工程项目咨询概论-第1章-概论.pptx
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1、工程项目咨询概论工程项目咨询概论第一章第一章 概论概论1.11.1国内外的工程咨询业国内外的工程咨询业 1.1.1工程咨询业的起源 1.1.2国内工程咨询业的现状和展望 1.我国工程咨询业的历史回顾 2.我国的工程咨询机构 (1)综合性的工程咨询机构 (2)专业性的工程咨询机构 3.我国工程咨询业的展望 1.1.3国际工程咨询业的现状和展望 1.现状和特点 综合考察世界各国工程咨询业的发展状况,可概括为下述几个特点:(1)主要发达国家的工程咨询业经过一个多世纪的发展,已成为相当成熟和发达的产业,其共同特点是专业领域宽,业务范围大;有较完善的行业法规;机构种类多,从业人员和公司数量多;技术水平高
2、,市场竞争激烈,积极发展海外业务。(2)专业工程咨询公司、建筑与工程咨询公司、设计施工公司竞争激烈。(3)发展中国家随着民族解放、经济独立和高速发展,特别是联合国开发计划署(UNDP)等国际援助机构,世界银行、亚洲开发银行(ADB)等国际金融组织对这些国家和地区援助和贷款项目的实施,大大地促进了各国咨询业的形成和发展。(4)重视发挥行业组织的作用,增强凝聚力。随着新兴学科的诞生和行业的形成,为了沟通信息,协调业务,交流学术和经验,维护自身权益,各种学术团体及行业组织应运而生。2.各国对工程咨询业的扶持政策(1)国家制定法规性文件,保护和扶持本国咨询业(2)政府采取资助、投资和提供技术与信息等多
3、种形式以鼓励和支持咨询业向海外发展。3.发展前景(1)世界各国经济状况和发展战略将促进咨询业的发展(2)一些国家和地区将出现新兴的国际工程咨询市场(3)国际工程咨询业务出现新的趋势和特点(4)技术变革和科技进步将对工程咨询业产生不可忽视的影响。1.21.2咨询与工程咨询咨询与工程咨询 1.2.1咨询的含义 所谓咨询,其词汇意义是:征求意见(多指行政当局向顾问之类的人员或特设的机关征求意见)。显然,这是从求教者的角度所作的解释;而从被求教者即“顾问”或“特设的机关”角度来看,是指当顾问,出主意。因此,“咨询”和“顾问”实质上是同义语,只是解释的角度不同而已,现在,很多场合下两者互相通用,并且,其
4、基本含义就是利用拥有的专业知识和经验,为解决各种实际问题提供指导和服务。1.2.2工程咨询的含义 在咨询业的上述分类中,工程咨询是最重要和最成熟的分支之一,已成为一个相对独立的、新兴的、多学科综合性的服务行业。概括地说,工程咨询是适应现代经济发展和社会进步的需要,充分利用准确、适用的信息,集中专家的群体智慧和经验,运用现代科学技术、经济管理、法律和工程技术等方面的知识,为工程建设项目决策和管理提供的智力服务。如果更简单地定义,工程咨询是受客户(Client)委托将知识与技术应用于工程领域,为寻求解决实际问题的最佳途径而提供的服务。1.2.3工程咨询业的性质和特点 咨询业属于知识密集的智力服务行
5、业,按照一般的分类方法,属于第三产业。但由于其根本不同于劳动密集型的、商业贸易类的传统服务业,因此,近年来也有人把咨询业和信息业归为第四产业。工程咨询业的特点主要包括:1.独立性、公正性 2.综合性 3.系统性1.2.4工程咨询的原则 1、独立 2、科学 3、公正1.2.5工程咨询的程序 1.工程咨询招投标的程序(1)编制工作大纲。(2)估算咨询费用。(3)筛选部分有条件的公司,制成短名单。(4)制定评选方法和标准。(5)给短名单上的公司发邀请函、征求建议书。(6)评标委员会对技术建议书进行评价。(7)与确定的中标人进行合同谈判和签约。2.工程咨询工作程序工程咨询工作程序包括:接受咨询项目,收
6、集项目相关资料,成立项目组,拟定项目进度计划,与委托人沟通,确认资料的有效性、可靠性和正确性,编制咨询成果文件初稿,项目编制人员自审,将咨询成果定稿送给委托单位,对工程项目进行中突发问题的咨询,项目回访,后评价及资料整理归档,1.2.6工程咨询在我国经济建设中的作用 工程咨询在我国经济建设中发挥着重要的作用,主要表现在为科学决策提供依据,避免和减少失误,提高投资效益;优化建设方案,缩短建设周期,降低成本;以及保证建设进度,提高工程质量等方面。1.运用各种咨询方法和手段,为工程项目决策提供有效的服务2.承担各类工程设计,满足了国民经济各行业发展建设的需要3.工程咨询是搞好经济建设,加强和改善宏观
7、调控的一支重要力量4.工程咨询是对工程项目进行科学管理的得力助手5.积极开拓国际工程咨询业务,走向世界1.31.3工程咨询的内容工程咨询的内容 1.3.1工程项目咨询业务范围 根据国家发改委2005年颁布的工程咨询单位资格认定办法,我国工程咨询单位资格服务范围包括以下八项内容:(1)规划咨询:含行业、专项和区域发展规划编制及咨询;(2)编制项目建议书(含项目投资机会研究、预可行性研究);(3)编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告;(4)评估咨询:含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估,以及项目后评价、概预决算审查等;(5)工程设计;(6)招标代理;(7)工程监理
8、、设备监理;(8)工程项目管理:含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务。而在建设阶段的咨询业务范围主要包括:(1)为国家、行业、地区、城镇、工业区等经济发展提供规划和政策咨询或专题咨询;(2)为国内外各类工程项目提供全过程或分阶段的咨询;(3)为现有企业的技术改造和管理提供咨询;(4)为国内外客户提供投资选择、市场调查、概预算审查和资产评估等咨询服务。1.3.2投资项目的概念 1.项目的定义项目是一种临时性的,创造一项唯一产品和服务的任务。其内涵包括三个方面:(1)项目的临时性,即指每一个项目都在一个明确的时间段内开始和结束;(2)项目的唯一性,即任何一个项目的产品或服务都有一些方面与其他项目
9、不同;(3)它是一项工作任务而不是其他。2.项目的性质(1)相对性(2)临时性(3)目标性(4)约束性(5)周期性 3.投资项目的称谓(1)投资项目(2)建设项目(3)工程项目 本书所讲投资项目主要是指为某一特定目的而进行投资建设,并含有一定建筑或建筑安装工程的建设项目。4.投资项目类型(1)按项目性质,分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目。(2)按项目用途,分为生产性项目、非生产性项目。(3)按投资来源,分为政府投资项目、企业投资项目、利用外资项目及其他投资项目。(4)按行业,分为工业项目、交通运输项目、农林水利项目、社会事业项目等。(5)按经营收益,分为经营性项目和非经营性项目。(6
10、)按投资宏观调控意图,分为竞争性项目、基础设施项目和公益性项目。5.国际上一般的项目分类及关注点国际上项目的分类主要以项目的产出物性质、服务对象、主要效益特点、对社会的贡献、资金来源等几个方面为依据。(1)生产类项目(Productive Sectors)包括:工业类和农业类。(2)基础设施类项目(Infrastructure Sectors)包括:交通、通讯、邮电、供排水设施等行业类型。(3)社会发展和人力资源开发类项目(Social Development and Human Resources Development Sectors)包括:社会公共设施、环境保护、文化体育、教育培训、医疗
11、卫生、社会福利等行业类型。此类项目是政府关注、投入和监管的重中之重。1.3.3项目周期 在国际上,由于各个国际组织、金融机构和一些国家的投资体制、投资运行模式和工作程序不同,对项目周期的阶段划分也不尽相同。现对联合国工业发展组织、国际金融组织、欧盟及我国的项目周期划分与管理介绍如下:(1)联合国工业发展组织从资金投入产出循环的角度,将项目周期划分为三个时期:投资前期、投资时期和生产时期。(2)世界银行从贷款流转、使用与管理角度,将项目周期细化为六个工作阶段。包括项目立项、项目准备、项目评估、谈判与董事会批准、项目执行和监督以及项目后评价。(3)欧盟从投资决策机制的角度,把项目周期分为规划、选项
12、、评估、融资、实施、后评价六个阶段。六个阶段的划分依据是:发展战略文件、预可行性研究、可行性研究、项目融资建议书、工程进度及监测报告、总结评价报告和专题报告。工程咨询将在决策过程的各个阶段中,为出资人进行项目管理提供服务。(4)我国根据投资管理体制和项目建设程序,对投资项目周期作如下划 分和界定。前期阶段。政府投资项目从项目策划起,到批准可行性研究报告为止。这个阶段的主要工作有:编审项目建议书(或初步可行性研究报告)和可行性研究报告,咨询评估,最终决策项目和方案。企业投资项目从项目策划到对项目申请报告核准止,主要工作有:项目规划、勘察,进行机会研究和可行性研究,编制项目申请报告,咨询评估等。准
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