股权融资初步方案(参考).doc

*********有限公司
股权融资初步方案

一、公司基本情况介绍
******，是专业的印后加工设备供应商。现已发展成为集科研开发、生产、销售和售后服务为一体的综合型实业集团。主营包装装潢印后设备和书刊装订印后设备，其中包括全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机和模切制版器材6大系列产品。2010年 “***”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司下辖******分公司，销售分公司，******和******分公司。目前公司已正式启动新三板挂牌。

二、公司新产品销售情况介绍
在公司资金的持续支持下，自2014年下半年起，************一系列的发明研究成果陆续出台（上述研究成果正在申请发明专利）。这些新技术可以将印刷厂的生产成本节约30%，大大增强了印刷厂的盈利率。2015年4月24日集团公司召开了新产品：全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新闻发布会，市场反应强烈，订货金额累计已达一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印机）的毛利润率为100%以上。

公司新产品市场需求额较大，全国年产额初评在30亿元人民币以上，公司预计2015年实现销售收入4.0亿元，税后利润1.0亿元；国外市场亦有较大需求，基于新技术和产品价格优势，公司也将向境外营销。历史上，公司其他印刷器械已在欧洲、非洲和澳大利亚实现出口。

为在已申请部分发明专利的基础上，尽快实现对新发明的专利国内保护和境外市场全范围保护，公司已聘请北京******科技有限公司对公司新产品提供专业的系统知识产权管理。国内发明专利已完成两项申请，近期尚有数项申请，PCT申请将接续实施。

三、公司新三板挂牌情况介绍
2015年4月8日，******有限公司与国内知名上市服务机构******咨询有限公司、******投资集团、北京******会计师事务所、北京市******律师事务所、国金证券举行“新三板”挂牌启动大会，正式全面启动******改制。目前，国金公司及其他专业机构已经结束进场尽调，公司正在等待专业机构的尽调报告和改制意见，新三板挂牌预计2015年11月至12月期间完成（随附《******咨询公司新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议》和《国金证券财务顾问协议》）。

四、公司资产和财务状况
******多年来一直是印刷机械行业的龙头企业，但是2013年至2014年两年度公司销售额下降，效益下滑。2014年销售额较之2012年下降一倍，出现亏损2100万元，销售额下降主要原因是行业不景气、终端用户几乎无边际利润；亏损的另一原因，则为公司加大新技术研发投入。截止2014年底公司总资产31344.5万元，净资产2182.7万元,其中银行贷款11700万元。自2015年下半年为实现预定销售额，公司需要融资1.5亿元。

五、股权融资和银行贷款
基于充分发挥新技术和新产品优势，以及力保实现预计销售收入的目的公司急需尽快筹措不低于上述金额的运营资金。股权融资的初步规划。公司计划增发4076万股新股，每股3.68元，共计筹融1.5亿元。

融资的抵押物为******控制人******夫妇实际控制的******位于北京市通州区的工业园。该工业园已竣工验收，所有权清洁，并取得土地证、10套房产证。园区土地面积45亩，已竣工面积4.3万平方米，包括地上建筑9栋和地下停车库1处。2014年预估价值3.7亿元。******有限公司的主要负债为在建工程银行贷款2100万人民币， 对******集团借款及利息9000万人民币。抵押物运营现状为对外出租。

******公司

2015年5月 日

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