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四川省尚善堂制药有限公司商务计划书

四川省尚善堂制药有限公司是一个以中成药生产为主的新兴企业。公司占地面积125亩，拥有片剂、丸剂、颗粒剂、胶囊剂、原料药等六个剂型、3000平方米净化生产区和和一条食品生产线，生产及检验设备配套齐全，主要生产设备300余台套。公司以中成药为主的药品品种61个，食品品种5个，其中定坤丹、锁阳固精丸药、大活络丸等经典古方具有广阔的市场发展空间，丸剂系列20多个品种是西南地区品种最全的生产企业。公司拥有一批高素质的中、高级技术队伍，在不断发展科学技术的基础上，提升产品质量，达到国家规定的GMP管理标准。
一、企业发展概况
（一）整合资源、夯实基础，快速发展阶段。
2002年9月，通过资产重组，四川省尚善堂制药有限公司正式成立。仅用两个月的时间，公司就完成了人员机构、设施改造、产品设计等工作，10月底投入正常生产，并实现零亏损起步，使原本比较萧条的企业重现生机，较为顺利地完成了尚善堂制药有限公司的整个创建工作。
在尚善堂制药有限公司发展的道路上，这仅是一个开始，要生存、要发展，我们首先认识到企业自身存在的先天不足：资源匮乏、品种短缺、厂房设施极为简陋，人员素质较为低下，这些不足严重制约企业的发展。在市场竞争日趋激烈的今天，“企业走多远、做多大、活多久？”、“做什么样的企业？”都是我们必须面对和考虑的问题。为此，尚善堂制药在创立之初，便立足长远，毅然提出：
企业的战略思想是：团结一切可以团结的力量，运用一切可以发展的资源，建立广泛的统一战线，形成广泛的利益共同体，积聚和培植各种内外资源，成就民族医药的伟大事业。
企业的发展目标是：建立一个效益优秀、规模宏大、可持续发展的百年基业！
企业的第一个“十年发展规划”是：两年夯基础、三年抓发展、五年求腾飞！
按照“十年发展规划”的总体思路，2003年尚善堂制药有限公司结合自身品种的特点，大胆调整产品结构，优化经营要素，找准市场定位。决定面向中小城市及广大的农村市场，随着中国农村“二网”和“新农合”的普及，以及城市医疗保障的逐步完善，国家财政在国民医药上的增资投放，普药将新增几百亿市场空间。从而在广大的中小城市及农村经济的发展形式下带动企业发展。在这一思路的指导下，通过网络开发与建设，尚善堂产品很快进入市场，并获得认可。2003年，尚善堂仅凭几个品种，实现销售收入2000万元，利税240万元。同年底，按国家“GMP”标准设计，投资2500万元、占地30余亩，建筑面积1万平方米、异地重建的全新厂房建成竣工，并于2004年3月1日顺利通过国家级验收，获得药品生产GMP证书，解决了企业基本的生存问题，为企业发展奠定了坚实的基础。
2004年，对品种资源的配套取得重大突破。品种是企业的载体是满足消费者需求的物质基础。从尚善堂制药建立的那一天，公司把品种资源的整合，提到了企业发展的“关键要素”的高度。通过与上市公司四川宝光药业股份公司合作，运作了近一年的时间，进行了全国最大规模的一次品种转移。10月，42个中成药品种引进到尚善堂制药，至此，尚善堂品种达61个。加上自主研发的保健食品20余个，尚善堂生产品种达80余个之多。不仅解决了企业发展问题，同时成为新的经济增长点，从而形成了以中成药为主的产业发展模式。2004年实现销售收入3700万元，利税380万元。
由于企业基础建设发展较快，流动资金较为紧缺，企业生产已严重滞后于市场销售。两年来，企业创造的优良业绩，赢得了农业银行首笔900万元的金融贷款支持，解决了流动资金不足而影响企业发展的问题。
到2004年底，“十年规划”的第一阶段“两年夯基础”工作已按预定目标完成，企业发展要素已较为成熟，通过两年的积聚和准备，2005年尚善堂制药已进入快速发展阶段。
2005年，我们围绕企业“三年抓发展”的目标，加强品种、网络、品牌建设，着力突破经营规模，进一步壮大企业实力。
品种的策划开发，销售网络的进一步拓展及尚善堂品牌的打造，是“三年抓发展”的中心工作。通过对50多个品种的策划开发，千方百计地扩大单一品种的市场份额，以产品来满足需求，创造需求，形成以品牌品种为龙头，以规模品种、效益品种为支撑的多品种组合特色。着力培植主导品种的市场占有率和竞争力，做深做透医药市场，
营销网络是尚善堂能立足药业的根本，是尚善堂最优良的资产。十多年培育起来的客情关系网，在多品种、高质量、好价格、优服务的现实利益驱动下，较为稳固。同时，我们加大力量，稳步开发空白市场，向纵横发展。到2005年，我们已形成了覆盖全国21个省市100个地级和200多个县级市场网络，为企业产品源源不断地输入市场，铺设好了管道，架构好了桥梁。
品牌建设是发展阶段的当务之急。品牌是一种象征，一种价值体现，它能让老百姓产生极强的信赖感，在消费者心中建立不可动摇的地位。能否建立品牌，决定企业能否长期活跃于市场，从某种意义上讲，品牌比工厂更重要。因此，对实施品牌“突围”，我们采取了一系列措施，逐步建立起对企业、品种的知名度和美誉度。
2005年，完成销售收入5948万元人民币。到2006年5月30日，企业总资产从2003年的236万元增加到500万元、品种由原来的18个增加到61个。企业销售收入从不足100万元增加到2005年的5948万元。据乐山市发改委2005年统计显示，尚善堂制药的销售收入在乐山市制药行业中暂列第三位。
（二）顺应政策变化，尚善堂制药进入调整升级阶段。
2006年国家药监系统发生剧变，前国家药监局系统等10多位高官相继“双规”落马，同时突发“齐二药”、“欣弗”等事件，国家食品药品发展方向发生根本性转变，由原来的“监、帮、促”转变为严肃纪律、严格执法、严厉打击，整个医药行业开始了大规模的反商业贿赂和“飞行检查”，制药企业“飞检”合格率不到3%，几乎是所向披靡。全国有8家制药企业被吊销生产许可证，有2300多家企业被勒令停产整顿，国家药监系统及制药企业出现前所未有的动荡，整个行业经济跌入谷底，制药企业面临重新“洗牌”。
在这种外部环境下，尚善堂制药放缓了发展的步伐，进行了GMP净化区改造和设备更新升级等工作，力求通过广泛合作、融资解困、内强素质、外树形象，抓住党的十七大召开和第十一个五年规划时期的重大历史发展机遇，促进企业的恢复和发展。公司本着“二年基础、三年发展、五年腾飞”的十年发展规划，通过引进战略投资伙伴，开通广泛的融资渠道，着力打造以科技革命为先导、以整合资源为内容、以经济效益为核心、以发挥人才整体优势为根本的制药集团公司，力争用5年的时间，建成西南地区最大的常用药生产基地。到2007年年初公司恢复生产，实现销售收入3683万元人民币。2007年进行了GMP净化区改造和设备更新升级工作。2006-2007年仅累计实现销售收入7000多万元。
2007年10月四川省虹宇制药有限公司正式更名为四川省尚善堂制药有限公司。
2008年受相关利好政策的影响，进入低谷的医药行业，出现回暖的拐点，触底后反弹，呈现蓬勃的发展态势，1-2月，医药行业销售和盈利达到30%的快速增长。
尚善堂经过两年的调整，2008年正式进入恢复状态。大胆实施“集中战略”，通过集中品种、集中市场、集中客户，利用优势资源进行突击，尚善堂很快突出重围。2008年实现销售收入5000万元，同比增涨30%。完成了3年（2006-2008）调整、恢复的历史使命。
2009年尚善堂进入发展阶段。受2009年医改利好政策的影响，为公司开拓市场提供了关阔的空间。企业制定出详细的营销方案，创新营销思路，率先在东部沿海发达地区抢占第三终端市场。经过几个月的开发，一浙江省为主的的市场推进，已收到明显成效，并与浙江省真诚连锁医药物流（年销售60亿）结成战略联盟。实践证明华东模式已经成功，并将向东海南部沿海各省市大量复制推广。这一营销战术的成功实施，2009年为企业带来4000-5000万元的经济增长及400万元的利税增长。2010年通过川渝市场，中西部市场的拓展，再加上将浙江模式在10各省复制推广，保守地按每个省平均1000万元计算预计2010年计划实现销售收入1.2亿元
二、当期经营情况
四川省尚善堂制药有限公司2010年1-7月份共生产中成药、生化药27.48万件，其中主要产品：复方黄连素片3.29万件；复方穿心连片4.73万件；复方板蓝根颗粒6.63万件；小柴胡颗粒6.78万件等品种。销售26.97万件，总产值4800.00万元，销售额4733.04万元，库存544.16万元。
同期2009年1-7月份生产中成药、生化药21.19万件。其中主要产品：复方黄连素片2.52万件，复方穿心连片3.40万件，复方板蓝根颗粒4.68万件，小柴胡颗粒5.93万件等品种。销售20.80万件，总产值3591.93万元，销售额3569.03万元，库存457.28万元。
与上年同期比较产量增长29.68%，销售增加32.61%。产品销售全国，主要销售地区为四川、云南、安徽、重庆、贵州、湖南、浙江、陕西、山东、广东、江西等地。
四川省尚善堂制药有限公司2010年1-7月产能：6649吨，实现产值4800万元。产生能耗：水57379.2元；电662691.38元；煤：337300.30元。
其中部分原材料供应情况：
序
供应单位
供应品种
1
什邡中达包装公司
包装材料
2
成都宏川印务有限公司
包装材料
3
威远上峰塑料厂
包装材料
4
张广德
原材料
5
成都瑞隆物资有限公司
原材料

三、公司发展目标
尽管制药行业在2006年受药政风暴影响陷入一个低谷，但公司对发展中医药充满信心。一是从国家宏观经济层面来看，中国整体经济仍高速增长。二是从发展导向来看，国家财政在国民医药上的投放增量加大，将新增700亿元市场空间。三是从行业发展形势来看，医药制造业经营形势继续向好，医药行业增长加快，盈利能力增强。再加上以人为本的发展理念促进了药品向“普通药”、“百姓药”的回归，医疗体制改革的逐步实施将会对行业发展产生巨大的推动作用等等，都将会给常用药生产企业带来前所未有的发展机遇，普药生产企业将成为最大的赢家！
因此，公司决定紧紧抓住“洗牌”后的适应期，提升经营水平，扩大生产规模，加强生产基地建设，促进公司的科学发展、加快发展，实现又好又快地发展，实现公司“五年腾飞”的发展目标。
公司计划近1-2年通过自筹资金和融资合作发展等方式，从以下二个方面进行发展。
1、扩大生产规模。投资5000万元人民币，扩建原料药，片剂、颗粒剂、丸剂、生产线。
目前，企业已与全国最大的民营医药商业物流“九州通”（年销售150亿元人民币）形成战略联盟，生产能力已不能适应明年的发展需求。拟投资2500万元人民币，对片剂、颗粒剂、丸剂净化生产线进行扩建，增补流动资金1500万元人民币，用两年的时间实现销售收入4亿元人民币。按行业尽利润8%计算，将在2年收回投资。
原料药胃酶、胰酶具有广阔的国内国际市场，扩建项目需要1000万元人民币。
2．扩建中药材种植基地。投资2500万元，发展5万亩中药材种植基地。
公司将充分利用县域内气候、土壤、水质差异小，自然条件优越、区域广阔、发展潜力大的特点，发挥产业带动作用，投资2500万元，扩建中药材种植基地，着力推广药材的种植。公司采用“公司+科技+基地+农户”的产业运作方式，充分发挥种植基地时间早、基础好、带动力强的优势，带动药农增收致富。
四、企业财务状况、经营成果和现金流综合分析
(1)变现能力和短期偿债能力
该公司2009年流动比率、速动比率比上年有所提高，10年7月有所降低，两项指标均低于企业正常值，对该公司的短期偿债能力产生一定影响，其主要原因是应收账款和存货占流动资产总额达48.44%，占例较大，是受到产品品种和销售季节影响。
(2)运营效率
2009年的各项运营指标均较为突出，反映出企业各类资产的周转速度较快，说明了公司较大限度的提高了流动资产和长期资产的营运能力，相对节约了流动资产，扩大了投资总体规模。同时，较快的存货周转速度也反映出公司的销售能力较强。
(3)债务比率
截止2010年7月31日，该公司资产负债率为56.67%。负债较为合理，长期偿债能力较强，负债结构较为合理，债权人风险较小。
(4)盈利能力
截止2010年7月净利率达8.56%，表明盈利逐步增加，发展能力增强。
(5)企业发展能力：
据数据表明，资本积累率、总资产增长率指标均比上年有较大增长，表明企业有一定的发展能力。
（6）现金流分析（2009年）
从现金流量表可以看出， 截止2009年底，经营现金净流量为690.24万元，说明企业营销状况良好，有充足的营业性现金流入。投资现金净流量-1622.32万元，主要是企业在09年投入了资金进行设备改造，为企业发展垫定基础。筹资现金净流量为1936.77万元，增加了企业的偿债压力。
销售商品、提供劳务收到的现金与经营活动流入的现金总额之比为95%,表明企业主营业务突出，营销状态良好。
现金流量构成分析：09年经营活动产生的现金流入和筹资活动产生的现金流入分别占现金总流入的63%和34%，表明该企业的现金流入主要来源于经营收入，说明经营状态较好，财务风险较低。经营活动现金支出、投资活动现金支出和筹资活动现金支出分别占现金总支出的66%、6%和29%，表明该企业主要现金支出为经营活动支出，其生产经营状态正常，现金支出较为合理。
（7）成本分析 单位： 件/元
项 目
中成药类
生化药类
原辅料
92
258
包装物
12.6
30.6
水
0.1
0.1
电
0.2
0.2
煤
0.1
0.1
人工工资
7
18
管理费用
4
11
设备维修
1
3
设备折旧
4
11
税收、财务费用
7
18
销售费用
7
18
成本合计
164
378
平均售价
178
420
纯利润
14
42

今后五年我们的发展目标：建成国家级农业产业化经营重点龙头企业，充分发挥药材种植协会的作用，创新和完善农业产业化运作机制，药材种植基地达到10个，在巩固现有基地的基础上，充分利用退耕还林间隙地，种植面积达到5万亩，其中基地种植达2万亩。另一方面，做好种植技术研究，力争两年内通过国家“GAP”认证。
经济效益：项目总投资2500万元人民币，发展5万亩，平均每亩收益200元人民币，将用三年的时间收回投资。
社会效益：种植基地的建设，将极大推动新农村建设，促进农民经营理念的更新和农村经营模式的改变，加快农业规模化、标准化、专业化、集约化进程。推进传统农业向现代农业转变。
种植基地的建设，将有效地解决农民增收项目难寻、销路不畅、效益低下的矛盾；将极大地延长农业产业链条，形式一、二、三产业互动、城乡经济共融的良性循环，繁荣和振兴区域经济；将极大地促进小农户与大市场的对接，提高农业市场化水平，带动5万药农从事药材的种植、加工、营销，促进农村劳动力的转移，带动农民快速致富，加快农村城镇化建设，加快全面建设小康步伐。

二〇一〇年八月十日