有色金属6月第四周市场行情分析--华诚金属网.doc

一、 行业资讯：
（一） 硅产业：1.Armorgreen收购法国Esbim光伏企业
　　根据法国媒体报道，法国布列塔尼地区的Armorgreen公司致力于电力和可再生热能生产厂的开发、安装和运营。近日，该公司收购了专门从事光伏发电行业的法国Esbim公司。Armorgreen公司已经进驻普瓦图-夏德朗大区(Poitou-Charentes)市场，并已于2012年3月在普瓦捷市(Poitier)创立了办公室。Esbim公司的13名员工将被转移到新成立的Armorgreen西部安装中心(Armorgreen Installation Centre Ouest)。
2.商务部：欧盟对华光伏产品设限将砸自己的脚
　　针对个别欧洲太阳能电池企业积极推动对华光伏产品发起贸易救济调查，中国商务部新闻发言人沈丹阳26日说，欧盟若对中国光伏产品设限，将不利于欧盟光伏产业的上下游总体发展，不利于其低碳战略的推进，不利于双方太阳能电池企业的合作，弄不好会搬起石头砸自己的脚。
　　沈丹阳在此间举行的商务部月度例行记者会上回答提问时说，中方对相关动向表示严重关切，希望欧盟方面慎重。他表示，中国光伏产业和很多国家的相关产业是优势互补，密切相关的。在自身发展的同时也为相关国家的产业发展提供了难得的机遇。2011年，中国从德国进口多晶硅材料7.64亿美元，占中国进口同类产品份额的20%。中国累计从海外采购约400亿元的光伏电池生产设备，其中从德国、瑞士等欧洲国家进口占到45%。
3.日本新太阳能补贴政策使中资硅企间接受益
日本近日批准了新的太阳能补贴政策，这对日本市场的中资硅企来说是重大利好消息。此次补贴政策，将首先影响到光伏行业，日本有望取代意大利，成为继德国后的第二大光伏市场。由于这项政策的刺激，相信将吸引很多企业想着力开拓这片新生市场，使光伏产品销量普遍提升，从而带动多晶硅复苏，后期金属硅受市场拉动，加速走出需求疲软的行情，间接得到受益。
（二） 镁产业：
1.商务部监测有色金属等生产资料价格连续十周回落
　　上周（6月18日至24日）商务部重点监测的生产资料价格连续第十周回落。据华诚金属网（)数据监测：主要生产资料中，能源、农资、橡胶、有色金属、化工产品、钢材、轻工原料价格下跌，建材价格持平，矿产品价格小幅上涨。能源价格下降1.7%，其中原油价格大幅下跌7.5%，连续十周回落，累计下跌19%；原煤价格下跌2.2%，六周累计下跌6.9%。农资价格下降0.6%，其中尿素、三元复合肥、氯化钾价格分别下跌1.3%、0.7%和0.2%。橡胶价格下降0.3%，进口3#烟片胶、国产1#标准胶价格分别下跌0.6%和0.4%，东南亚产区天然橡胶报价回落，带动橡胶价格连续十一周下跌，比4月初下跌12.4%。有色金属价格下降0.2%，其中A00铝、1#锡、1#镍价格分别下跌1.4%、0.5%和0.4%，1#铜价格上涨1.1%。化工产品价格下降0.2%，其中合成氨、纯碱、烧碱价格分别下跌0.5%、0.4%和0.3%。钢材价格下降0.1%，受钢厂下调报价、钢铁产量增长影响，钢价小幅回落。其中，500*200mmH型钢、3mm热轧普通薄板、Φ12mm螺纹钢价格分别下跌0.3%、0.3%和0.2%。轻工原料价格下降0.1%，其中化纤、棉花价格分别下跌0.5%和0.2%。矿产品价格上涨0.9%，铜矿、铁矿石价格分别上涨1.8%和0.9%。
2.美欧日要求WTO设专家组调查中国限稀土出口措施
据媒体报道，欧盟今天表示，已经申请在世界贸易组织(WTO)成立一个争端解决小组，以解决中国对稀土矿物出口限制的问题，并称除了起诉别无选择。据报道，针对美国、欧盟和日本分别就中国的稀土出口政策提出的申诉，WTO今年4月进行了正式磋商，以期与中国达成解决方案。欧盟执委会表示，为了让中国服从国际义务，将和在这件事中的伙伴美国、日本一道向WTO起诉中国。欧盟贸易专员德古特(Karel De Gucht)在一份公告中表示：“中国对稀土和其它产品的限制违反了其对WTO的承诺，并持续严重扭曲了全球市场，置我方企业于不利地位。尽管在今年年初的第一次原材料争议事件中WTO作出了清晰的裁定，但中国并没有采取措施解除这些出口限制。我们很遗憾，为了彻底解决这件事情，除了起诉我们别无选择。”
3.联合镁业与晋煤北汽项目通过专家组评审
　　2012年6月20日，联合镁业与晋煤集团、北汽集团三方合作的“镁及镁合金垂直一体化循环经济生态产业园区项目”可行性研究报告专家评审会在北京召开，本次评审会是合作三方委托中国镁协组织行业内具有代表性的专家组成项目可研评审组进行评审，联合镁业、晋煤集团、北汽集团、昔阳县政府和西安有色金属等单位代表参加了此次评审会。专家组成员认真听取了联合镁业与晋煤集团、北汽集团三方合作的“镁及镁合金垂直一体化循环经济生态产业园区项目”可行性研究报告的汇报，并对相关可研进行了认真的讨论和分析并提出相应的指导意见。
（三）钴产业：
1.甘肃省9项成果初评入围国家科技奖
国家科技奖励办日前公布的2012年度国家科学技术奖初评结果显示，我省科技工作者主持或参与完成的9项成果入围。在通过的50项自然科学奖项目中，中科院寒旱所冰冻圈国家重点实验室姚檀栋、秦大河等完成的《青藏高原冰芯高分辨率气候环境记录研究》名列其中。
158项通过的科技进步奖项目中，我省主持完成5项，分别是《高应力特大型镍矿床连续开采综合技术》、《复杂难处理镍钴资 源高效利用关键技术与应用》，《兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)工程》，《文物出土现场保护 移动实验室研发与应用》，《高档系列内燃机油复合剂研制及工业化应用》。我省参与完成的3个项目为：《双孢蘑菇育种新技术的建立与新品种As2796等的选育及推广》，《中国小麦条锈病菌源基地综合治理技术体系的构建与应用》，《中国生态系统研究网络的创建及其观测研究和试验示范》。
2.行业准入新规提高了蓄电池行业的进入“门槛”
由国家工信部与环保部联合颁布的《铅蓄电池行业准入条件》将于今年7月1日正式实施，该条例从企业布局、生产能力、工艺装备、环境保护、职业卫生与安全生 产、节能与回收利用等面向对生产企业做出了一系列严格的规范和要求，提高了蓄电池行业的进入“门槛”，同时也推动了电池行业的洗牌，为锂电池的发展提供了 一个良好的市场机遇。锂电行业的发展热潮带动了上游原材料企业的竞争。小型锂电正极材料主要包括钴酸锂、多元材料和锰酸锂为主，而动力锂电池正极材料主要为锰酸锂、磷酸亚铁锂和多元材料为主。负极材料使用的多为碳材料，包括石墨化碳材料如石墨化中间相碳微珠以及一些热解硬碳。
3.西藏矿业逾1亿元参与金川集团定向增发
8亿元参与金川集团增发，西藏矿业6月21日晚亦公告称，拟以自有资金10014.2万元认购金川集团股份有限公司定向增发股份3220万股，占其定向增发后总股本的0.14%，认购股份价格为3.11元/股。金川集团本次定向增发股份42亿股，增发后金川集团的总股本将增至230亿股。据公告，金川集团是全球知名的采、选、冶配套的大型有色冶金和化工联合企业，是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业。金川集团目前拥 有19个采矿许可证、29个勘查许可证，控制的矿产资源储量中，约包含镍435万吨、铜995万吨、钴43万吨、铂1110吨。金川集团注册资本为188亿元，截至2011年末，其总资产为877.78亿元，净资产为311.84亿元；2011年实现营收1105.93亿元，净利润43.76亿元。西藏矿业表示，参股金川集团股份有限公司是公司实施企业战略发展与合作的重要举措，同时有利于延伸公司产业链。
二、 华诚金属网（）各产业周评：
（一） 硅产业：
本周，金属硅出口市场较为萧条，出口量少。目前金属硅港口553#FOB离岸价为2200-2250美元/吨，441#FOB离岸价为2310-2360美元/吨，相较上周持平。天津港75#FOB报价1430-1450美金/吨左右，较上周持平。本周硅铁出口价格还是处于一个稳定的局面，预计7月上旬国内硅铁出口市场将维持平稳运行态势。
国内市场：本周，金属硅在价格方面以稳定为主，个别品味价格有小幅下调，市场整体情况仍然以稳定为主。，553#主流港口成交价为11000-11300元/吨，相较昨日下调50元/吨。441#主流港口成交价格在11700-12100元/吨。相较昨日持平。3303#主流港口成交价格在12400-12700元/吨，相较昨日持平。2202#主流港口成交价格在13400-13800元/吨。相较昨日下调100元/吨。目前湖南、福建、贵州、内蒙古工业硅企业几乎全部停产，全国只有云南地区的硅厂凭借丰水期电价优势开工生产，但由于云南成交价较各地便宜200-300元/吨，而该省工业硅价格也同样直逼成本线，多数厂商并未全力生产。采购商观望态度依旧明显。由于当前情况需求持续不振，而产能库存方面出现过剩，因此一些金属硅厂家恐跌心理强烈，低价出货意愿增加，市场成交略显平淡。 国内硅铁主产区市场75#主流报价在6300（现金）-6450（承兑）元/吨，相较昨日持平。72#硅铁报价在6150（现金）-6300（承兑）元/吨，相较昨日持平。75#硅铁实际现金成交6350元/吨左右，相较昨日持平。72#硅铁现金成交6150元/吨左右；相较昨日持平。天津港FOB报价在1420-1430美元/吨。相较昨日持平。下游钢材价格的普遍下调使得硅铁市场悲观情绪加重，同时金属镁市场成交一般，短期内行情颓势仍难改，硅铁市场无力支撑，低价频现或将进一步拉低主流成交价格，预计下周硅铁市场低价将更明显。

光伏产业方面，本周国内多晶硅市场也难掩疲态，国际多晶硅价格步步走跌。据海关统计数据显示，5月份我国多晶硅进口量为7896.08吨，环比增长27.67%。1-5月份我国累计进口多晶硅34034.74 吨，累计进口额达到95504.00万美元。目前进口的多晶硅价格反而比国产多晶硅便宜，截至6月中旬，据华诚金属网（）数据监测进口多晶硅均价为144.9元/公斤，而国产多晶硅为160元/公斤，国内外多晶硅价格倒挂是导致进口增加的主要原因。另外，据硅料厂家反映，现阶段多是在维持前期长单协议，由于下游询单热情不足，采购定价同样谨慎，来自新订单寥寥无几，厂家出货依然艰难。在市场大环境影响下，我国多晶硅中小企业受制于技术落后，生产成本难以下降，从而导致产品亏损，企业生存举步维艰。预计硅市场短期内仍将维持弱势运行，后市的硅价格可能会出现持续走跌的现象。
（二） 镁产业：
出口方面，我国金属镁锭FOB出口价格3100-3180美元/吨左右，长期处于平稳态势。但是国外市场持续冷清，客户观望情绪浓厚，出口成交无明显好转。国内方面，金属镁价格走势较为平稳，陕西地区金属镁锭出厂含税现款报价17300-17400元/吨，相较上周五持平。主流现款成交价17200-17300元/吨，出厂含税承兑价17700-17900元/吨，主流现款成交价17600-17800元/吨（不酸洗）；相较上周五持平。山西金属镁锭出厂含税现款价17500-17700元/吨，出厂含税承兑价17800-18000元/吨（酸洗）；相较上周五持平。宁夏地区金属镁锭出厂含税现款价17400-17600元/吨。相较上周五持平。

本周，金属镁价格继上周调涨之后趋于平稳，我国金属镁锭FOB出口价格相比端午节前，略有小涨。受限于市场支撑动力不足，下游需求低迷，成交方面仍然显得清淡。由于此前减产厂家增多，目前金属镁锭现货紧缩，各地金属镁锭厂家调涨情绪明显，这对下游镁粉镁合金厂家来说无疑是一种压力，而镁锭价格的调涨或将影响到下游需求的持续低迷，持观望的采购商仍然较多。后市预计短期内镁锭价格可能会因为现货持续紧缩而有所上调。
（三） 钴产业
本周金属钴的价格下跌情况明显。目前国内凯实的金属钴价格在22.3-23万元/吨，较上周五下跌了5000元/吨；凯力克金属钴报价在22.3-23万元/吨，较上周五下跌了7500元/吨；金川的电解钴价格在22-23万元/吨，较上周下跌了5500元/吨。氧化钴的价格主要以稳定为主，目前金川地区的氧化钴价格为162500元/吨，广东、湖南地区的氧化钴价格维持在165000元/吨。对于氧化钴以后的走势，由于下游市场对氧化钴的需求平淡，导致销量上很难有起色。

注：广东，湖南价格一样，用黄色线表示
本周，钴市情况不佳，整体情况弱势企稳。据华诚金属网（）数据监测钴的价格波动较大，价格走向也越来越低。随着夏季的到来，钴行业的消费量在逐渐减少，相应的需求也开始减少，这对原本需求并不旺盛的钴市而言无疑是雪上加霜。目前电解钴市场成交情况依旧清淡，商家多数看空后市。夏季锂电池行业也处于淡季，这在一定程度上给钴行业的好转施加了压力。很多市场人士都对后市不看好，认为钴市场的好转还需要时间。预计近期钴行业还是以弱势运行为主。厂家方面也表示现在的钴行情低迷，需求量低，尽管钴的价格已经一再降低，但销售情况依然不是很好。不过他表示，虽然出货量少了点，但因为有固定的客户来采购，所以还是正常运行。虽然说现在的价格已经很低，但难免有部分厂家资金紧张，为了更快的出货，降价销售。由于市场支撑力的不足，下游需求较低迷，短期内钴价格缺乏上涨的动力,同时销量也不好。预计短期内钴市场保持平淡运行且转好的可能性不大。
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