北京完美顾问管理信息化工作说明书.doc

完美顾问管理信息化咨询项目_工作说明书

北京完美地产顾问企业联合机构

北京中企源天科技咨询有限公司

【项目名称】完美顾问管理信息化项目

【提交单位】AMT 北京中企源天科技咨询有限公司
【文件主题】工作说明书
【提交日期】2008年5月5日
【拷贝份数】1
【文档安全】机密

目 录
目 录 2
文档说明 3
项目目标和阶段划分 4
1.1项目目标 4
1.2项目工作内容划分 4
1.3项目总体计划 4
工作内容说明 6
第一部分：项目启动和调研 6
第二部分：业务过程梳理 6
第三部分：信息系统规划 8
项目团队构成 9
项目总监：廉奇志 9
项目经理：吴晗之 9
项目成员：徐芳芳 10
项目成员：刘凌 10
报价 12
AMT标准报价 12
本项目报价 12

文档说明
本文档为AMT为北京完美地产顾问企业联合机构（北京中联行房地产经纪有限公司）提交的管理信息化项目工作说明书。
本文档的内容，建立在前期双方的几次电话沟通和面谈、AMT对于完美公司网站 信息的阅读、以及AMT对于房地产经纪等地产相关行业的理解、类似项目的经验积累之上。

项目目标和阶段划分
1.1项目目标
1、 建立标准化的业务（主要为顾问、代理）作业清单和流程，以支持完美顾问的快速扩张，并作为IT系统需求分析的输入；
2、 对知识点进行梳理，分析得出完美顾问的知识分类体系和知识地图清单，并作为IT系统需求分析的输入；
3、 分析人力资源、财务管理、合同管理的IT需求，明晰IT支撑下总部如何对下属公司进行管理和服务；
4、 分析客户管理的重点和维护策略，界定IT系统的建设目标和未来建设的支持范畴；
5、 制定完美顾问未来3-5年的IT愿景和蓝图以及核心主系统的需求分析，以指导未来的信息化建设。
1.2项目工作内容划分
本项目包涵三个部分的内容。
第一部分：项目启动和高层调研。了解完美顾问及下属分子公司、主要业务部门的业务现状，以及各级公司高层、主要负责人对IT系统的需求和期望。
第二部分：业务过程梳理。首先从整体层面对客户进行分级分类，实现客户资源的共享，明确对不同客户的拓展模式和管理重点；然后对主要业务（顾问、策略、代理）的过程进行细分描述，形成标准化工作任务列表/流程，并制定相应的表单、模板、制度规范，总结形成知识分类体系和典型知识地图；另外，对人力资源管理、财务管理和合同管理的IT需求进行详细分析，明晰IT支撑下、以集团模式运作的管控和作业方式。
第三部分：信息系统规划。首先根据完美顾问的战略目标、业务特点、标准化的业务流程、知识分类体系等制定完美顾问的IT蓝图，然后根据业务过程梳理结果，对IT蓝图中的核心主系统进行主要功能需求点的细化，分析形成可能的解决方案。
1.3项目总体计划
整个项目总计需要9周，AMT投入一位项目经理、一位高级顾问和一位咨询顾问，预计人天如下：
第一阶段：项目启动和调研、客户管理与业务过程梳理
计划4周；小计60人天
第二阶段：知识分类与知识地图设计、人力资源与财务管理需求分析
计划3周，小计45人天
第三阶段：信息系统规划
计划2周，小计30人天
小计工作天数135人天。

ü 注1：阶段划分以形成一定成果为出发点，因此将第一部分内容和第二部分的部分模块统一划分为第一阶段；
ü 注2：按照进度安排，在每阶段结束或者模块工作完成后，组织高层人员参与项目交流汇报；
ü 注3：在第三阶段结束后，组织项目整体成果汇报。
工作内容说明
完美顾问应成立IT规划项目组（至少一名项目经理、一名总部人员做协调工作、各部门骨干人员（建议代理、策划、顾问各1-2人）作为项目组全职人员）和AMT项目组构成联合项目组，共同完成制定项目计划、调研访谈、讨论分析、结论成文等工作。下面所述的对完美资源投入的要求，其中不止包括对项目组的要求，主要还是对高层或各业务部门的时间要求。
第一部分：项目启动和调研
工作阶段
主要工作内容
工作天数
对完美方资源投入的要求
中间成果
交付物
1.1项目启动和调研
1.1.1项目启动
¨ 基本资料的收集和阅读
¨ 详细计划的讨论和确认
¨ 项目制度、模板的建立
¨ 项目启动会召开
2工作日
公司部门经理以上人员要参加项目启动会，约1小时
资料收集清单
项目管理制度和项目管理模板
1.1.2高层访谈调研
¨ 访谈杨总等高层管理者，了解公司战略和管理重点，对IT系统的期望
3工作日
被访谈人员每人2小时
访谈纪要

第二部分：业务过程梳理
工作阶段
主要工作内容
工作天数
对完美方资源投入的要求
中间成果
交付物
2.1标杆分析
2.1.1标杆分析
¨ 国内外房地产代理和顾问公司的IT使用情况了解和分析
10工作日

标杆分析报告

2.2客户分级管理
2.1.1现有客户分析和分类标准确定
¨ 对现有客户进行分析，并进行相应的特征归类
¨ 讨论形成客户分级依据，明确客户分级标准
¨ 根据分级情况，确认各级客户的持续维护资源投入
5工作日
相关部门、公司高层领导需参加一次客户分级管理研讨会，约2-4小时

客户细分标准化手册
2.3业务过程标准化（代理、顾问）
2.3.1业务流程确定
¨ 与业务部门一起分析确定代理业务的项目拓展过程和销售过程分为哪些阶段，包括哪些活动，每个阶段或活动的输入输出是什么、责任人是谁，形成标准的任务清单
¨ 与业务部门一起分析确定顾问业务的项目拓展过程和销售过程分为哪些阶段，包括哪些活动，每个阶段或活动的输入输出是什么、责任人是谁，形成标准的任务清单
5工作日
流程相关环节人员参与
项目拓展流程和销售流程
经纪业务标准化手册
2.3.2业务流程配套的表单、模板制定
¨ 根据制定的标准化流程，结合业务人员在业务运作过程中的经验和最佳实践，制定相应的表单、模板、操作指导
4工作日
流程相关环节人员参与
流程相配套的表单、模板
2.3.3业务流程标准化讨论
¨ 项目拓展流程标准化的讨论和确定
1工作日
公司高层领导和主要业务部门经理参加，约2-4小时

2.4 知识分类/知识地图清单
2.4.1 知识分类体系确定
¨ 分析调研中从各业务部门获取的信息，整理各领域的知识分类
¨ 建立知识的多维度分类，方便知识的快速定位
4工作日
相关高层领导、部门也无骨干需参加研讨会，约3-4小时
知识分类体系
知识分类体系和知识地图清单
2.4.2 知识地图清单确定
¨ 梳理需要持续整理推广的知识地图，落实到相应的责任部门或责任人
3工作日
知识地图清单
2.5人力资源、财务管理需求分析
2.5.1人力资源管理需求分析
¨ 分析人力资源管理的关键管控点
¨ 分析人力资源管理对IT系统的需求
¨ 分析IT系统如何满足人力资源管理的需求，并且在IT支撑下，人力资源管理能够实现的愿景和模式
5工作日
人力资源管理部门参与
人力资源管理需求

2.5.2 合同管理需求分析
¨ 分析合同的分类及关键控制要求
¨ 分析合同管理和客户分类、业务流程的相互管理
¨ 分析IT系统如何满足合同管理的需求
5工作日
集团财务管理部门、成本或者合同管理部门参与
合同管理需求
2.5.3 财务管理需求分析
¨ 分析财务管理的关键管控点
¨ 分析财务管理对IT系统的需求
¨ 分析IT系统如何满足财务管理的需求，并且在IT支撑下，财务管理能够实现的愿景和模式
5工作日
集团财务管理部门参与
财务管理需求
2.6业务板块协同分析
2.6.1 业务板块协同分析
¨ 分析顾问、策划和代理业务间的业务协作流程
¨ 分析和明确信息化对各业务之间协作的支撑点
5工作日
相关高层领导参与
业务协作需求

第三部分：信息系统规划
工作阶段
主要工作内容
工作天数
对完美方资源投入的要求
中间成果
交付物
3.1信息系统规划
3.1.1 IT蓝图设计
¨ 根据公司战略发展要求和业务特点，制定完美顾问的系统蓝图，并说明IT蓝图下实现的业务愿景
3工作日

系统蓝图
系统蓝图及需求分析报告
3.1.2核心系统功能需求细化
¨ 对核心主系统进行功能需求分析
¨ 对可能的解决方案进行比较分析
5工作日

核心系统功能需求分析
3.1.3项目最终汇报
¨ 系统规划报告的撰写
¨ 规划汇报会
2工作日
高层领导需参加，约2小时

项目成果汇报

项目团队构成
在本项目中，AMT将派出富于房地产相关行业咨询经验的顾问组成项目团队，为完美顾问提供优质服务。
项目总监：廉奇志
个人信息：AMT副合伙人，北方区总经理；超过30个项目的项目总监和项目经理经验；毕业于清华大学，工学/管理学双学士
项目经验：
ü 作为项目总监，指导思源集团IT规划项目
ü 作为项目总监，指导大连城建集团管控咨询项目
ü 作为项目总监，指导大连北良港务发展规划和管理提升项目
ü 作为项目经理，负责中国海洋石油有限公司IT服务项目
ü 作为项目总监，指导中国海油研究中心科研综合管理平台后评估项目
ü 作为项目总监，指导中国航油集团ERP系统评估项目
ü 作为项目经理，负责航天科工集团第四研究院IT规划项目
ü 作为项目经理，负责山西移动IT网管系统流程咨询项目
ü 作为项目经理，负责中国移动集团IT运维项目
ü 作为项目经理，负责海丰国际货运集团IT规划项目
ü 作为专家支持，指导神威药业IT规划项目
ü 作为专家支持，参与中国五矿集团ERP系统评估项目
ü 作为专家，为亿达集团、方兴地产、龙湖地产等地产公司提供信息化建设建议
项目经理：吴晗之
个人信息：AMT地产业务线经理；为多家大型地产企业提供长年服务；毕业于复旦大学，新闻学学士
项目经验：
ü 作为项目总监，指导上实集团信息化规划项目
ü 作为项目经理，负责万科企业集团客户信息系统评估与改进项目
ü 作为项目经理，负责万科企业集团主数据系统改进项目
ü 作为项目经理，负责万科企业集团知识管理系统需求分析项目
ü 作为项目经理，负责万科企业集团数据标准化项目
ü 作为项目专家，指导浙江绿城集团IT规划项目
ü 作为项目成员，参加万科企业股份有限公司信息系统规划项目
ü 作为项目成员，参加上海陆家嘴集团成本管理与信息系统规划项目
ü 作为项目成员，参加金地集团知识管理项目
ü 作为项目成员，参加上海巨盈钢材贸易公司信息系统规划项目
ü 作为项目成员，参加上海广电集团集团研发体系设计项目
项目成员：徐芳芳
个人信息：AMT地产业务线高级顾问；多个项目核心成员；毕业于上海交通大学，管理学硕士
项目经验：
ü 作为项目副经理，参加昌邑城建战略保障体系建设项目
ü 作为项目成员，参加宝钢股份一体化并购整合研究项目
ü 作为项目成员，参加万科集团主数据系统改造项目
ü 作为项目成员，参加三门核电IT规划项目
ü 作为项目成员，参加华能康定项目管理优化与流程再造项目
ü 作为项目成员，参加万科集团数据标准化项目
ü 作为项目成员，参加上海石化经营指标梳理项目
ü 作为项目成员，参加上海市质量技术监督局IT运维研究项目
项目成员：刘凌
个人信息：AMT咨询顾问；研究和成文能力强；毕业于清华大学，工学硕士
项目经验：
ü 作为核心成员，参加中国海洋石油公司信息化评估项目
ü 作为项目经理，参加威胜仪表集团信息化规划项目
ü 作为咨询顾问，参加北京市财政局信息化规划项目
ü 作为咨询顾问，参与中国移动管理学院SOA课程设计
ü 作为研发顾问，参与知识管理研究工作
ü 作为项目成员，参加IBM中国研究院与清华大学合作的服务科学项目研究
报价
AMT标准报价
AMT服务标准报价如下：
顾问级别
标准报价
货币
备注
专家顾问（包括项目总监）
项目经理
高级顾问
咨询顾问
8,000.00
6,000.00
5,000.00
3,600.00
RMB
RMB
RMB

/人天

以上报价不含差旅费（机票、往来出租车、食宿）。
本项目报价
本项目中，AMT将投入一位项目经理、一位高级顾问、一位咨询顾问各45个人天，项目总价为：人民币
（6,000+5,000+3,600）Ｘ 45 = 657,000元
注：
1、 专家顾问（包括项目总监）在本项目中投入的实际人天作为赠送人天，不再计入项目费用；
2、 本项目中在北京的差旅费作为优惠由AMT承担，但如果需要顾问到北京市区以外的完美顾问的分支机构进行调研和讨论，引起的差旅费由完美顾问承担。
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