多晶硅行业研究调查报告.doc
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1、 太阳能:多晶硅行业研究调查报告我们认为2008年太阳能行业的三个主题是多晶硅、补贴政策和薄膜电池,其中多晶硅是我们当下关注的焦点; 与之前的观点一致,我们仍然认为多晶硅供需的紧张形势将维持,2010年前不会出现明显过剩,价格仍将维持高位;我们预计2008年平均价格为2400元/kg,2009年为2000元/kg; 从供给面看,国际大厂和国内企业的供给量都比之前预期要小,这是供需持续紧张的最重要原因; 多晶硅 部分国际大厂的扩产比预期略慢,REC的MosesLake厂已经推迟; 国内多晶硅厂尽管在建拟建项目巨大,但今明两年能够生产的规模有限,预计2008年国内产量不超过4000吨。 副产品的处
2、理也是我们关注的,从目前来看,虽然经济性有待提高,但新光硅业等大厂的副产品处理已经达到环保要求,与之前的技术相比这是巨大的进步;而部分新进入者的副产品处理能否达标值得关注,而随着多晶硅项目的遍地开花,环保问题将成为制约行业发展的一大因素; 我们仍看好已经有多晶硅批量生产能力的企业,如新光硅业,看好与其相关的上市公司:川投能源、天威保变等。 国际大厂产能释放速度低于预期、供需仍紧张 预计七大厂年底产能扩至27350吨 2008年全球主要多晶硅大厂产能接近翻番,从下表可以看到,2008年底的大厂太阳能级多晶硅产量有望达到27350吨,较2007年底增长90%,是网络泡沫破灭后最大年度涨幅; 具体看
3、,SGS扩产规模是各厂中最快者,从2200吨扩至8500吨;Wacker扩产2700吨,居次席;Hemlock扩产2100吨、与SGS同属REC的ASiMI扩产1500吨;除此之外的其他几家扩产规模较小。 部分大厂产能释放速度并不如预期迅速寻摇钱术到大厂的扩产中,部分采用新技术,如Wacker和REC采用FBR法,从目前的情况看,新技术产能的进展速度落后于预期; REC在2月初公告,由于设备问题,公司MosesLake的FBR项目将推迟两个月的工期,预计将在2008年四季度的末期开始商业化生产; 受MosesLake项目推迟的影响,REC预计2008年公司粒状多晶硅产量仅400吨,全年的多晶硅
4、产量也从之前预期的8000吨降至7000吨; Wacker在年报中提及,2008年底公司年产650吨的FBR线将投产,Wacker声称已经对FBR法进行了两年半的测试; 总之,我们对新技术的扩产速度持谨慎态度,大厂供给量略低于之前预期。寻摇钱术到国内多晶硅产能释放:需要时间 目前批量生产的企业寥寥几家 国内目前准备进入多晶硅领域的企业数量较多,但已经批量生产的企业仅寥寥几家; 从2007年的情况看,国内批量生产多晶硅的企业主要有三家:峨嵋半导体厂、洛阳中硅和新光硅业,包括st棱光在内的一些小厂共生产了数十吨的多晶硅; 进入2008年,产量有所放大,首先是新光硅业待三月份的调试结束后可以稳定生产
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