2019年酒店大住宿白皮书.pdf

HotelWhite PaperJOINT WISDOM20192019 众荟信息酒店大住宿白皮书CONTENTS12312342.12.22.32.42.53.13.23.33.43.50102PREFACE世界银行表示，2019 年是自 10 年前全球金融危机以来经济增长最疲软的一年。在全球经济下行、中美贸易战等社会背景下，我国企业经营者度过了艰难的一年。为应对外部不确定性和内部的经济下行压力，我国政府积极实施一系列的减税降费政策以刺激市场活跃。面对如此的社会背景，2019 年酒店业者对行业市场的判断较消极。从酒店供给市场来看，2019年酒店供给量同比增长 12.7%，与 2018 年相比，增速明显放缓。此外，2019 年供给市场数据显示：我国酒店业业态丰富，星级酒店供给结构逐步成熟，经济型酒店依然占据绝对比例。然而随着消费经济的升级转型，中高端酒店需求增幅较大（增长率为 35.5%/25.3%），显示出了广阔的市场前景，酒店投资者纷纷布局中高端酒店，中高端酒店供给实现了 4.1%/9.0%的增幅。尽管市场整体增速减缓，但消费者的出行需求并未因此消减。2019 年，我国酒店线上市场需求热度同比增长 40%，依然保持增长活力。同时，随着 2019 年旅游市场下沉、“一带一路”国际化战略的入境游等旅游风口的出现，酒店住宿业也迎来了新的需求、发展机会。2019 年，酒店住宿消费群体向三四线城市拓展；而旅游过年、冰雪游、温泉游等旅游亮点的开拓，减小了酒店整体市场的季节间需求差异。从消费者点评角度看酒店服务水平，2019 年，消费者对酒店整体服务的满意度上升 2.5%，消费者更加认可行业服务质量。同时，消费者对客房设施、酒店装修、房间隔音等表现了强烈的整改诉求。面对不确定的市场环境，酒店运营者需要及时获取市场供需动态、紧抓消费趋势，从而洞悉市场机会，灵活面对危机。2019 年中国酒店住宿业数据白皮书整合百万级酒店供给数据、亿级用户的消费数据，分析了 2019 年酒店供需市场状态及变动情况，挖掘了消费者消费预订入住行为偏好、服务诉求等信息，为酒店经营者提供一份行业解读数据，助力 2020 年酒店业绩正向发展。2020 年，我们将持续关注消费市场展现出的市场机遇。2019酒店大住宿白皮书01Part 1酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis2019酒店大住宿白皮书02酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis1 酒店住宿行业发展趋势2019 年国内酒店数量同比增长 12.7%，较 2018 年（26.7%）增速放缓。2019 年国家对民宿、公寓等住宿市场加强了规范，服务不规范的民宿、公寓、非标等经济型酒店被迫关店调整，2019 年房间数出现了 3.9%的下降。根据在线市场数据统计，2019 年国内酒店市场需求热度较 2018 年增长40.0%，国内酒店需求增速明显超过供给增速。从行业构成来看，酒店在数量规模和档次上依然保持梯形结构；截至 2019 年年底，豪华/高端/中端/经济及以下酒店分别占客房总数的 5.6%/11.2%/14.6%/68.6%。总体来看，服务大众市场的业态占比高达 94.4%，体现了酒店业不断向大住宿业转型，并服务大众消费民生的属性。从 2019 年全年的需求结构来看，豪华/高端/中端/经济及以下酒店的需求占比分别为11.4%/18.8%/19.0%/50.8%，国内旅游市场逐渐发展壮大，消费者对价廉物美的经济型酒店的需求依旧强烈。2 全国酒店住宿供给分析2.1 全国省级行政区酒店供给分析全国酒店供给依旧呈现地域分化状态，区域供给分布不均衡。华东地区经济发达，旅游、商务资源丰富，拥有强大的吸引各类消费者的能力，其供给量在各区域中遥遥领先；因地缘位置、交通基础设施限制等因素，西北和东北区域旅游资源开发起步较晚，酒店供给市场开拓缓慢，供给存量远低于其他区域。2019 年，中美贸易战、全球经济下行、我国经济增速放缓等社会环境下，酒店业者对行业市场判断较消极，除华中区域，其他区域内的酒店供给呈现不同程度的下滑。作为承接东部沿海发达地区产业梯度转移和国际产业转移的热点地带，华中区域成为 2019 年唯一一个酒店供给正增长的区域，增长率为 0.1%；此外，东北重工业受损牵动各项产业的受损，东北区域酒店供给量下降幅度最大，同比下降 13.5%。2019酒店大住宿白皮书03酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis图 1 各省级行政区供给量&供给增长率-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%050100150200250广东山东浙江四川江苏云南河南河北湖北湖南陕西安徽广西北京上海福建辽宁江西贵州重庆内蒙古海南山西甘肃黑龙江新疆吉林天津青海宁夏西藏x 100002018年房间数2019年房间数2018年房间增长率2019年房间增长率图 2 各区域供给量&供给增长率-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0100200300400500600700华东华南西南华北华中西北东北x 100002018年房间数2019年房间数2018年房间增长率2019年房间增长率2019酒店大住宿白皮书04酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis2.2 重点城市供给分析根据全国城市供给量排名，我们选取了 2019 年房间量排名前 20 位的城市进行分析。供给 TOP20城市多为一线、新一线城市。经济起步较早的北京、上海、广州三个城市，酒店供给存量排位前三。而同比 2018 年，TOP20 城市的酒店供给市场出现不同程度的变动。位于珠三角经济圈内的佛山成为酒店供给市场中的一匹黑马，酒店供给同比增长 13.3%，增幅最大；位于“一带一路”沿线的青岛、郑州、重庆、武汉等城市的酒店供给量也呈小幅上涨趋势。图 3 TOP20 城市供给量&供给增长率-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%01020304050607080北京 上海 广州 重庆 成都 深圳 西安 杭州 武汉 青岛 南京 郑州 长沙 昆明 三亚 天津 济南 东莞 苏州 佛山x 100002018年房间数2019年房间数2018年房间增长率2019年房间增长率2019酒店大住宿白皮书05酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis2.3 全国各等级酒店供给分析近 3 年，我国各等级酒店供给结构基本保持一致：经济型酒店依然占据绝对比例。2019 年经济型酒店供给同比去年降幅达到 7.5%，近年来持续受到关注的民宿、公寓等非标住宿，如雨后春笋般崛起，但在快速发展中，存在盲目性、经营模式各自为政、发展受限等问题，导致大量酒店在竞争中走向关店或规模缩减的结局。大众旅游市场的发展及差旅的变化，中高端酒店行业获得了强大的发展寄予，中端/高端酒店的增长率分别达到 4.1%/9.0%。在国家政策及经济发展趋势的多种因素推动下，豪华酒店供给持续走低，2019 年供给量较同期下降了 1.5%。图 4 各等级酒店供给量&供给增长率-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%02004006008001000120014001600经济及以下中端高端豪华x 100002017年房间数2018年房间数2019年房间数2018年房间增长率2019年房间增长率2.4 全国省级行政区各等级酒店供给分析从国内各省份的供给情况来看，中端型及高端型酒店的发展速度较快。整体市场的作用下，大多数省份的经济型酒店供给呈现负增长趋势，但安徽（5.0%）、河南（3.7%）、湖北（1.1%）等人口较多的华中地区保持了一定增长。中端型酒店增速放缓，平均增长率为 4.9%；排名前五的地区分别为天津、青海、湖北、安徽、贵州，增长率分别为 14.2%、13.4%、12.2%、11.9%及 10.8%。高端型酒店供给的增长幅度为各等级最高，从各地区的增长率来看，高端酒店布局已经向二三线城市加速，贵州、青海、甘肃、黑龙江及四川占据增幅 TOP5，分别为 21.1%、19.5%、19.1%、18.0%、17.0%。2019酒店大住宿白皮书06酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis在大部分地区的豪华型酒店供给下降的情况下，青海、广西、吉林、宁夏、浙江五个省份保持一定增长，增长率分别为 13.8%、10.2%、7.5%、6.4%、6.3%。表 1 各省级行政区不同等级酒店供给增长率省份经济型酒店中端型酒店高端型酒店豪华型酒店2018年增长率 2019年增长率 2018年增长率2019年增长率 2018年增长率 2019年增长率2018年增长率 2019年增长率安徽13.4%5.0%29.2%11.9%12.9%8.3%-4.1%-1.3%北京7.4%-20.2%5.9%-2.9%4.9%-3.4%-7.8%-9.1%福建13.9%-3.6%20.7%-0.8%10.8%10.3%5.8%5.2%甘肃17.7%-6.5%29.7%9.8%2.7%19.1%2.5%-0.3%广东14.8%-8.6%23.5%1.6%4.4%3.6%-4.3%-1.6%广西13.0%-3.5%25.6%9.1%10.2%14.5%1.4%10.2%贵州18.7%-1.7%31.7%10.8%12.1%21.1%-5.1%-9.5%海南21.2%-11.6%15.9%-15.5%10.3%-3.4%-7.4%-4.6%河北14.6%-3.9%20.7%1.5%9.2%5.2%6.3%0.3%河南12.6%3.7%25.7%10.6%30.0%9.1%-4.7%-24.4%黑龙江8.5%-18.9%26.5%6.7%25.2%18.0%0.7%-10.7%湖北11.2%1.1%51.4%12.2%3.2%7.6%-22.9%-0.3%湖南12.0%-12.5%42.1%9.6%4.5%13.5%3.1%-3.1%吉林7.6%-20.1%32.6%4.4%12.4%11.2%2.5%7.5%江苏9.5%-5.9%29.7%6.6%7.9%9.1%4.1%2.3%江西11.2%-2.1%29.9%7.1%5.8%10.2%-7.4%-12.1%辽宁13.0%-16.7%29.8%4.4%10.1%-1.7%-12.0%-3.5%内蒙古11.1%-12.5%31.2%-1.3%-8.0%8.3%-21.7%-9.9%宁夏10.3%-10.8%45.1%-5.0%-2.1%-1.4%-6.9%6.4%青海18.4%-12.4%31.2%13.4%4.8%19.5%-11.9%13.8%山东11.9%-1.9%23.0%6.0%5.9%10.4%-4.7%-1.9%山西12.7%-9.2%21.3%10.7%9.7%10.3%-5.6%-5.1%陕西11.1%-17.9%23.0%2.9%10.5%16.7%-5.6%4.5%上海6.7%-10.1%19.3%7.7%11.5%1.5%2.2%-1.1%四川10.4%-7.1%21.9%-0.5%18.0%17.0%6.9%-4.7%天津9.5%-13.8%14.1%14.2%-0.5%0.2%-5.9%-7.7%西藏14.1%-18.0%32.4%-2.0%4.5%16.0%9.6%-28.8%新疆15.3%-1.6%25.5%8.7%-3.8%13.3%7.7%-7.9%云南14.0%-7.9%34.4%0.2%0.0%8.8%-12.7%0.8%浙江9.9%-8.8%22.6%-0.7%14.5%13.0%3.4%6.3%重庆18.2%-6.2%25.9%8.9%19.2%13.8%10.0%2.3%2019酒店大住宿白皮书07酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis2.5 重点城市各等级酒店供给分析从国内供给 TOP20 的城市情况来看，北京及三亚的各类型酒店供给均出现了不同程度的负增长；从 TOP20 城市各等级整体情况来看，高端型酒店增速最明显。同 2018 年同期相比，大部分经济酒店出现供给下滑，其中东莞（-33.9%）、三亚（-27.9%）、西安（-21.5%）、北京（-20.2%）及天津（-13.8%）的负增长尤为明显。除天津及佛山外，TOP20 城市的中端酒店供给增长率较 2018 年有所放缓，其中佛山的增长率为TOP20 城市中端增长率之首，达到 26.0%。供给 TOP20 城市的高端型酒店的平均增长率为 8.3%，与去年同期的平均增长率（8.5%）基本持平，东莞、南京、青岛、长沙、杭州占据供给增长前五名，增长率分别为 27.7%、22.2%、19.2%、17.3%、16.0%。表 2 供给 TOP20 城市不同等级酒店供给增长率省份经济型酒店中端型酒店高端型酒店豪华型酒店2018年增长率2019年增长率2018年增长率2019年增长率2018年增长率2019年增长率2018年增长率2019年增长率北京7.4%-20.2%5.9%-2.9%4.9%-3.4%-7.8%-9.1%上海6.7%-10.1%19.3%7.7%11.5%1.5%2.2%-1.1%广州9.8%-10.0%14.6%-8.3%13.4%3.4%-4.2%0.4%重庆1.1%-1.2%15.8%9.0%9.6%12.9%4.0%4.6%成都13.5%0.3%20.5%-8.3%13.3%14.7%6.2%-5.5%深圳6.6%-13.1%14.9%-3.5%2.0%11.4%4.9%4.2%西安13.3%-21.5%17.4%10.7%16.1%9.5%-3.0%6.2%杭州11.5%-4.8%23.1%2.9%16.9%16.0%10.7%7.9%武汉12.7%4.0%55.0%11.8%12.1%9.9%-28.0%4.9%青岛12.3%3.6%16.9%5.0%7.1%19.2%-11.8%-1.5%南京11.0%-5.2%25.1%6.5%18.9%22.2%2.9%2.1%郑州14.4%2.8%26.8%19.1%22.5%4.1%0.4%-18.9%长沙7.4%-13.4%25.5%6.6%2.9%17.3%21.5%-0.3%昆明16.0%-4.7%53.6%8.8%9.5%11.9%-11.1%2.6%三亚19.8%-27.9%0.8%-28.8%1.4%-19.0%-2.0%-4.6%天津9.5%-13.8%14.1%14.2%-0.5%0.2%-5.9%-7.7%济南11.4%6.2%31.7%17.6%1.1%0.6%5.4%9.5%东莞10.1%-33.9%38.1%-3.9%-10.0%27.7%-15.5%-23.6%苏州9.6%-11.9%35.4%7.8%9.2%1.0%2.9%3.8%佛山19.1%12.0%23.8%26.0%8.7%4.7%-6.9%7.8%2019酒店大住宿白皮书08酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis3 全国酒店住宿平均房价分析3.1 全国省级行政区平均房价分析随着国民收入增加，出游热度持续增长，2019 年酒店市场需求热度也随之上涨。2019 年全国酒店在线市场需求热度同比提升 40.0%。我国各省份的酒店市场所面临的市场机遇、资源开发程度等区域背景不同，各省份的酒店市场需求热度增幅有所不同。其中，在中央“丝绸之路经济带旅游集散中心”的推进下，异域风情浓厚的新疆地区旅游市场得以开发壮大，酒店住宿需求热度也较 2018 年上涨 78.8%，增幅最大；然而，随着交通方式的便利化及获取信息能力的提高，消费者出游选择更多样化，作为度假胜地的海南，市场需求热度持续降温，在各省份的需求热度增长率中排在最后，仅为 13.2%。从平均房价来看，2019年，各省份的平均房价排名变动不大。海南（619.5元/间夜）、北京（537.3元/间夜）、上海（499.6元/间夜）三省份的酒店平均房价依然位居前三。同比2018年，除广西、湖南，其他省份的平均房价均呈现下降趋势。其中，吉林省 2019 年酒店平均房价同比下降 14.0%，下降幅度最大。图 5 各省级行政区平均房价&供需增长率-20%0%20%40%60%80%100%0 100 200 300 400 500 600 700 安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书09酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis3.2 重点城市平均房价分析为更加详细查看各城市酒店市场变化情况，我们选取了需求 TOP20 城市的酒店市场数据。北上广深四个城市频繁的商务活动为其提供了更多的酒店住宿需求，城市需求排名靠前。作为面向东盟的金融开放门户，广西南宁强劲的经济发展势头为酒店提供了新的发展机遇，2019 年需求同比提升53.1%，跻身于需求 TOP20 城市队列。从 TOP20 城市的整体平均房价变化上来看，各城市在房价上保持了相对稳定的调整策略，各城市变化率都在 10%以下；深圳平均房价同比去年下降幅度最大，为 32.6 元，降低了 7.5%；近年来三亚整体酒店市场不容乐观，部分客源流失到东南亚海岛等目的地，房产限购令也为酒店市场带来了负面冲击，需求热度增长不明显，仅有 4.7%；且平均房价轻微回落 1.8%，为 803.0 元。图 6 需求 TOP20 城市平均房价&供需增长率-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 上海 北京 广州 成都 深圳 杭州 重庆 西安 南京 武汉 厦门 长沙 三亚 青岛 天津 苏州 昆明 郑州 济南 南宁2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书10酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis3.3 全国各等级酒店平均房价分析我国国民水平的飞速提升使人们越发关注更高层次的精神享受，出游成为必不可少的休闲方式，酒店行业热度水涨船高。国内经济型酒店的规模出现负增长，但从整体来看经济型酒店依旧是热度最密集的酒店档次，需求增速高达 60.2%；但随着消费者对酒店品牌及服务要求的提升，中端/高端酒店的需求增速也开始上升，增长率分别为 35.5%/25.3%。从各等级酒店的平均房价来看，经济型房价下降了 2.5%，为 187.4 元，而其他等级的酒店平均房价在供需作用下均有所增长；高端型酒店平均房价为 448.0 元，较去年增长了 4.1%，增幅最明显；豪华型酒店房价为 869.9 元，较去年上涨了 32.9 元，增价情况最明显。图 7 各等级酒店平均房价&供需增长率-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 经济及以下中端高端豪华2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书11酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis3.4 全国省级行政区各等级酒店平均房价分析经济型在大众旅游及商务出行高速发展的环境下，经济型酒店以自身特点及优势迎合了更多消费者，市场需求依旧保持明显增长，各省份平均需求增长率为 64.0%，其中新疆地区需求增长率成倍增长，达到同期的 102.9%；上海经济型酒店的需求增长幅度最小，为 22.3%。国内 2/3 地区的经济型酒店平均房价都在下降，但下降幅度都控制在 10%以内，青海、贵州、黑龙江、山东、内蒙古等北部及西部的地区平均房价降幅相对明显，分别下降了9.6%、8.3%、7.4%、6.1%及 6.1%。北京经济型酒店的平均房价最高，为 314.5 元，较同期增长了 3.6%；河南地区经济型酒店的平均房价最低，为 140.9 元，较同期下降了 1.1%。图 8 各省级行政区经济型酒店平均房价&供需增长率-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0 50 100 150 200 250 300 350 安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书12酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis中端型中端型酒店规模扩张速度整体放缓，各省份平均供给增长率为 4.9%，仅有天津、青海、湖北、安徽、贵州及西安的供给增长率超过了 10%。中端型酒店的平均需求增长率为 41.7%，虽不如经济型酒店，但整体也在快速发展；新疆、吉林的需求增长率较快，分别为 78.1%、71.4%。中端型酒店各省份平均房价为 291.6 元，其中广西省平均房价上涨幅度最明显，为 10.5%；青海平均房价下降幅度最明显，为5.9%；北京中端型酒店平均房价最高，为499.5元，较同期增长了6.8%；江西省中端型酒店的平均房价最低，为 231.6 元，较同期下降了 0.2%。图 9 各省级行政区中端型酒店平均房价&供需增长率-40%-20%0%20%40%60%80%100%0 100 200 300 400 500 600 安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书13酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis高端型在高端型酒店整体供给增长的同时，北京、海南、辽宁、宁夏出现了不同程度的负增长，降幅分别为 3.4%、3.4%、1.7%、1.4%。各省份平均需求增长率为 27.7%，高端型酒店已经开始进入平衡发展的阶段；河南、新疆、江西、贵州及西藏近年来受到经济发展影响或政府扶植，商旅及出游消费者不断增多，需求增长率均超过 40%。除广东省（-0.1%）及黑龙江省（-3.1%）平均房价出现小幅下降外，大部分省份的平均房价均呈现不同程度的上涨；其中云南省平均房价上升情况最明显，为 17.8%；河北、广西、西藏、河南及宁夏的平均房价较同期增长率也均超过 10%。图 10 各省级行政区高端型酒店平均房价&供需增长率-10%0%10%20%30%40%50%60%0 100 200 300 400 500 600 700 安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书14酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis豪华型过去的几年里，大量国际品牌的涌入为豪华型酒店引入了一定数量的供给，随着豪华型酒店进入理性的投资阶段，在优胜劣汰的市场规则中，各地区豪华型酒店出现供给负增长；整体需求热度虽保持增长但相对其他等级酒店略低，平均增长率仅为 5.7%；其中湖南省的需求增幅最大，为 21.3%。需求小幅上涨的同时由于供给的下降，使大部分地区的豪华型酒店平均房价均出现上涨。湖南、广西及内蒙的平均房价增长率都在 10%以上，分别为 13.8%、11.6%及 10.1%。北京豪华型酒店平均房价增长率为4.3%，涨到了1159.7元，超过上海成为各地区平均房价最高点。图 11 各省级行政区豪华型酒店平均房价&供需增长率-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东山西陕西上海四川天津西藏新疆云南浙江重庆2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2018年供给增长率2019酒店大住宿白皮书15酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis3.5 重点城市各等级酒店平均房价分析经济型三亚、西安及北京等民宿、公寓众多的城市在竞争大潮下受到较大影响，经济型酒店供给下降幅度均超过 20%；需求 TOP20 的城市平均需求热度较同期增长了 47.5%，其中南宁及郑州增长幅度较明显，分别达到了 75.0%及 72.6%。三亚平均房价上升幅度为 TOP20 城市首位，供给下降使三亚经济型酒店热度更加集中，带动平均房价增长 11.4%，较各城市平均值（201.8 元）高出 35.1 元。图 12 需求 TOP20 城市经济型酒店平均房价&供需增长率-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0 50 100 150 200 250 300 350 上海 北京 广州 成都 深圳 杭州 重庆 西安 南京 武汉 厦门 长沙 三亚 青岛 天津 苏州 昆明 郑州 济南 南宁2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书16酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis中端型在消费者对酒店服务能力及设施要求不断提升的背景下，大部分城市中端型酒店的需求处于上涨趋势，平均需求增长了 28.6%，而三亚的热度出现回落，较同期需求下降了 11.4%。各城市中端酒店平均房价（311.0 元）整体有所提升，其中北京中端型酒店平均房价为 499.5 元，为需求 TOP20 的最高值；重庆近年来热度不减，供需同步上涨，且需求增长率（25.4%）超过供给增长率（9.0%），使平均房价较同期增加了 10.2%，为 280.2 元。图 13 需求 TOP20 城市中端型酒店平均房价&供需增长率-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0 100 200 300 400 500 600 上海 北京 广州 成都 深圳 杭州 重庆 西安 南京 武汉 厦门 长沙 三亚 青岛 天津 苏州 昆明 郑州 济南 南宁2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书17酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis高端型高端型酒店以高品质、个性化的优势在消费者中不断提升口碑，为消费者提供了更多良好的消费体验。从市场趋势来看，各城市高端型酒店供需增长率趋势基本保持一致，推动平均房价稳定增长；2019 年南宁市受到政府支持，生态宜居水平实现新提升，人流量大大提升的同时也带动了酒店行业发展，供需增长率均为需求 TOP20 首位，平均房价较同期增长了 12.0%，为 337.8 元。各城市中济南市平均房价上升最明显，较同期增长了 14.6%，达到了 434.5 元。图 14 需求 TOP20 城市高端型酒店平均房价&供需增长率-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0 100 200 300 400 500 600 700 上海 北京 广州 成都 深圳 杭州 重庆 西安 南京 武汉 厦门 长沙 三亚 青岛 天津 苏州 昆明 郑州 济南 南宁2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis18豪华型豪华型酒店分布存在区域性不均的问题，使各城市供给增降各异；上升幅度最明显的南宁，增幅为 24.0%；下降幅度最明显的郑州，降幅为 18.9%。各城市豪华型酒店需求平均增长率为 11.2%，其中长沙的增长率最高，为 33.0%；郑州及青岛的需求增长率也均超过 20%，分别为 23.9%及23.3%。各城市豪华型酒店平均房价整体呈增长趋势，其中北京豪华型酒店平均房价为各城市最高，达到1,159.7 元，同比去年上涨了 4.3%；而青岛及厦门的平均房价出现小幅度下滑，分别下降了 3.3%及0.1%。图 15 需求 TOP20 城市豪华型酒店平均房价&供需增长率-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 上海 北京 广州 成都 深圳 杭州 重庆 西安 南京 武汉 厦门 长沙 三亚 青岛 天津 苏州 昆明 郑州 济南 南宁2018年平均房价2019年平均房价2019年需求增长率2019年供给增长率2019酒店大住宿白皮书19Part 2酒店行业消费者行为特征分析Consumer Data Insight酒店行业消费者行为特征分析Consumer Data Insight2019酒店大住宿白皮书20随着生活水平的提高、生活节奏的加快，消费者消费行为悄然发生着改变。大数据分析技术应用到住宿行业能够更加深入地探索住宿者的消费预订习惯、消费需求等，从而为住宿行业设计产品、营销活动提供决策支持。本章节将从消费者的线上浏览行为、预订、入住和点评等数据中解析 2019 年住宿消费者的行为特征。1 浏览行为消费者在网络上的购买行为从信息浏览开始，并贯穿于购买决策的整个过程中。研究消费者的网页浏览行为能够为酒店线上页面优化，促进订单转化等提供数据指导。1.1 预订前浏览次数预订前浏览次数不仅反映了消费者的决策心理，同时也能侧面表明酒店行业的竞争激烈程度。2019 年全国酒店平均预订前浏览次数为 25.8，较 2018 年下降 6.3%，表明了消费者的购买决策过程更加轻松。为深入追踪消费者消费特征，我们选取了 2019 年需求 TOP20 城市的预订前浏览次数进行分析。三亚、重庆、厦门、青岛、苏州等旅游属性较高的城市的预订前浏览次数较高，出游客户为获取性价比更高的旅游体验需要更长的决策时间；上海、北京、南京、长沙等商务与旅游双重属性的城市的预订前浏览次数较 2018 年小幅增加，线上酒店供给与服务项目的同质化，增加了消费者的决策时长。2019酒店大住宿白皮书21酒店行业消费者行为特征分析Consumer Data Insight表 3 需求 TOP20 城市预订前浏览次数城市2019 年预订前浏览次数2018 年预订前浏览次数2019 年变动情况全国25.8 27.5-6.2%上海27.3 26.7 2.2%北京34.4 33.1 4.0%广州25.6 26.2-2.3%成都24.7 25.9-4.7%深圳19.9 20.4-2.5%杭州27.3 28.6-4.4%重庆26.2 28.2-7.2%西安28.6 29.8-3.9%南京28.4 27.3 4.1%武汉20.3 20.7-1.5%厦门44.4 49.3-9.9%长沙25.0 23.1 8.0%三亚91.3 90.2 1.3%青岛35.4 39.5-10.3%天津24.6 24.8-0.6%苏州30.7 30.0 2.3%昆明19.4 19.0 2.1%郑州14.5 15.8-8.6%济南19.1 19.7-2.6%南宁15.4 15.6-1.5%注：全国不包含港澳台2 预订行为得益于移动互联网的便捷易接入、随时随地接入的特性，酒店消费群体的预订行为趋向于“随时随地、说走就走”的特性。消费者的预订行为影响酒店的动态定价、假日促销节奏等策略的制定，研究消费者的预订行为可以为酒店经营策略提供重要的数据支持。2.1 提前预订时长提前预订时长是酒店制定促销节奏尤其是重大节假日前促销节奏时可以重点关注的数据指标。2019 年全国入住当天预订订单占比高达 69.7%，较 2018 年上涨 8.9%，消费者“随时随地，说走就走”出行趋势更加明显。为更加深入分析消费者的出行预订习惯，我们分析了需求 TOP20 城市的酒店订单提前预订时长。酒店行业消费者行为特征分析Consumer Data Insight2019酒店大住宿白皮书2220 个城市订单的提前预订时长分布基本一致：入住当天预订的订单占比超过一半。其中，三亚、厦门、南京、上海、北京五个城市的当天预订订单占比较低。城市商务活动或旅游旺季期间，城市需求热度较高，前往这些城市的消费者会提前 1-2 天规划行程。表 4 需求 TOP20 城市提前预订天数占比城市当天预订提前 1 天提前 2 天提前 3 天提前 4 天提前 5 天提前 6 天提前 7 天及以上全国69.7%11.5%4.2%2.7%2.0%1.4%1.1%7.4%上海54.4%15.8%6.5%4.2%3.1%2.3%1.8%11.9%北京53.3%17.4%7.1%4.5%3.2%2.3%1.7%10.4%广州65.4%12.8%4.8%3.1%2.4%1.7%1.3%8.7%成都69.6%12.1%4.2%2.6%2.0%1.4%1.0%7.2%深圳71.5%12.0%4.3%2.7%1.8%1.3%1.0%5.4%杭州62.0%14.3%5.5%3.5%2.5%1.9%1.4%8.9%重庆71.5%11.4%3.9%2.4%1.7%1.3%1.0%6.9%西安67.8%12.4%4.3%2.8%1.9%1.5%1.1%8.3%南京58.6%14.9%6.1%3.7%2.7%2.0%1.5%10.4%武汉70.0%11.6%4.2%2.7%2.2%1.4%1.0%6.9%厦门55.2%14.3%5.7%3.7%2.8%2.2%1.8%14.3%长沙70.4%11.3%4.0%2.5%1.9%1.3%1.0%7.4%三亚47.3%15.7%5.5%3.6%2.7%2.3%1.9%21.1%青岛62.1%13.9%5.3%3.4%2.4%1.8%1.4%9.7%天津64.0%13.7%5.4%3.3%2.5%1.7%1.2%8.2%苏州60.6%13.6%5.4%3.5%2.6%1.9%1.5%10.9%昆明70.1%11.3%3.9%2.5%1.8%1.3%1.0%8.0%郑州78.9%9.2%3.2%1.9%1.4%1.0%0.8%3.7%济南67.5%12.7%4.8%3.1%2.3%1.6%1.2%6.9%南宁77.7%9.7%3.2%2.0%1.6%1.0%0.7%4.1%注：全国不包含港澳台；以入住时间为 2019-01-01 至 2019-12-31 的订单的下单时间和入住时间差值为准。2019酒店大住宿白皮书23酒店行业消费者行为特征分析Consumer Data Insight2.2 预订时间分布预订时间分布能够反映出消费者的下单时间偏好，可以助力酒店制定每天各时间段促销力度。2019 年全国订单的下单时间集中在 10-22 点，与 2018 年分布基本一致。消费者下单时间较分散，“随时随地”预订特征明显。图 16 下单时间分布(24 小时)注：全国不包含港澳台；以入住时间为 2019-01-01 至 2019-12-31 的订单的下单时间为准。3 入住行为随着经济的快速发展，居民消费结构、消费需求、消费方式不断发生改变。了解消费者住宿需求的时间与区域分布、酒店等级与消费价格偏好等入住行为数据，助力于酒店更好地做市场定位，发现新的收入增长点。3.1 入住时间分布(月份&星期)消费者入住月份分布能够反映出住宿需求市场的淡旺季。2019 年，全国需求高峰为暑假的 8月和国庆的 10 月；需求淡季为 1 月-3 月。与 2018 年相比，2019 年淡旺季需求差异缩小。旅游过年、温泉养生等出游方式逐渐流行，1-3 月住宿需求稍有上浮。酒店行业消费者行为特征分析Consumer Data Insight2019酒店大住宿白皮书24图 17 入住月份分布从入住的星期表现来看，周五、周六出现入住需求高峰。