农业商业模式研究.pptx

-1-商业模式研究（沟通版）商业模式研究（沟通版）20102010年年4 4月月北京和君咨询有限公司北京和君咨询有限公司H&J Consulting Co.,Ltd-2-肉类加工、皮革上游产业垄断者肉类加工、皮革上游产业垄断者肉类加工、皮革上游产业垄断者肉类加工、皮革上游产业垄断者美国大型肉类食品公司美国大型肉类食品公司美国大型肉类食品公司美国大型肉类食品公司v从肉类加工价值链上看，利润空间呈现从肉类加工价值链上看，利润空间呈现“两头小中间大两头小中间大”的橄榄型；的橄榄型；v几大肉类食品公司几大肉类食品公司TysonTyson、CargillCargill、JBS USAJBS USA、National PeefNational Peef在美国肉类食品产业集中度很在美国肉类食品产业集中度很高：鸡肉高：鸡肉CR4CR4近近70%70%，牛肉，牛肉CR4CR4高达高达75%75%、猪肉、猪肉CR6CR6达达75%75%；v几乎几乎垄断美国牛、猪、鸡的垄断美国牛、猪、鸡的育种、养殖、收购、屠宰、食品加工、食品冷链物流、食品分销、育种、养殖、收购、屠宰、食品加工、食品冷链物流、食品分销、皮革加工、皮革外贸皮革加工、皮革外贸等相关环节；等相关环节；v几大垄断者拥有临近牧场的、先进的机械化屠宰场，拥有数百家大型食品加工企业，拥有数千几大垄断者拥有临近牧场的、先进的机械化屠宰场，拥有数百家大型食品加工企业，拥有数千辆大型冷链物流车辆，拥有大中型食品零售终端，拥有牛、猪的制革加工厂、拥有牛、猪、鸡饲辆大型冷链物流车辆，拥有大中型食品零售终端，拥有牛、猪的制革加工厂、拥有牛、猪、鸡饲料加工厂，数以千计的畜牧场仅沦为几大肉类食品公司的料加工厂，数以千计的畜牧场仅沦为几大肉类食品公司的“养殖厂养殖厂”，几大厂商垄断美国肉类食，几大厂商垄断美国肉类食品的品的“口味口味”，甚至引导全世界的消费习惯。，甚至引导全世界的消费习惯。-3-标杆企业：标杆企业：Tyson FoodsTyson Foods美国泰森食品公司美国泰森食品公司完全符合和君完全符合和君ECIRMECIRM模模型，从资源到产业、资本、管理再到资源的循环型，从资源到产业、资本、管理再到资源的循环1980s1950s1940s1970s1960s19311935年 开始鸡肉配送业务1936年购买雏鸡孵化场，并开始饲料生产加工贸易 1943年，畜牧养殖场；1947泰森养殖场与孵化场合并，与赫尔曼共同成立销售与运输联盟 1952年，公司生存陷入困境1957年，建立鸡肉制品加工厂 1961年，进入鸡蛋贸易领域1963泰森公司上泰森公司上市市，产业链覆盖从鸡蛋到鸡肉加工1966年收购阿肯色Rogers地区的Garrett鸡肉公司1968开始鸡肉零售店业务1970年，育肥鸡销售额达7200万美元，“财富1000排行榜”1977年购买北卡莱罗纳的猪肉加工生产厂1979年，成为全美最大的阉猪供应商1983年向产业链上游收购Mexican Original，成为全美玉米加工领域的领先者1986年成立管理发展中心 1987年筹划兼并收购战略1989年收购全美第三大肉鸡公司“Holly Farms”，占据全美25%鸡肉市场孵化场孵化场养殖场养殖场屠宰场屠宰场鸡肉加工鸡肉加工鸡肉零售鸡肉零售饲料饲料猪肉加工猪肉加工产业链上游基本贯通产业链上游基本贯通资源资源产业产业资本资本肉类物流肉类物流玉米产玉米产品加工品加工孵化孵化场场养殖养殖场场屠宰屠宰场场鸡肉鸡肉加工加工鸡肉鸡肉零售零售饲料饲料Holly Farms从从“鸡鸡”到到“猪猪”（红肉领域）（红肉领域）跨领域收跨领域收购资源购资源同领域收同领域收购资源购资源管理管理资资 本本CapitalCapital管管 理理ManagemenManagement t企业家企业家EnterprEnterpriseriser产产 业业IndustryIndustry资资 源源ResourceResource-4-标杆企业：标杆企业：Tyson FoodsTyson Foods美国泰森食品公司美国泰森食品公司从鸡肉产业链到猪肉产从鸡肉产业链到猪肉产业链，到下游肉类食品精加工产业，再到牛肉产业链的业链，到下游肉类食品精加工产业，再到牛肉产业链的“帝国时代帝国时代”演演进图进图1990s2000s1992年收购阿拉斯加渔业公司、Louis Kemp海洋食品公司1995年收购嘉吉公司育肥牛业务、McCarty农场，进入畜牧领域1995年，收购芝加哥Culinary食品公司，具备从法式烤肉到海鲜食品的700多种产品加工能力1997年收购加州Mallard食品公司，全美第三大速冻意大利面和调味品生产商1998年控股竞争对手Hudson食品公司，巩固了全世界最大鸡肉加工商的地位1999年泰森公司重组各项业务，成立专业的业务集团重组各项业务，成立专业的业务集团，例如零售板块、食品餐饮服务板块、国际业务板块2001年斥资46亿美元现金和股票并购规模并购规模比自己大一倍的猪牛肉加工企业比自己大一倍的猪牛肉加工企业IBP（艾奥（艾奥瓦罐头公司）瓦罐头公司），不仅成为全球最大鸡肉加工与分销商，也成为最大的红肉（牛肉、猪肉）供应商，控制了全球的肉类生产：28%的牛肉，25%的鸡肉，18%的猪肉。2004年264亿历经十五年资本并购历经十五年资本并购2009孵化孵化场场养殖养殖场场屠宰屠宰场场鸡肉鸡肉加工加工鸡肉鸡肉零售零售饲料饲料玉米玉米加工加工猪肉加猪肉加工工肉类物肉类物流流畜牧场畜牧场食品精加工食品精加工海洋食品海洋食品调味品调味品航空冷链物流航空冷链物流牛肉加牛肉加工工肉类物肉类物流流屠宰场屠宰场养殖场养殖场种牛场种牛场分销与分销与终端终端控股集团控股集团鸡肉鸡肉猪肉猪肉牛肉牛肉零售业务板块零售业务板块食品餐饮板块食品餐饮板块国际业务板块国际业务板块冷冻速食冷冻速食TysonTyson帝国时代帝国时代全美最大蓝全美最大蓝湿皮加工厂湿皮加工厂资资资资 本本本本CapitalCapitalCapitalCapital管管管管 理理理理ManagementManagementManagementManagement企业家企业家企业家企业家EnterpriEnterpriEnterpriEnterpriserserserser产产产产 业业业业IndustryIndustryIndustryIndustry资资资资 源源源源ResourceResourceResourceResource-5-标杆企业：标杆企业：Tyson FoodsTyson Foods美国泰森食品公司美国泰森食品公司收入、结构、布局、中收入、结构、布局、中国战略、对中国企业的借鉴、资本的作用，对农业产业化企业的影响国战略、对中国企业的借鉴、资本的作用，对农业产业化企业的影响TysonTyson（1989-20001989-2000）全球扩张战略布局）全球扩张战略布局TysonTyson（2001-20102001-2010）以中国、南美）以中国、南美为核心的战略布局为核心的战略布局中国、南美、环太平洋是中国、南美、环太平洋是TysonTyson利润矩阵的明星区域利润矩阵的明星区域2001年年在上海建立办事处，在上海建立办事处，在山东诸城建鸡肉加工厂（山在山东诸城建鸡肉加工厂（山东泰森大龙食品）东泰森大龙食品）2002年年泰森接管泰森接管 IBP 15亿美元的国际业务（含俄罗斯、中亿美元的国际业务（含俄罗斯、中国）国）.2005年年在江苏建立孵化养殖加工生产线在江苏建立孵化养殖加工生产线2008与江苏京海肉鸡禽业合作，在海门建立肉鸡加工厂与江苏京海肉鸡禽业合作，在海门建立肉鸡加工厂（4000万只鸡）万只鸡）2009年年2月新昌集团与泰森在莒县投资月新昌集团与泰森在莒县投资5.25亿元（亿元（1.25亿只）亿只）2009年年8月月31日，昌邑市山东泰森新昌食品有限公司总投日，昌邑市山东泰森新昌食品有限公司总投资达到资达到38.4亿元人民币，全部投资将在亿元人民币，全部投资将在8年内完成，年内完成，中国中国独联体独联体环太平洋环太平洋拉美拉美TysonTyson等巨头蛰伏在中国大陆已有等巨头蛰伏在中国大陆已有1010年，至今年，至今都在等待机会，农业产业化给中国企业带来机都在等待机会，农业产业化给中国企业带来机遇的同时，也为遇的同时，也为TysonTyson、CargillCargill等带来了大规等带来了大规模并购扩张的模并购扩张的“猎物群猎物群”-6-上游产业分析综述上游产业分析综述从从TysonTyson看美国肉类食品加工上游产业的近看美国肉类食品加工上游产业的近3030年演变格局：几家大型年演变格局：几家大型“食肉动食肉动物物”已经控制了本区域内生物链金子塔的顶端，稳态的产业竞争格局已基本已经控制了本区域内生物链金子塔的顶端，稳态的产业竞争格局已基本形成形成v美国肉类食品大型企业格局：美国肉类食品大型企业格局：Tyson =Tyson =资本资本+(+(鸡肉，牛肉，猪肉鸡肉，牛肉，猪肉)产业链产业链；Cargill=PECargill=PE资本资本投资投资+家禽肉类家禽肉类产业链产业链+谷物加工谷物加工产业链产业链+（钢铁、能源、盐、淀粉（钢铁、能源、盐、淀粉）JBSJBS、HormelHormel、Smithfield=Smithfield=资本资本+（牛肉（牛肉/猪肉）猪肉）产业链产业链；v大型综合肉类食品加工企业占据产业链中上游，超大型连锁购物企业控制产业链终端，处于产大型综合肉类食品加工企业占据产业链中上游，超大型连锁购物企业控制产业链终端，处于产业链中间的专业型企业生存空间已非常有限；业链中间的专业型企业生存空间已非常有限；v由于大型肉食品加工企业控制着制革企业上游资源，蓝湿皮制革企业大多成为其业务板块的二由于大型肉食品加工企业控制着制革企业上游资源，蓝湿皮制革企业大多成为其业务板块的二级或三级子公司，随着产业演进，单独存活的大型制革企业在美国几乎不存在。级或三级子公司，随着产业演进，单独存活的大型制革企业在美国几乎不存在。鸡肉鸡肉CRCR6 6=62%=62%牛肉牛肉CRCR4 4=76%=76%猪肉猪肉CRCR5 5=74%=74%-7-上游产业分析综述上游产业分析综述v美国肉类加工产业演进史对中国农业产业的借鉴：美国肉类加工产业演进史对中国农业产业的借鉴：中国农业产业化还处于中国农业产业化还处于产业初级阶段产业初级阶段，即将，即将自然生长自然生长出一批有一定产业规模的专业类出一批有一定产业规模的专业类公司，而等待多时的国外巨头、国内大型央企或公司，而等待多时的国外巨头、国内大型央企或PEPE类投资控股公司也将视之为囊中之类投资控股公司也将视之为囊中之物，他们不会给这些企业太多的成长、发育、成熟、壮大的机会物，他们不会给这些企业太多的成长、发育、成熟、壮大的机会.随着农业或肉类食品加工业的演进，大型随着农业或肉类食品加工业的演进，大型央企央企将利用其便利条件整合产业链，国外产将利用其便利条件整合产业链，国外产业业巨头巨头也会通过独资或变相合资的方式，输入也会通过独资或变相合资的方式，输入“资本、规模、管理、技术资本、规模、管理、技术”，整合其，整合其有技术或资源优势的产业链，国内外有技术或资源优势的产业链，国内外PEPE类投资控股公司也会伺机将优质企业收至麾下，类投资控股公司也会伺机将优质企业收至麾下，或有极个别企业通过或有极个别企业通过“不走寻常路不走寻常路”或或跳跃资本证券化的跳跃资本证券化的“龙门龙门”等等方式成长起来，方式成长起来，或才能摆脱不被马上并购的命运，或将成为区域农业产业链的初步整合者或才能摆脱不被马上并购的命运，或将成为区域农业产业链的初步整合者.-8-行业发展趋势分析（行业发展趋势分析（3 3）：）：“绿色贸易壁垒绿色贸易壁垒+上下游资源掌控上下游资源掌控+资本资本”是未来行业游戏新规则，富国皮革已经成为同业领先者的标杆企是未来行业游戏新规则，富国皮革已经成为同业领先者的标杆企业业富国资金管理公司富国资金管理公司(1993)(1993)美国美国ZIFFZIFF家族家族(1992)(1992)金融业金融业旅游服务业旅游服务业建筑、房地产业建筑、房地产业皮革加工业皮革加工业国际认证国际认证皮革集控区皮革集控区上游皮源上游皮源皮革地产皮革地产富国集团富国集团詹妮詹妮希普利（希普利（Jenny Jenny ShipleyShipley），新西兰前总理），新西兰前总理富国集团将旗下的皮革制造厂从上海迁移至辽宁省阜新皮革集控区下游鞋源下游鞋源严慈亮与哈佛校友严慈亮与哈佛校友Susanna FoelsSusanna Foels富国太平洋（中国）投资有限公司，其母公司富国太平洋有限公司于2008年末在新西兰证券交易所摘牌，公司注册地在百慕大，而办公总部却设在吉隆坡世界三大知名制革企业，年销售额达1亿美金，产品99%以上外销，主要客户包括：Timberland，Nike，Clarks，Rockport，Harbor，Walmart富国太平洋有限公司富国太平洋（中国）投资有限公司上海富国皮革工业股份有限公司新西兰富国皮革有限公司上海皮革有限公司北京工体富国海底世界上海锦江之星宛平南路店Mainzeal房地产和建筑公司富国集团与美国肉类食品加工巨头所属蓝湿皮生产企业参股，占领原皮、蓝皮上游原料资源富国皮革参与欧洲、北美国家皮革生产环保认证、分级认证等，积极融入行业新规则的执行，在突破皮革制品国际贸易绿色贸易壁垒方面，富国在理念和行动上已经领先国内其他厂家上海皮革厂工业用地将被发展为商业和居住用地，开发房地产项目-9-玉米分布：东北、内蒙古、宁夏、山东、河南和川滇黔是玉玉米分布：东北、内蒙古、宁夏、山东、河南和川滇黔是玉米机械的潜在市场米机械的潜在市场玉米机械主要分布在东北三省、内蒙河套地区、河北、玉米机械主要分布在东北三省、内蒙河套地区、河北、山东、河南、山西、新疆及湖南湖北部分地区。山东、河南、山西、新疆及湖南湖北部分地区。玉米布局示意图玉米布局示意图资料来源：和君分析资料来源：和君分析玉米区玉米区区域区域种植面种植面积占比积占比产量产量占比占比北方春播玉米区北方春播玉米区以东北以东北3省、内省、内蒙古和宁夏为主蒙古和宁夏为主36%40%以东北以东北3省、内省、内蒙古和宁夏为主蒙古和宁夏为主以山东和河南为以山东和河南为主主32%34%西南山地玉米区西南山地玉米区以四川、云南和以四川、云南和贵州为主贵州为主22%18%南方丘陵玉米区南方丘陵玉米区以广东、福建、以广东、福建、台湾、浙江和江台湾、浙江和江西为主西为主6%5%西北灌溉玉米区西北灌溉玉米区新疆维吾尔自治新疆维吾尔自治区和甘肃省一部区和甘肃省一部分地区分地区3.5%3%青藏高原玉米区青藏高原玉米区青海省和西藏自青海省和西藏自治区海拔高治区海拔高1%1%我国玉米产区分布我国玉米产区分布-10-20082008年年-1009-1009年我国进口种猪量年我国进口种猪量图图1.2008-2009年我国进口美国种猪量年我国进口美国种猪量 2009年年1-10月份，我国自美国进口种猪月份，我国自美国进口种猪4175头，较去年同期下降头，较去年同期下降31.84%。另外，今年前三个季度我国未从加拿大进口种猪，而在去年同期我国进口另外，今年前三个季度我国未从加拿大进口种猪，而在去年同期我国进口种猪种猪3876头。头。-11-20082008年年-2009-2009年自美国进口的种猪单价年自美国进口的种猪单价图图2.自美国进口种猪各月单价（美元自美国进口种猪各月单价（美元/头）头）2009年年4月中旬，志丹县泰宝养殖公司和安康阳晨公司从美国进口种猪月中旬，志丹县泰宝养殖公司和安康阳晨公司从美国进口种猪1000头；头；3月月4日，河南省驻马店市正阳种猪场进口美国种猪日，河南省驻马店市正阳种猪场进口美国种猪360头（而美国头（而美国海关统计数据为海关统计数据为322头）。头）。