校宝操作手册版.doc

校宝操作手册版

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2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
校宝操作手册

一、校宝权限
（一）财务权限
1．内容:账目管理 库存管理 教材设置 教务教学 市场分析 人事档案
2．校区: 全部校区 指定校区
（二）人事权限
1．内容: 人事档案
2．校区: 全部校区
（三）教务权限
1．内容: 教务教学 课程设置 人事档案 查看学员缴费信息
2．校区: 全部校区 指定校区
（四）多校主管权限
1．内容: 教务教学 市场分析 财务统计 账目修改 人事档案
2．校区: 全部校区 指定校区
（五）主管权限
1．内容: 前台业务 教务教学 市场分析 账目修改 人事档案
2．校区:单一校区
（六）教师权限
1．内容: 查看自己的班级 查看学员缴费信息
2．校区: 全部校区
（七）校区前台权限
1．内容: 前台业务 教务教学 查看学员缴费信息
2．校区: 单一校区
（八）市场权限
1．内容：咨询本 市场分析
2．校区：全部校区 指定校区
二、报名前
（一）新咨询
1．选择“前台业务”中的“新咨询”；

2．填写学员姓名、性别、生日、父母电话、咨询方式、咨询课程、意向度、咨询内容、销售方式、销售员等信息；

（1）谁来录入？
分校主管和课程顾问只要是接到咨询信息都应该在第一时间之内录入。
（2）咨询方式如何填
选择来电、来访、网络三种选项。“其它选项”不要选（其它被设定为“试听班”）。
（3）咨询内容如何填
咨询内容中一般是回答咨询者2~3个问题（有原则的答，不能乱答），并主动地询问2~3个问题（探明情况，以便跟盯）。

（4）销售方式如何填
首先明白什么是销售方式，销售方式指的是该咨询的家长是怎么知道彩翼的。比如发单、微博、博客、电话广告、DM等等。现在公司暂定录入标准如下：微博、转介绍、其它（进店）、其它（发单）、其它（网络）、其它（活动）。
（二）咨询记录
咨询记录查询及查询结果

（三）沟通记录
选择“前台业务”“咨询记录”，找到该学员的咨询记录；

点击“沟通记录”下的“+”记录沟通记录；

（四）试听
1．咨询学生变成“已试听学生”&试听老师如何体现
步骤1、点击咨询学生目录后方的“编辑”按钮。

步骤2、咨询方式改为“其它”

步骤3、在销售人员后面加入试听老师姓名（老师在此也充当了销售人员的作用）。
步骤4、查询。返回咨询本内进行查询。

2．试听的学生如何归类到试听班。
步骤1、我们首先默认四种咨询方式（来电、来访、网络、其它）中的“其它”是试听的学生。
步骤2、即上述问题中的步骤2。
3．咨询报名率和试听报名率怎么计算
A咨询报名率

B试听报名率
在咨询本上方的复选框内选择性勾选“时间”-“校区”-咨询方式内选择“其它”，点击“查询”，即可看到试听咨询率。

二、学员报名
1．建班
第一步：选择“教务教学”中“新建班级”；

第二步：填写具体的班级信息。

班级名称：测试校区/5/p/早教美术课程/1；
即校区名/周几/上下午/课程名称/教室；
收费模式：按次收费，输入每次课的价格；
选择输入教师名称和教师名称
选择上课时间
设定额定人数
2．报名
必须从“咨询记录”中办理报名；
第一步：选择“前台业务”“咨询记录”，找到该学员的咨询记录；

第二步：点击“办报名”办理报名；

第三步：选择课程大类和课程分类；

第四步：选择要抱的班级，按学员实际报名的时间选择“次数”；
按实际情况选择收费的方式：现金、刷卡、转账、支票支付；
第五步：全部填好后保存确认；
注:1. 对于有折扣的报名直接选择折扣8折；
2．对于彩翼妈妈计划合作家长的孩子，直接选择折扣0折；

三、报名后操作
1．转班
第一步：从“前台业务”中的“办理转班”中办转班操作；

第二步：输入“学员姓名”进行查询；

第三步：点击该学员信息中的“转班”项进行操作；

第四步：选择所要转入班级的课程，如是跨校区转班，还需要选择“显示其它校区班级”

第五步：办理转班时，一定要准确填写已经消耗的课次数，系统会自动计算学费余额；
选择要转入的班级，根据学费的剩余金额输入所能折合的最大课次数；
系统会自动计算出转班应退的余额，如果家长选择余额不退，选择“不退款，转为余额”。
第六步：填写完成后点击“保存办理转班”；

转班后的业务凭证

2．退费
第一步：从“前台业务”的“办理退费”中办退费操作，查询到所要退费的学员；

第二步：点击该学员信息中的“退费”项进行操作；

第三步：按照实际情况填写已消耗课次和退费原因；

第四步：填写完成并检查无误后点击“保存办理退费”；
3．怎么代刷卡
（1）磁卡系统——忘带磁卡——填写学员姓名

（2）进入忘带磁卡学员页面点击——代刷卡

4．续费
第一步：从“前台业务”的“办理续费”中办续费操作，查询到所要续费的学员；

第二步：点击该学员信息中的“续费”项进行操作；

第三步：填写所要续费的次数，如果以前有余额，将可用余额数填入“使用余额”；

第四步：填写完成并检查无误后点击“保存”。

四、课时记录
老师在校宝上需要做的操作主要为记录上课和补课情况。
（一）记录上课
第一步：登陆进去的初始页面，左边中间位置的【我的已开班】是功能入口

第二步：点击【我的已开班】，进入已开班级列表

第三步：选择需要记录上课情况的班级

第四步：以“国贸/3/p/儿童学龄初级课程/1”为例，点击该班级，进入该班级信息列表；

第五步：点击班级信息列表页面上的【上课记录】按钮，在原页面上新弹出新页面，显示该班级上课记录列表；
此页面提供上课记录添加、查询和浏览的功能操作；

第六步：点击【添加上课记录】按钮，进入上课记录信息填写页面

（二） 填写规范：
1．上课日期
点击【上课日期】右侧的日历按钮，在新弹出的日历页面选择上课日期；
正常上课：选择上课日期；
补课：选择补课当天的日期；

2．上课学生
上课学生右侧列出了该课学生名单，勾选来上课学生；

3．完成课次
完成课次的初始状态为“2”，需要根据上课的类型填写数字
正常课：1
Vip：vip收费除以正常学费的倍数

4．教师
教师的初始状态为开班时安排的老师姓名；
正常上课：不需要重新填写教师姓名；
代课：这次上课记录需要由原老师在校宝上输入，可是【教师】填写代课老师的姓名；

5．上课内容：该次课内容；
6．备注：需要补充记录的其它情况。

7．保存记录
填写完所有内容后，点击页面下方的【保存】按钮，保存填写的信息。

五、后勤物资管理
（一）后勤物资的内部领取
1．第一步：选择“前台业务”中的“教材杂项”；

2．第二步：在“教材杂项”结果页中点击“教材杂项费零售”；

3．第三步：从对应领取的产品后面选择所领取的个数，并在备注中填写是哪位老师领取的。

如图中备注所示：李老师领取；
4．完成后选择保存；
（二）后勤物资的销售
1．第一步：选择“前台业务”中的“教材杂项”；

2．第二步：在“教材杂项”结果页中输入想要购买美术材料的学员姓名查询；

3．第三步：点击学员查询结果中的“教材杂费”；

4．第四步：在所要购买的产品后选择所要购买的个数，并在备注中填写“美术材料销售”；

5．第五步：选择支付方式并保存确认；

6．打印单据；
（三）后勤物资的查询
1．第一步：选择“财务统计”中的“库存管理”；

2．选择“美术材料”后点击“查库存”；

3．查看本校区的相关产品的库存数量；

六、财务支出信息的录入
1．第一步：选择“财务统计”中“支出帐”；

2．第二步：点击“记录支出”；

3．选择所要支出的校区和支出日期，并根据实际支出项目选择支出类别，并填写支出金额，如有需要注明的，在备注中说明，完成后保存确认；