家纺行业研究报告.doc

家纺行业研究报告

12
2020年4月19日
文档仅供参考
”行业风暴”第四期资讯
家纺行业研究报告

【专家点评】

国际纺织品配额制度一旦取消,国内纺织品出口将大幅增长,但并非一马平川。首先国际贸易环境不容盲目乐观,贸易保护主义正在抬头,贸易摩擦进入了高发期。欧美等发达国家悄然布置”十面埋伏”,蓄意制造各种贸易壁垒,给国内纺织品出口企业带来了一定困难;另外中国家纺行业自身还存在一些亟待解决的问题,如高技术含量、高附加值产品生产比例偏低,缺乏在国际上有知名度的家纺品牌,技术装备水平还偏落后等。因此,国内企业应充分认识到当前面临的机遇和挑战,不断提高家纺产品的技术水平和自主创新能力,增强国际市场竞争力,从而进一步扩大海外市场份额。
(以上分析系诠释<纺织导报>专家的相关观点。)

【行业出口状况分析】

一、 家纺产品出口增速持续加快
以来,中国家纺产品出口一直保持稳健增长。 起出口增速明显加快,全年实现出口收入85.1亿美元,同比增长29％。据专家预测,今年中国家纺产品出口将超过100亿美元,明年的出口有望实现历史性飞跃,但高频贸易摩擦亦可能随之而来,国内出口企业应未雨绸缪,提前做好应对准备。

盥洗织物、床上用品、窗帘是家纺行业的主要出口产品,不但出口金额可观,而且增速也非常快。下图反映了上述三类产品自 以来的出口增长情况。

二、家纺出口产品结构分析

据来自全球纺织网的消息,今年1-5月中国家纺产品出口35.6亿美元,同比增长28.5％。其中被类制品是家纺出口的龙头产品,占出口总额的19.3％。其它出口量较大的产品还有床上织物用品以及窗帘等,金额均在3.5亿美元以上,另外地毯也有2.73亿的出口额。家纺子类产品出口额占家纺行业总出口额的比重如下图所示:

数据来源:全球纺织网

三、家纺产品出口市场分布状况

当前中国的家纺产品出口主要集中于亚洲、北美和西欧地区,其中亚洲约占一半左右的市场份额,北美占23.0％。就国家(地区)而言,日本是我家纺产品出口的最大海外市场,占出口总额的30.9％;其次是美国,占20.7％;另外欧盟和香港特区也是中国家纺产品的主要出口市场,分别占11.2％及6.6％的市场份额。

作为家纺行业的主要出口产品—床上用品,今年上半年的出口量达2.61亿条,金额5.13亿美元,同比增长16.1%,且出口单价略有回升。其主要的出口市场分别为日本、美国、澳大利亚、英国、香港等。

窗帘、盥洗织物也是家纺行业的主要出口产品,其主要海外市场均是日美等发达国家,但俄罗斯后来居上,也在前5位中占有一席之地。

数据来源:全球纺织网

四、海外重点市场进口状况及需求分析

(一)美国家纺进口平稳增长,中国产品最受欢迎
在美国,家纺在纺织制品中所占的比例高达３９％,超过服装成为纺织品第一大消费领域。今年上半年,美国进口的家纺及其它纺织成品达68.76亿平方米,其中36.81亿平方米来自中国,占53.5％,中国成为美国家纺及其它纺织成品的最大供应国,排名第二至第五位的国家分别是巴基斯坦、印度、墨西哥、土耳其。具体出口数量如下表:
美国家纺产品的主要进口来源国(单位:百万平方米)
排名
国家
进口数量
百分比
1
中国
3,681.25
53.5％
2
巴基斯坦
698.908
10.2％
3
印度
519.669
7.6％
4
墨西哥
476.306
6.9％
5
土耳其
198.065
2.9％
数据来源:中国纺织经济信息网
最近1年来,装饰性床单、抱枕、高级被褥、床罩、席梦思床垫等产品在美国市场大受欢迎。装饰性床单是美国市场较为畅销的高档床上用品,有绣花床单、月牙边床单、镶嵌边床单、打褶边床单等。具有装饰、美化居室作用和保健功能的抱枕,受到旅游者和家庭的普遍欢迎,当前流行方型尺寸为38cm×38cm、41cm×41cm、43cm×43cm、46cm×46cm。另外还有圆形、椭圆形、滚圆形的。抱枕的流行颜色有生麻色、纯白色、青色、褐色。用料有格子布、条纹布、锦缎、棉缎。

(二)日本市场”中国制造”一支独秀
在日本纺织市场,中国是最大的进口来源国,日本从中国的纺织品进口额占其进口总额的44.8％,而排名第二位的意大利所占比重仅有5.1％。说明中国纺织品在日本市场具有较强的价格和质量竞争力。随着日本国内经济的缓慢复苏,日本纺织品进口仍有一定的上升空间。
中国:44.8％

意大利:5.1％

其它国家:50.1％
日本纺织市场主要进口来源

数据来源:中国纺织经济信息网
(三)欧盟市场需求强劲但高筑贸易壁垒
去年欧盟从中国进口纺织品18亿欧元,占其进口总额的10.7％,中国成为欧盟纺织品的最大进口国。 配额制度取消后,中国输欧纺织品将以每年9—10％的速度递增。但欧盟最近出台了<扩盟后纺织服装业的未来>的一系列救助其纺织服装工业的政策措施,这些措施包括在２００５年建立欧盟地中海沿岸国家纺织品自由流通区、将普惠制集中给予最不发达国家、启用环保和劳工标签等措施。欧盟出台的救济措施将对我纺织品出口产生一定的负面影响。

【行业网上优势分析】

一、家纺行业会员数量及结构
阿里巴巴英文网站家纺行业当前共有近51000名会员,其中买家32573名,占会员总数的64.1％;整个纺织行业”中国供应商”会员342家,其中家纺企业55家(截至 9月10日)。买家与供应商数量之比约为592:1,即每个供应商平均拥有592个以上的潜在买家。
中国供应商:买家＝1 : 592

32573名

55家

数据来源:阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析,时间截至 7月30日

二、家纺行业买家数量及分布状况

当前,阿里巴巴英文站家纺行业买家达3 多名,主要分布于中国纺织品出口的最大市场——亚洲地区,比例达66.4％,其次分别是美洲与欧洲,比例依次为14.2％、13.2％。买家数量排名前10位的国家(地区)分别为,中国、印度、美国、巴基斯坦、土耳其、英国、香港、韩国、加拿大、德国。

数据来源:阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析,时间截至 7月30日

三、家纺行业买家查询情况分析

(一)查询总量持续攀升。家纺是阿里巴巴网上的优势行业,也是买家查询的热门产品。从今年4月到7月,买家询盘量大幅增长了约30％。随着美、日(中国家纺产品最大的两个海外市场)经济的进一步复苏,家纺行业中国供应商将收获更多的海外询盘。

(注:上图仅反映买家查询量的增长趋势,不是具体的查询量数值)

(二)买家查询主要来自于亚洲、北美与欧洲。当前,亚洲、北美、西欧是中国家纺产品的主要出口市场,占出口总量的80％以上。而阿里巴巴家纺供应商接获的买家询盘中有83.4％来自以上地区。

阿里巴巴中国供应商——
【网上贸易成功案例分享】

● 冲破黎明前的”黑暗”

纺织品配额制度就像一片乌云,笼罩在众多纺织品生产企业上方。面对日益临近的 ,许多企业早已按捺不住了,电子商务成为绝处逢生的突破口。
为此,太阳屋居饰用品有限公司顾总的解释是:”等待不是最好的办法,我们必须从自身入手,在等待中寻求生机。” 中丝进出口无锡有限公司外贸部吴军华经理也认为:”电子商务能够帮助企业缩短与国际买家之间的距离,突显我们公司的专业性。”
无锡裕通织造公司作为江苏地区大型的纺织企业,早在 12月就加入阿里巴巴”中国供应商”,以缓解纺织品配额制度给企业带来的沉重压力。当前公司60%的海外订单来自于阿里巴巴网站的推广,为公司赢得500多万美金的年出口额。
太阳屋居饰用品有限公司与阿里巴巴合作半年来,收到了200余封买家询盘,其中包含美国、英国、德国、法国等欧美买家,虽然当前交易无法顺利开展,可是不断的磨合加深了相互的理解和认识,顾总相信 配额取消之后,双方的合作将陆续开展。

● 用电子商务突破配额制肘

今年3月,美国、土耳其、墨西哥等国的纺织品服装行业组织结成联盟,在土耳其发表<伊斯坦布尔宣言>,要求世贸组织在7月前召开紧急会议,讨论将纺织品配额延长至 底的建议,同时要求世贸组织对中国的纺织品出口竞争力作出一个评估。虽然从程序上来说,<伊斯坦布尔宣言>组织的目的是绝难达到的,但国内纺织品企业依然应该未雨绸缪,在等待中寻求新的突破口。
面对潜在的危机,桑阳纺织有限公司等纺织品企业将工作中心转移到了中东、亚洲、澳洲等不受纺织品配额限制的国家和地区,培养这些国家的忠实伙伴。”今年,我们与一位韩国买家陆续成交了约30万美元的订单,90%以上的货款为信用证结算方式。每次,当我们将全套单证寄到开证行后,这位买家总是在二天内就将信用证上的全部货款付出,准时守信。与这样的买家合作,我们非常乐意。” 桑阳公司外贸部任经理深有感触地说。