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中国植物饮料行业营销渠道及发展战略调查报告

168
2020年5月29日
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中国草本植物饮料行业营销渠道、竞争格局及 - 发展战略调查报告

北京华经视点信息咨询有限公司
1月

目录
第一章　中国草本植物饮料产品品牌市场实地调研 16
第一节　中国草本植物饮料产品品牌市场价格走势 16
一、价格形成机制分析 16
二、草本植物饮料产品品牌平均价格趋势分析 16
三、 中国草本植物饮料产品品牌价格走势预测 16
第二节　影响中国草本植物饮料产品品牌价格因素分析 17
一、消费税调整对草本植物饮料产品品牌价格的影响 17
二、零售环境的变化对草本植物饮料产品品牌价格的影响 17
第三节　中国草本植物饮料产品品牌市场消费状况分析 18
一、中国草本植物饮料产品品牌市场消费结构 18
二、中国草本植物饮料产品品牌市场消费特点 18
三、影响中国草本植物饮料产品品牌市场消费因素 19
第二章　 中国草本植物饮料产品品牌市场结构调研 20
第一节　中国草本植物饮料市场主要品牌发展分析 20
一、中国草本植物饮料市场主要品牌所占市场份额 20
二、中国草本植物饮料市场各品牌新动向监测 20
第二节　中国草本植物饮料市场品牌排名调查 20
一、按照销售额排名 21
二、按市场份额排名 21
三、按品牌知名度排名 22
四、按消费者认可度排名 23
第三节　中国草本植物饮料市场品牌发展新特色分析 24
第三章　 全国草本植物饮料主要代理分销与市场份额状况 25
第一节　中国草本植物饮料主要代理销量及变化趋势 25
一、国代商销量及变化 25
二、国代商市场份额及占比 25
三、主要分销商销量及变化 26
四、主要国代商销量变动趋势 26
五、主要分销商销售额 27
第二节　主要分销商代理品牌结构变化 27
一、分销商一(长三角区域) 27
二、分销商二(珠三角区域) 28
三、分销商三(环渤海区域) 28
第四章　 中国草本植物饮料行业产业结构 30
第一节　市场细分充分程度的分析 30
第二节　各细分市场领先企业排名 30
第三节　各细分市场占总市场的结构比例 30
第四节　领先企业的结构分析 31
第五章　 中国草本植物饮料行业需求用户调研结果 33
第一节　 草本植物饮料行业用户认知程度分析 33
一、不同收入用户认知程度分析 33
二、不同年龄用户认知程度分析 33
三、不同地区用户认知程度分析 34
四、不同学历用户认知程度分析 34
第二节　 中国草本植物饮料行业用户需求特点 35
一、不同收入用户需求特点分析 35
二、不同年龄用户需求特点分析 36
三、不同地区用户需求特点分析 36
四、不同学历用户需求特点分析 37
第六章　 中国草本植物饮料品牌分销商渠道评估研究 38
第一节　中国草本植物饮料品牌有效铺货率分析 38
第二节　主要草本植物饮料品牌有效铺货率比较 39
第三节　不同城市级别主要品牌有效铺货率 39
第四节　中国主要分销商有效铺货率比较 40
第七章　新产品及热销产品分销模式 41
第一节　热销产品分销模式探讨 41
第二节　主要新产品(新款)分销渠道调查 42
第八章　 中国草本植物饮料渠道调研及4P分析 46
第一节　中国草本植物饮料渠道等级划分研究 46
一、0级销售渠道及结构分析 46
二、1级销售渠道及结构分析 46
三、2级销售渠道及结构分析 46
四、3级销售渠道及结构分析 46
第二节　中国草本植物饮料渠道4P分析 47
一、产品 47
二、价格 47
三、渠道 47
四、促销 47
第九章　 - 年全国草本植物饮料分销渠道调研综述 48
第一节　全国代理商 48
一、渠道份额 48
二、零售销量 48
三、销量增长率 49
第二节　区域分销商 50
一、渠道份额 50
二、零售销量 50
三、销量增长率 51
第三节　FD/NFD 52
一、渠道份额 52
二、零售销量 52
三、销量增长率 53
第四节　直供 53
一、渠道份额 53
二、零售销量 54
三、销量增长率 55
第五节　捆绑 55
一、渠道份额 55
二、零售销量 56
三、销量增长率 56
第十章　中国草本植物饮料各地区市场状况分析 58
第一节　 - 华北地区草本植物饮料市场状况 58
一、 行业发展现状分析 58
二、 市场规模情况分析 58
三、 市场需求情况 59
四、 - 草本植物饮料行业需求前景预测 59
第二节　 - 东北地区草本植物饮料市场规模研究 60
一、 草本植物饮料行业发展现状 60
二、 市场规模情况分析 60
三、 市场需求情况 61
四、 - 草本植物饮料行业发展前景预测 61
第三节　 - 华东地区草本植物饮料行业前景展望 62
一、 草本植物饮料行业发展回顾 62
二、 市场规模情况分析 63
三、 市场需求情况 63
四、 - 草本植物饮料行业发展前景预测 64
第四节　 - 华南地区草本植物饮料市场需求预测 64
一、 草本植物饮料行业发展局势分析 65
二、 市场总资产情况分析 65
三、 市场需求情况 65
四、 - 草本植物饮料行业发展前景预测 66
第五节　 - 华中地区草本植物饮料行业发展潜力分析 66
一、 草本植物饮料行业发展情况 67
二、 市场总资产情况研究 67
三、 市场需求情况 67
四、 - 草本植物饮料行业发展前景预测 68
第六节　 - 西南地区草本植物饮料市场规模预测 68
一、 草本植物饮料行业发展形势 69
二、 - 市场总资产情况 69
三、 市场需求情况 70
四、 - 草本植物饮料行业发展前景预测 70
第七节　 - 西北地区草本植物饮料行业发展预测 71
一、 草本植物饮料行业发展现状分析 71
二、 市场规模情况分析 71
三、 市场需求状况 72
四、 - 草本植物饮料行业发展前景预测 73
第十一章　全国草本植物饮料品牌厂商重点渠道结构变动及占比数据分析 74
第一节 加多宝 74
一、 品牌渠道结构 74
二、 品牌渠道建设及管理 75
三、 品牌渠道建设对销售市场的影响 76
四、 品牌厂商重点渠道结构变动及占比分析 77
五、 品牌渠道利润设计 77
第二节 王老吉 78
一、 品牌渠道结构 78
二、 品牌渠道建设及管理 78
三、 品牌渠道建设对销售市场的影响 79
四、 品牌厂商重点渠道结构变动及占比分析 79
五、 品牌渠道利润设计 79
第三节 和其正 79
一、 品牌渠道结构 79
二、 品牌渠道建设及管理 80
三、 品牌渠道建设对销售市场的影响 81
四、 品牌厂商重点渠道结构变动及占比分析 81
五、 品牌渠道利润设计 81
第四节 宝庆堂 81
一、 品牌渠道结构 81
二、 品牌渠道建设及管理 82
三、 品牌渠道建设对销售市场的影响 82
四、 品牌厂商重点渠道结构变动及占比分析 82
五、 品牌渠道利润设计 82
第五节 板蓝花 83
一、 品牌渠道结构 83
二、 品牌渠道建设及管理 83
三、 品牌渠道建设对销售市场的影响 83
四、 品牌厂商重点渠道结构变动及占比分析 83
五、 品牌渠道利润设计 84
第十二章　草本植物饮料国内外知名品牌渠道政策对比分析 85
第一节　草本植物饮料国外品牌渠道政策研究 85
一、三得利 85
二、可口可乐 85
三、百事 87
四、雀巢 87
第二节　草本植物饮料国内品牌渠道政策研究及展望 88
第三节　草本植物饮料国内品牌渠道政策研究及展望 88
一、加多宝 88
二、王老吉 89
三、康师傅 90
四、和其正 90
五、板蓝花 91
第四节　华经研究观点与结论 92
第十三章　中国草本植物饮料市场竞争格局分析 93
第一节　草本植物饮料行业竞争结构分析 93
一、现有企业间竞争 93
二、潜在进入者分析 93
三、替代品威胁分析 93
四、供应商议价能力 93
五、客户议价能力 94
第二节　草本植物饮料行业集中度分析 94
一、市场集中度分析 94
二、企业集中度分析 95
三、区域集中度分析 95
第三节　竞争对手渠道模式 96
一、草本植物饮料市场渠道情况 96
二、草本植物饮料竞争对手渠道模式 98
三、草本植物饮料直营代理分布情况 98
第四节　中国草本植物饮料行业竞争格局分析 101
一、 草本植物饮料行业竞争分析 101
二、 国内外草本植物饮料竞争分析 101
三、 中国草本植物饮料市场竞争分析 102
四、 中国草本植物饮料市场集中度分析 102
五、 中国草本植物饮料竞争对手市场份额 102
六、 中国草本植物饮料主要品牌企业梯队分布 103
第五节　 中国草本植物饮料企业竞争状况 103
一、领导企业的市场力量 103
二、品牌竞争格局分析 103
三、企业竞争组群分析 103
四、各竞争组群的SWOT分析 104
五、各竞争组群竞争成功的关键因素分析 104
第十四章　中国草本植物饮料渠道销售动向及策略探讨 106
第一节　中国草本植物饮料渠道 106
第二节　中国草本植物饮料渠道销售手段 106
第三节中国草本植物饮料渠道策略 107
一、远景掌控 107
二、品牌掌控 108
三、服务掌控 108
四、终端掌控 108
五、利益掌控 109
第四节　草本植物饮料渠道销售要点解析 109
一、强调市场需求 109
二、善于利用销售道具 109
三、善于利用竞争对手做比较 109
四、善于利用调查数据 110
五、善于抓住机会表示利益点 110
第五节　草本植物饮料品牌渠道营销经典案例分析 110
一、加多宝凉茶 110
二、茶研工坊 111
三、和其正 111
第六节　中国草本植物饮料分销商应对渠道冲击的策略 112
一、分销商在分销渠道中的角色 112
二、渠道成员执行能力 112
三、渠道的价值增加能力 113
四、分销渠道受到冲击 113
五、上、下游经销商对分销商的冲击 114
图表目录
图表1:草本植物饮料产品品牌平均价格趋势 10
图表2: - 草本植物饮料产品品牌平均价格走势预测 11
图表3: 草本植物饮料市场主要品牌所占市场消费份额 14
图表4: 草本植物饮料市场各品牌新动向监测 14
图表5: 中国草本植物饮料品牌销售额排名 14
图表6: 中国草本植物饮料品牌市场份额排名 15
图表7: 中国草本植物饮料品牌知名度排名 15
图表8: 中国草本植物饮料品牌消费者认可度排名 15
图表9: - 草本植物饮料国代商销量及变化趋势图 17
图表10: 草本植物饮料国代商市场份额及占比分布图 17
图表11: 草本植物饮料主要分销商销量及变化分布图 17
图表12: - 草本植物饮料主要国代商销量变动趋势图 18
图表13: - 草本植物饮料主要分销商销售额分布图(单位:亿元) 18
图表14: 草本植物饮料分销商长三角区代理品牌结构变化 19
图表15: 草本植物饮料珠三角区分销商代理品牌结构变化 19
图表16: 草本植物饮料环渤海区分销商代理品牌结构变化 19
图表17: 中国草本植物饮料行业领先企业的结构分析(所有制结构) 21
图表18:草本植物饮料不同收入用户认知程度分析 23
图表19:草本植物饮料不同年龄用户认知程度分析 23
图表20:草本植物饮料不同地区用户认知程度分析 24
图表21:草本植物饮料不同学历用户认知程度分析 25
图表22:草本植物饮料不同收入用户需求特点分析 25
图表23:草本植物饮料不同年龄用户需求特点分析 26
图表24:草本植物饮料不同地区用户需求特点分析 27
图表25:草本植物饮料不同学历用户需求特点分析 27
图表26: - 中国草本植物饮料品牌有效铺货率趋势图 28
图表27: - 草本植物饮料主要品牌有效铺货率对比分布图 28
图表28: 不同城市级别草本植物饮料品牌有效铺货率对比图 29
图表29: - 草本植物饮料主要分销商有效铺货率分布图 29
图表30:草本植物饮料全国代理商渠道份额 36
图表31:草本植物饮料全国代理商渠道零售销量 36
图表32:草本植物饮料全国代理商渠道销量增长率 36
图表33:草本植物饮料区域分销商渠道份额 37
图表34:草本植物饮料区域分销商渠道零售销量 37
图表35:草本植物饮料全国区域分销商渠道销量增长率 37
图表36:草本植物饮料全国FD/NFD渠道份额 38
图表37:草本植物饮料全国FD/NFD渠道零售销量 38
图表38:草本植物饮料全国FD/NFD渠道销量增长率 38
图表39:草本植物饮料全国直供渠道份额 39
图表40:草本植物饮料全国直供渠道零售销量 39
图表41:草本植物饮料全国直供渠道销量增长率 39
图表42:草本植物饮料全国捆绑渠道份额 40
图表43:草本植物饮料全国捆绑渠道零售销量 40
图表44:草本植物饮料全国捆绑渠道销量增长率 40
图表45: 华北地区草本植物饮料行业发展现状分析 41
图表46: 华北地区草本植物饮料市场规模情况分析 41
图表47: 华北地区草本植物饮料行业市场需求分析 42
图表48: - 华北地区草本植物饮料行业市场需求预测 42
图表49: 东北地区草本植物饮料行业发展现状分析 42
图表50: 东北地区草本植物饮料市场规模情况分析 43
图表51: 东北地区草本植物饮料市场需求情况 43
图表52: - 东北地区草本植物饮料行业市场需求预测 44
图表53: 华东地区草本植物饮料行业发展现状分析 44
图表54: 华东地区草本植物饮料市场规模情况分析 45
图表55: 华东地区草本植物饮料市场需求情况 45
图表56: - 华东地区草本植物饮料行业市场需求预测 46
图表57: 华南地区草本植物饮料行业发展现状分析 46
图表58: 华南地区草本植物饮料市场规模情况分析 46
图表59: 华南地区草本植物饮料市场需求情况 47
图表60: - 华南地区草本植物饮料行业市场需求预测 47
图表61: 华中地区草本植物饮料行业发展现状分析 48
图表62: 华中地区草本植物饮料市场规模情况分析 48
图表63: 华中地区草本植物饮料市场需求情况 48
图表64: - 华中地区草本植物饮料行业市场需求预测 49
图表65: 西南地区草本植物饮料行业发展现状分析 49
图表66: 西南地区草本植物饮料市场规模情况分析 50
图表67: 西南地区草本植物饮料市场需求情况 50
图表68: - 西南地区草本植物饮料行业市场需求预测 50
图表69: 西北地区草本植物饮料行业发展现状分析 51
图表70: 西北地区草本植物饮料市场规模情况分析 51
图表71: 西北地区草本植物饮料市场需求情况 52
图表72: - 西北地区草本植物饮料行业市场需求预测 52
图表73: - 中国草本植物饮料行业市场集中度CR10分析 75
图表74: 各区域草本植物饮料产量所占比例 76
图表75: 草本植物饮料产品市场批发模式 78
图表76: 草本植物饮料产品加盟商(代理)模式 78
图表77: 草本植物饮料产品自主经营模式 79
图表78:草本植物饮料竞争对手商铺、商场监测数据 79

第一章　中国草本植物饮料产品品牌市场实地调研
第一节　中国草本植物饮料产品品牌市场价格走势
一、价格形成机制分析
草本植物饮料的价格形成机制是一种企业自主选择的价格机制,是由市场因素决定的。一款草本植物饮料上市之前,需要对竞争对手产品的价格进行调研,根据竞争对手的价格情况来确定本企业产品的价格定位。草本植物饮料的价市场竞争比较激烈,但价格走势十分稳定。
二、草本植物饮料产品品牌平均价格趋势分析
近几年来,草本植物饮料产品价格稳定,平均价格集中在3-3.5元每500ml之间,基本上没有太大的变化。主要原因是草本植物饮料市场竞争激烈,各个厂家纷纷推出新产品,导致行业产品价格不能有太大的浮动,另外,草本植物饮料的代替品比较多,例如茶饮料、功能性饮料等等产品的价格都比较稳定,也导致了草本植物饮料的价格比较稳定。
图表1:草本植物饮料产品品牌平均价格趋势

数据来源:中国饮料工业协会,华经视点调研整理
三、 中国草本植物饮料产品品牌价格走势预测
根据当前中国消费者在饮品市场上消费观念的不断改变,绿色健康的饮料逐步向主流进军,草本植物饮料产品的市场也在不断扩展,该类型的饮料,特别是品牌产品的价位也将呈现稳步上升的态势。预计 中国草本植物饮料产品品牌价格降达到19.2元/千克;到 将上升至22.1元/千克。
图表2: - 草本植物饮料产品品牌平均价格走势预测

数据来源:中国饮料工业协会,华经视点调研整理
第二节　影响中国草本植物饮料产品品牌价格因素分析
一、消费税调整对草本植物饮料产品品牌价格的影响
消费税是在对货物普遍征收增值税的基础上,选择少数消费品再征收的一个税种,消费税主要是为了调节产品结构,引导消费方向,保证国家财政收入。消费税的纳税人是中国境内生产、委托加工、零售和进口<中华人民共和国消费税暂行条例>消费税暂行条例规定的应税消费品的单位和个人。也就是说,消费税是由草本植物饮料的生产企业来缴纳,根据当前草本植物饮料的成本构成不难发现,消费税仅仅不到总成本的0.5%,对总体影响微乎其微。另外,国家政策为了保证市场的稳定运行,也不可能大幅度提高消费税的税率。
二、零售环境的变化对草本植物饮料产品品牌价格的影响
市场零售环境中宏观的制约因素市场营销环境是一个动态系统。构成营销环境的每一个因素都随社会经济的发展而不断变化。每个企业都处于这些外部环境因素的包围之中,不可避免地收到其制约和影响。这些宏观因素和发展趋势为企业的发展提供了机会,同时也对企业的生存构成威胁。
零售环境主要包括政策环境、社会环境、竞争环境等。政策的变化会产生巨大的影响,有利的政策将会引导行业的发展,保持价格、成本的稳定。竞争环境是草本植物饮料零售环境中的内部因素,激励的竞争导致各个企业开始打价格战,使得产品的价格开始下降。
第三节　中国草本植物饮料产品品牌市场消费状况分析
一、中国草本植物饮料产品品牌市场消费结构
当前市场上的植物饮料,主要延续了以往功能性饮料的一些功能,并在此基础上根据消费者的潜在需求做了一定的分类,大致有以下几类:一是去火型的,这是近两年凉茶饮料最为强调的功能,约占38.3%;二是针对体内平衡、提神类,这主要是体现在一些功能饮料和运动饮料,占据29.3%的市场份额;三是针对体内器官调节功能的,包括清肺、清肠胃等;还有就是针对体表的功能性需求,例如苗条养颜类、体表润燥类;占据了21.8%左右的份额。
图表 3: 中国草本植物饮料产品品牌市场消费结构

数据来源:中国饮料工业协会,华经视点调研整理
二、中国草本植物饮料产品品牌市场消费特点
1、口感、品牌知名度和价格是消费者选择草本植物饮料的主要影响因素
根据调查分析显示,各地消费者在选择某个草本植物饮料品牌时考虑的因素是相似的,首先考虑的是口感、其次是品牌知名度和价格,最后是购买便利等因素。
在所有影响消费者选择某草本植物饮料品牌的因素中,最重要的是该品牌产品的口味、价格和品牌知名度。例如在北京的所有被调查者中,79.9%的消费者认为选择草本植物饮料时,该品牌的产品口味最重要;分别有38.7%和32.2%的消费者把该品牌产品价格和该品牌知名度列到第二和第三的位置。这提示草本植物饮料生产企业要把产品开发的重点放在产品口味上,同时制定合理的价格策略,搞好宣传工作,树立良好的品牌形象。
2、消费者对国产品牌具有较高的满意度
根据消费者行为理论,消费者满意程度对于消费者购后行为有明显影响,提高消费者满意度能够极大促进消费者再购行为以及持续与同一家服务厂商交易行为。对消费者理想的草本植物饮料品牌排名的调查表明,消费者对加多宝、六个核桃满意度较高。
三、影响中国草本植物饮料产品品牌市场消费因素
1.口味、包装等产品基本形态
草本植物饮料诞生之初就以其良好的口感迅速取得了消费者认可,而在以后的发展过程中,新产品的诞生一般是以不同的口味、新颖的包装来吸引消费者。能够说口味和包装是影响乳饮料产品品牌市场消费的重要因素
2.品牌的美誉度
品牌美誉度对品牌的影响在草本植物饮料市场上表现的更加淋漓尽致,品牌美誉度是品牌力的组成部分之一,它是市场中人们对某一品牌的好感和信任程度,它是现代企业形象塑造的重要组成部分。
3.渠道
渠道是影响一个企业销售最重要的因素之一,渠道是否通畅表现为消费者购买是否方便,在品牌黏度达不到的情况下,消费者很容易就会因为购买不方便而放弃消费。
4.宣传
产品的宣传是经过广告的形式将产品信息传播到消费者之中,产品的宣传不但包括对产品正面形象的宣传,还包括对产品负面新闻的公关,例如娃哈哈营养快线事件出现之后,消费者一片哗然,而娃哈哈集团及时作出反应,迅速在网络上发布文章应对。
第二章　 中国草本植物饮料产品品牌市场结构调研
第一节　中国草本植物饮料市场主要品牌发展分析
一、中国草本植物饮料市场主要品牌所占市场份额
在中国草本植物饮料市场当中主要品牌包括加多宝、王老吉、康师傅、统一、和其正、天喔等。其中加多宝凭借多年的市场累计, 位居品牌第一,占据18.4%的消费份额;王老吉位居第二位,消费份额占比为16.3%;康师傅则位居第三为,占比达到15.8%。
图表4: 草本植物饮料市场主要品牌所占市场消费份额
品牌
消费份额占比
加多宝
18.4%
王老吉
16.3%
康师傅
15.8%
数据来源:华经视点研究中心整理
二、中国草本植物饮料市场各品牌新动向监测
加多宝凉茶方面:加多宝凉茶凭借着连续6年获得”中国饮料第一罐”的口碑效应,成为春节期间消费者的送礼首选是实至名归。
王老吉凉茶方面: 凉茶行业品牌认知报告出炉:王老吉荣获大满贯。
后起之秀”十花汤”方面: 9月18日,唐韵饮品在上海股权交易托管中心成功挂牌。这意味着”十花汤”成功登陆中国上海自由贸易区——上海股权交易中心。作为中国饮料行业的新兴航母,草本植物功能性饮料”汤”类饮品的首创者,唐韵饮品一直专注于草本植物功能性饮料研究,是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。
第二节　中国草本植物饮料市场品牌排名调查
一、按照销售额排名
中国草本植物饮料市场按照销售额来看,排名前九位按其顺序包括:加多宝、王老吉、康师傅、统一、和其正、天喔、百事、三得利、板蓝花等。其销售额市场占比分别为18.4%、16.3%、15.8%、12.3%、8.2%、6.3%、4.1%、2.6%、1.2%。具体情况如下图所示:
图表5: 中国草本植物饮料品牌销售额排名
排名
品牌
占比
1
加多宝
18.4%
2
王老吉
16.3%
3
康师傅
15.8%
4
统一
12.3%
5
和其正
8.2%
6
天喔
6.3%
7
百事
4.1%
8
三得利
2.6%
9
板蓝花
1.2%
数据来源:华经视点统计整理
二、按市场份额排名
中国草本植物饮料市场按照市场份额来看,排名前九位按其顺序包括:加多宝、王老吉、康师傅、统一、和其正、天喔、百事、三得利、板蓝花等。其销售额市场占比分别为18.4%、16.3%、15.8%、12.3%、8.2%、6.3%、4.1%、2.6%、1.2%。具体情况如下图所示:
图表6: 中国草本植物饮料品牌市场份额排名
排名
品牌
占比
1
加多宝
18.40%
2
王老吉
16.30%
3
康师傅
15.80%
4
统一
12.30%
5
和其正
8.20%
6
天喔
6.30%
7
百事
4.10%
8
三得利
2.60%
9
板蓝花
1.20%
数据来源:华经视点统计整理
三、按品牌知名度排名
知名度的排名,往往和企业对其品牌的推广力度息息相关,在进过一系列的宣传手段之后,中国草本植物饮料市场按照各自品牌知名度来看,排名前九位按其顺序包括:加多宝、王老吉、康师傅、统一、和其正、天喔、三得利、百事、板蓝花等。其销售额市场占比分别为18.1%、17.9%、13.2%、11.5%、10.3%、9.4%、6.5%、4.2%、2.3%。具体情况如下图所示:
图表7: 中国草本植物饮料品牌知名度排名
排名
品牌
占比
1
加多宝
18.1%
2
王老吉
17.9%
3
康师傅
13.2%
4
统一
11.5%
5
和其正
10.3%
6
天喔
9.4%
7
三得利
6.5%
8
百事
4.2%
9
板蓝花
2.3%
数据来源:华经视点统计整理
四、按消费者认可度排名
品牌认可度是与知名度相生相伴,互相促进的另一种重要资源。认可度的提升有利于增加消费者对产品品牌的信任度和依赖感,从而利于提升消费者对产品品牌的黏性,提高产品品牌对消费者的吸引力,促进后续产品品牌的赢利等一系列工作。按照消费者认可度排名来看,前九位按照顺序:加多宝占比17.6%、王老吉占比16.7%、统一占比14.3%、康师傅占比12.1%、天喔占比10.5%、和其正占比9.4%、三得利占比4.2%、板蓝花占比3.7%、百事占比2.6%。
图表8: 中国草本植物饮料品牌消费者认可度排名
排名
品牌
占比
1
加多宝
17.60%
2
王老吉
16.70%
3
统一
14.30%
4
康师傅
12.10%
5
天喔
10.50%
6
和其正
9.40%
7
三得利
4.20%
8
板蓝花
3.70%
9
百事
2.60%
数据来源:华经视点统计整理
第三节　中国草本植物饮料市场品牌发展新特色分析
植物饮料是指具有保健作用的一类软饮料,经过加入一定量的功能因子,使其在普通饮料的基础上具有调节机体功能、增强免疫力等保健作用。中国中医药文化源远流长,有许多药食两用的特有资源,传统医学中草药应用与实践为功能饮料的发展注入了新的活力,草本植物饮料源于中国传统医学,它的出现应视为功能饮料的一支奇葩。所谓草本植物饮料,是将药性寒凉和能消解体内热的中草药煎水,作饮料喝。以消除体内暑气或冬日干燥引起的喉咙疼痛等疾病。其代表性的产品有”板蓝根植物饮料”、”王老吉”凉茶等。在草本植物饮料中多以板蓝根、金银花为君药,臣以菊花,增强清热解毒作用:蒲公英利湿通淋,白茅根清热利尿,二者使邪有出路;另外桑叶清肺润燥,白茅根味甘能生津,使整方即清热解毒又不会苦寒太过;最后以甘草调和诸药。
数据显示 - ,中国软饮料产量年平均增长率达到了20.6%,而且预计未来5年,中国饮料的总产量将保持12%-15%的增长率。如果当时能够预计到近年来饮料行业的众多波折,不知公司是否还会做出一样的判断。
中国饮料行业经过30多年的发展,诞生了众多的饮料品牌,虽然中国消费市场庞大,可是消费者对饮料产品的品牌忠诚度较低,在挑选时也更多的注意口味而非品牌,任何一种新鲜的口味都有可能吸引消费者原先投注在其它产品上的目光。而近年来,消费者的”口味”正在逐渐地发生变化,原本大受追捧的碳水饮料或者各种果味饮料渐渐地趋于平淡,一直标榜”绿色健康”的植物饮料如今到了发展高潮的时候。
许多消费者表示,原先在选择饮料时最看重的就是自己的口味,而现在健康安全则是排在了第一位。可见,中国草本植物饮料市场发展潜力巨大。

第三章　 全国草本植物饮料主要代理分销与市场份额状况
第一节　中国草本植物饮料主要代理销量及变化趋势
一、国代商销量及变化
中国草本植物饮料国代商销售额约为90.2亿元,整张率达到7.8%; 草本植物饮料经过国代商的销售额为16.6亿元左右,同比增长16.4%;到 市场销售额继续上升达到157.4亿元,增长率约为9.8%,
图表9: - 草本植物饮料国代商销量及变化趋势图
年份
销售额(亿元)
增长率%

90.2
7.8%

91.6
1.5%

106.6
16.4%

143.3
34.4%
E
157.4
9.8%
数据来源:华经视点研究中心
二、国代商市场份额及占比
中国草本植物饮料市场份额占比中国代商在 达到33.2%,其中山东省国代商占据整体国代商市场份额的26.96%,销售额达到42.4亿元;广东省国代商占比为20.69%,销售额达到32.6亿元;浙江省国代商占比为16.38%,市场销售额为25.8亿元。
图表10: 草本植物饮料国代商市场份额及占比分布图
主要国代商
份额(亿元)
占比
山东省
42.4
26.96%
广东省
32.6
20.69%
浙江省
25.8
16.38%
数据来源:华经视点研究中心
三、主要分销商销量及变化
中国草本植物饮料分销商主要集中于长江三角洲区域、珠江三角洲区域、环渤海区域,其市场占比分别为27.67%、31.04%、12.29%;而其各自的销量分别为54.5万吨、61.2万吨、24.2万吨。
图表11: 草本植物饮料主要分销商销量及变化分布图
主要分销商
销量(万吨)
占比
长三角区域
54.5
27.67%
珠三角区域
61.2
31.04%
环渤海区域
24.2
12.29%
数据来源:华经视点研究中心
四、主要国代商销量变动趋势
中国草本植物饮料国代商主要集中地区包括山东省、广东省、浙江省等。 至 山东省国代商销量变动趋势较为稳定, 为26.5%,到 达到36%;广东省国代商销量变动趋势 为14.8%, 为增长率为16.4%;浙江地区变动趋势稳定在14%至18%之间, 增长率为16.4%。
图表12: - 草本植物饮料主要国代商销量变动趋势图
国代商

山东省
26.5%
30.3%
31.7%
34.8%
36.0%
广东省
15.4%
18.1%
18.5%
20.6%
20.7%
浙江省
14.8%
16.2%
17.2%
16.3%
16.4%
数据来源:华经视点研究中心
五、主要分销商销售额
长江三角洲区域草本植物饮料分销商销售额为33.3亿元,珠江三角洲区域分销商销售额为37亿元,环渤海区域草本植物饮料分销商销售额为13.6亿元;到 则分别有所上升,长江三角洲区域草本植物饮料分销商销售额为37.1亿元,珠江三角洲区域分销商销售额为41.6亿元,长江三角洲区域草本植物饮料分销商销售额为16.5亿元。具体情况如下图所示:
图表13: - 草本植物饮料主要分销商销售额分布图(单位:亿元)
年份
长三角区域
珠三角区域
环渤海区域

33.3
37.0
13.6

36.4
40.9
15.1

37.7
42.4
16.1

33.2
37.1
14.3

37.1
41.6
16.5
数据来源:华经视点研究中心
第二节　主要分销商代理品牌结构变化
一、分销商一(长三角区域)
在长江三角洲地区,中国草本植物饮料分销商 主要品牌占比如下:加多宝占市场份额的17.1%;王老吉占市场份额的16.5%;康师傅占市场份额的13.6%;统一占市场份额的10.2%;和其正占市场份额的6.9%。
图表14: 草本植物饮料分销商长三角区代理品牌结构变化
品牌
占比
加多宝
17.1%
王老吉
16.5%
康师傅
13.6%
统一
10.2%
和其正
6.9%
数据来源:华经视点研究中心
二、分销商二(珠三角区域)
在珠江三角洲地区主要分销商代理的品牌包括加多宝、王老吉、康师傅、统一、和其正等,而其各自的市场份额分别为15.2%、10.1%、17.7%、12.8%、7.6%。具体情况如下图所示:
图表15: 草本植物饮料珠三角区分销商代理品牌结构变化
品牌
占比
加多宝
15.2%
王老吉
10.1%
康师傅
17.7%
统一
12.8%
和其正
7.6%
数据来源:华经视点研究中心
三、分销商三(环渤海区域)
在环渤海区域地区,中国草本植物饮料比较畅销的包括加多宝、王老吉、统一、和其正以及康师傅等。而其各自的市场占比为加多宝占比为12.9%、王老吉占据17.7%、统一占比为14.5%、和其正占据10.4%、康师傅占据7.2%。
图表16: 草本植物饮料环渤海区分销商代理品牌结构变化
品牌
占比
加多宝
12.9%
王老吉
17.7%
统一
14.5%
和其正
10.4%
康师傅
7.2%
数据来源:华经视点研究中心

第四章　 中国草本植物饮料行业产业结构
第一节　市场细分充分程度的分析
中国草本饮料虽然市场前景广阔,但也必须正视以下几方面的问题:一是当前草本饮料仍处于起步阶段,所占市场份额较小。二是中国草本饮料产品质量存在着良莠不齐的现象。另外,价格也是影响草本饮料市场发展的重要因素,过高的价格无疑会制约草本饮料市场的扩大,而盲目的价格竞争也会导致市场进入无序状态。草本饮料虽属饮品,但也必须按国家有关保健品生产、经营方面的政策和规定办事,这是生产企业必须注意的。
第二节　各细分市场领先企业排名
当前市场上草本饮料的上市著名企业品牌有:广东加多宝饮料食品有限公司加多宝品牌、王老吉品牌草本饮料;广东广粮实业有限公司本草蜜品牌草本饮料、王老吉品牌草本饮料;福建达利园集团有限公司何其正品牌草本饮料;安徽板蓝花生物科技有限公司板蓝花品牌草本饮料;江苏瑞年国际的顺牌草本饮料,百事(中国)投资有限公司的草本乐草本饮料;雀巢与可口可乐公司合作的茶研工坊草本饮料等。
图表 17:主要细分市场领先企业排名
主要细分市场
企业排名
凉茶类
1
加多宝(中国)饮料有限公司
2
广药集团
3
福建达利园集团
花茶类
1
康师傅控股有限公司
2
统一企业
3
天喔集团
资料来源:华经视点研究中心
第三节　各细分市场占总市场的结构比例
由于消费者消费口味的多元性、消费方式的多样性,给饮料行业提供了充分的市场空间。虽然不同饮料之间存在着一定的替代性,但由于消费者口味偏好的千差万别,使得不同饮料品类之间并不能绝对被替代。草本饮料的特点能够归纳为”三低”:低热量、低糖、低脂肪,具有天然、健康、解渴、提神的特性,比碳酸饮料更加爽口、解渴,比水饮料更怡人有味,而且清香淡雅,回味无穷,富含保健成分。
图表 18:各细分市场占总市场的结构比例分析

数据来源:华经视点研究中心
第四节　领先企业的结构分析
当前在中国草本植物饮料行业当中领先的私营企业达到116个;领先的集体企业达到14个;领先的国有企业达到5个;外商和港、澳、台投资企业则达到4个,股份制企业1个;股份合作企业1个。具体情况如下图所示:
图表19: 中国草本植物饮料行业领先企业的结构分析(所有制结构)

数据来源:国家统计局

第五章　 中国草本植物饮料行业需求用户调研结果
第一节　 草本植物饮料行业用户认知程度分析
一、不同收入用户认知程度分析