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RFID行业发展报告摘要
RFID 的行业情况
RFID 的应用日益广泛电子标签(RFID)作为一种功能强大的新型标签,已开始用于商品流通中的商品跟及物流管理。射频技术凭借其自动识别功能及数字采集系统的不断完善,将占据越来越多 的条形码原来的市场。如图 RFID 的应用分类

信号干扰问题:
RFID主要是基于无线电波传送原理,当无线电波遇到金属或是液体时, 信号传导会产生干扰与衰减,进而影响数据读取的可靠性与准确度。在一些特殊环境中, 如将RFID标签贴于装饮料的铝罐外,或是计算机金属外壳上,都会遇到这类问题。
频段管制问题:
目前,各国电磁波管制频段的范围不尽相同,尤其是在超高频和微波频 段,各国开放的频率不一,使得RFID在跨国应用时产生许多问题。RFID设备制造商正 朝着提供多频段功能的方式来解决此问题,但此举会增加设备成本,从而不利于应用推 广。

RFID 产业链
完成的RFID产业链由以下几部分组成：
l 芯片设计和制造;

l 天线设计和制造;

l 标签封装,把天线和芯片封装到一块;能够读写;
l 读写设备开发与生产;

l 中间件;

l 应用软件;

l 系统集成等
其中最关键的技术是芯片的设计与制造，整RFID产业链结构如图所示。

在RFID产业发展方面，我国已经初步形成了比较完善的RFID产业链，推动了RFID市场规模快速增长,RFID应用领域不断扩大。在RFID硬件方面,已具有自主开发、生产低频、高频电子标签与读写器的技术能力,超高频、微波技术的研发与应用也在稳步进行中，标签、读写器设计与制造企业达数十家;在RFID软件和系统集成方面,其产值比 重逐年增加,现已拥有RFID应用系统软件开发和系统集成企业逾千家；在RFID服务方 面,提供RFID标准、咨询、培训、解决方案和管理维护等支持服务的RFID公共技术支持中心已经在各地建设和完善。

RFID 在工厂的应用

标签只是成本中的一部分,完整的RFID系统还需要硬件和软件的支持,例如服务器、终端 数据库等等,根据ACCENTURE公司的分析,RFID的基础构架占到整个系统成本的39%,未来 的维护费用是另一个重要部分,占到17%的比例,可见一个闭环系统中,RFID相关的成本 也比较高。FID 的成本构成如图。

行业趋势
l 标签成本降低
l 读写距离提高
l 标签储存容量提高
l 处理时间缩短
IDC预测:到2009年中国RFID的市场年复合增长率大约是65.6%。超高频RFID的应用比 率会越来越高,会占到整个市场容量的3/4左右,而低高频的应用会降低到总容量的1/4。
AMR预测:RFID爆发时代的到来,需要大约4年的时间。根据该市场调研机构的预测, 包括标签、解读器、软件和服务在内的RFID全球收入,2007年度约29亿美元,到2011 年将突破135亿美元。如图国外 RFID 的应用趋势

随着时间的推移,标签价格的下降,标签的使用量上升,将会有越来越多的场合使用RFID标签,行业的发展呈现加速度的趋势。

RFID 的投入产出比分析
RFID 和条码的比较 RFID作为电子标签,应用主要是部分替代条码,针对条码的比较,我们可以发现RFID 具有明显优势。

和传统条形码识别技术相比,RFID的优势明显,价格是个主要劣势,但随着科技的进 步,使用量的增加,将大大降低RFID的成本。RFID电子标签的读取速度也是在物流领域应用日益广泛的原因。

沃尔玛大力推动 RFID 的发展 沃尔玛、麦德龙、Tesco等100多家欧美的零售流通企业对RFID产品出现了强烈的应用需 求,其中沃尔玛是物流与供应链行业RFID发展的强有力推动者。沃尔玛为了更有效追踪货物而改善存货管理, 已要求其最大的100家供货商从2005年开 始运送到沃尔玛的货物箱和货盘必须附加RFID标签,实现货品自动识别,以继续提高其 供应链的管理能力;下一批200家供货商也在2006年底全面引进RFID 技术。采用RFID 系统的沃尔玛商场与普通的商场相比,货架缺货发生率降低,货物补充的速度加快,而 且沃尔玛人工订货减少了,从而使库存量降低了。如图沃尔玛系统和传统系统的区别。

使用RFID后,消费者的需求不再是零售商和工厂的盲点。客户的需求信息被实时地连 续不断地反馈到零售商和供应商那里。掌握了全面信息的零售商彻底改变了自己的经营 方式:它不再是工厂生产什么,它就推销什么,而是客户需要什么,它就马上向工厂要 货并提供给客户。这种新型的商业系统将使经济学意义上的供需趋于平衡,提高物流的 效率。iii. 国内闭环市场的成本核算
目前, 标签的价格大约为一元个, 加上系统配套费用, 总费用还比较高。但对高价值产 品或总价值高的产品, 作为整个系统来考虑, 很多行业和企业还是有开发、推广应用的 必要和余地的。而且RFID技术基本上同样遵守摩尔定律, 随着产量的提高, 应用规模的 不断扩大, 系统的总成本将大大降低。
如国内卷烟厂用于托盘上标签成本每个是40多元,按8000个托盘计算, 一次投入就超过 30多万元,但因可回收重复使用,而且与全部货物的销售额约100亿元而言,仅为 1/10000,完全是可以接受的。由于采用这一新技术而提高效率, 加快物流和资金流的速 度而产生的效益,大大高于这些成本。
每个成本为一元的电子标签对价值仅有几元的小商品而言可能是不堪重负, 但对几百 元、几千元或更高的商品而言, 仅占其成本或价值的比重很小。如北京机场高速公路系 统而言, 标签成本可能为几十元, 但通过RFID提高通车速度带来的效率提高,这个价值 远远大于标签的成本。
RFID 标准的进展
RFID 的技术虽然比较久,但大规模的应用是近几年才到来,所以标准的制定就显得 很重要。制定标准的目的是对产品、过程或服务,就目前与潜在的问题订出规定,提 供共同遵守的语言,以利于技术合作,并防止贸易壁垒。越开放的系统,标准越重要, 使用习惯+市场垄断决定了事实标准,标准背后是利益与安全之争。

三大标准简介
RFID标准化是RFID大范围应用推广中急需解决的问题。RFID技术领先的国家和地区为争 夺技术标准主导权,都在积极制定自己的标准。RFID技术及标准的制订机构包括美国EPC Global、ISO/IEC18000、日本的Ubiquitous ID。
这三个标准相互之间并不兼容,主要差别在通讯方式、防冲突协议和数据格式等三个方 面,在技术上差距并不明显。其中,EPC global制订了EPC(Electronic Product Code) 标准,使用UHF频段。ISO制定了ISO14443A/B、ISO15693与ISO18000标准,前两者采用 13.56MHz,后者采用860.930MHz。处于860~960MHz 内的UHF 频段的产品因为工作距离 远且最可能成为全球通用的频段而最受重视,发展最快,三大标准势必会有一番争斗。主要标准如图：

标准与频率不一,将导致RFID读写器与标签的互通性降低,影响精确度,从而难以统一 适用。我国政府已经充分认识到RFID 产业的重要性,在2004年初正式成立了电子标签 国家标准工作组,中国自己的RFID标准正在完善中。
美国欧盟主导下的是产品的电子编码标准, 总共将涉及6000多项专利, 虽然标准不收 费, 但设备专利将产生巨额费用。对于终端用户, 根据其注册资金,收费分为5个档次, 注册资金50万元以下收注册费5000元, 50万100万收8000元等等。
国内进展
2006 年6 月9 日,国家科技部在北京发表了由科技部、国家发展和改革委员会、商务部、 信息产业部等15 个部委共同编制的《中国射频识别(RFID) 技术政策白皮书》(以下简 称为《白皮书》) 。《白皮书》研究分析了国内、国际RFID 技术发展现状与趋势,提出 了我国的RFID 技术战略、技术发展及优先应用领域和推进产业化的战略。
图表19 RFID 的发展趋势

2007年4月底,信产部发布了《关于发布800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用试行 规定的通知》,通知规定中国UHF RFID技术的试用频率为840-845MHz和920-925 MHz。 事实上,能够使RFID大规模普及的应用领域是物流和零售领域,RFID在这两个行业的 应用也主要集中在UHF频段。
国家关于UHF 800/900MHz 频段的试行规定颁布则标志着国家从频率资源上重视RFID 技术与产业,同时这也极大地推动了RFID产业的发展。众多有一定技术基础的企业以 及行业用户,从观望状态转变为积极应用状态。此外,与RFID相关的其他标准也正在 积极的制定中。
RFID 行业的商业模式
目前RFID市场,国际巨头纷纷抢滩RFID业务,从半导体巨头TI,飞利浦,ST,英飞凌, 知名设备厂家INTERMEC、ALIEN、AWID、UPM Rafsec,到服务巨头IBM、SUN、ORACLE、 SAP,纷纷进入RFID业务,而国内的远望谷上市,加深了大家对RFID行业的认识,整个 市场的启动等待腾飞。
但是技术条件还不是非常成熟,RFID产品的成本偏高。从沃尔玛全面实现RFID计划遇到 的困难,到香港机场管理局实施的RFID项目中的问题,说明RFID技术正在逐渐完善中, 我们知道任何一项新的技术的推广都需要一个时间,条码发展到当今这样一个程度花了 20多年。
就一个成熟的RFID应用系统来说,以下几个方面是必须的:

● 遵循开放标准——既要遵循国内标准,又要兼容国际标准;
● 业务价值定义——过滤特定行业应用的价值点,进行应用模式的创新,明确业务目标;
● 硬件有效实施——针对不同物理环境和业务目标选择特定技术,辅以强大的硬件集 成能力,提供适应不同环境复杂度的硬件部署和实施;

● 成熟软件架构——兼容现有应用环境,面向未来业务拓展;

● 灵活业务流程——适应不同应用场景下的业务流程定制能力,支持供应链环境下的 信息交换;
● 完整业务展现——简化业务操作的同时,为企业决策层提供全面业务透视能力。
按照以上标准,由于中国标准并没有全部完成,并且劳动力成本比较低,对于制造和流 通环节,标签成本的压力比国外更重,国内的RFID行业的商业模式正在处于探究之中。
在美国沃尔玛的实践中,由于沃尔玛作为强势终端的存在,成本集中在供货商身上。因 此,可以看到,美国的商业模式是基于供应商付费的商业模式。由于美国企业的全球化 运作,其供应链相当长,供应商遍布世界。因此美国的主流RFID应用是EPC Global所 大力推动的供应链管理,其目标是提升整个供应链的运作效率、降低成本、提高资金周 转率。RFID所带来的额外成本有供应链中的参与者承担,并最终受益。
日本公司没有美国企业那样复杂的供应链,日本的泛在中心(UID Center)倡导的是 RFID无所不在的智能化应用,将RFID技术结合到电器设备中,提升其智能化程度(如 RFID智能洗衣机,检测到衣物上的Tag后自动设定洗衣程序)。RFID所带来的额外成 本由最终消费者埋单。使用RFID得到了众多消费者的青睐,因为日本人的富足以及对商 品品质的追求,使得他们更愿意付出使用RFID所带来的成本。因此,日本可以说是基于 消费者付费的商业模式。
中国即没有美国复杂的供应链,也没有足够的智能化电器设备的消费能力。中国目前的 应用特点在于闭环的行业管理应用。行业监督与管理-提高政府监管能力,防串货-提 高企业渠道管理能力,防伪-提高信任度。
我国已经有了一些成功的应用案例。第二代身份证的换领,这是政府推动的闭环应用; 铁道部车辆调度系统的RFID应用,率先实现了超高频RFID在闭环环境下的应用,这无疑 对企业都是一种可借鉴的商业模式。
从产业链分析:

● 芯片设计需要高智力人员,但需要的资金少,风险是一款芯片的销售量要有一个边际值;芯片制造需要投入巨大的资金和技术力量,一般规模公司很难投入;

● 标签生产,同样需要投入比较大的资金,一条德国的标签生产线在100万欧元以上,在市场没有启动的状态下,要想短期内收回成本有相当大的困难。不过,如果以前 就在智能卡行业中有巨大市场的公司或厂家介入其中会是个好的选择,虽然回收成 本是个过程,但是远景可观;
● 读写器件的开发,进入壁垒相对较低,但从品牌考虑,市场的集中度会越来越高;
● 系统集成,主要运营成本在人员和技术上,如果在某个行业有较多的积累,拥有广 泛的老客户群体,拥有较深的行业的背景,行业解决方案是比较好的选择,一旦做好一个行业,一个大的项目,投入马上就会收回。
针对RFID应用中普遍存在的上游投资而下游受益的现象,重点开发闭环的系统与产品, 结合标签的重复使用,在有承受能力的港口、物流、旅游、汽车制造、智能交通、企业管理等领域进行试点与推广,注重自主开发,在实现差异化的同时,于产业链上下游创 立协同联盟,构建合理的利益转移机制,参与国际竞争。
如图RFID 技术与成本竞争力分析