中国光伏制造业分析.doc
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4、中国大多数的光伏制造企业,都经历了先大喜后大悲的“过山车”命运。在长达三年多的疯狂上涨之后,多晶硅的价格从2008年9月每千克接近500美元的高点开始大幅回落,到2009年5月跌破55美元。国外光伏补贴政策的变化、银行信贷的抽紧和高价的硅原料库存让下游的光伏组件制造商的日子同样难过。中国光伏业的龙头尚德公司(SunTech)其股票市值由100亿美元缩水至不到20亿美元。尚德董事长施正荣感叹:“国内400多家光伏企业几乎都是过去两年内上马的,光伏泡沫就这样让中国人自己给炒起来了。”然而泡沫终究难以持久。全国工商联新能源商会副秘书长史利民通过调研得出,在金融危机中光伏企业已经有3/4倒闭歇业。 不
5、仅如此,8月下旬,光伏产品最大的消费国德国的两大太阳能公司联合其他公司向德国政府以及欧盟委员会申请对中国太阳能电池进行反倾销调查。9月,美国SunPower等著名光伏公司向当地政府表达发起反倾销调查的愿望。在轮胎特保案的影响下,贸易保护成为国外大厂对付新兴国家绿色能源企业的杀手锏。这些对于98%以上的产品出口的中国光伏业来说,无疑是雪上加霜。 前两年光伏企业纷纷在美国上市的“造富运动”,从这场盛宴里面走出的新能源富豪如施正荣、彭小峰等,一度曾拥有中国首富的桂冠。施正荣获得2008年度美国财富杂志“亚洲年度经济人物”殊荣,财富还发表封面文章太阳王:施正荣。时至今日,在胡润研究院发布的2008胡润
6、百富榜前20位富豪财富缩水报告显示,二人的个人财富缩水了各80%左右,跌幅分别位于第一和第二。 困惑 中国的光伏制造业绝对属于新兴产业,如果以多晶硅的产能和产量为标志,形成规模大体不到5年时间。然而,这样一个新兴产业,却与发展了上百年至少有半个多世纪的传统产业(例如水泥、钢铁、电解铝等)有着类似的病症。 困惑之一:作为新兴产业,在不到5年时间怎么会与“重复建设、严重产能过剩”的病症挂上号?以至于成为政府重点关注的行业? 2009年8月26日,工业和信息化部运行监测协调局、中国社科院工业经济研究所联合发布的2009年中国工业经济运行夏季报告指出,太阳能、风能等新兴产业重复建设、无序上马的问题,不
7、容忽视。同日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署抑制多晶硅等部分行业产能过剩和重复建设问题。 困惑之二:太阳能本来属于“阳光产业”,“清洁能源”、“可再生的替代能源”几乎是其代名词,而与此相关的光伏制造为何成为当下的“高耗能”、“高污染”行业? 以至于2009年9月26日国家发展改革委等十部委发布的关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见将其定性为:“多晶硅是信息产业和光伏产业的基础材料,属于高耗能和高污染产品”、“严格控制在能源短缺、电价较高的地区新建多晶硅项目,对缺乏配套综合利用、环保不达标的多晶硅项目不予核准或备案。” 困惑之三:如果说中国整体经济包括相
8、当部分行业对外依存程度的提高是内需不足、加工贸易比重大等原因造成的话,那么,作为一个新兴产业,为何快速形成如此高的对外依存度? 困惑之四:作为新兴产业,政府的政策由“扶持”到“限制”,为何在不太长的几年时间快速逆转?是政府政策出错还是市场出错? 国家发改委2005年颁布的产业结构调整指导目录(2005年本)中,“风力发电及太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生能源开发利用”被列为鼓励类的产业;而2009年9月26日国家发展改革委等十部委发布的关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见将其列为重点控制的行业。 关于多晶硅产业甚至整个光伏制造业产能过剩的争论不绝于耳,曾经炙手可
9、热的新能源产业遭遇了新生不久的第一个寒冬。既耐人寻味,又值得深刻反思。 光伏五十年 光伏产业的发端可以上溯至1893年,法国科学家贝克勒尔发现光照能够让半导体材料的不同部位之间产生电位差,即“光生伏打效应”,也叫做“光伏效应”。1921年,爱因斯坦因为对光伏效应的解释而获得诺贝尔物理学奖。但是两位科学家不会想到,在100多年后的今天,实验室中的发现已经发展成一个庞大的产业,甚至要影响人类明天所使用的能源。 第一块电池板的问世是1954年,美国贝尔实验室的恰宾和皮尔森制成转换效率为6%的单晶硅电池,距今五十多年,可以视为光伏业产业化的开始。同年,韦克尔发现了砷化镓的光伏效应,第一块薄膜太阳能电池
10、也诞生了。 光伏产业的每一个飞速发展的阶段都与传统能源价格的上升和人们环保意识的增强密不可分。上世纪70年代,中东战争导致的第一次石油危机让新生的光伏业迎来了第一个春天。美国、日本等发达国家提出“阳光计划”,美国于1978年建成100kW的太阳能地面光伏电站。在光伏设备广泛应用的同时,技术进步的速度也创造了奇迹。到1980年,单晶硅电池转换效率高达20%,多晶硅电池达14.5%,而砷化镓电池已经可以达到22.5%。90年代中后期,京都议定书的签订和人们对环境问题尤其是碳排放问题的关注,再次使太阳能工业获得大发展的机遇。1997年美国提出“克林顿总统百万太阳能屋顶计划”,日本提出“新阳光计划”。
11、1998年荷兰政府提出“荷兰百万个太阳光伏屋顶计划”。人们意识到太阳能并不只是在荒漠中用来大面积发电的,“屋顶”成为了宝贵的资源。与建筑物结合的并网光伏发电系统(BIPV)超过光伏电站在这一时间成为光伏技术推广的主要形式。到1998年,单晶硅电池的转换效率已经达到25%。进入新世纪以来,石油价格成为包括光伏在内的新能源行业发展的风向标。原油从2000年不足30美元每桶,一路上升到2008年7、8月份逼近150美元的历史“天价”。在下半年迅速跌落,年末达到2004年以来的最低点40美元左右,后稳定在60?70美元左右至今。2004年,德国修正了EEG新能源补贴法案,从而成为光伏第一大消费国。西班
12、牙和意大利也实施了相应的法案,对光伏购电进行补偿。欧洲市场的大规模启动使得光伏产业蓬勃发展。耐人寻味的是,石油价格的峰值比多晶硅的价格峰值早来了一两个月左右,而走势曲线几乎是完全一致的。我国的光伏制造业发展大致可以以2000年为界划分为两个阶段。从1958年我国研制出第一块硅单晶之后,光伏技术首先是在航天航空方面应用。直到1997年5月,国家部署的“中国光明工程”进入实施,利用太阳能等新能源为远离电网地区提供电力服务,光伏产业才逐步由军用转为民用。在技术上,70年代我国开展了砷化镓太阳能电池研究,到1999年电池转换效率达到22%。在生产制造方面,1975年宁波、开封率先成立了太阳能电池厂,八
13、九十年代小规模的引进了一些国外的电池生产线。一直到2002年以前,全国多晶硅太阳能电池产能还只有4.5MW,而产量只有2MW左右。应该说,上个世纪,中国的光伏业从各个方面来说,还处于萌芽状态。大多数的中国人,包括政府高层,对发达国家涌动的阳光能源浪潮还是一无所知。 2002年9月,无锡尚德10MW太阳能电池生产线投产,2003年天威英利3MW生产线投产,开启了国产光伏电池规模制造的先河。这一行业以难以想象的惊人速度成长,根据SOLARBUZZ的统计,2008年全年生产约2600MW,占全球份额的32.9%,居于首位,八年增长了将近900倍。联系前文所述的世界市场,德国为首的欧盟国家太阳能消费市
14、场的启动是中国光伏制造业的腾飞的一个主要原因。在产量迅猛增长的同时,“中国制造”的光伏组件技术水平也不断提升。据尚德公司网站信息,近期,经德国的Fraunhofer太阳能系统研究机构独立检测确认的“冥王星”光伏电池片转换效率16.53%,达到了国际先进水平。 光伏电池的重要原料多晶硅的国产化历史可以大致分为电子级硅材料(11个9)和太阳能级硅材料(6个9)两个阶段。“六五”期间,为了大力发展电子信息工业,国家科委组织了大规模集成电路用硅材料的攻关,提出了全部国产化的要求。主要牵头单位是峨眉半导体材料厂、有色金属研究总院和洛阳单晶硅厂。其中,有色金属研究总院在中国的多晶硅研发历史中一直扮演了十分
15、重要的角色。2005年可以称为真正太阳能级意义上的“中国多晶硅元年”。在此之前,国产太阳能级多晶硅产量小、技术水平低、产品成本高。整个光伏制造业面临着“两头在外”的局面,原材料紧俏、价格高,核心提纯技术掌握在少数发达国家手中。梁骏吾等三位院士上书中共中央和国务院,提出“打破垄断、政府主导、多方融资迅速建立年产上千吨的多晶硅生产厂”。随即,科技部组织实施了863攻关计划、“十一五”支撑计划。国家发改委组织实施了高纯硅材料高技术产业化重大专项,包括多晶硅还原炉在内的各种多晶硅生产设备和技术实现国产化。与此同时,国际多晶硅价格一路飙升,到2008年9月接近500美元每千克。多晶硅行业的高利润吸引了大
16、量的资本聚集,一时间各地都在兴办大规模多晶硅生产基地。根据近期发改委等十部委发布的关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见(后文称十部委意见)中的数据,2008年我国多晶硅的产能两万吨,产量4000吨左右,在建产能约8万吨。 产能过剩之辩 自从十部委意见出台之后,从官员、媒体到业界人士,关于产能过剩的话题争论不休。一种声音认为多晶硅行业的产能已经远远超过了需求,各地匆匆上马的大型的多晶硅项目造成了严重的资源浪费。10月15日国家发改委产业协调司司长陈斌表示,“要通过采用经济、行政等手段,坚决抑制多晶硅产能过剩和重复建设的势头”。但是也有业界人士对行业很是乐观,他们认为,从长
17、期看,光伏发电行业以及上游的多晶硅生产的市场空间是无限的。而且,所谓的“产能过剩”,指的应该是那些“技术水平低、工艺落后、产能较小,甚至环保问题都没有解决的多晶硅企业”。甚至有人觉得,“政府对产能的理解值得商榷,政府掌握的数据应该是现实的生产能力,设计中的生产能力以及计划的生产能力均纳入了多晶硅的产能统计中。但是在建的项目有可能停产,计划的生产能力也未必能够实现”。 新能源行业的增长速度往往不能用传统行业的经验来衡量。根据欧洲光伏协会(EPIA)的数据显示,光伏发电技术2000年世界累计装机容量只有1428WM,而到2008年这个数字已达到14721WM,八年间增长了将近十倍,年均增长率34%
18、。但是2008年全年相比2007年增长了60%。 近几年光伏装机容量的跨越式增长的动力主要来自于欧洲市场,特别是德国和西班牙。2008年,西班牙受补贴政策变化的影响,全年新增装机容量2511MW,而2007年,其累计装机容量不过632MW。德国也保持了其几年以来的高速增长,全年新增装机容量1500MW,位居第二。这也能够看到光伏产品的需求量的外生性很强,特别受到各国补贴政策的影响。需求波动比较大,给预测造成了一定的困难。但是,判断光伏产业的产能过剩情况,必须要有全球视角。因为2008年全国光伏组件产量达到了2600MW,已经超过了2007年全球的需求量,但是只占2008年全球需求量的30%左右
19、。 近两年的全球政策消息对于光伏产业来说可谓有喜有忧。德国在2008年6月通过了EEG修正法案,将2020年可再生能源发电比重由20%提高到30%,加大了风能的补贴力度,同时降低了光伏发电的补贴力度。补贴电价年下降率由5%6.5%变为8%10%,大概接近EPIA(SETFor2020)预测的行业成本下降速度8%。西班牙2008修订的皇家法令将2009年安装补助的上限由原来300MW上调为500MW。比较令人瞩目的美国奥巴马政府在美国清洁能源安全法案中规定,2012年,可再生能源发电要占总发电比例的6%以上,2020年该比例要达到20%以上。2008年,日本政府通过了低碳社会行动计划,提出在20
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