台式和笔记本电脑发展趋势分析.ppt
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1、台式电脑和笔记本电脑台式电脑和笔记本电脑国际和国内发展趋势分析国际和国内发展趋势分析(本资料由麦肯锡提供,谨供参考)机密,请勿传播LGD001031BJ(GB)-HardwarePC业务主要分为两大类业务主要分为两大类定义定义台式电脑笔记本电脑台式电脑包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等)手提电脑包括内置硬盘驱动器、终端、存储器等1LGD001031BJ(GB)-Hardware资料来源:IDC,2000台式电脑市场规模远大于笔记本电脑,但后者的台式电脑市场规模远大于笔记本电脑,但后者的增长率不容忽视增长率不容忽视全球台式和笔记本电脑市场全球台式和笔记本电脑市场 1999
2、年年-2003年年十亿美元中国国内台式和笔记本电脑市场中国国内台式和笔记本电脑市场 1999年年-2003年年十亿美元19992003台式笔记本年复合年复合增长率增长率167.7210.14.2%9.7%19992003台式笔记本(0.7)年复合年复合增长率增长率5.512.620.5%35.5%2LGD001031BJ(GB)-Hardware个人电脑市场趋势个人电脑市场趋势台式电脑占据大部分市场,但笔记本电脑,近几年正台式电脑占据大部分市场,但笔记本电脑,近几年正飞速发展。随着产品向大宗标准化,竞争加剧,价格飞速发展。随着产品向大宗标准化,竞争加剧,价格下降。组装机仍占据了很大的市场份额下
3、降。组装机仍占据了很大的市场份额西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范:戴尔通过直销模式一跃成为业内领先者,而Gateway通过一系列的捆绑服务,培训等为客户带来了价值。相反IBM则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其它业务上带来收益中国个人电脑市场仍将继续飞速,并向个性化、品牌化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很大障碍,分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中国厂商大多集中在低端电脑市场3LGD001031BJ(GB)-Hardware由于竞争日益激烈,销售价格在不断下跌由于竞争日益激烈,销售价格在不断下跌个人电脑个人电脑美元-6.2%平均价格下降平均价格下降:*中、低端服务器
4、资料来源:IDC导致平均销售价格下降的主要因素导致平均销售价格下降的主要因素由于产品日益同质化导致价格加剧下滑行业内部的经营模式转向成本效益更高的直销模式行业内部的生产模式转向更高效的一键流程4LGD001031BJ(GB)-Hardware资料来源:Dataquest百分比由于电脑产品越来越大宗标准化,个人电脑市由于电脑产品越来越大宗标准化,个人电脑市场中的组装电脑仍旧占据较大份额场中的组装电脑仍旧占据较大份额1998年全球市场细分及各生产厂商的市场占有率年全球市场细分及各生产厂商的市场占有率营业额,百分比商用电脑家用电脑72%28%PC 市场细分相市场细分相当零散,组装机当零散,组装机占据
5、了相当大的占据了相当大的比重比重1310976643CompaqPackard BellGatewayIBM AppleHP AcerDell组装电脑/其它1413106543 243CompaqDellIBMHPToshi-baAcerAppleGateway42组装电脑/其它按销售额计算的市场份额100%=$1677 亿美元5LGD001031BJ(GB)-Hardware政府大企业中型企业小企业小型办公室中小企业中小企业/家庭办公室市场占据全球专业家庭办公室市场占据全球专业PC市场的市场的55%资料来源:IDC销售收入,十亿美元教育937272518101999细分市场的销售细分市场的销
6、售收入十亿美元收入十亿美元231613103 332161310743 344191511963 33416111066544381515984443513985544443CompaqDellIBMHPToshibaAcerNECOtherOtherOtherCompaqDellIBMToshibaGatewayHP5FujitsuAppleAcerCompaqIBMDellHP ToshibaAcerFujitsuAppleCompaqDellIBMHPFujitsuToshibaGatewayOtherCompaqAppleDellIBMGateway6NECHPFujitsuOther
7、CompaqDellIBMHPFujitsuOtherNEC100%=1250亿美元6LGD001031BJ(GB)-Hardware销售商客 户直销电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄/目录/零售商新兴渠道 互联网,ISP/ASPOEM举例举例EntexGE CapitalCompucomASAPSW SpectrumIngram MicroTech DataPinacorSarcaomBPIEDSAnderson ConsultingIBM Global ServicesCDWPC ConnectionTiger DirectCompUSABest BuyB
8、SCompaq,HP,Dell资料来源:分析家(Gartner Group,Meta Group)麦肯锡分析(information/PC Week)渠道渠道电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄零售商网络渠道由于客户需求的多样化,当前存在多种渠道由于客户需求的多样化,当前存在多种渠道7LGD001031BJ(GB)-Hardware非直销直销资料来源:Dataquest/IDC各渠道占总销售额的百分比199619971998直接回复互联网(完成交易)经销商消费性电子品其它主动营销大型百货商店互联网对直接渠道的增长逐渐产生推波助澜之效系统集成商/增值经销商PC 超
9、市1999通过直销渠道的销售的个人电脑销售额正在增加通过直销渠道的销售的个人电脑销售额正在增加美国举例8LGD001031BJ(GB)-Hardware毛利营销费用研发成本渠道成本供应商/OEM业务的税前利润占商用PC产品平均售价的百分比非直接渠道非直接渠道直销渠道直销渠道资料来源:行业文献分析;项目小组分析1998年直接渠道与非直接渠道的经济效益比较年直接渠道与非直接渠道的经济效益比较9LGD001031BJ(GB)-Hardware*包括渠道组装注:CM=签约生产商由OEM厂商“触发”的动力当前现状当前现状客户关系客户关系管理管理下订单下订单产品设计产品设计板卡生产PC PC 组装组装分销
10、分销*配置配置一键即可的外包生产模式产生需求产生需求产品界定产品界定托管给签约生产商和分销商下订单和新企业下订单和新企业产生需求及客户关产生需求及客户关系管理系管理产品界定产品界定(外包给CM)如,分销及配置新企业OEM一键即可的外包生产模式将用于提高效率一键即可的外包生产模式将用于提高效率10LGD001031BJ(GB)-HardwarePC硬件行业的战略控制图,硬件行业的战略控制图,1995-2000年年企业规模:帐面价值企业规模:帐面价值业绩:业绩:市值市值/帐面帐面价值价值十亿美元Dell(德尔)Founder(方正)HP(惠普)Compaq Computer Corp.(康柏)Ap
11、ple(苹果)Solectron联想电脑Silicon GraphicsIBMDellHPAppleLegendSilicon Graphics95.12-00.695.12-00.695.12-00.695.10.1-00.10.197.6-00.6GatewaySolectronFounderCompaqIBM95.12-00.695.12-00.696.6-00.605.6-00.605.6-00.6Gateway4580150市值市值10亿美元2525市值1271亿(5.6,22.7)市值5.7亿(0.056,10.1)市值66亿(0.6,11)市值1928亿(18.9,10.2)市值
12、1140亿(19,6)市值450亿(13,3)11LGD001031BJ(GB)-Hardware我们可以看到戴尔在众多全球品牌电脑硬件厂我们可以看到戴尔在众多全球品牌电脑硬件厂商中异军突起,商中异军突起,Gateway仅随其后仅随其后单位利润单位利润销量增长率销量增长率MICRONHPCOMPAQIBMAPPLEGATEWAYDELL变好变好最佳最佳差差最差最差资料来源:高盛1999年上半年的成长与利润比较12LGD001031BJ(GB)-Hardware个人电脑市场趋势个人电脑市场趋势台式电脑占据大部分市场,但笔记本电脑,近几年正飞速发展。随着产品向大宗标准化,竞争加剧,价格下降。组装机
13、仍占据了很大的市场份额西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范:戴西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范:戴尔通过直销模式一跃成为业内领先者,而尔通过直销模式一跃成为业内领先者,而Gateway通通过一系列的捆绑服务,培训等为客户带来了价值。相过一系列的捆绑服务,培训等为客户带来了价值。相反反IBM则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其它则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其它业务上带来收益业务上带来收益*中国个人电脑市场仍将继续飞速,并向个性化、品牌化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很大障碍,分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中国厂商大多集中在低端电脑市场*注意:此段介
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