 2 世界PO的消费结构变化趋势图………………………………………….….…………………………………..9
图3- 3 ～ 中国PO产量与消费变化图……………………………………………………………….10
图3- 4 中国PO的消费结构变化趋势图………………………………………………………………………………..10
图3- 5 中国 PPG消费结构图…………………………………………………………………………………….11
图3- 6 ～ 中国PPG产能、产量增长趋势图……………………………………………………….12
图3- 7 丙二醇消费结构图……………………………………………………………………………………………………..13
表4- 1 ～ 中国环氧丙烷的进出口量统计表……………………………………………………….15
图4- 1 ～ 中国PO的进、出口量变化趋势…………………….……………………………….16
图4- 2 ～ 中国PO进口单价变化趋势图…………………………………………………………….17
表5- 1 ～ 3月中国PO年均价格表…………………………………………………………………..18
图5- 1 ～ 3月中国国内月度PO均价变化趋势…………………………………………………18
表6- 1 氯醇法、共氧化法和HPPO法优缺点对比表……………………………………………………………..30
表6- 2 氯醇法、共氧化法和HPPO法技经指标对比……………………………………………………………..31
表6- 3 环氧丙烷质量标准………………………………………………………………………………………………………33
图6- 1 氯醇法工艺流程示意图……………………………………………………………………………………………...23
图6- 2 乙苯法(PO/SM)工艺流程示意图…………………………………………………………………………….26
图6- 3 异丁烷共氧化(PO/TBA)工艺流程示意图……………………………………………………………….27
图6- 4 陶氏-巴斯夫HPPO工艺流程示意图…………………………………………………………………………..29
图6- 5 赢创-伍德HPPO的工业流程示意图……………………………………………………………………………29
表7- 1 ～ 世界环氧丙烷产能情况表…………………………………………………………………..36
表7- 2 世界环氧丙烷产能分布情况…………………………………………………………………………..36
表7- 3 ～ 中国环氧丙烷产能扩张情况………………………………….……………………………42
表7- 4 ～ 中国环氧丙烷产能情况表…………………………………………………………………..44
图7- 1 ～ 世界环氧丙烷产能增长图………………………………………………………………….37
图7- 2 世界环氧丙烷生产路线产能占比变化图……………………………………………………………………39
图7- 3 中国环氧丙烷生产路线产能占比变化图……………………………………………………………………45
图7- 4 ～ 中国环氧丙烷产能增长图…………………………………………………………………..45
表8-1 国际环氧丙烷拟建和在建设项目统计………………………………………………………………………..55
表8-2 中国环氧丙烷拟建和在建设项目统计………………………………………………………………………..56

摘 要:本报告对环氧丙烷(PO)概况、应用进行了介绍,并对其在国内外的消费情况进行了分析与预测;重点分析了环丙在中国的上、下游产业链及需求,进出口变化趋势及市场价格变化情况;并对其生产工艺技术、实际行业现状进行了介绍,并综合分析提出了行业发展建议。
主要结论如下:
1、PO是非常重要的基本有机化工原料,是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物,中国PO用于生产聚醚多元醇占比80%以上、用于生产丙二醇占比10%,剩余用于其它行业。
2、 ～ 期间世界PO需求增长率为在4.22%左右,产能增长4.78%。期间,中国PO产量、需求均快速增长,产量年均增速18%,需求增速也达18%以上。
3、中国PO始终处于供不应求状态,不足部分经过进口解决。 进口31万吨占表观消费量的20%左右,进口已成为中国PO的主要供应源之一。
4、PO的上游主要是丙烯,数据分析表明,PO价格受丙烯价格影响低于聚醚多元醇。 中国用于生产PO的丙烯仅占产量的8%左右。因此PO的产量波动对原料丙烯价格的反向的影响甚微。丙烯价格更多地受原油影响,全球定价。而PO自身产能增量是其价格的中长期决定因素。
5、当前世界上PO生产技术主要有:氯醇法,共氧化法(PO/SM与PO/TAB ),过氧化氢直接氧化法(HPPO)、异丙苯氧化法(CHP);中国主要生产技术有:氯醇法,共氧化法。<石化和化学工业”十二五”发展规划>明确指出,HPPO将成为”十二五”期间技术创新重点项目。
6、从近期看, 底中国PO总产能已经达到168万吨/年,但由于①氯醇法的环保问题②共氧化法的投资、技术、建设周期问题。近两年内,中国PO产能增长将放缓,但下游聚醚多元醇产能增长迅速,将出现供需缺口。
从长远看,专家预计 中国PO的潜在市场需求量约为240万吨左右。而到 现有产能与已知拟在建项目产能之和达356万吨,国内环氧丙烷发展存在一定空间,但也存在产能过剩风险。

一、环氧丙烷概况
1.1环氧丙烷基本信息
环氧丙烷:又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷;
英文名称:Propylene oxide;简称:PO;
CAS RN:75-56-9(美国化学文摘服务社为化学物质制订的登记号);
分子式:C3H6O;
分子量:58.08;
分子结构:
环氧丙烷(PO)又称氧化丙烯,是非常重要的基本有机化工原料,是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。
环氧丙烷为有毒、易燃、易爆物质,低沸点,易溶于水中。可由丙烯氯醇化而得,或由丙烯、乙苯或丙烯、异丁醇共氧化而得。
环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等,其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料;各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。同时,环氧丙烷也是重要的基础化工原料。
1.2环氧丙烷的理化性质
1.2.1物理性质
常温常压下环氧丙烷为无色、易燃、易挥发的有毒液体,具有类似醚类气味;环氧丙烷存在两种旋光异构体,即(R)-环氧丙烷和(S)-环氧丙烷,其工业产品为这两种异构体外消旋后的混合物。
表1- 1 环氧丙烷基本理化性质
项目
数值
项目
数值
沸点(101kPa)
34.24℃
爆炸极限(空气)
3.1～27.5%(VOL)
凝固点
-112.13℃
折射率
1.3664
闪点
-37℃
粘度(25℃)
0.28mPa.S
自然温度(空气)
465℃
比热熔(25℃)
1.97J/(g.K)
密度(25℃)
0.823
熔化热
112.6J/g
蒸汽压(25℃)
75.86kPa
燃烧热(25℃)
-3294J/g
环氧丙烷能与丙酮、四氯化碳、乙醚、甲醇、乙醇等多种溶剂互溶,与水部分互溶【20℃时水中溶解度40.5％(重量);水在环氧丙烷中的溶解度12.8％(重量)】,并能与二氯甲烷、戊烷、戊烯、环戊烷、环戊烯等形成二元共沸物。
1.2.2化学性质
环氧丙烷化学性质活泼,易开环聚合,可与水、氨、醇、二氧化碳等反应,生成相应的化合物或聚合物。在含有两个以上活泼氢的化合物上聚合,生成的聚合物通称聚醚多元醇。
环氧丙烷常见于制造丙二醇、丙醛、异丙醇胺、聚醚、石油破乳剂、消泡剂、合成甘油、有机酸等,可作为合成树脂、泡沫塑料、增塑剂及表面活性剂等化工原料;亦可作硝酸纤维素、氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁二烯等树脂和有机物质的低沸点溶剂等。
1.3环氧丙烷的储存、包装及运输
环氧丙烷产品是易燃品,应贮存于通风、干燥、低温(25℃以下)阴凉处,不得于日光下直接曝晒,需隔绝火源。
环氧丙烷有毒性,液态的环氧丙烷会引起皮肤及眼角膜的灼伤,其蒸汽有刺激和轻度麻醉作用,长时间吸入环氧丙烷蒸汽会导致恶心、呕吐、头痛、眩晕和腹泻等症状。所有接触环氧丙烷的人员应穿戴规定的防护用品,工作场所应符合国家的安全和环保规定。
环氧丙烷是易燃、易爆化学品,其蒸汽会分解。应避免用铜、银、镁等金属处理和贮存环氧丙烷。也应避免酸性盐(如氯化锡、氯化锌)、碱类、叔胺等过量地污染环氧丙烷。环氧丙烷发生的火灾应用特殊泡沫液来灭火。
环氧丙烷可装于干燥、清洁和密封性好的镀锌铁桶内,每桶净重150Kg,或采用专用槽车运输,均应符合有关的安全规定。
二、环氧丙烷的应用
环氧丙烷是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物,是重要的基本有机化工合成原料,其衍生物广泛用于汽车、建筑、食品、烟草、医药及化妆品等行业,是精细化工产品的重要原料,其主要用途见下图。
图2- 1 PO的主要用途

聚醚多元醇
聚氨酯
泡沫体
非泡沫体
软泡、硬泡

弹性体、人造革
灌浆堵水材料
粘合剂、密封材料、涂料
润滑剂、淬火剂
液压流体、刹车剂
稳泡剂、润湿剂、合成洗涤剂

原油破乳剂
环氧丙烷

表面涂料
不饱和聚酯

乳化剂
丙二醇
丙二醇脂肪酸酯
增强塑料

烟草润滑剂、小动物饲料
油漆和涂料
聚醚多元醇

防冻剂、液压流体、润滑剂
增塑剂、赛璐珞软化剂

药品、食品、个人防护用品

功能流体、结合剂
表面涂料、清洗剂
溶剂、润滑剂、刹车油
不饱和聚酯、醇酸树脂
增塑剂
烟草润滑剂
不饱和聚酯、醇酸树脂
增塑剂
二丙二醇
二丙二醇苯甲酸酯

溶剂、润滑剂、刹车油
烟草润滑剂

表面涂料、清洗剂
丙二醇脂肪酸酯
丙二醇甲醚

功能流体、结合剂
溶剂、清洗剂
二丙二醇甲醚

三丙二醇甲醚
纤维助剂、乳化剂

功能流体、结合剂

烷基异丙醇酰胺
合成洗涤剂

氨基膦酸丙酯
抗氧化剂
起泡剂、稳泡剂
异丙醇胺

环氧丙烷
烷基二异丙醇酰胺
洗发剂

应用蜡、纤维助剂
中和剂、气体吸收剂
二异丙醇胺

2,6二甲基吗啉
溶剂、中间体
乳化剂

合成洗涤剂
油酸异丙胺酯
三异丙醇胺

化妆品、乳化剂

溶剂、除草剂

N,N-二甲基异丙醇胺胺胺

乳化剂、消泡剂、合成洗涤剂
扩散剂、乳化剂、纺织助剂

化妆品、食品、医药
原油破乳剂
甘油
非聚醚多元醇表面活性剂

醇酸树脂、聚醚多元醇、硝化甘油
烯丙酯
烯丙醇

1,4-丁二醇、香料、香精

润滑油抗氧剂、涂料、增塑剂、阻燃剂

医药用粘合剂、薄膜包衣
丙二醇碳酸酯
溶剂和气体脱除剂

羟丙基甲基纤维素

羟丙基甲基纤维素、
笨二甲酸酯
增稠剂、分散剂
羟丙基纤维素

药用粘合剂、薄膜包衣、冻胶剂
丙二醇藻肮酸

乳化稳定剂、食品增稠剂

异丙醇硫醚、二异丙醇硫醚
减震部件
环氧丙烷橡胶

羟丙基淀粉

钻井液
除草剂、溶剂、萃取剂、净化气体

2.1聚醚多元醇
环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇(PPG)。聚醚多元醇是从环氧丙烷衍生而来的,是含有两个或多个羟基(OH)的有机材料,有些聚醚品种含有微米级聚合物理粒子悬浮物。
聚醚多元醇最大用途是生产聚氨酯塑料;其次用作表面活性剂,如泡沫稳定剂、造纸工业消泡剂、原油破乳剂、油井酸处理润湿剂及高效低泡洗涤剂等;也用做润滑剂、液压流体、热交换流体及淬火剂、乳胶发泡剂、多种切削和牵伸剂组分及专用溶剂等。
中国环氧丙烷80%以上用于生产聚醚多元醇(PPG)。由于起始剂种类的不同,生产的聚醚可分为软泡聚醚、硬泡聚醚和弹性体聚醚。软泡聚醚,主要用做聚氨酯软泡,用于做床垫、沙发、家具及汽车坐垫等;硬泡聚醚主要用做聚氨酯硬泡,用于保温、冰箱等;弹性体聚醚主要用做聚氨酯弹性体,用于运动跑道、涂料、粘合剂、密封剂等。
2.2丙二醇
环氧丙烷的第二大用途是用于生产丙二醇、醇醚、碳酸丙烯酯,进而可制造贮槽、浴室设备、船壳等。丙二醇是单丙二醇(MPG)、二丙二醇(DPG)和三丙二醇(TPG)的通称。
丙二醇是制造不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂的原料;也是生产表面活性剂如乳化剂和破乳剂的中间体;由于其毒性小,因此还可用作食品色素、香料、化妆品的溶剂;亦可作烟草湿润剂、防霉剂和水果催熟防腐剂;在医药工业上,在医药工业中,丙二醇广泛用作液体或油膏形式药品的辅助剂和保湿剂;在食品工业中,丙二醇脂肪酸酯可作食品乳化剂,丙二醇还是调味和色素的优良溶剂;在油漆、颜料、日用化学方面,丙二醇主要用于生产增塑剂、溶剂和增粘剂(如用于牙膏)等。
2.3其它行业
另外,环氧丙烷还少量用于涂料、刹车液、防冻剂、喷气发动机燃油添加剂、地板抛光剂、印刷油墨、电子化学品、清洁剂、选矿剂、皮革加工、PS版用感光液、短效增塑剂、染料、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂及润湿剂等行业。
三、环氧丙烷的消费分析与预测
3.1世界环氧丙烷消费分析与预测
环氧丙烷应用广泛,其主要衍生物有聚醚多元醇(PPG)、丙二醇、异丙醇胺、二异丙醇胺、丙烯醇、非聚醚多元醇等精细化工产品,被广泛用于化工、轻工、医药、食品、纺织等各行业,而且其衍生物有较快的发展速度。 ～ 世界环氧丙烷产量与消费增长情况见下图。
图3- 1 ～ 世界PO产量与消费量变化趋势图
单位:万吨

从图3-1能够看出,除 第四季度开始,受PO的终端用户市场汽车和建筑行业的影响,致使 PO的消费需求受挫外,其它年份PO需求基本与产量持平。由于包括中国在内的亚洲市场需求剧增, ～ 期间世界PO需求增长率保持在4.22%左右,与产能增长4.78%基本相当。
环氧丙烷的下游消费结构情况见下图:
图3- 2 世界PO的消费结构变化趋势图

从图3-2能够看出,当前,世界环氧丙烷的消费主要以生产聚醚多元醇为主,约占总消费量的60%以上,其次是丙二醇,约占20%左右。而剩余部分主要用于生产丙二醇醚、二丙二醇、阻燃剂、合成润滑剂、油田钻井化学品、丁二醇、碳酸丙二醇酯、烯丙醇、异丙醇胺、改性淀粉和纺织品表面活性剂等。
对比 与 世界环氧丙烷消费结构看,未来环氧丙烷消费中聚醚多元醇仍占主要地位, 环氧丙烷总体消费结构无大的变化。
有关机构预计 ～ 世界环氧丙烷需求增长率为4%,北美、欧洲需求增长不大,需求增长最快的地区是亚太地区,主要是中国及中东,到 需新建4～5个25～30万吨/年PO工厂才能满足增长需求。即 世界环氧丙烷需求预计将达到1050万吨左右。
3.2中国环氧丙烷消费分析
中国石油化工业正处于快速发展时期, ～ ,中国环氧丙烷产能平均增长率达21%,相当于每年新增18万吨左右的产能,但仍不能满足聚醚多元醇及丙二醇工业发展的需要,致使中国大量进口聚醚多元醇、丙二醇及环氧丙烷,环氧丙烷的消费量呈明显的上升趋势。
图3- 3 ～ 中国PO产量与消费变化图

从图3-3能够看出,从 ～ 期间,中国PO产量、需求均呈快速增长状态,产量年均增速达18%,消费需求增速也达18%,但由于产量基数低于消费需求基数,因此,PO始终处于供不应求状态,不足部分经过进口解决。
中国环氧丙烷消费量达到130万吨,环氧丙烷消费比例为聚醚多元醇83.4%、丙二醇10.5%、非离子表面活性剂及丙二醇醚等其它用途占6.1%。中国PO消费结构变化趋势见下图。
图3- 4 中国PO的消费结构变化趋势图

从图3-4能够看出,中国PO主要用于生产聚醚多元醇,占比达80%以上(这一比例远高于全球平均水平),近年来消费结构无大的变化。
3.3中国环氧丙烷上、下游分析
3.3.1中国环氧丙烷上游原料供应情况
丙烯是生产环氧丙烷的主要原料,生产1吨环氧丙烷需要大约0.8吨丙烯,丙烯行情的变化是环氧丙烷的生产成本影响的主要因素。 中国丙烯产量已达1150万吨,而 中国环氧丙烷的丙烯消耗量约为88万吨,用于生产PO的丙烯占丙烯产量的7.65%,因此,环氧丙烷产业产能及价格的波动,不会成为影响乙烯价格的主要因素。
3.3.2中国环氧丙烷下游消费情况
(1)聚醚多元醇
中国环氧丙烷80%以上用于生产聚醚多元醇,每生产1吨聚醚多元醇需消耗0.8吨左右环氧丙烷。
中国聚醚多元醇主要用于聚氨酯领域,自 以来,随着中国聚氨酯(PU)行业的快速发展,国内聚醚多元醇(PPG)工厂大量新建、扩建。
聚醚多元醇分为硬泡聚醚和软泡聚醚。硬泡PPG主要生产硬质聚氨酯泡沫, 用于建筑和制冷行业,其中冰箱是硬质聚氨酯泡消费量最大的行业;软泡PPG主要用于生产软质聚氨酯泡沫,用于汽车、家具和床垫等行业。
,中国冰箱、冷柜、汽车以及软体家具的产量增速分别为27.2%、35.9%、35.2%和29.9%,有效拉动了聚醚多元醇的需求,从而导致 聚醚多元醇产能增长依旧较快。
图3- 5 中国 PPG消费结构图

图3- 6 ～ 中国PPG产能、产量增长趋势图

从图3-6能够看出, ～ 中国PPG产能、产量增长迅速,产能年均增长率达15%,产量年均增长率达17%。
当前中国聚醚多元醇生产企业有30多家, 生产能力已达256万吨,总产量达190万吨,其中万吨级规模以上的有近20家。主要生产厂家有上海高桥石油化工公司聚氨酯事业部、中海壳牌、江苏钟山化工有限公司、天津石化公司聚氨酯部、锦化化工集团公司、山东东大化学工业集团公司、福建湄州湾氯碱工业有限公司、天津大沽化工厂等。
根据聚氨酯工业发展情况分析,预计未来几年聚醚多元醇消费增长率维持在
5%～7%之间。中国聚醚多元醇不但在数量上基本已满足了聚氨酯材料的发展需求,而且在质量上已接近或达到同类进口聚醚多元醇水平,为中国聚氨酯材料发展奠定了基础。
(2)丙二醇
中国环氧丙烷10%左右用于生产丙二醇,每生产1吨丙二醇需消耗0.75吨左右环氧丙烷。
中国丙二醇的产能约为31.1万吨,产量19万吨,消费环氧丙烷14.2万吨,占环氧丙烷消费量的10.5％。
中国丙二醇产能约为32万吨,产量21万吨,消费环氧丙烷约为15.7万吨左右,占环氧丙烷消费量11%左右。
丙二醇扩产脚步进一步加速, 国内丙二醇行业总产能突破40万吨/年,产量在27万吨左右(消耗环氧丙烷20万吨左右)。但由于市场需求不旺,而且有部分替代品成功替代其在某些领域中的应用,预计未来该领域对环氧丙烷的需求将保持稳定,不会有太大增量。
丙二醇的应用领域很广,其中用于制造不饱和聚酯树脂(用于涂料和玻璃纤维增强树脂)占27%;制造功能流体(防冻液、化冰剂、传热液)占20%;食品、药品和化妆品用途占20%;液体洗涤剂用途占17%;油漆和涂料领域占5%;烟草保湿剂中领域2%;其它用途,包括增塑剂约占9%。其中丙二醇在化妆品和液体洗涤剂方面的应用增长仍很快,年增长率分别超过300%和315 %,化妆品生产商将它用作个人保健品的润肤成分,包括止汗剂、除臭剂、防晒油、剃须膏和美容膏等。在液体洗涤剂中,丙二醇起到酶稳定剂和溶剂的作用。
图3- 7 丙二醇消费结构图

当前,中国大多数厂家生产的丙二醇为工业级,而烟草行业使用的丙二醇最低标准是药用级。虽然现在也有几个厂家生产丙二醇,但由于本身的销售情况尚可,因此它的产品没有确切的级别,一般默认为工业级。烟草行业使用的药用级1,2-丙二醇主要是进口,来自于美国DOW。
随着国内中海壳牌6万吨丙二醇项目投产,丙二醇国产化率得到大幅提高。壳牌、巴斯夫公司将改变从新加坡出口丙二醇到国内市场的局面。但由于壳牌公司先前在国内市场的丙二醇市场份额相对较低,加之日本丙二醇项目的开车,中海壳牌6万吨的丙二醇产能有些过剩。其次,国内丙二醇/ 碳酸二甲酯装置在生产成本上仍有一定的优势,截至 底,丙二醇市场格局发生重大变化,供应过剩已初见端倪。 ～ 年,受宏观经济等因素影响,丙二醇下游行业需求萎缩,表观消费量出现了负增长。而国内碳酸二甲酯/丙二醇联产装置产能、产量近几年大幅增加,使得丙二醇自给率大大提高,国内企业积极走出口之路, 全年出口总额超过2万吨。据统计, 中国丙二醇表观消费量12.13 万吨,近几年来一直在12～13万吨的水平徘徊。由于国内丙二醇需求增长缓慢,表观消费量增长较少。另外,在 的环氧丙烷消费结构中,丙二醇行业消费比例仅为8%左右,远低于全球平均水平21%。但从 年以后, 中国丙二醇的产量迅猛提升,丙二醇比重大幅提高,到 年丙二醇行业消费环氧丙烷总量就达到13.65万吨 , 这占了整个环氧丙烷消费总量的10.5%。
近几年来,丙二醇的所有的投资项目集中在亚洲,特别是中国。丙二醇的国际竞争越来越激烈,中国从丙二醇进口大国逐渐成为出口国。国际上大型的丙二醇生产商也再积极扩建生产装置, 陶氏将和沙特阿美合建的中东地区最大化工原料基地,其中包括建设环丙和丙二醇装置,如果该装置建成,将对中国丙二醇出口到中东地区造成重大的冲击。另外,随着生物柴油在国际市场上的日趋成熟,由甘油原料商业化生产生物基丙二醇成为一大技术亮点。美国亨斯曼公司从 开始生产生物基丙二醇。中国吉林成功开发的玉米法生产树脂醇的工艺,产品被低端UPR客户认可,这给世界丙二醇市场带来了变革。
7月丙二醇的退税率从13％降到5％。退税率的大幅度降低对国内丙二醇的出口产生巨大影响。同时,退税率的降低也影响了国内丙二醇下游产品的出口,这也直接影响了丙二醇在国内市场的需求,使得丙二醇的销售压力进一步增大。
对中国丙二醇出口的又一影响因素是REACH法规。REACH(欧盟规章<化学品注册、评估、许可和限制>) 法规已于 6月1日正式实施,欧盟对化工产品检测试验水平要求相当高,企业需要投大量精力收集相关数据信息,从而使出口企业的应对难度和成本将逐级加大。随着REACH 法规的实施,中国产品注册等成本将上升5 % ,从欧盟进口的成本将上升6 %。这给做丙二醇的出口企业,带来了很大的成本和销售的压力。
(3)其它行业
环氧丙烷除在上述行业中大量使用外,还广泛用于涂料、刹车液、防冻剂、喷气发动机燃油添加剂、地板抛光剂、印刷油墨、电子化学品、清洁剂、选矿剂、皮革加工、PS版用感光液、短效增塑剂、染料、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂及润湿剂等行业,客户分布广、用量较小。
3.4中国环氧丙烷需求预测
随着世界聚氨酯行业中心向中国大陆的转移,将大大促进了中国聚氨酯行业的发展,同时建筑节能政策的推进、汽车家具行业的持续发展使得聚氨酯行业保持较好的增长,从而拉动环氧丙烷行业的发展。
从世界环氧丙烷市场贸易流向来看,中国成为世界环氧丙烷的目标市场,中国环氧丙烷市场供求起伏是世界环氧丙烷供应及价格波动升降的寒暑表,支配着世界环氧丙烷市场。 ～ 期间,中国的环氧丙烷消费增幅很大,年增长率在18％以上。
据行业专家预测,根据主要下游产品增速和进口量情况预计, 年中国环氧丙烷的潜在市场需求量约为230~250 万吨左右。
四、环氧丙烷进出口统计与分析
4.1环氧丙烷进出口统计
中国环氧丙烷(甲基环氧乙烷;氧化丙烯)的进出口税则号为2910 ,近几年的进出口情况见下表4.1和图4.1。
表4- 1 ～ 中国环氧丙烷的进出口量统计表
单位:万吨, 美元/吨
年份
进口
出口
净进口量
数量
单价
数量
单价
数量

15.13
1430
1.050
1581
14.08

12.03
1446
1.520
1481
10.51

14.7
1337
0.440
1522
14.26

15.33
796
0.020
2408
15.31

25.4
1162
0.005
4950
25.39

36.2
1418
0.002
11498
36.20

31.38
1784
0.006
58821
31.37
4.2环氧丙烷进出口分析与预测
4.2.1环氧丙烷进出口量分析与预测
图4- 1 ～ 中国PO的进、出口量变化趋势
单位:万吨

由于中国环氧丙烷开工率不高, ～ 平均开工率不足80%,远低于同期世界装置平均开工率89%,产量不足,每年都要大量进口, ～ 期间环氧丙烷进口量年均增幅达18%。
中国PO进口量为15.13万吨, 进口量为12.03万吨, 进口量14.70万吨, 进口量为15.33万吨, 进口量增至25.4万吨, 又剧增至36.2万吨, 进口量平稳回落至31.38万吨。近年来,进口环氧丙烷量占表观消费量比达20%以上,进口已成为中国环氧丙烷的主要供应源之一。
中国环氧丙烷在大量进口的同时,也有部分出口,但近几年出口量相对进口量几乎能够忽略不计。自 出口增长到1.05万吨, 出口达到1.52万吨后, 出口降至0.44万吨, 出口量仅为0.02万吨, 、 、 出口量均未超过百吨。
近几年国内一些企业建设和扩建了环氧丙烷装置,使中国产能有了大幅上升,可是,国内聚醚行业发展迅速,需求量增大,造成供应不足。国内大型的聚醚厂家环氧丙烷产量都不够的聚醚的生产,基本上都需要外购,造成对环氧丙烷的需求量增大,另加之国内一些企业检修等情况,造成供不应求。因此, ～ 期间,PO净进口量同比增幅达28%。
不过,随着镇海炼化等环氧丙烷装置的正常生产,以及国内其它新产能的投放,国内环氧丙烷供应量将有所提高,进口量会逐步减少。 截止3月份,累计进口量为5.39万吨,较 同期降低35%。预计 中国PO净进口量在30万吨左右
4.2.2环氧丙烷进出口价格分析与预测
图4- 2 ～ 中国PO进口单价变化趋势图
单位:美元/吨

中国进口PO均价为1430美元/吨, 为1446美元/吨, 为1337美元/吨, 进口均价有所上涨,达到1507美元/吨, 又大幅回落降至1165美元/吨, 期间又逐步回升至1400美元/吨。
在 期间,3月上旬, 因日本大地震的影响,市场在担忧进口环氧丙烷有所减少的情况下,场内预期带动环氧丙烷价格呈现上扬的势头。在此波行情过后,中国环氧丙烷主要进口产销国的装置相继爆出问题,或检修,或停产使得市场货源明显有所减少,场内货源供不应求的格局带动国内货源价格大跨步得向上。这也就为 市场行情始终高位奠定了基础。后半年,虽在泰国39万吨装置投产影响下,l1月刚开始,环氧丙烷的市场就开始陡然下滑,但好在后期场内装置检修控制市场货源供应量,环氧丙烷的下跌势头才有所缓解。总体来说, 国内PO供需缺口的再次扩大,使得进口成为弥补国内环氧丙烷货源不足的唯一手段,这也拉动了PO价格的急剧攀升,致使 进口PO均价达历史最高值1784美元/吨。
从 1～3月份加权均价来看,进口PO价格较 有所回落,据行业内人士预测: 的PO市场,虽然有诸多不利因素,但从其价格自身来看,依旧有高位徘徊的可能性。一方面,当前国内聚醚产业较为发达,进口货源补充市场,仅能带动场内更多的聚醚工厂实现装置的充分利用化。就现阶段中国环氧丙烷市场而言,货源供应还未达到需求饱和度,故短期环氧丙烷的新建项目只能带动市场价格趋向合理性,而难以打压环氧丙烷市场行情向好势头。另一方面,下半年,伴随着聚醚部分企业的逐步壮大,相关的新建产能将于年中投放,并于市场需求旺季之时正式投料生产。据预测,下半年新投产的聚醚产能将达到56万吨左右,这将一定程度带动市场对环氧丙烷的消耗能力。另外,环氧丙烷的下游丙二醇市场近年的逐步壮大,使得其对环氧丙烷的需求亦有较为明显的增长。故综合来看, 环氧丙烷市场多将延续较高的利润空间。
五、环氧丙烷市场价格及价格分析
5.1环氧丙烷市场价格
表5- 1 ～ 3月中国PO年均价格表
单位:元/吨
年份

.3
均价
14500
14800
13000
15500
11100
13200
15100
13600
图5- 1 ～ 3月中国国内月度PO均价变化趋势
单位:元/吨

5.2环氧丙烷市场价格分析与预测
国内PO价格走势基本呈现季节性变化,市场主流价格在13000～17000元/吨的高位运行;
国内市场价格基本维持在14000～15000元/吨之间;
尽管原油价格高涨,PO价格反倒偏低,在1 ～14000元/吨之间,这和中国产能的集中放量以及取消出口退税可能都有关系。由于出口退税政策的影响,新增产能不得不依靠国内市场的消化,因此国内环氧丙烷市场状况要看下游产品消费的情况;
1～7月国内市场价格变化很大,1～5月基本维持在13100～14500元/吨之间,5月底开始疯涨,到6月中旬达到19000元/吨。PO价格从 5月末开始持续着疯涨的势头,主要受影响于原料丙烯价格的高涨加大了环氧丙烷成本,全球性环氧丙烷资源紧张,环氧丙烷衍生物市场的迅速增长,拉动环氧丙烷需求的快速增长。可是8月份开始,随着国际金融形势恶劣以及原油期货价格不断下滑,下游产业对环氧丙烷的需求也不断减弱,聚氨酯下游厂家面临停产、减产、转型的局面,使这些厂商对PO的需求难以启动。截止 底时,环氧丙烷价格较下滑至7300元/吨;
中国国内PO市场均价为11100元/吨左右,随着国内经济复苏,下游聚醚需求旺盛,价格逐步从 底谷底波动上升,年底时维持在1 元/吨以上;
国内PO市场总体供求尚平稳,不足部分依靠进口,整个 环氧丙烷价格主要随着原油和原料丙烯价格变化而波动。5～7月份受市场需求疲软以及宁波镇海炼化28.5万吨/年环氧丙烷新装置于6月份投产的双重影响,中国环氧丙烷现货价格出现大幅下挫。但8月份,韩国SKC位于蔚山的一套18万吨/年的PO/SM装置非计划停工,中东地区一套20万吨/年环氧丙烷装置以及东南亚地区一套25万吨/年环氧丙烷装置低量运行,造成进口产品供应紧张,PO价格又逐步高企至14000元/吨;
由于高桥石化8万吨/年装置关闭,加上日本地震冲击,国内供应和进口量都受到一定影响,尽管国内新增产能陆续释放,可是依然无法满足国内市场快速回暖的需求,国内PO价格自1月初开始节节攀升,致使 全年PO均价达15100元/吨。但年末出现大幅回落,主要受下游需求市场不旺的影响。
虽然国内PO市场价格有所回落,可是由于国内环氧丙烷的产能不足,当前中国环氧丙烷市场还存在一定的供需缺口。而且最近两年国内聚醚产能的增速还将高于环氧丙烷的产能增速。 预计 亚洲环氧丙烷价格可能保持在1 元/吨以上价位,与 行情相类似,依据市场行情和供求平衡的变化,环氧丙烷价差波动范围大约为600～1800元/吨。虽然今年原料市场受欧债危机、美债危机及国内紧缩的财政、货币政策等负面因素影响而动荡非常,但随着 党的十八大的召开,一系列新政策也将逐一出台,宏观经济政策基调也就逐步明晰,这将会为环氧丙烷带来更多的机遇和市场。
上游原料——原油、丙烯 
PO的上游主要是丙烯(单耗在0.8～0.9 吨),经过对过去四年数据的分析表明,PO价格受丙烯价格影响低于聚醚。 中国丙烯产量1380万吨,PO产量在129万吨左右,用于生产PO的丙烯仅占产量的8%左右(考虑中国丙烯自给率在50-60%,实际用于生产PO 的丙烯更少)。因此PO的产量波动对原料丙烯价格的反向的影响甚微。丙烯价格更多地受原油影响,全球定价。因此,丙烯价格更多影响的是PO 的价差(亦即盈利空间)而非价格。
当前原油市场的高居是造成众多化工产品价格走高的原因,而对于环氧丙烷市场尤是如此。从 开始原油市场便一路上扬,特别是在 原油市场冲击百元成功,更是对环氧丙烷市场的成本有了直接的影响。
可是值得提出的是在 ,丙烯价格的上下变动,对于环氧丙烷的价格却没有太大的影响,这主要是由于 特殊的情况造成的,由于在 环氧丙烷的价格要比原料价格高上很多,原料价格的波动对其市场售价并不能构成大的影响,只是对其利润率造成影响。 
虽然原料在价格上没有对环氧丙烷起到很大的影响作用,可是从这种情况上也能看到丙烯市场对环氧丙烷的其它影响:那就是在供应上左右了环氧丙烷的产量,进而决定其价格的变动。
由于丙烯是乙烯裂解装置的副产品,因此很多很多环氧丙烷生产厂家都有其