潮汕地区果酒行业调查分析.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第16页 共16页 课题名称:潮汕地区果酒行业调查分析队长: 林晓岚 班级: 05国际商务(1)班团队成员:林晓岚 马思琦目录1 调研方案11.1调查背景11.2调查目的21.3调查时间与地点21.4研究方法21.5工作进度22 调研成果22.1 营销环境分析22.1.1我国酒类行业概况及果酒市场前景32.1.2潮汕地区果酒行业发展概况32.1.2.1潮汕地区的水果种植与产业供应32.1.2.2潮汕地区果酒企业发展情况32.1.3 SWOT分析42.2 企业管理者对企业未来的展望92.3 关于潮汕地区果酒企业发展的建议103 附
2、件及附表113.1汕头市雅园酿酒有限公司资料113.2汕头市荔宝酿酒有限公司资料113.3调研日记124 参考文献14潮汕地区果酒行业调查分析1 调研方案1.1调查背景果酒,是继白酒、黄酒、啤酒、葡萄酒之后兴起的一种新的时尚酒饮品;传统上人们把葡萄以外的水果制成的酒统称为果酒。近几年,随着我国经济的快速发展,人民生活水平和质量有了显著的提高,消费观念和饮酒习惯有了较大的改变,对健康、时尚的追求进一步提高,果酒尤其是干型果酒的消费量在逐年提高,新型的干型果酒孕育着无限商机,果酒,已成为酒类市场上一道亮丽的风景线。改革开放以来,各种酒类产品如雨后春笋,民企、股份企业蓬勃发展,白酒成了耗粮大户,因此
3、国家也适时对产业政策进行了调整,要求我国酒类行业做好四个转变:从粮食类酒、高度酒、勾兑型酒和烈性酒,分别向果类酒、低度酒、纯酿型酒和保健营养型果酒发展。这为我国果酒的崛起和发展提供了一个有利的契机,未来酒类消费将呈现出三种趋势:一是酒类消费逐渐从高度酒的消费为主体向低度酒消费为主流过渡;二是白酒消费逐步向果酒等健康型酒类消费过渡,并且趋势明显;三是果酒消费中,全汁干型酒的消费明显增长。尽管我国酒行业整体已步入成熟期,但果酒市场却仍处于成长期,市场容量仍有非常大的增长空间。目前我国酒类年消费总量大约在3000万吨左右,果酒仅为60万吨。在未来几年内,是果酒业发展的黄金时期。预计到2010年需求量
4、将达到120万吨,给果酒市场带来了一定的发展空间。因此,在此次的回乡调研活动,我们小组以潮汕地区的果酒类行业发展状况为切入点,重点以汕头雅园酿酒有限公司和荔宝酿酒有限公司为主要的典型案例来进行考察分析,并综合相关的当地政府部门所提供的信息,希望以我们所学的经济贸易和营销知识对果酒行业的发展状况和前景进行思考和讨论,并提出一些合理的参考策略和建议。1.2调查目的 调查目的:这次回乡调研活动不仅仅是一次调查之行,更是一次家乡文化体验和企业精神探索之旅。读万卷书不如行万里路,我们希望借此理论和实践结合的机会,促进专业学习上的成长,培养认真务实的态度。1.3调查时间与地点调查时间:1月18日2月25日
5、调查地点:荔宝公司广场门市,雅园公司厂房,汕头市经贸局酒类办公室等1.4研究方法 本次调查我们以访谈法为主,观察法和文献法为辅,整个过程始终贯彻着实事求是、独立思考的精神:1、访谈法:与酒类办公室的负责人展开深度汇谈,与企业门市的工作人员进行交流,对他们的意见进行收集整理2、观察法: 到企业厂房,销售门市进行实地调研3、文献法:文献研究,通过网络、相关部门等资源库寻找大量所需要的文献资料进行研究分析。1.5工作进度第一阶段:前期准备1月18日1月20日第二阶段:调查阶段无结构式访谈阶段:1月20日2月14日初步总结阶段:2月14日2月20日第三阶段:后期分析2月20日2月25日2 调研成果2.
6、1 营销环境分析2.1.1我国酒类行业概况及果酒市场前景酒是我国传统的日常消费品,渗透于整个中华五千年的文明史中,从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。随着社会经济的发展,人们生活水平的提高,我国酒类市场更加丰富多彩,白酒、啤酒、红酒各种酒类竞相登台,耀眼争辉。目前,我国的酒类市场已经呈现了相当格局。据广东省商业联合会、广东省酒类行业协会统计,广东省酒类消费总量在150亿至200亿元之间,占全国消费总量的三分之一,其中烈酒、红酒消费量占了全国总销量的10%,白酒年消费量达到70万吨,啤酒市场的年消费量高达200多万吨。在如此之高的酒类消费中,具有广
7、东岭南特色的当属果酒,人们把葡萄以外的水果制成的酒统称为果酒。它以各种人工种植的果品和野生的果实苹果、梨、山楂、猕猴桃等为原料,经过破碎、发酵或者浸泡等工艺精心调配而成。果酒的酒度低,酒质温和爽口,果香味浓,营养价值高,基本保持了水果中的天然营养成分,并且富含人体所需的各种氨基酸、多种维生素及矿物质,被专家认为是所有酒品中最具发展前途的酒种。据全国食品工业协会统计,目前,我国粮食酒的消费量正在逐年减少,而果酒的年消费量却正以15%的速度递增。因此,发展果酒市场前景十分广阔。 近几年随着我国经济的发展,人民生活水平和质量的提高以及人们消费观念和饮酒习惯的改变,酒类消费的大宗品种正由粮食类酒向果酒
8、和啤酒方向转变,国内果酒尤其是干型果酒的消费量在逐年提高,现年销售量近30万吨。国内果酒生产厂家已由几十家增加到近百家。2.1.2潮汕地区果酒行业发展概况2.1.2.1潮汕地区的水果种植与产业供应汕头市位于广东省东部,地处亚热地带;北回归线穿越而过,常年气候温和、雨量充沛、霜期短、空气清新、日照时间长,适宜于各种亚热带水果的繁衍与生长。潮汕地区三面环山,依山傍海,北部高山屏障,山脉延伸形成了数百万亩的丘陵地带,历史上,群众习惯在丘陵坡地、四旁五边栽植果树。改革开放以来,由于其独特的地理环境和人文因素,特别是国家对农业产业政策调整后,水果种植成了当地农民经济收入的一大支柱产业,基地呈规模化、数量
9、化发展,潮汕地区也成为亚热带水果比较集中、品种比较齐全的生产地,诸如荔枝、波萝、龙眼、芒果、香蕉、杨桃、木瓜、柑蕉等。由于潮汕地区的亚热带水果大部分盛产于夏季,属浆果类,品种多,特点各异,具有果胶含量大,不易保鲜,不易储存,不易远距离运输、易腐烂、易感染等特点,因此,收获后如无法及时鲜销或加工,保鲜与运输便成了很大的问题。每到收获季节,也是果农担心的时刻,供大于求,水果趋于饱和,导致水果价格下降,偌大的一片果林没有专业部门或厂家收购加工,一年辛辛苦苦,除去管理费、肥料费、雇工采摘费等已所剩无几。“果贱伤农,卖果难”已成为制约果林业发展的“瓶颈”。在广东省饶平县浮滨镇,一株10多年树龄的荔枝树,
10、每年只需交集体2元钱的承包费,仍无人愿意承包。因此,如何将这些具有区域特色的水果转化成高附加值的产品,形成良性的产业循环链,也就成了当地政府、潮汕企业家思考的新课题。2.1.2.2潮汕地区果酒企业发展情况广东省现有从事酒类贸易的企业有13万家,其中果露酒厂155家,果酒厂占47家。在潮汕地区采用亚热带水果酿酒的企业,以汕头市雅园酿酒有限公司、汕头市荔宝酿酒有限公司、惠来的帝浓酒业有限公司三家比较著名。企业的资金投入以股份制为主,一般为中小型民营企业。由于企业对水果进行深加工,不仅能提高产品附加值,而且可解决消化一大批水果,优化农业产业结构,形成良性产业循环链,增加农民收入,因此得到了当地政府的
11、肯定,在政策、资金等方面给予了一定的扶持,如科研经费、农业机械专项资金、龙头企业贴息贷款等等。2.1.3 SWOT分析1、优势1)水果资源丰富。广东的土壤、气候等自然条件适宜多种热带、亚热带果树的生长,一年四季都有水果上市。水果有500多个品种,其中荔枝、香蕉、木瓜和菠萝享有岭南四大佳果美誉,早已名闻中外,“四大佳果”也是广东水果种植面积和产量最大的四个品种。其它如杨桃、龙眼、黄皮、柑、橙等也久负盛名。广东的荔枝优势更是得天独厚,中国荔枝产量占到世界90%以上,广东荔枝产量占到全国50%以上。这为广东发展荔枝果酒打下良好的物质基础。汕头潮南区大南山南麓的雷岭,素有“荔枝之乡”的美誉。地属丘陵地
12、带,是粤东地区的重点老区镇。荔枝是雷岭的主导产品,也是农民的经济支柱。位于潮南区雷岭镇麻埔村汕头荔宝酿酒有限公司,现已顺利实现当年生产优质荔枝果酒200吨的中间试验这一预定目标。目前,公司已经进入新厂房基建阶段,初步计划在2005年底前建成1座年产1万吨优质荔枝酒的现代化果酒厂。2)水果营养价值高、口感好。由于广东独特的光热气候条件,日照时间长,雨水较多。广东的荔枝、木瓜、菠萝、杨桃、龙眼等水果维生素丰富、果胶原含量高,口感好,对酿制果酒比较有利。 以雷岭荔枝为例:雷岭荔枝以历史悠久,面积较大,产量较多,成熟适中,品种优良,质优价廉而驰名中外,具有果实色泽鲜红,果皮薄且韧,糖分含量高,肉脆香味
13、浓,软滑多汁等特点。3)当地政府支持,在水果产地已经形成了“公司+农户”的生产模式。发展果酒关系到农民增收和解决“三农”问题,当地政府和酒类行业管理部门鼎力支持。据汕头雅园公司蔡锦波董事长介绍,广东水果由于产量高、加工量少,“卖果难”现象相当突出。亚热水果在运输、销售中挤压、破损造成的损失要占到总量的30%左右。省农科所专家袁沛元认为,如果广东荔枝年加工量能达到荔枝干6万吨,荔枝酒、罐头、原汁各两万吨,就能消化荔枝36万吨,遇到年产100万吨的大丰之年,普通荔枝的价格也就能维持在2元/斤以上。果贱伤农问题就可以得到解决。由于发展广东果酒可以解决“三农”问题,政府一直比较支持。作为白酒消费大省、
14、生产小省的广东,也希望将果酒作为广东优势酒种推出,因此广东发展果酒可以说是天时、地利、人和具备。2、劣势1)消费者认知程度低,市场启动周期较长。果酒在欧美消费者认知程度很高,人均消费已经达到70升/年,但是在大陆市场还是一个新生事物,果酒(含葡萄酒)人均消费才6升/年。以葡萄酒为例,张裕、长城、新天等都是国有资本投资,并经历了10年以上的市场培育甚至亏损才基本完成市场培育,取得盈利。以荔枝、琵琶、杨桃、菠萝为主的广东果酒,想要消费者接受并打开市场,必然要经历一个漫长的过程。这对果酒的投资者是一个考验。雅园公司其中一个负责人说过,一家香港投资公司曾经找到他,表示可以对其投资。“他们不要求占有股份
15、,而且可以循环贷款,条件比较优惠。”但是在认真审查果酒企业提供的材料并进行市场调研后对方表示“如果将资金用于荔枝酒项目,公司不准备投资,因为目前这一市场发育尚未成熟,短期内很难看到盈利的希望。”对于南派果酒来说,发展时间只有短短几年,进入的大都是中小民营资本,这和葡萄酒发展的初期张裕、王朝、长城由国家投资形成很大区别。果酒前期的市场推广和教育成本很高,投资回收期较长,如果资本实力较小或者抱着短期之内就要有回报,经营压力就会很大。同样,这也是雅园公司面临的一个严峻问题。一位果酒行业人士表示,目前关注南派果酒的业外资本不少,但对进入表示谨慎。“一个原因是行业缺乏亮点,果酒厂家在和资本谈判时缺乏底气
16、。资本提出较为苛刻的合作条件,也导致了双方难以谈成。”因此,果酒市场发展的不成熟,也直接导致了雅园公司在后期的资金供应中出现了瓶颈。2)市场定位模糊中国人虽然是酒水消费大国,但真正有天天饮用习惯的人群却不多。中国人喝酒,特别看重喝酒理由、喝酒氛围和喝酒人群。在商务、公务这个酒类消费的最大市场,白酒尤其是高档白酒是最佳选择;在朋友、亲戚聚会场所,啤酒往往是家庭消费首选;在轻松浪漫的酒吧、情侣相约时刻,红酒是不二选择;而在家中,中老人往往是喝点保健酒,注重延年益寿,健体养生。 反思果酒,虽然有些品牌一直在提倡“每天喝一点,健康多一点”,但简单直露的“健康”二字并不能有效划分人群,标定仅仅属于果酒的
17、目标市场。没有强有力的购买理由,果酒就无法改变自己的“配角”地位,企业就难以真正做强做大。要清醒地看到,葡萄酒经过这么多年的宣传教育,也还处于市场引导阶段。果酒如果没有好方法,其市场规模之路还十分漫长。如雅园公司的果酒系列产品就以高端的消费群体为定位。但是,在大部分高级的宴会上,一般人们都会选择国酒茅台,或者是轩尼斯XO等国内外具有品牌知名度的酒。虽然,果酒以健康,绿色,品质为主打理念,但是进入高端市场时却仍然缺少一种社会的普遍认同度。3)行业标准缺失果酒既不是传统意义上的白酒,也不是红酒、黄酒、保健酒。由于刚刚诞生,国家还没有形成统一的生产、工艺标准,企业自己的标准更是五花八门,推出的各种产
18、品概念让人眼花缭乱。尤其是在品质保证的一些关键环节,如产品保质期、主要技术参数、主要工艺要求等,业内都还没有相对统一的说法,让经销商和消费者在选择、比较产品时已无法甄别好坏优劣。而一些果酒企业所打的“健康”牌,也因此缺乏有力支撑,无法将饮用果酒的真正价值表述清楚。标准不明犹如市场上埋下的一颗定时炸弹,这是对整个行业发展形成的极大隐患。即使在企业的一起推动下,出台标准也不是近期能完成的事,这必将对大资金进入、将行业蛋糕做大形成障碍。目前,果酒行业中只有山楂酒、猕猴桃酒制定有行业标准。在广东果酒中,雅园、帝浓、广东岭南为多等公司技术工艺技术较为先进,采用发酵工艺,其中雅园公司的“100%全汁发酵”
19、工艺技术在行业还处于领先水平。但是也有一些企业采用浸泡或者配制方法生产果酒,不仅在口感和感官上缺乏稳定,还造成部分产品质量参差不齐。(据业内情况了解,国家酒行业将在2007年底或2008年初会出台果酒行业标准)。 4)规模经济优势不明显1996年,宁夏红利用本地的枸杞资源优势发展枸杞果酒,经多年发展,目前中宁县全县枸杞种植面积目前已达11.5万亩,产量2.2万吨,产品销往10多个国家、地区及国内;并有龙头深加工企业10个,开发出枸杞果酒、枸杞籽油等多个深加工产品,枸杞产业年产值10亿元。区内出现了宁夏红、杞浓、大夏王等年销售收入从几千万到上亿的龙头企业。与之相比,目前广东果酒企业规模偏小,数量
20、较小。除汕头雅园投资9000万元,引进意大利年产5000吨的先进酿酒设备,以及惠来帝浓酒业设计生产规模达到3万吨以及岭南为多生命高科有限公司等企业投资和规模较大外,很多果酒企业投资很少,年产量只有几百吨。而荔宝的新厂房则在建设之中。5)价格偏高或偏低影响消费普及以健康为特色的果酒,天生应该普及的是最广泛的大众市场。但是目前的果酒价格仍然普遍偏高。高档白酒如五粮液,一瓶价格也就在300-400元上下,而45瓶果酒的总价可能高达400元500元,这就可能导致在主流的公务、商务消费市场,果酒没有丝毫优势了。而在家庭市场,果酒单瓶100元左右的价格也非一般中老年人群所能接受的。同时,果酒也不能价格太低
21、,市场水果价格不是过去的几角一斤的年代了,几元钱一斤的水果酿造一斤纯果酒生产成本就达十元以上,从出厂到零售的差价也在十几元左右,试想零售价十几元甚至几元的果酒要不是假酒才怪。因此,过于低价格一方面影响了消费者的价值认同,果酒被趋同于“糖水色素”化认同,加之大量“糖水色素”制造的假货的影响,更加深了消费者的低价值化认同,曾几何时,优秀的宫殿牌金丝枣酒就被假冒伪劣品深深伤害。6)果酒品种单一市场断层果酒市场与白酒市场一样,有着较为明显的淡旺季之分,销售旺季集中在中秋节至春节期间。目前果酒企业普遍产品单一,没有完成对市场的全面布局,往往是忙半年,闲半年,企业资源配置严重失衡。3、威胁据中国酿酒工业协
22、会果露酒专业协会统计,中国的果酒品种目前已有数十种。南有杨桃酒、荔枝酒、枇杷酒等,北有草莓酒、枣子酒、柿子酒等。而且荔枝酒、李子酒、苹果酒都获过国际大奖。目前全国各地上马的果酒项目众多,新老酒企都不约而同地盯上了这个新兴的市场,宁夏红和枸浓己成为果酒行业两大优势品牌。五粮液在仙林青梅果酒项目上投入资金已达2亿人民币。福建、广东、广西、海南这些拥有得天独厚的亚热带水果资源的区域,成为众多厂家凯觎的利润增长点,果酒业广阔的市场空间和市场前景,让一批企业摩拳擦掌,纷纷挥资进入,欲在果酒行业占得一席之地。仙林青梅果酒。被认为是中国白酒业巨舰的五粮液集团日前开始了在果酒市场的战略扩张。2005年1月底,
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