OA表单制作培训-PPT课件.ppt

Yonyou Software CorporationU8+OA 表单制作湖北赛乐氏信息技术有限公司Yonyou Software Corporation表单设计制作表表单制作制作过程程：1、设计表格的Excel样式（因为Word文件中有段落符号，如果表格是Word版，也最好改成Excel格式）；2、把设计好的Excel表格复制到Infopath中，这样表单使用时不会变形（也可以直接在Infopath中设计表格，而不通过Excel设计）；3、将Infopath中的表格复制到U8-OA系统的表单制作页面中。Yonyou Software Corporation表单设计制作表表单制作制作过程程：4、表单管理员登录U8-OA系统，点击“表单应用”“表单制作”，再点击“设计新表单”，将Infopath中的表格复制到U8-OA系统的表单制作页面中，如下图所示：Yonyou Software Corporation表单设计制作表表单制作制作过程程：5、接着向表格中添加控件，这些控件实现表单信息的输入。【插入输入框】输入框，在表单中需要用户填写的地方，可以采用“输入框”进行定义，输入框可作为字符型(姓名、事由等),数字型(金额、计数),日期型数据的输入框。【插入复选框】插入复选框【插入文本域】多文本输入框，应用于多文字的输入。可作为说明、备注等大段文本数据的输入框。【插入重复项表格】使用重复项输入定义，选择输入列数，形成表单。重复项输入，在应用表单中多数明细项目可能是重复的，例如报销单中的明细项等，可以选择采用“重复项”，定义一行，在应用时自行增加行数。【插入选择框】【选择框】用于设置用户单选的表项。Yonyou Software Corporation表单设计制作【插入重复项字段】插入重复项字段。【查看表达式】查看表单中的表达式,方便用户了解表单中的数据之间的计算公式。【插入签章区域】插入一个空白区域，用于表单签章。表表单制作制作过程程：6、完成控件添加的表单如下所示，这个表单中间插入了一个重复表，即摘要、金额、备注三项所在的表格。Yonyou Software Corporation表单设计制作表表单制作制作过程程：7、设置表单中各控件的属性，右键各控件，选择“属性”，就会打开属性设置界面。【名称名称】输入单元格的名称。【类型型】单元格的数据类型，选择框的类型只有一个：枚举型。【枚枚举类型型】设置选择框对应的枚举。【关关联显示示】设置与当前相关联的枚举。【默默认值】单元格输入时的默认值。【不能不能为空空】表示改数据输入项不能空。【默默认设置不可改置不可改】设置好的内容不可改。Yonyou Software Corporation表单设计制作表表单制作制作过程程：【名称名称】输入单元格的名称【类型型】单元格的数据类型。1)、数字型表示只允许输入数字；2)、日期型提供日期选择；3)、字符型允许输入任意文字；4)、日期时间型采用24小时制表示；5)、流水号型由系统自动产生表单流水号。【大写大写显示示/运算式运算式】进行计算公式的建立，一旦建立计算关系，在用户使用式自动计算。【关关联类型型/关关联名称名称】从在【设置关联信息】中设置好的表单模板中选择。【数据数据录入入】根据关联的信息，将通过关联自动显示在本单元格中。【默默认值】单元格输入时的默认值。【不能不能为空空】表示改数据输入项不能空。Yonyou Software Corporation表单设计制作表表单制作制作过程程：8、设置完成各个控件属性后，点击“保存”按钮，完成表单的制作。Yonyou Software Corporation表单流程绑定模板流程模板流程绑定定：1、点击“表单应用”“模板制作”，进入模板创建页面，如下所示：2、选择一个模板类型，如“财务部”，然后点击“新建”“系统模板”，打开模板制作页面，如下所示：Yonyou Software Corporation表单流程绑定模板流程模板流程绑定定：3、点击“表单”，选择要绑定流程的表单，将表单加载到当前页面；4、填写“标题”，如：费用报销单；5、点击“流程”，创建审批流程，并设置每个流程节点的权限；6、点击“授权”，对表单的使用权限作授权；7、点击“保存”，完成模板的流程绑定。最后完成的页面如下所示：Yonyou Software Corporation表单流程绑定创建流程建流程：1、在模板制作页面，点击“流程”中的“自定义”，打开流程节点添加页面，如下所示：2、流程节点可以设置为：部门、人员、组、职务、岗位、角色、外部人员。Yonyou Software Corporation表单流程绑定创建流程建流程：3、根据前期调研到的审批流程（如下所示），先添加总经理、副总经理、部门经理3个第二级流程节点，并设置成“并发”，最后“提交”。4、接着点击“流程”项，打开流程设计页面，在总经理、副总经理（发起部门分管领导）、部门经理（发起者部门主管）后再添加其他流程节点。Yonyou Software Corporation表单流程绑定创建流程建流程：4、最后添加完成的流程如下所示。接下来要设置流程中每一个节点的权限，比如点击“总经理”“修改”菜单，设置节点属性，如图所示。【节点点权限限】选择节点权限。【节点要求点要求】设置某一节点的处理时间要求。【执行模式行模式】单人、多人、全部、竞争。【匹配范匹配范围】在针对岗位、职级及某些角色时匹配是从本部门选择匹配还是全单位中选择匹配。【单元格元格权限限】表单的单元格的编辑和浏览的权限，发起人系统默认对表单是编辑状态，其他默认浏览状态，用户可根据实际情况做修改。Yonyou Software Corporation表单流程绑定创建流程建流程：5、创建流程中各分支的条件，实现自动分支流转。在流程分支线上点击，选择“设置自动条件”设置分支条件。如下图所示：Yonyou Software Corporation表单流程绑定创建流程建流程：6、最后完成的效果，如下图所示：Yonyou Software Corporation表单注意事项1、为什么我的表什么我的表单格式在使用格式在使用过程中程中总变形？形？在制作表单过程中，建议按下面步骤来制作：1）、将Word格式的表格整理成Excel格式；2）、将Excel格式的表格复制到infopath中，再将Infopath中的表格复制到U8+OA中继续制作。2、如何插入一个重复表格？如何插入一个重复表格？选择“重复项表格”控件，输入表格列数。然后再逐个设置重复项表格的表项属性。3、如何在重复表中添加重复表如何在重复表中添加重复表项？在重复项表格中，首先插入一空白列，然后在此列中插入“重复项字段”控件，再设置这个控件的属性。Yonyou Software Corporation表单注意事项4、当表、当表单内容内容发生生变化化时，如果修改？，如果修改？将原表单另存成新表单，或者重新制作一个新表单。5、如何如何实现关关联另一个表另一个表单的内容？的内容？首先在制作表单页面，点击“设置关联信息”，设置要关联的表单（或基础信息）；然后再逐个设置表单控件的“关联类型”、“关联名称”、“数据录入”。6、如何配置表如何配置表单统计以以图形方式形方式显示？示？首先制作表单的统计功能；然后在设置个人空间栏目时，将此表单统计作为栏目添加到空间中；再设置此栏目的展现样式为“拆线图”、“饼状图”或“柱状图”。Yonyou Software Corporation