xx水泥有限责任公司xx地区市场环境及变化调查报告.doc

xx水泥有限责任公司
xx地区市场环境及变化调查报告
一、 xx水泥目标市场情况
1. 目标市场经济发展状况
xx区域是湖南省经济最发达的地区，2007年国民生产总值三市为3400亿元以上，几乎占全省的40％，全年完成全社会固定资产投资2000亿元左右，其中城镇固定资产投资1796.31亿元，占全省城镇固定资产投资的比重达到47.9%。
 2008年湖南虽受到雪灾的影响，但灾后重建等各项投资的刺激拉动下，全省经济突破万亿元的国民生产总值目标基本能够实现，其中xx区域预计将达到4000亿以上，全社会固定资产投资也将在2000亿元以上。
2. 目标区域水泥市场状况
2.1. 总体市场状况：
根据湖南省水泥产业规划，计划2010年湖南省水泥总量达到6580万吨，其中新型干法达70%。现在xx区域旋窑产能约1000万吨（包括xx，另有300万吨左右的粉磨生产线），外部周边市场进入量在200-300万吨之间，其它就是本地及周边地区的小立窑企业。
总体上，xx区域水泥市场属于稳定发展期。2007年xx区域水泥的市场容量在1600万吨左右，市场价格Pc32.5(原Po32.35)水泥一度上涨到350元/吨（市场含税价，如无特别说明，下面所讲市场价格均为此意）。2008年由于雪灾，1、2两个月份水泥基本完全滞销，但灾后重建同时由于限电等政策性原因，出现了逆季节性的大行情，4、5、6月份价格上涨到330元/吨以上，各家基本实现水泥零库存。虽然进入四季度市场受到大的经济环境的影响，建设投资等出现疲软状态，预计2008年xx区域市场用量仍将达到1600万吨以上。
2.2. 市场需求结构状况
在湖南省内来讲，xx区域水泥需求总量较大，市场中、高端品种结构比例较高，市场比较集中，主体以商混站为主，其次大型工程、水泥制品企业，其他主要是项目工地、民用等。
从公司投产前的市场走访调查了解，市场需求结构等主要情况如下：
表1---长沙市场情况表
需求分类
主要水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量
终端客户分类（长沙市及所辖周边县市）
1.商混
以兆山、印山、坪塘为主，其他恒宇、东方、韶峰等占小部分
以P.o42.5散装为主，P.c32.5散只有很少部分
以经销商垫资为主，价格由双方商定
年400万吨左右
2.制品厂
以印山为主，其他韶峰、碧螺等占小部分
以P.c32.5为主，包装占大部分
　有经销商垫资，也有厂家直销，垫资的一般为开票价，直销的比开票价略低
年200万吨左右
3.大工程
以兆山、印山、坪塘为主
以混凝土为主，少量P.c32.5包装为粉刷
　公开招标
年350万吨左右
4.普通工地
以兆山、印山、坪塘为主
以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主
有经销商垫资，也有厂家直销，垫资的一般比开票价略高，直销的比开票价略低
年250万吨左右
5.民用零散
市区以兆山、印山、坪塘为主，县城以价格低的小立窑为主
P.c32.5包装为主
比开票价高10-20元/吨
年200万吨左右
需求分类
主要水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
经销价格
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量
销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）
1.大型经销商
以兆山、印山、坪塘为主
以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主
兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨，返10-15元，印山265元/吨，返8-10元，包装加15元
基本与开票价一致，上下浮动5元
年销300万吨左右
2.普通经销商
以兆山、印山、坪塘为主
以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主
兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨，返5-10元，印山265元/吨，返7元，包装加15元
基本与开票价一致，上下浮动5元
年销600万吨左右
3.店面网点
以印山、坪塘、河田为主，其它为江西水泥和小立窑
P.c32.5包装
坪塘开票价加运费,河田比坪塘少5-10元/吨,江西水泥和小立窑到价还要少10元
到岸价加10-20元
年销250万吨左右
4.厂家直销
兆山、印山、坪塘直销对象为大工程和高速公路，其他水泥直销对象为零散用户
兆山、印山、坪塘直销品种以P.o42.5散为主，其他水泥直销品种以P.c32.5为主
兆山、印山、坪塘直销价格比开票价低10-20元/吨
其他小立窑水泥直销价格基本为开票价
年销300万吨左右

表2---湘潭市场情况表
需求分类
主要水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
经销价格
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量（年）
销售渠道分类（此处价格为出厂含税价，仅就公司目标市场区域内的湘潭市及湘潭县）
1.大型经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利30元
260元
50
2.普通经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利20元
270元
60
3.店面网点
华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、
260-270元
260-270元
40
4.厂家直销
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
250元
无特殊情况无外销
40
终端客户分类（此处价格为到货含税价）
1.商混
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元（垫资）
50
2.制品厂
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
285元（垫资）
30
3.大工程
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、
285元（垫资）
50
4.普通工地
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威
p.s32.5、p.o32.5、
310元（垫资）
30
5.民用零散
湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元
30

表3---x市场情况表
需求分类
主要水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
经销价格
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量（年）
销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）
1.大型经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利30元
260元
50
2.普通经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利20元
270元
100
3.店面网点
华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、
260-270元
260-270元
50
4.厂家直销
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
250元
无特殊情况不对外
80
终端客户分类（此处价格为到货含税价）
1.商混
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元（垫资）
310元（垫资）
35
2.制品厂
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
285元（垫资）
285元（垫资）
40
3.大工程
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、
285元（垫资）
285元（垫资）
50
4.普通工地
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威
p.s32.5、p.o32.5、
310元（垫资）
310元（垫资）
100
5.民用零散
湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元
310元
65
2.3. 市场竞争格局：
公司目标区域市场主要竞争对手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企业。兆山、坪塘、印山为长沙市场的主导品牌，但没有形成绝对的主导，市场的品牌忠诚度并不高。其中兆山因自己关联企业，年商混站水泥的需求量较大，市场份额也最大，印山由于原材料品味较低，其市场定位更偏重于周边区域的低档市场。
2007年及2008年上半年，海螺水泥由于本地市场非常火爆，基本退出了xx区域市场，但品牌知名度仍然较高。2008年下半年，其调整了对此区域的营销策略，一改“无区域差别定价”的作风，意在重新杀回xx区域市场，并且力度很大，市场对其产品的认同度也比较高。从其近期市场的表现，其营销策略的市场针对性以及对我们xx水泥的针对性都非常强，而且其正在与商混站进行沟通，拟推出纯硅酸盐水泥替代现在的普通硅酸盐水泥来进入距离他们较远的xx商混市场（目前商混站基本都掺加超细矿粉，如此项策略实施，其对xx市场的影响力将大大加强）。
表4---主要市场竞争对手情况表
水泥企业
地址
规模 数量
备注
兆山新星
宁乡 浏阳
2500t/d一条 5000t/d一条
另一在建的5000t/d预计2009年上半年投产
印山实业
长沙县
2500t/d二条 1000t/d一条
目前第二条生产线并未正常。江西上栗5000t/d项目准备阶段。
长沙坪塘
望城
2500t/d一条
面临搬迁，具体搬迁时间未定；其另在建的一条5000t/d已经停工
双峰海螺
双峰
5000t/d一条
新线预计明年1月份即将投产，粉磨站2台3.8米，2台4.4米的，年产量将达到400万吨以上
韶峰水泥
湘乡棋梓
2000t/d一条2500t/d一条
x市一年产能60万吨的粉磨站
华新
x 湘潭
在建
湘潭粉磨站200万吨产能，现产量较低，每月3-5万吨；x的5000t/d预计2009年下半年
3. 目标区域水泥市场价格
xx区域水泥市场价格，2008年较2007年相对稳定，全年平均价格Pc32.5在300元/吨左右，Po42.5在340元/吨左右；Pc32.5最低价位265元/吨，最高价位320元/吨,Po42.5价格一般高出10-40元/吨。
其中兆山水泥的价格为长沙市场的主导价格，海螺水泥的价格在此区域市场上与其他竞争对手价格偏差较大。x市场价格以原江西正大水泥为主导，湘潭市场价格主要是湘潭韶峰水泥（2008年市场销量不大）和恒宇建材（粉磨站）的价格为主导。
二、 目标市场环境分析及预测
1. 目标市场的需求分析预测
xx区域经济属湖南的第一经济中心，经济的基础较好，基数较大，发展比较稳定，相应的区域水泥市场容量相当稳定，其变动的影响因素主要是整体经济发展、xx规划、年度大型基础建设的投资开展。
产品需求结构上，中高端产品占比较大，但目前市场产品的质量与xx区域经济地位不相配。区域结构来说，长沙仍为中心，水泥产品需求也集中于此，xx一体化将导致湘潭、x未来的投资发展的加速，从而在水泥产品等需求向这两个地区分散增加。
表5---xx市场需求分析表
客户类型
市场需求量
市场特点
备注
商混站
需求总量在450-500万吨，占市场总量的35%左右
需求量随其业务量变化，波动不大；用量地域集中。高端水泥需求比例较大，基本全为散装水泥。主导者对其他商混站的影响力较强，市场有趋同性；对终端客户的影响力较强；
其中：长沙400万吨左右；x30万吨左右；湘潭50万吨左右。
大型工程
占市场总量20%左右
需求根据每年政府投资计划；一般以招投标形式选择厂家，指定几家品牌；单个工程需求比较稳定，连续性好。
总体上受经济投资环境影响较大；进入对产品品牌有很好的宣传性。
水泥制品业
占市场总量15%-20%
需求非常稳定；主导者对其他企业影响力非常强； 42.5水泥用比增加
其中水泥瓦厂长沙13家，x3家，湘潭6家。
项目工地等
占市场总量25-35%
比较分散；随着现场搅拌的限制，越来越多的工地用商混；资金周转一般，垫资风险较高
主要是经销商进入，直接厂家进入的较少。
零散民用
占市场总量5-10%
主要集中于县城农村
网点经销（渠道特点）

表5—区域市场需求预测
区域
07年需求量
08年需求量
09年需求量
长沙市场
1400
1450
1400
x市场
300
355
375
湘潭市场
260
280
300
备注：从近几年市场的表现，以及人均消费、GDP、固定资产投资的情况来看，xx市场基本需求量稳定在1400万吨。湘潭市场主要是指湘潭市及湘潭县等近距离市场。
2. 目标市场的竞争格局分析预测
目前在目标市场相关企业新线的建设并未到位，虽然新型干法线的用量已经占到市场的60%以上，但旋窑产能仍然不足，其市场上竞争对手的技术水平要低于全国的水平，竞争格局并不稳定，与xx区域经济的水平不相匹配。未来无论从 产品质量、工艺控制、市场管理等各个方面都有很大的发展空间。
海螺水泥在建的5000t/d新线投产后，将有100万吨左右的水泥销量需要冲入xx区域；公司投产后有200万吨的销量；兆山也有200万吨，印山新增100万吨，预计2009年市场上新增供给量近600万吨，基本与市场需求平衡。
海螺水泥、xx水泥的进入将增加竞争的激烈程度，市场的格局必将重新打破重立。高端市场，公司最大的竞争对手将是海螺与兆山；中、低端市场主要是印山、兆山、坪塘及其他各家粉磨站。
3. 2009年市场价格预测
在大的经济环境出现减退的情况下，市场萎缩是必然的，整个水泥产业的环境也会受到较大的影响而下滑；不过xx一体化规划的实施，2009年度有一些大的基础建设投资，这为区域市场提供了较大的机遇。
另一方面成本上，原煤价格开始下滑，受国家调控影响，2009年其他原材料的价格也将出现回调，产品的成本将有所回落。
总体上，预计2009年市场的价格将会低于2008年20-40元/吨（如果原燃材料价格下调空间跨度较大，水泥价格下调的幅度还要大些），Pc32.5含税出厂价将降到240-300元/吨之间，Po42.5将在260-320元/吨之间，利润空间进一步受到挤压。

xx水泥有限责任公司
销售经营合同情况
公司结合生产调试情况，截止11月底，2008年签订经销合同3份。预计2008年全年水泥销售量达到15000吨。
预计2009年实现水泥销量210万吨。

xx水泥有限责任公司
销售公司
2008年11月26日

xx水泥有限责任公司
目标市场重大投资项目
序号
区域
项目名称
投资额
项目核准情况
项目建设状态
建设时间
1
长沙
片区
长沙轻轨
（xx线网拟建的4条线）
总造价初步匡算304亿元
立项
拟建
预计2020年前完工
2
长沙综合枢纽工程
总投资约为40.58亿元；主体工程17.27亿元
立项
拟建

3
岳阳至长沙高速公路
投资33亿元
核准
拟建
预计2009至2012年完工
4
长沙市南北货运站迁建工程
静态投资12.6亿元
核准
在建
预计2010年底完工
5
湘潭
区№域
贵竹路
（凤凰东路至天易路段）
总投资8700万元
核准
在建
2008年底竣工
6
湘江防洪景观道路城区段
47860万元
核准
在建
2005年动工
7
湘江防洪景观道路昭山段
25000万元
核准
在建
2005年动工
8
福星中路
25000万元
核准
在建
2008-2009
9
东二环
35000万元
核准
在建
2007-2009
10
湘江湘潭五大桥
59000万元
核准
在建
2007-2010
11
潭衡高速公路
166417万元
核准
在建
2007-2009
12
武广客运专线建设湘潭段
500000万元
核准
在建
2006-2009
13
x
片区
x市中心医院
7.88亿元
核准
在建
2008.10动工
14
北汽控股南方生产基地
基本建设投资35亿元
核准
在建
2008年—2010年

xx水泥有限责任公司2008-2009年现金流明细表
单位：万元
项 目
行次
2008年
2009年预算
货币收入
1

1.经营活动类
2

商品销售
3
6,720.49
51,528.67
清欠货款
4

其他
5

小计
6
6,720.49
51,528.67
2.投资活动类
7

股权分红
8

债权兑现
9

资产处置
10

其他
11
3,618.04

小计
12
3,618.04

3.筹资活动类
13

筹集资金
14

银行贷款
15
32,813.00
6,000.00
集团内部借款
16

其他
17
123.90

小计
18
32,936.90
6,000.00
合计
19
43,275.43
57,528.67
货币支出
20

1.经营活动类
21

工资总额
22
137.44
817.27
材料费
23
4,915.55
26,636.20
设备购置
24

电费
25

8,583.69
维修费
26

100.00
运杂费
27

31.13
市场拓展费
28

170.00
销售佣金
29

税费
30
728.00
4,720.62
其他
31
108.74
1,140.54
小计
32
5,889.73
42,199.45
2.投资活动类
33

资产购置
34
43,346.57
490.00
在建工程
35

工程物资
36

科研投入
37

其他
38
2,170.46

小计
39
45,517.03
490.00
3.筹资活动类
40

债务清偿
41
4,000.00
11,000.00
利息支出
42
2,251.57
3,471.75
分配股利
43

其他
44

小计
45
6,251.57
14,471.75
合计
46
57,658.33
57,161.20
期末货币收支净额
47
-14,382.90
367.47