河北民营钢铁运行情况分析报告与建议.doc

河北民营钢铁运行情况分析报告与建议

一、民营钢铁企业主要产品产量仍保持增长
在2015年全国粗钢产量8.04亿吨同比下降2.3%的情况下，河北全省和民营钢企粗钢产量仍在增长。
全省民营钢铁企业2015年产钢1.23亿吨，同比增长1.42%；生铁1.09亿吨，同比增长3.26%；钢材1.91亿吨，同比增长7.60%；粗钢、生铁、钢材产量分别占全省钢、铁、材总量的65.11%、62.95%、75.53% 。
全省民营钢铁企业的铁、钢、材的增幅都高于全省行业铁、钢、材的增幅。
2015年全省产钢1.88亿吨，同比增长1.29%；生铁1.74亿吨,同比增长2.62%；钢材2.52亿吨，同比增长5.51%；铁、钢、材增幅分别比民营钢铁企业低0.13、0.64、2.09个百分点。
二、民营钢铁企业实现利润在全国钢铁行业比较仍保持一定水平
2015年在全国钢铁出现全行业性亏损和全国大中型重点企业亏损645亿元的情况下，河北钢铁行业盈利93.11亿元，同比下降56.50%，其中民营钢铁企业完成销售收入7250.07亿元，同比下降18.29%；实现利润70.11亿元，同比下降63.83%；实现利税118.90亿元，同比下降53.64%。民营钢铁企业实现利润额占全省钢铁行业利润总额的75.30%，销售利润率为0.97%，比全省行业销售利率0.95%高出0.02个百分点，表明河北民营钢铁行业销售利润率水平好于国有钢铁企业。
三、河北民营钢铁企业盈亏情况分析
据对占全省粗钢总量71%的69家重点民营钢铁企业2015年实现利润情况调研统计，其中，盈利企业42家，比去年同期盈利企业56家减少14家；亏损企业27家，比去年同期亏损企业13家增加14家。
☞盈利企业情况
42家民营钢铁盈利企业2015年共盈利44.42亿元，同比下降47.43%，盈利额占全省民营钢铁企业盈利总额70.11亿元的63.35%。其中10大盈利民营钢企依序为：（1）普阳9.23亿元；（2）敬业4.61亿元；（3）裕华3.75亿元；（4）新金3.46亿元；（5）沧州中铁2.43亿元；（6）安丰2.05亿元；（7）纵横1.90亿元；（8）武安文丰1.89亿元；（9）明芳1.84亿元；（10）武安文安1.15亿元。该10大盈利民营钢企2015年共盈利32.30亿元，同比下降28.71%，下降幅度小于全省行业利润下降幅度27.79个百分点，小于全省民营钢铁企业利润下降幅度35.12个百分点。该10大盈利民营钢企盈利额占42家盈利企业额的72.72%。
☞亏损企业情况
27家亏损民营钢铁企业2015年共亏损52.65亿元，而去年同期这27家亏损企业盈利5.93亿元，这27家亏损企业中的10大亏损民营钢铁企业亏损额达42.97亿元，同比增亏1374%。
☞综合比较分析
从以上情况可以看出：❶、盈利企业与亏损企业差距进一步扩大，强者更强、弱者更弱的态势更加突出，10大盈利企业盈利同比下降28.71%，而10大亏损企业则同比增亏1374%；亏损企业亏损面在扩大，且亏损额在增加，10大亏损企业2015年产钢2395万吨，比10大盈利企业产钢4655万吨少2260万吨，但其亏损额42.97亿元比10大盈利企业盈利额数32.30亿元还高出10.67亿元。
在42家盈利企业中，盈利9亿多元1家、4亿多元的1家、3亿多元的2家、2亿多元的2家、一亿多元的8家、5000-9500万元的有8家；在27家亏损企业中，亏损18亿元1家，亏损5-7亿元2家，亏损1亿多元不到2亿元的有10家，亏损5000-9700万元的有7家。
❷、在27家亏损企业中连续亏损三年的企业有10家，其资产负债率平均为95.46%。
❸、在2015年钢铁行业生产经营十分困难的情况下，在调研统计的69家河北民营钢铁企业中仍有10家企业实现了利润同比正增长。
❹、10大盈利企业2015年累计生铁成本平均为1308.86元，比10大亏损企业累计生铁成本1377.11元低68.25元。由此表明生铁成本的高低是企业能否盈利的一个重要因素。
❺、在10大亏损企业中产品结构不合理且低端产品如螺线材、窄带钢等大路货多的企业占7家，缺乏开发适应市场需求的新产品，这是企业亏损或利润低的一个重要因素。
❻、在2015年盈利企业中，实现利润1亿元以上的12家民营钢铁企业吨钢利润排序情况，依序是：（1）普阳260元，（2）裕华81.4元，（3）明芳81.2元，（4）文丰（武安）72元，（5）纵横64元，（6）新金58元，（7）金鼎重工54元，（8）文安（武安）52元，（9）敬业41元，（10）沧州中铁33元，（11）奥森30元，（12）昌黎安丰29元。
❼、唐山地区与邯郸地区民营钢铁企业经济实力竞争力差距拉大。唐山地区和邯郸地区是河北省钢铁产业两个大市，2015年唐山市粗钢产量8269.70万吨，同比增长1.68%，产量占全省总量43.91%；邯郸市粗钢产量4358.18万吨，同比下降1.17%，产量占全省总量23.14%。这两个市粗钢产量占全省总量67.05%。在五、六年前，一直在钢铁产量、经济效益两个方面都占优势的唐山市，在五、六年后经济效益实力却让在资源、地理位置、交通运输环境和企业规模水平等方面都不占优势的邯郸地区的钢铁企业超越了。2015年唐山地区无一家民营钢铁企业进入10大盈利企业之中，而邯郸地区却有7家进入10大盈利企业之中，占比70%；另3大盈利企业分别是石家庄、沧州和秦皇岛地区各一家。在10大亏损民营钢企中，唐山地区企业占6家，另承德地区占2家，廊坊地区占2家，而邯郸地区无一家企业进入10大亏损企业之中。在盈利1亿元以上14家民营钢铁企业中，邯郸地区企业占9家，占比64%；而唐山地区无一家企业盈利1亿元及以上。在调研统计的69家企业中，唐山地区企业31家，其中盈利企业13家，占31家企业的42%，亏损企业18家占比52%，亏损企业多于盈利企业且亏损额高，亏损总额为38.08亿元，占27家亏损企业亏损总额52.65亿元的72.33%。而邯郸地区在调研统计69家企业中占19家，其中盈利企业16家占19家企业的84%；亏损企业仅3家，占比16%；盈利企业多且盈利额高，16家企业盈利总额为27.39亿元，占42家盈利企业盈利总额44.42亿元的61.66%，是唐山地区13家盈利企业盈利总额3.28亿元的8.35倍。
❽、2015年河北民营钢铁企业粗钢产量300万吨以上的15家企业排序情况。依序为：（1）敬业集团1131.66万吨；（2）津西集团976.84万吨；（3）唐山国丰829.16万吨；（4）沧州中铁742.01万吨；（5）昌黎安丰707.08万吨；（6）唐山瑞丰629.13万吨；（7）武安裕华460.19万吨；（8）昌黎宏兴381.67万吨；（9）河北前进365.10万吨；（10）普阳355.40万吨；（11）辛集奥森354.07万吨；（12）廊坊洸远333.82（13）东海特钢330.07万吨；（14）唐山东华326.91万吨；（15）唐山港陆306.75万吨。该15家300万吨以上的民营钢铁企业2015年粗钢产量共8511.68万吨，占全省民营钢铁企业粗钢总量12261.76万吨的69.42%。
以上15家300万吨以上钢铁企业，其中盈利企业有11家，共盈利27.76亿元，亏损企业2家，共亏损19.13亿元；其中进入进入10大盈利企业序列的有5家，进入10大亏损企业序列的有1家。值得提出的是，普阳公司粗钢产量居全省民营钢铁企业第十位、全省行业排第十二位，但其实现利润额居全省90家民营钢铁企业第一位、居全省钢铁行业第三位；另外还有进入10大盈利企业序列的5家企业粗钢产量仅在200多万吨。由此表明，以钢铁规模论英雄的时代已经结束。
四、综合认识与建议
目前河北钢铁产业发展与全国一样，正处于化解产能过剩、进行供给侧结构性改革、转型升级阶段。近年来，河北省粗钢产量不降反升，2015年粗钢产量增幅高于全国粗钢产量增幅3.6个百分点，是全国粗钢产量保持增长的9个省份之一，钢产量占全国总量23.43%。尽管河北省钢铁行业2015年是全国30个省份少有而又难得的盈利省份，但其化解产能过剩、调整结构、转型升级任务十分艰巨。其中民营钢铁企业粗钢产量已达到1.23亿吨，占全省总量的65.11%；2015年实现利润占全省钢铁行业利润总额的75.3%。这就是说，河北钢铁工业“三分天下”有其二是民营钢铁业。如果说拥有4775万吨的河钢集团发展战略布局十分清晰，近些年来一直在国内外有序有效地推进；而占三分之二的近90家民营钢铁企业一直在一盘散沙中无序发展。因此，建议下一步河北钢铁工业发展布局的重点在民营，难点也在民营，谋划经济增长点还是在民营钢铁。由此，紧紧抓住民营钢铁企业进行化解产能、兼并重组、环保治理、消除“僵尸企业”，进行供给侧改革，实现转型升级，才是真正抓住了河北钢铁工业去产能进行结构调整的要害处、关键点，进而才能推动和活跃全省钢铁工业发展的全局。