医药与电力行业研究分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,医药与电力,医药与电力行业研究分析报告,第1页,医药行业是我国发展最快行业之一,平均增加速度大大高于GDP增加速度，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来平均发展速度年递增138水平，成为当今世界上发展最快医药市场之一,据1-6月份统计，医药工业总产值和产品销售收入与去年同期相比均增加了，而产成品资金占用下降，展现出良好增加势头,1999年，在个工业行业中，医药行业总资产贡献率排第五位，实现利润和全员劳动生产率排第七位,%,预计整年医药行业产值和商业销售都将有新突破与较大发展,医药与电力行业研究分析报告,第2页,但中国人均药品消费在亚洲仍处于下游水平，医药行业发展潜力巨大,当前，我国能够生产化学原料药各种，化学制剂各种。生产原料药能力已达万吨，仅次于美国居世界第二位。我国独具优势中药行业，也发展到有各种剂型、多个品种。生物工程药品，国外已同意余种，我国已能生产余种。年，全国医药工业总产值达亿元，销售多亿元，利润突破了百亿元大关。我国医药行业已建立了完整工业体系，有多家药厂、万多家批发企业、万家零售药店，从经济总量上看，我国已成为医药大国。,医药与电力行业研究分析报告,第3页,最近股市在盛名之下几匹科技黑马连折几阵之后，由余家医药上市企业组成“医药慢牛”却风光独好。制药业正步入黄金时代,在全国几万家医药工商企业中，排名前60位企业去年销售收入占全行业33，利润占全行业69.5。,据1-6月份统计，医药工业总产值和产品销售收入与去年同期相比均增加了，而产成品资金占用下降，出现了近年来首次生产增加、库存下降难得景象，,列入国家家重点企业家实现利润占全行业，华药、东药、哈医药、石药、天津医药集团、片仔癀集团、江中集团、太极集团、敖东集团、吉林制药等十大集团产销率均超出。,预计整年医药行业产值和商业销售都将有新突破与较大发展,医药与电力行业研究分析报告,第4页,医药行业投资发展在近年将出现以下重点,产业发展趋势是大规模吞并，,有实力制药企业将向大型综合性企业前进,产品发展重点是中药、生物工程药和有优势化学原料药，同时在中美“七年半药品专利行政保护期”期满后，国内制药企业将大规模生产一些专利到期西药,相当一部分医药企业已经过GMP生产标准，更多企业在朝GMP标准努力,医药企业将重点投资试验室与环境保护设施,医药与电力行业研究分析报告,第5页,今年，医药流通领域重大改革将引发医药制造与销售企业新一轮调整。有实力制药企业将向大型综合性企业前进，大医药企业之间将出现大并购,不论是哈医药吞并、新华制药与鲁抗医药各自母企业联合，还是上海医药与四药股份资产置换，包括资产总额都是几亿甚至几十亿元，重组力度都是相当大。我国医药类上市企业总资产最大还不足亿元，除了石化领域，其它行业出现如此众多几十亿元规模重组案例仍不多见；,从上市企业数量上看，截止到年月，重组包括深沪家医药类上市企业中家，百分比高达，另外还有家非医药类上市企业重组与医药相关，包括领域与地域也很广；,有余家企业重组是围绕生物制药展开，其中非医药类企业包括医药领域重组有是为了实现投资生物制药目标。加上以前涉足该领域企业，现深沪两市与生物制药相关上市企业已超出家，经过重组流入生物制药领域资金达多亿元；,并购力度大,包括面广,生物制药,成为热点,年内我国医药企业总体数量会大幅降低,医药与电力行业研究分析报告,第6页,验证是指用以证实在药品生产和检验中所用厂房设施及设备、原辅料、生产工艺、质量控制方法等是否确实到达预期目标一系列活动。GMP对医药企业生产环境与环境保护要求更严,洁净室要求对洁净度、气密性、压差、温度、湿度等指标进行实时监控，定时监测尘粒数及微生物数,生产厂房（或车间）要求含有良好通风、除烟、除尘、降温等设施，并进行实时监控,药品仓库要求加强温湿度管理，正确采取通风、密封、吸潮、降温等养护方法和办法。切实确保医药商品、物资疗效和使用价值,医药与电力行业研究分析报告,第7页,电力系统自控需求分析,医药与电力行业研究分析报告,第8页,电力生产增加率与GDP增加率有较紧密正相关性，中国GDP在今后几年内将稳步增加，能够预计，电力生产量也将呈稳步增加态势,但发展速度将变得更为平缓,%,资料起源：中国统计年鉴,不过从99年开始许多地域出现了供大于求局面，主要原因是大量电厂建成投产和国企效益下滑使供需产生了较大矛盾,中国经济已形成买方市场，普通工业和消费品生产能力过剩，预计未来一段时期内，中国电力需求增加幅度将放缓。,医药与电力行业研究分析报告,第9页,尽管如此，中国电力供给水平和电气化程度仍很低，电力发展任重道远,资料起源：中国电力二十一世纪早期中国电力工业发展总体展望(文件),电网建设长久滞后于电源建设,电网结构微弱，尤其是城镇电网老化，电能损耗大，农村电价高，出现了“有电用不上”和“有电用不起”现象。,电源结构不合理,水电装机比重不停下降，而且调整性能差迳流式电站百分比过大；煤电比重过大，参数过低，效率不高；小火电机组发展失控，使环境污染得不到有效控制，供电煤耗降低迟缓。,科技对电力工业发展贡献较低,技术经济水平仍偏低，电力环境保护问题日益突出,电力工业落后主要矛盾在：,医药与电力行业研究分析报告,第10页,中国经济已形成买方市场，普通工业和消费品生产能力过剩，预计未来一段时期内，中国电力需求增加幅度将放缓。所以，电力工业发展在保持适度增加同时，必须转变电力增加方式，实现从重视数量扩展到提升质量和效率转变,“十五”期间中国电力工业发展特点,电力需求减缓,发电总产量增加速度放慢,加大“以大代小”和技术改造力度。“十五”期间，在关停小火电机组基础上，依据条件和需要，安排“以大代小”项目标建设。对级和级火电机组进行更新改造，降低煤耗，提升机组等效可用系数和调峰能力。对部分水电机组进行扩机增容改造，提升出力和效率，提升水电站自动控制水平。,加大“以大代小”和技术改造力度停运拆除小火电机组,调整电网与电源百分比。针对电网建设投入不足，造成电网与电源发展长久失调现象，“十五”期间电网建设投资将占全部电力建设投资，逐步扭转电网建设滞后于电源建设局面，到达电网与电源协调发展目标。,加大电网建设投资力度,调整东西部电源布局,对于东部地域，尤其是华北、华东、山东、广东等省区电源建设要严格控制，要严格控制常规燃煤电厂建设，为“西电东送”让出市场份额,调整电源中水、火、核电百分比,采取各种能源,加大水电开发力度，逐步提升水电装机在整个发电装机中比重；另首先，还要经过采取各种能源,除常规燃煤火电、水电、核电外，要经过引进清洁能源（如天然气）因地制宜发展新能源发电等办法，使中国发电能源结构趋于合理。,医药与电力行业研究分析报告,第11页,从开始，每年电力总生产量增加由99年8%下降到4-4.5%，同时停运拆除左右小火电机组,国家将采取果断办法，关停小火电，逐步提升大机组百分比。至年，全国基本关停规模效益差、浪费资源、污染环境及以下纯凝汽式小火电机组近。“十五”后年力争将及以下纯凝汽机组全部关停。到年，要把及以下剩下约凝气式机组全部关停，同时把及以上大机组比重在现有基础上再提升-个百分点。,医药与电力行业研究分析报告,第12页,发电站,火力发电,其它形式发电,水力发电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,核电,燃气发电,燃油发电,垃圾发电,医药与电力行业研究分析报告,第13页,在电力生产总量中，火电占有绝对优势，但因为环境问题，火电建设在几年内将大大降低，自动化技术在火力发电厂应用受到一定限制,火电站在整个发电体系中市场份额下降，新增火电站数量降低，进而影响了对自动化技术需求。,在火电站改造中存在对自动化技术需求，对应技术门槛会提升。,国家宣告关停以下火电机组，使小火电站数量将急剧萎缩,机 会,威 胁,燃煤电厂主要建设单机容量及以上高参数、高效率、调峰性能好机组，引进和发展超临界机组，主动推进、等洁净煤发电示范工程前期工作，,经过引进和消化吸收国外先进循环流化床技术和脱硫技术，加紧流化床锅炉和脱硫设备国产化。,实施输煤与输电并举，重点在“三西”推进坑,口电厂建设,传统火电机组能够经过改造成为流化床锅炉，成为新市场机会,医药与电力行业研究分析报告,第14页,火力发电站主要自控系统,对发电主流程进行控制，普通随主机，独立开发商较难进入,对辅助流程进行控制，主要有输煤、化学水处理、凝结水处理及灰渣系统等，主要市场机会,以数据库管理为主要特征，不具备分析和教授管理功效，也不具备对电厂安全、经济运行提供及时、直接指导，发展前景看好,电网依据系统用户需求向电厂具备自动发电控制功效机组发出负荷指令，机组在固有负荷范围内将自动按电网要求调整机组出力，而且电网安全、稳定要求也需要对电厂作出及时、必要直接控制和指导。是最有前景自控领域,医药与电力行业研究分析报告,第15页,涉足电站行业主要竞争者、产品与介入领域,电站,北京康拓,深圳达实,关键技术,由自动控制、管理信息和电气配电三大部分组成,主要产品,循环流化床锅炉现场网络控制系统,介入领域,北京和利时,浙大中控,清华同方,热网热源控制系统；消防报警领域,火电,水电,JX-300系统控制站，循环流化床锅炉,DCS,DCS,电站系统DCS；KITKPS；CIC,火电，核电,热电,上海新华,水电,医药与电力行业研究分析报告,第16页,火电站自动化竞争主要特点,火电站自控是一个相对成熟行业，起步早，培育了一些电力行业专业自控系统集成商,因为电力行业发展较快，许多大型自动化系统集成商都在进入这个行业,在辅助流程自控中，输煤、化学水处理、凝结水处理及灰渣系统等，都已经有较成熟市场。但在其它辅助系统，如循环水系统、电除尘系统、电气二次回路、污水系统、制氢系统和空气压缩机系统等方面市场空白较多。,一体化全功效型控制及调度系统成为电力系统发展必定方向。但因为控制复杂，对厂商技术水平要求较高，当前只有少数几家大型电力专业自动化企业能提供此项产品与服务,医药与电力行业研究分析报告,第17页,电力系统自控领域SWOT分析-达实与众多强有力竞争者,优势,劣势,机遇,威胁,已经尝试进入，有一定关系积累,有一定工程技术积累,进入太浅，在行业内没有影响,没有大型电站自控设计资质与能力,世界环境保护趋势，循环流化床市场前景辽阔,改链条炉排锅炉为循环流化床锅炉技术在二十多家厂矿已经有成功利用，且 投资少，见效快，属成熟工艺。大量企业自备电站采取链条排锅炉将进行改造,受国家政策影响，火电厂发展将放慢,大型自控企业（如新华）开始进入小型火电厂工程,医药与电力行业研究分析报告,第18页,发电站,火力发电,其它形式发电,水力发电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,医药与电力行业研究分析报告,第19页,中国水能资源得天独厚，居世界第一，水电装机容量世界第三，发展速度世界第一，“十五”期间国家电力结构调整新政策将促使水电发展速度将急剧加紧,年,单位：万千瓦,资料起源：中国电力网,中国水电装机容量规划,医药与电力行业研究分析报告,第20页,国家水电开发规划与布署,依据全国联网规划要求：到200年，以三峡电站建设为中心，首先形成中国中部电网。到基本形成北、中、南三个跨区互联电网,广泛动员社会办电力量，采取流域滚动开发模式，开发大渡河、雅砻江、湘西和闽浙赣水电基地及川渝其它水电资源，满足当地用电需要，并利用网络将盈余电力外送，其中三板溪是沅水梯级“龙头”水电站，是国家电力企业拟在近期开发项目,在缺乏常规水能资源东部地域，主动研究与安排筹备建设一批抽水蓄能电站。详细为浙江桐柏、江苏宜兴、安徽琅岈山、响水涧、山东泰安、辽宁蒲石河、河北张河湾、山西西龙池等,重点开发“西电东送”骨干水电站，促进全国联网，实现资源优化配置,主动开发区域性水电站，满足当地经济发展对电力需要,适当建设抽水蓄能电站，缓解电网调峰矛盾,医药与电力行业研究分析报告,第21页,装机容量2.5万千瓦以下中小水电站将受政府重点扶持,建设电气化县400个,村通电率99%,人均用电量400-600KWS,资料起源：,我国将重点支持中小水电发展，新华社1999年11月24日电,中小水电站对自动化产品需求将增加,农村兴建小水电站目标,医药与电力行业研究分析报告,第22页,水电站主要自动控制步骤,水电站功效单元层控制系统主要是水电站从属设备控制系统，有水轮发电机组频率控制调整系统、发电机励磁控制调整系统、机组技术供水控制系统、机组相关部位温度巡回检测系统、渗漏排水控制系统、检修排水控制系统、高低压压缩空气控制系统、主阀启闭控制系统、进水闸门启闭控制系统、消防供水控制系统及消防监测控制系统等。,电网层控制系统,主要是指调度自动化系统，调度自动化作用就是对电网发、供、用进行调度、控制，平衡发、供、用电量，控制电网频率与电压，确保电网稳定运行水电站电网层控制系统还依据电网时尚及发、供、用电情况对水电站、变电站进行优化调度，实现电网优化运行。,电站层控制系统,机组层控制系统,水电站电站层自动控制系统主要是水电站监控系统。对于并入电网运行水电站，常规自动控制系统和水电站计算机监控系统一样，将完成水电站全部机组、全部设备控制调整。,机组层控制系统主要是指水轮发电机组自动控制系统,功效单元层控制系统,主要切入点，但技术上需跟近,医药与电力行业研究分析报告,第23页,发电站,火力发电,其它形式发电,水力发电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,医药与电力行业研究分析报告,第24页,机械炉排焚烧，循环流化床，回转窑和生化处理等垃圾焚烧工艺技术,核电厂,燃油电厂,燃气电厂,垃圾填埋气体发电厂,垃圾燃烧电厂,技术上轻易切入,技术上较易切入,提议不切入,需要资质，不易切入,由填埋气体搜集系统，气体处理系统，气体发电系统几个部分组成,技术上轻易切入,数量有所下降,由气体处理系统，气体发电系统几个部分组成,其它形式发电对自控主要需求,医药与电力行业研究分析报告,第25页,水电站及其它能源电站自控领域SWOT分析,-达实面临全新技术与市场,优势,劣势,机遇,威胁,有一定工程技术积累,在热能类电站中有经验，可较快进入燃油、燃气、垃圾等电厂,对水电站运行流程不了解,对水电市场知识暂时是空白,对新技术应用技术研究力量不足,国家电力结构调整，将带来水电及其它能源电厂大力发展,一些电力行业竞争对手也瞄准了这一块市场,医药与电力行业研究分析报告,第26页,发电站,火力发电,其它形式发电,水力发电,核电,电力系统划分,电力系统,输变电系统,医药与电力行业研究分析报告,第27页,中国输变电系统建设远远落后于电站建设,资料起源：中国电网改建前景分析，证券时报 1998年11月11日,西方发达国家与我国在配电、输电和发电三个步骤上基础建设投资百分比比较,医药与电力行业研究分析报告,第28页,国家计划加大在输变电系统上投入,针对电网建设投入不足，造成电网与电源发展长久失调现象，必须加大电网建设投资力度。,“十五”期间电网建设投资将占全部电力建设投资，国家计划在几年内投入二千多亿巨款进行城网、农网改造，其中相当部分资金将投向数以万计变电站改造及新建项目,同时西电东送也会大力拉动电网建设,。,资料起源：二十一世纪早期中国电力工业发展总体展望，中国电力7月,给变配电自控设备与系统集成商提供了巨大市场机会！,医药与电力行业研究分析报告,第29页,不引入太多自动化控制,已经有一定自动化规模,限于成本，自动化程度低,输变电系统,550KV,220KV超高压变电站,110KV,220KV变电站,110KV，35KV终端站、受控站,10KV以下变电站(包含配电站),限于成本，自动化程度低,输变电系统自动化应用概况,自动化应用情况,资料起源：中国变电站自动化新技术应用研究，中国电力，6月号,医药与电力行业研究分析报告,第30页,（）变电站自动化实施正在促使变电站管理结构和规划设计发生深刻改变。无人值班方式必将逐步取代有些人值班方式，并有从中、低压站向高压、超高压站延伸，从城市站向郊外站发展趋势，提议对新建站优先采取面向对象一体化设计，按无人值班方式设计，一步到位，防止二次建设；,（）变电站自动化选取标准通用软、硬件环境和开放式结构是大势所趋，也是推广普及关键所在；,（）变电站自动化系统直接上以太网可使主站端取消传统前置系统，实现真正意义上一发多收，资源共享，是计算机网络通信技术对传统远动模式一次革命，必将成为今后发展方向。,变电站自动化应用趋势,资料起源：中国变电站自动化新技术应用研究，中国电力，6月号,医药与电力行业研究分析报告,第31页,变配电系统自控领域SWOT分析-达实面临新市场机遇,优势,劣势,机遇,威胁,已经尝试进入，有一定关系积累,有一定工程技术积累,进入太浅，在行业内没有影响,没有大型变配电站自控设计资质与能力,没有有影响力项目经验,国家大型电网改造行动即将展开,农电网与中小型变配电站投资巨大，而这是达实有能力进入领域,大型自控企业（如新华）开始进入小型火电厂工程,一些电力行业竞争对手已瞄准了这一块市场,医药与电力行业研究分析报告,第32页,同一价值链纵深,同一行业扩张,跨行业发展,火电厂,垃圾电厂,电网,锅炉自控,锅炉自控,锅炉自控,锅炉自控,锅炉自控,电力行业发展思绪框架,成为火电站辅助DCS教授,并尝试进入电厂其它领域,水电厂,变配电站控制设备,气机自控,气机自控,电站层自控,电网其它自控步骤控制设备,成为电力行业自控教授,成为水电站教授,成为电网自控教授,医药与电力行业研究分析报告,第33页,