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2021年5G通信行业研究报告
导语尽管5G和边缘计算将为信息通信提供商（ICT）带来新的经济 机遇，但通信服务提供商（CSP）预计将错失大部分的增长机会 -除非他们学会适应，在云原生数字服务、应用和解决方案中 添加差异化价值。
放眼网络连接之外尽管5G和边缘计算将为信息通信提供商（ICT）带来新的经济机 遇，但通信服务提供商（CSP）预计将错失大部分的增长机会-除 非他们学会适应，在云原生数字服务、应用和解决方案中添加 差异化价值。
采用数字平台战略史无前例的5G超高速增长应该会在未来五年左右开始，大多数 企业可能将基于提供规模经济的现有数字平台进行扩展-包括那 些用于支持网络连接的平台。CSP当前制定的战略和运营决策对 于他们能否与云原生竞争对手进行长期抗衡至关重要。
利用混合云做好准备 在对500名电信高管的调研中，我们发现了 一小组“业绩出众 者”（占受访者的14%），他们预计将在5G和边缘计算领域超
大多数CSP尚未针对5G用例开
发5G业务案例,

拥”#大阙幌网堵的企业I®建立了控*1点。YouTube和 Facebook就是教科15般的例子，作为合作伙伴、开发人员成 创作者，愿诃以通过多种方式争与51这些平臼的盈利中来， (HIS要受到Alphabet ft] Facebook的控H 用户通守他们的 WWI, ft用他们的工具，芥通弟他们的《!例.关于炫神科度 的控面如何影响包括内的-系列m.存住广泛 而煮划的争坨；然而,可以悦,以些巨头获得的废大影购力 本质上并再坏例如.RB行笫三方cookie使用ifc近结束， 溥入Google和Facebook 口住的营销预算不独反增，因为只 有他们才百能为整合价值井产生可Ki测的结果平白经济优弟在云原生越大短模公何云上强为常在价0! 1290亿美元的?£««即呢务(laaS).平台即服务(PaaS)和 托管机，云服务市场中，的提供商占据f 72%的市 场份®I.其中亚马暇占了近三分之一。«
CSP应以这些企业为例作，评估如何地过构tt旨在实理夏合 价值的半台，对于为客户、11呀以及》1囹的生态系统实斑平 台经济优势变牌不可成成控制点供为取要.允许其送营商员责维护值得信貌的前;a希 俾关系。然而，除了产制之外，Ji有另-抻逸修，即汗 M混合云平合，它能说将帝场动力从,用墙花园-梢美的产 格控制中转移出来，从而为社区成倍增如价fft
价值正在向更高环节的技术堆梅眦故字产骷来源转侈• n It,标准if■划最终将便5G连接》：”实现云原生，并可通过应 用编程按I1(APD种敬眼务堆行访问。Mt?.勉个8T司生命同 期将实现自动(匕 当用户购实眼务.应用和第决方案肘，他 们可统期或IW蜉了网洛连授功能 这将为CSP带来创收他 会，但也会将他们53于从园地位，寻致"信•!的销肖.开发 人员和生态系统合作伙伴关系转移到箕他帝争&一当然，如 果CSP (而不是他们的◎争对手)定具有金争优势的 价值犯动计妁.借此利用生态系灿5集体能H.就能野在党 》中立于不Jft之地.
不管堆乌何们一同出现，点些蛇莺商始终it第在柄额 域建立滩头阵地 无伦馈大税帜企业坯是CSP,只要具备实 现平雄i济优势的饨力，他们便能以浊持的方式提供最有利的 纾济条件，从而有可蜘现最大灿槌，申实上，从五年后开 抬出现的能大8故增长很可能来n于少故以生态系统为中心的 清英平台.炫屿平台将住去来三到五年内冲皿跟CSP可能进展太过缓慢
我们坷研中的大多敖企业都在 •栗用保守的业务案例郭动方法 一证明广存在需求之后才迸行投资,■于我们上面饼到的内 容，当5G相关需求在2024或2025年左右出妙炸式增长 时，其中许多企业"俄会紧圈其Q.
当被何殳在未来2年和5年内，完全由5G功能支持的业务与 帆S的4G业务各占多少比例时，受访者旋大多数业务不 会定全市5G支持.受忻老表示，在未来2年内，完全由5G 功能艾持的业务但占7%, NT 93%SWfi4Hi的珑白4G 业务 即使任未来5年内，受访者箭廿也只白18%的业务将 完全由5G支持，大名数CSP尚未计对5G用例开发5G业务奏仰 在我们确定 为业缩出众齿的受访者中,只宵大约一半(49%)开发了知方 5G用例的业务案例，m •比例是其他CSP的两倍’
在我们的调研中，只有35%的CSPiA为，他们触确定了计 WIH•对消及础行试点的用阻 只有26%的CSP认为，flfcffl 已经胸定了针对企业的用例叩使在业城出众者中.这一比 例也很偏，分廊为46%和27%.
如由4所示，我们¥求受访者根据疝于5G的边缘计算8C署盼 段时间表，将他们日前的情况与五年后的RHfil况堆仃化 较，我们发现，考虑和评估（目前处在这个阶段的业境出众 者大约为五分之三）以及试点阶段的些眼不大。即使在未来 五年内，也只有-小《：分的CSP款计他们将实ML运营或优 化5G边缘解决方案。M尽管CSP大体Utt城缓慢，但我们的研究表明，与ttftCSP 相比，业场出众者时5G的思写似乎更具故略性.

图4极少有CSP打算近期开发5G业务案例 大多数CSP海桃入武点阶段 即使在5年后
•目m的业绩出众者
O 5年后的蜘出众者•目前的其feCSP
O 5年后的其他CSP熨六来探：IBM，司WMT确提
业绩出众的csp似乎更r解为开 发和运营可扩展数字平台做好准 备的必要性。
当我们要求受访者将基T SG的边缘计算所带来的好处对H企 业的审耍性堆傩幺时，业摘出众者似手注般通过5G来从生 态系统、消费品、ftwft企业m场中获取新的收入机余.hi 比之下，MlfeCSP则更关心“响常菅业"考虚因素，例如降 倏运代夏知t和翊免用广滩失（见图5）・
数字平台及新兴合作伙伴生态系 统的重要性在我们的业绩出众的CSP似手更为开发和运营可 扩雇故字平仔做好准备的必要性，而R他们对于栗腕些平台 点J甲仰电为迫UJ 59%的ft*出众者奶,欢佣憎饷未* mii w中狭得的收入fiifm,他们必须采用注入ai和n幼 化的安全云，相比之下，其他CSP的这•比例为42假50% 的业境出众者还认为，他们咻构建检合不何合作伙伴生态系 统的故略云平ft,相比之下，箕他CSP的这一比例为28% — 相爰79%e
W5基F 5G的边缘计算能为企业带来的好处
4商出众者时于SG将如何影响他们企业与其他CSP持有不网的看法队他CSP
O降低诋宫俄本和复杂性
O从企业和政府邢场中茯母新的收入
O避纶现有消费市场的用户潭失
q从向生态系统、与生态系统•应以及借助生
W态系统销件的产品和IK务中伏母新的收入
O提供差耳化的祈黄产从以增加市场份额

队他CSP
O降低诋宫俄本和复杂性
O从企业和政府邢场中茯母新的收入
O避纶现有消费市场的用户潭失
q从向生态系统、与生态系统•应以及借助生
W态系统销件的产品和IK务中伏母新的收入
O提供差耳化的祈黄产从以增加市场份额
业娘出众者
从询生态系统.与生态系统一起以及借助生❶恣系统销饵的产品和服务中象得新的散入V
提供差异化的酒费产初以增知市场份额O
从企业和政府市场中获得新的收入O降候遥昔成本和复杂住O
避免网“消爆市场的用户流失O资k斐"：IBM通立啊研究电
11<6三个皮匠
业绩出众者在边缘看到了更高的投 资回报向培边绶:的正常需求似乎受剁r狎制.有待运法商来怯 描1取近期对宜接r解其企业的边缘计算故略、投资和运 代的1.500名高代进行了一顼调研，彼调研显示，91%的企 业将在五年内实他照计算” 据Gartner称，大钓10%的企业生成故据是在传统的集中式 故18中心或云娜之外创建和处理 仅到2025年，炫一比例 将达到75%,"要狙实JW这一目惊，边缘计鼻部署小泉迅速 扩展到整个企业，这对H1务提供商来说既是机遇也是排费L
如囹7所示，我们的调研表明，业墙出众者与其他CSP关于 他们倒计在不同网培层中投帝呵报的来并的看法存在域菁22V,业就出众者蝠常认为在网籍边缘存在更多价0L而我他 CSP财认为在网掐核心律在更乡价（ft

N7网络投资回报的来源
业蜩出ft/JMit-投资回报主/集中在堇站附近.而其他的CSP削法为投资回报主要集中在核心网烙刷围
oeoe
2年后的业馈出众者 S年后的业ft出众者
2年后的其tLCSP5年臼的KfeCSP
跌i"f：2020% IBM5G耗边绍**遇研:麒魅25： "仓认为典企业版基于SG故iS缘 H鼻投资碑噌蛭堆方产生衣分的投虫回8?"

Verizon：实现5G优势的多合作 伙伴平台19
作为全球供5G移动边缘汁鼻（MEC）的企业之 一，Verizon构建了一个平臼，使开发人员能够部?1需斐IB低 政的5G应用
Verizon构建了自己的平8和生态系嫩可以乂活地管理多个起 火权模合作伙伴的不同需求，题括支持公有云MEC的Amazon Web Services 以及支持私再云 MEC 的 Microsoft Azure. Verizon 您与I8M合作，将其5GfO边缘网络与IBM在AI.混合乡云和 g计算额域的。蜘iR结合起乳
Verizon炭拥有销辑和交付市场所需产品的灵活住，同时乂支 持前演销舀关系和平台控赫点，开发人员、生态系统合作伙 侔和最次甲户通过这些控制点参与IVK
14

只有前Ml思维的CSP正在祺极计划构建可扩展的敬字平U, 以便能在网烙边缘对价01缺的关健部分堆行控制，同“采用 源盖多个第三方云、生态系统合作伙伴以及交付合作佚伴的 故略（清金圈成功案例，"Verizon :实现5G优势的多合作 伙伴平台” ）°
合作伙伴关系的风险和回报
许多CSP都住思考超左踱幌云企业是敌是友CSP有充分的 雇由与菊三方云合作，因为这些合作伙伴关系匿够提供便利 条件，允许他们通过成熟产&实现5G优势，同时降低投资富 求，m*决策也伴随再魄险，CSP的解决办法可能是梗立 -仲懊式，无需许四可刊用料大相惯创新，
在我们的胃研中，五分之三的业墙出众者认为，他们必须与 垂汽行业的笫三方系颇成商（SD合作，才董最加某F 5G的 边缘计算的收入和啊润，招比之卜，ttfcCSP的这一比例但 为17% 栩差253%-
BoaringPoint/Boyond和Omdia的最新研究也if明了合作的 必妾性，诚研究戈现，只有五分之•的早期企业5G交易呈由 CSP主导.，，。在40%的交易中，CSP仗为二级供戍0 而六 企业自己主导了约三分之一的交易.»
企业可能并不认为CSP具备专业WiHfn技能来为行业特定第 决方室•《添足骅的价tti这为某些企业寻求伏得n己的摘谓 或寻找竹代的网洛连接解决方案（如卫皇.）打开r方便之 n,从而使某些企业可以在无需csp卷与的情况下从提供商 处购买私有云眼务“
CSP可能希求将主要系统垠成商视为长期含作伙伟，希助形 谶和发M*、运1T5EW.复柴的，作代伴整合、 云照生开欢方法以及整体文/匕'史,三个段匠 越其他企业。他们对云原生技术和敏捷部署方法的战略重要性 的理解以及使用的部署方式，为寻求实现网络云可持续增长的 其他CSP提供了洞察。
59%的业绩出众者认为，他们必须采用注入AI和自动化的安全 云。
50%的业绩出众者认为，他们必须构建融合不同合作伙伴生态系 统的战略云平台。
66%的业绩出众者认为，他们将在向新兴合作伙伴生态系统提供 软件方面发挥主导作用。
研究涓察

研究涓察
IBM商业价值研究院
5G和边缘计算将如何帮助 界定谁能在蓬勃发展的数 字经济中获胜
我们所熟知的 通信服务时代 已经结束
■三个皮匠

Chad Andrews>Steve Canepa. Bob Fox 和 Marisa Viveros 合著：

关键要点放眼网络连接之外
尽管5G和边缘计算将为信息通信提供商（ICT） 带来新的经济机遇.但通信服务提供商（CSP） 预计将错失大部分的增长机会 除非他们学 会适应.在云原生数字服务、应用和解决方 案中添加笙异化价值采用数7平台战略
史无前例的5G超高速增长应该会在未来五年 左右开始、大多数企业可能将基于提供规模 经济的现有数字平台进行扩展 包括那些用 「支持网络连接的平台。CSP当前制定的故 略和运营决策对于他们能否与云原生竞争对 手进行K期抗衡至关谊要：
利用混合云做好推备在对500名电信高管的调研中，我们发现了一 小组“业绩出众扩（占受访者的14%）, 他们预计将在5G和边缘计算领域超越其他企 业。他们对云原生技术和敏捷部署方法的战 略01要性的理解以及使用的部署方式，为寻 求实现网络云可持续增长的其他CSP提供了 洞察。
21世纪20年代：进入崭新数字世 界的一次“大爆炸”
我们很能即将埋来历史性的数字化扩张一旦经济条件成 熟，一些最受期出和改变世界的用例将成为主溥，包括沉侵 式媒乐.埔弭现实（AR）、联网汽乍、工业4.0和空同网号 等，在本报告中，我们将深入探时这些经济现象将以何抻方 式出明以及CSP如何做好准备以避行必要的文化.企菅和 技术变革，从而在新的经济形势下技勃*迪常情况下，为渊足用户期黑.需震将连接性和什尊里诚到 电接近故据frMfil决策制定的地方。相关的的理疝硼架构. 网培功能和软件粮H■将火91扩张，H五年后埋来一个螺新的 技术时代，从而将成本降帙到允许大短模采用和超级扩展的 水平。“网格云”将成为堆个人电的和云计鼻之后的第三次 数字化浪潮，这•浪潮将融合网洛和云功能以及illSftftif W.在应用中注入数据豢动的款髭和口动化决策，形成我们 所iW的“可箕连接'，扩展杏吐量向培屎。
我们Wit,已经大相模构建的平臼（包括但不限于那些部7； 了网络连接功能的平臼）将提供我们所定义的“平臼经济优 势”，成为今后大多教《1高壤帽忙审实上的分水岭，
怂59%乙匕r 的业绩出众者i人为、他们必须采 用注入AI和自动化的安全云
痞50%
的业绩出众若i人为，他们必须构 建魅合不同合作伙伴生态系统的 故略云平台食66%
的业绩出众者认为、他们将在向 新兴合作伙伴生态系统提供软件 方面发挥主导作用平台经济优分的一个重费分涉及“平台控初点”,这是指 开发人员和1:念系统基于由平合运菅商定义《顾名思• 控衲的WWJ.工具及约定集合在-起的环境 例如.超大短 模的公有云平台向衰终用户提供基硼架构配宜H录以及第三 方软件市场，这些平台的后i•支持第三方之问的女动.往往 0过代表集体欲出堆择*解决标准争论问楚这些平，0过 允当协作b点来获得巾场影响江而协作，点由TMH了用 于ffW. if费.监控和支持等的工具，因此通常能够增序价 ffi. MB418高客户粘性，O在短蛆的三到四年时间V实现持if蜩长，CSP可伉需要集 合多个生序统，让合作伙佯生礴统的价（tt成倍蛎加、Jffi 混合云平臼可用来替代不透明的价值嫦株平可，鼓励能勒9冷 价值的开放式倒新和透明.使客户和合作伙伴社•区受4L
要剑实现厚力J段展.大多数的CSP筋将害要培弁新的能力， 并在价值旌中扮演新的角色CSP应嫉，找新的盈利方式， 血不是仅但依毒汁SI连接和故据访问.因为CSP业务模式的 这些碍酝支柱很f 旋实现商品化.
在5G枢动的新兴平台经济中，CSP可以提供很多东西.包括 体纹、入网点、企业系统、技特敬懈和客户侑任 我＜T逝期 对5G和芨于5G的边缘H•算开展r-m调研，慢调研发现（ 一小芯分业绸出众的csp,他们为如何利用优势和开发所as 的云原生能力以曲个即将来临的网烙云时代成得成功提供 厂材察 正如我们所料，与KteCSP相比，这些业境出众的 CSP敏乎史也祝般字平合、自动化、新兴合作伙停生态系统 以及混合云的故略政要怅
与其他CSP相比,声称具备实施5G 网络服务的能力和淡源的业绩出众 者比例高出了 232%。

+73%
+69%
我们针对5G和基于5G的边缘计 算的全球调研
为了更好地了郦全球CSP面临的挑故，IBM商业价tn研究院 (IBV)联合牛津经济研充院对21个国家或地区的500名全球 电信dfSWittfi 了苗研，我们的调研发现了一粗业燃出众者，占受访者总故的14% 抿炫竺高肯自述，在过去三年中，AWT翔织在收入、盈利能力 和创新隹力方画的表理均优于同行。这"纸乡说指出，他们计 如拜用5G和果于5G的缨i侦票制t取徊成功：91%的业 场出众者珂计他们将在5年1滋过炫些技术狭得出来的财务表 现，而其他同行作出如此衣建的比例仅为54% (ftilMl)・
此外，与KteCSPffl比，声称fl备实集5G网烙服务的能力 和资源的业演出众者比例高出了 232%,声称他们I8F｛大短 模实整诙技术斯需技能的业绩出众者比例高出了 137%,
ffll财务优势
业绩出众者期51从旋f 5G的边缘计算中狭何出色的财务痫期21在两年内获得 出色的新务欢

26%期敏在五年内获得 出色的财务表现

业埴出&& KffeCSP

震料来探：2020年IBM 5G如凌球计蜜0(研;
。■: •您在多大ft度上队随成不认同"关于基于SG技** 可魅左凶何底地金企业的由场地位的陈建？'有点同言或非常情密。

为数字经济服务的网络进行5G超 级扩张在这十年的稀度繁荣期内，数字经济的超过传 统“实体”经济的相模2018年底,数字平台耸做I 7万亿 美元的企业itfffl 到2025年，全噂字平计将达 到60//亿美元.是菌吝的将近9倍，占全球商业总（fl的三分 之一。1 对淌成提、企业和政府小场的SG憎长预螺物蜷显示出两个 显并的蛔K周期，而大多就对价（ft产生于？8 ：个周期•囹 2憩过5Gffi美支出体埋了这一料势，而图3显示『将其应 用于八个行业所能带来的经济收益。炫两个增长周期具有相 似的增长率，但以美元为计鼻的科.模在2025年左右开始登

W25G及相关技术的兴起
SG及相关技术的】CT支出:在这个十年，大名破M价ff!预计将在2025-2030年间产生$6tn

$6tn
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（4.5tn
$4tn
$3tn
$2tn
仕他ICT
5G+帝聚的*
•56艮相关技术（云平臼、炽T*碰来馈专用明络、企业应用、AI和ML g X蹄T）
翊介安!ST 法基正代 T关H宦 坷懿的"The Big Inversion 七7皮 H: 'How 56* tcchnologtes wilcreate new value for industhos in a post-COVID world.' httpsiZ/ww'^ -papers/big-invemon/到2030年,5G驱动的增长将会 推动数字平台经济占世界经济总 快的比重超过50%M3
两个10倍增长周期大多数绝对价伉将任炫个十年的后五年实现
5G为八个行业.带来的收骂（万亿菜元）S.lOtn $.08tr $0面 $04tr $02tr JO.Otr

S.lOtn $.08tr $0面 $04tr $02tr JO.Otr
2021
2022
2023
2024
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.蓉激立:字计业:辙港球分第:匡疗W:噌由磨摆W：津天;农技;以跛f佐、体JfWN乐黄再 E：http$://Avp-cont9nt/docum9nts/5GJmpact_on_industry_tvebimr_deck.pdf

如果预SI没有大的18是，那么有可能发生两件事情:
1. 91 20305G郭幼的增长可旋会推动敬字平台经济占
世界经济总・的比重超过50% （并II不断上升）・到大约五年后，为了支持故十万亿美元经济活动的无数 用例，企业必须建立基础来支持材理基础架构和移动敬 据海u的指故增te
5G旨住支持比4G高出100侑的传娅力，较高策 ft.箕传um-am于较因此需要许多小型笔站，成 庭离相时较短的低功率蜂女毋£接入节点》；这在全球5G V. 础既曜小场中骨到了体现，诙市场在2019年大约为20亿繁 元，到2027年KIM将增长到大约5000亿美元，其中包括价 值超H2000亿英元的无线接入网籍技代1
fii两波数字化浪潮即个人电蛹和云计算，证明了硬件商从 化.虚根化和开放式软件创新JiffftWr业务模式的相模和可 行住以及实现指数琉增长的关边“尽管飕阶股的云计算浪潮给我们带来了巨大收益，但叱今为 止，CSP网培仍然羯『由少敬叫培段备提供商（NEP）主导的 昂吸。肖硬件。叩便以些。百软件实现r “虚姒化‘‘，捆绑 包也只唳罄到了JWS效的硬件，饥然存在勉定何既这些 网格从litfei+w机处虎公司、存WlUi务提供商及K支持厩务 挹供商那样伏得相应的收益，
为『支持职将到来的（fl高速最长，这种情况必须且一生余发生 改变，令人震惊的电 尽管云计算带来r巨大的*长（包括取 入式社交/移动苹命），m«*r*所带来的波及效段可能比 其本身大几个敬H提.而BftffiW几年的时间内就会产生！故 字世界中的儿手所有事物鄢布要透应您高速增仁的夏染住和胞 «,包括故略、技术票构.平付业务模式及合作伙伴生态系统 的性企业系统.开发方法、运昔模式、文化，当然 还有捋2JIR系住一起的施础，即蜓连接.
与前两波数字化浪期•样，第三波浪潮叩网络云捋Jg过使网 格相关硬件实现标准化.您椒化和商出化以及将价值转移到 开放式软件M#rt来，开辟新的经济筑域。在之前的几波浪 潮中，技术在性能上实现了盼梯式的於，而住价格上实埋了 阶柿式下降。通过将网谿作为基础，这种惧式可以复制如果将个人电翳时代涅为杓理必H.提供的期定实现的密级如 率（金字塔的11（»）,那么在此基础上构建的云计鼻时代，就 k在处理、存借和故据（当箕从构理设备中集放出来）的作用 方面实现指数级效率（金字塔的中间）,然后是第［个数字化 时代，即网烙云时佗将使指数级效率更上一层楼，将网的5 接动态分心篙是它的地方（金字尊的底湖;•・网络云的优势将通过数字平台来 实现
由于数字经济很Wit在达十年的剑余时耕里翻两馅（或电 多），我们必须明白，is««m长将楸《［于敬字平台，而故字 平台受制于我们所靖的平A经济优努，一旦实现这抻优势， 用户柯益就会塔抽，而成本贿会星对麟下降。割心HI况 发生时，这些指故轨场勺竟命对手史偏线性的轨建之间形戒 的三角区域可能余成为无法的越的海沟.
平台经济优势壮三个环环ft!扣的条件，能第产生不何类别的数抿网烙效皮：Xt先平ft收集*荷的教据，将箕捏炼成 能弊籍来用户利益的差异化tflfti,用于提高忠诚度和倍 任度，让用户麽藏共享更多敖据
1. 云网籍效应：陶着平台相模的扩大，其提供商梁用开探 技术和开放式创新来降低技木成本，不仅调费r定价优 势，而旦改WTK产员偷表的结构，使箕成为武器.
2. 平台控制点：合作伙伴和开发人员被吸引到用户所住的 地方，皇梨在平肯控an点周围这些控制点是标淮化环 境、在这里开发人员可以增加广度和深度，而第三方可 以j由过集成来创始冬合价or