电池市场研究报告.DOC

电池市场研究报告
当前市场上常见电池分为一次电池和两次电池，本文的研究对象是常用的圆筒型电池。
一、一次电池
市场上销售的一次性电池主要有普通干电池和碱性锌锰电池。
1、 干电池：是使用最普遍的电池类型之一，一般我们常用的干电池又称为锌锰电池。锌锰电池因隔离物的区别可分为糊式锌锰电池（农村常用的手电筒的电池即此类）和纸板锌锰电池。其中纸板锌锰电池因配方组成的差异引起电性能的不同，又分为碳锌电池(Carbon-Zinc)和氯化锌电池 (Zinc-Chloride)。
碳锌电池　（Heavy Duty Battery），即Ｃ型纸板电池，也称为高容量电池。
氯化锌电池 (Zinc-Chloride)，即Ｐ型纸板电池（氯化锌电池），又称为高功率电池。我司客户即此类电池厂家。
"C"型的电力容量较"P"型电池低约20%， 一般随货赠送的电池多为此类电池，干电池的包装分为纸壳（"C"型常用）, PVC, 铁壳及铅皮等四类包装。

2、碱锰电池　Alkaline Battery
　 亦称为碱锰干电池，适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低，因此产生之电流较一般锌锰电池为大，而环保型含汞量只有0.025%，无须回收。迄今为止，碱锰电池是最成功的高容量电池，也是目前最具性能价格比的电池之一，它的放电容量达到了普通干电池的5-7倍，存储寿命也超过了普通电池的两倍。碱锰电池也因为它完美的放电曲线倍受青睐，特别适用于需要持续大电流放电的场合，如相机，电动玩具，BP机，WALKMAN，电动剔须刀等。
由于碱锰电池的放电容量为干电池的四倍以上，而价格却不到干电池的3倍，因此从性价比上要优于干电池。除了少数用途如遥控器、电子钟以外，碱锰电池的替代将不可逆转。在国外（主要是日、美）厂商垄断市场时，LR6（五号碱锰电池）价格一度达到8元以上，而现在南孚等厂家的售价不到两元。随着国内厂家产能的继续扩张（2002年主要厂家均在扩大产能），价格大战不可避免，这将继续挤压P型电池在国内外市场的生存空间。
从中国电池协会的统计资料来看，国内几家行业领先企业，P型电池生产厂家利润较少，而碱锰电池生产商利润十分丰厚，如果碱锰电池继续降价，P型电池厂商只有压缩成本，以保持一定的市场竞争力，这对于我公司是十分不利的一种趋势。
二、二次电池
市场上主要的二次电池是镍镉电池和镍氢电池。镍镉电池由于镉对环境的破坏而被发达国家所禁止生产与使用。目前欧盟、美国都已禁止了此种电池的生产，但中国、日本等国还在大规模生产。特别是中国最大的电池企业---比亚迪股份有限公司的主要产品就是镍镉电池。镍镉电池和镍氢电池的外壳都是塑料产品。
由于二次电池目前不是我公司的目标市场，不再深入探讨。
三、我国电池工业基本情况
我国是电池生产大国，电池工业发展很快，年产量居世界首位。2001年全国干电池产量为180亿只，占全世界总量的1/3强。

1993年以前，我国生产的电池，糊式约占70%，出口电池中糊式电池的比例更大。根据发达国家电池工业的发展经验，为适应形势的发展，中国电池工业协会提出了我国电池工业要以市场为导向，大力调整产品结构，确定把我国一次电池向碱性电池方向发展，二次电池向镍氢电池、理离子电池方向发展，铅酸电地向全密封免维护方向发展。发达国家的电池发展是从纸糊电池发展为纸板电池（铁壳电池也属于纸板电池），再发展成为碱性电池，而我国的产业政策明显的显示出一种跳跃式的发展态势。
这一产业政策被市场证实是非常正确的，到2001年我国碱性电池年产量已达22亿只，达到了12%的份额，这一数字在1995年仅为3%。
四、马口铁包装的市场
马口铁包装主要是碳性高能电池（P型电池），约占干电池总量的17%，约为30亿只。
我国在用铁量前十位的厂家分布如图２－１０所示
我公司在全国电池印铁市场上的占有率约为20%。具体分布如下图五、下游企业的竞争与发展态势
1、 南孚电池
2002年实现利税总额15739万元，其中利润9907万元。目前碱锰电池的产能已达12亿只。公司正在致力于具有独立知识产权的新产品、新工艺、新设备的研发工作，全力推进第三代高容量无汞碱锰电池、锌空电池、燃料电池、聚合物锂离子电池等新产品开发和产业化进程。
2、 宁波中银
2002年实现利税总额8641万元，其中利润7434万元。75%的股权已转让给国际著名的香港金山工业投资公司。中银（宁波）电池有限公司已将公司发展方向定位从纯粹的电池生产厂家逐步转变为电池生产及电池机械、原材料制造的多元化企业。
3、 广州虎头
2002年实现利税总额6376万元，其中利润1236万元。今后将增强日用机械的制造和技改功能、稳定出口并扩大碱性电池市场。
4、 上海白象天鹅
2002年实现利税总额836万元，其中利润813万元。公司股权结构进行重新调整，由实力雄厚的上海制皂集团控股。公司2002年自主开发的200只/分钟集机电一体化的自动无汞碱锰电池生产线已正常投产。
六、电池发展趋势
1、 2001年公布的《外商投资产业指导目录》鼓励类的外商投资项目中电池产业为：无汞碱锰电池、动力镍氢电池、锂离子电池、高容量全密封免维护铅酸蓄电池、燃料电池、圆柱型锌空气电池等高技术绿色电池生产。
2、 我国已经成为世界上主要的电池出口国，我国的锌锰电池绝大部分出口，镍镉、镍氢电池一半以上出口。锌锰电池2002年的出口量超过140亿只，全国的总产量达到180—190亿只，其中20%为碱锰电池，2002年碱锰电池的产量达到30—35亿只。
3、 碱性电池在发达国家发展非常迅速，已逐步取代普通锌锰电池，成为民用电池的主导产品。据统计，1995年美国、欧洲、日本、中国碱性电池比例为72%、52%、29%、3%。而1997年美国碱性电池比例达到85％以上，2001年日本碱性电池比例为32%，中国为20%。
4、 日本是世界电池生产强国，下图为日本2001年电池产量的分布图：
单位：万只
上图显示，日本一次电池与二次电池总量已经下降到了40亿以下。2001年与上年相比，产量有10%的降低。电池的出口量下降了解10%，出口比例没有变化，仍维持2000年的42%。与此同时电池进口量提高了近20%。
七、结论：
1、 由于性价比的原因，碱锰电池对P型电池、C型电池、纸糊电池的替代是大势所趋，不可逆转。但是在不同的市场上，替代的速度和程度不同。
2、 130亿左右的糊式电池延续糊式---纸板---碱锰演进模式的可能性不大。更可能的是跳跃式发展，跳过纸板电池这个产品阶段。
3、 世界电池加工生产基地继续向中国倾斜，日本在与中国的竞争中处于劣势。中国市场上碱性电池厂家实力远超过P型电池，广州虎头、上海白象等传统厂商也在积极调整产品结构，新上项目均为碱锰产品。
4、 我公司所服务的P型电池市场，在未来的几年中，将会继续受到来自于碱锰电池市场的强烈冲击。在两种产品的竞争中，出于成本的考量，客户挤压上游供应商的可能性很大。
5、 我公司在P型电池市场上积累了较好的客户资源，如果出现P型电池被碱性电池取代的局面，势必对我公司经营造成不利局面。
6、 电池并不是人们日常消费中很关注的一个产品，因此其替代的速度有可能不是很快，不可能一夜之间电池印铁市场就大幅缩小，但要想依靠电池印铁来完成中粮美特“做最好的包装企业”的目标，也是不现实的。我公司今年电池印铁的销售额约为5000万元，是一项很重要的业务。是继续在电池包装市场竞争，与客户同步完成转型；还是维持现状并获取尽量多的利润，规避可能的替代风险，最终取决于公司的战略思路。

附件1 2001年中国电池百强企业
附件2 2001年日本电池工业产量及销售收入
附件3 2002年日本电池产业统计简要分析
附件4 市场潜伏价格战
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