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Salesforce特点简要汇总和分析l三种云服务模式l-IaaS（InfrastructureasaService）基础设施即服务Amazon AWS,Google Compute Enginel-PaaS（PlatformasaService）平台即服务facebook,Microsoft Azure，F,Google App Enginel-SaaS（SoftwareasaService）软件即服务(SFDC)/sales cloud CRM WeChat IM。Salesforce Salesforce 包括下列产品和服务包括下列产品和服务lSalesforce 应用程序应用程序lF 平台平台lDlAppExchangelServices CloudlMarketing CloudlW三大特征l平台化简单易用 按需定制 l社交化 追踪员工客户和业务数据 l移动化salesforce1l1.定位:SaaSl2.对内：是销售人员的助手-主页l3.实时沟通：chatterl4.对外：从web跟踪搜索客户的所有信息l5.协作组：对外，与客户l6.对管理层：活的excell7.移动端l8.其他：安全、权限、版本升级、视频、价格、挑战sales cloud销售管理和CRM管理系统软件对内：集结所有与客户有关的数据给销售人员是销售人员的得力助手实时沟通：Chatter对外：跟踪搜索客户所有信息协作组：与客户、与合作伙伴管理层：活的EXCELSalesforce移动端：掌控最新销售数据和客户信息管理层实时掌控销售进展销售经理实时获得进展、并马上与预测数据比较安全：移动端数据可以无线遥控擦除价格序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表!2业务机会活动日志 每个业务机会都做过哪些活动?3停滞的业务机会 哪些业务机会停滞了?4未结束业务机会分析(按业务类型)每种业务类型有多少pipeline?5未结束业务机会分析(按部门)每个部门有多少pipeline?6已结束业务机会分析(按部门)每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表 业务机会阶段分布是否正常?8项目来源分析 寻找业务机会的途径是否全面有效?9我的客户排名(未签合同)目前有业务机会的大客户都有哪些?10 赢单率 每个部门的赢单率情况?11丢、弃标分析 丢、弃标的主要原因是什么？12 任务额报表 各个部门的年度及季度任务额 13 销售业绩排行榜 哪个销售代表的业绩最高?14 利润分析表 哪些项目已经中标,利润情况怎样?15 客户汇总分析(按行业)客户分布情况分析?推荐报表:推荐仪表板练习练习-报表报表 步骤步骤2-选择分组方式选择分组方式练习练习-报表报表 步骤步骤3-选择要汇总的列选择要汇总的列练习练习-报表报表 步骤步骤4-选择显示列选择显示列练习练习-报表报表 步骤步骤6-选择条件选择条件练习练习-报表报表 步骤步骤7-选择图选择图表表和突出和突出显示列显示列练习练习-仪表板仪表板（建立仪表板）（建立仪表板）仪表板属性编辑仪表板属性编辑练习练习-仪表板仪表板（建立仪表板）（建立仪表板）仪表板编辑仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚编辑主题，编辑页眉，编辑页脚练习练习-仪表板仪表板（建立仪表板）（建立仪表板）保存仪表板保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；限显示；安全性l- http:/ 用户通常以这些方法中的一个或多个获取访问权限l 角色层次结构l 共享规则l 手动共享l 隐式访问权限 客户和关联子记录l 小组 客户、个案和业务机会l您可以创建、查看、编辑和删除的记录类型由用户简档（profile）或权限集等管理员设置所决定。l您对单个记录的访问权限可能由共享设置等其他配置所决定。l您对记录类型字段的访问权限可能由字段级别的安全性所控制。挑战销售人员普遍不愿意输入数据，终端数据不全