思源物业管理系统8.6版功能列表.doc

饮水思源 服务客户

思 源 软 件
功
能
列
表

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基础管理子系统（必选模块）
模块
功能
功能描述
系统管理
原始数据导入
按规定的格式，将外部软件的资源档案、客户档案、欠费记录导入到本系统。
系统参数设置
对本系统系列系统参数进行设置，如对客户档案默认显示页面设置等。
运行点切换
各运行点或分公司数据切换。
更改密码
更改登陆用户密码。
数据库年结
将以前年度的业务数据进行按年度结转，且支持切换帐套来查询历史数据库数据。
综合提醒设置\调用
对各个模块进行综合提醒设置和调用，如进行客户生日提醒。
报表管理
支持固定或复杂格式的报表自定义、数据呈现和导出功能，用户可定义成习惯格式并保存，支持导出成EXCEL。
通用查询
用户可按模块，对数据表、数据项、计算项、分组选择、查询条件、结果排序等条件组合构造具体的查询。
权限管理
根据用户所在项目、部门及其工作职责，分配项目数据权限，功能模块的操作权限，确保用户使用合法性。
数据字典
用户可在数据库中新建数据表或修改原有数据表，并可设置数据表属性和字段属性，并可自定义输入界面。
文档管理
类型设置
用户可根据实际情况设置文档类型，可多级分类。系统按功能模块预设了设备台帐、安全管理等8类文档。
文档生成
公司所有员工都可以根据自己的工作经验和对业务的认识，向文档管理模块中产生新的文档。
文档发布
发布经过正式流程确认的文档，发布内容包括文档本身、类别、提交人、审批人、发布时间、摘要等内容。
文档更新
对文档更新的过程和结果进行管理。
文档查询
通过关键字、摘要、发布日期、类别等，迅速找到相应的文档记录，让文档为员工的工作提供指导和帮助。
文档作废和删除
对废旧的文档进行作废和删除。
物业资源档案
登记资源
登记分区、楼栋和资源的资料，可以单个或批量的生成和修改资源资料。
图片管理
对分区、楼栋、资源的图片进行管理。
交付验收
物业公司从开发商手中接管验收，记录验收过程的详细情况。
置无效\置有效
对分区、楼栋、资源进行置无效\置有效。
范围选择
可只对一定范围的分区、楼栋和资源进行显示。
列项管理
可对物业资料档案所需要的下拉式列项进行编辑，如房间朝向可分东、南、西、北等。
客户档案
业主入伙登记
进行业主入伙登记办理，并记录业主相关资料和入伙时相关信息。
租户入住登记
进行租户入租登记办理，并记录租户相关资料的登记与管理。
收费对象
设置客户是否是收费对象和收费起止日期。
继承参数
在入伙入租时开放选择性继承旧业主或租户的收费相关参数，如：走表读数、收费标准等。
详细资料
详细登记业主、租户的详细个人资料。
成员资料
登记业主、租户的家庭成员或公司成员资料。
客户事件
自动生成客户入伙、入租、退伙、退租、更名记录情况，手动生成其它客户记录；
出租合同
管理客户与资源的出租出售合同，详细登记合同内容。
客户图片
保存记录业主、租户的图片资料。
列项管理
可对客户档案所需要的下拉式列项进行编辑，如成员的政治面貌可有党员、团员等。
员工基础资料
组织架构
记录部门及人员组成及岗位职责。
人事管理
登记员工职能、员工信息、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动的信息管理。
行政文档
对行政工作的相关文档进行管理。
综合查询
综合查询
用户分别可以按资源、按客户、按电话、按车号对资源、客户档案、收费、出入证、车位、服务情况进行查询。
日常管理子系统
模块
功能
功能描述
车辆管理
列项管理
可对车辆基础资料所需要的下拉式列项进行编辑，如汽车颜色、汽车类型等。
详细资料
记录管理小区内常出入的车辆的车牌号码、汽车型号、汽车类型、车辆对应资源（或客户）等详细资料。
车辆记录
主要是对车辆的事故、服务等相关事件的记录。
安保管理
安全事件管理
登记各时间段内的保安事件、消防演习、火警记录，对发生的重大事件进行详细记录。
消防责任区及器材管理
对消防责任区、消防器材、保安器材进行管理。
安全月度评估
对保安人员巡查发生情况进行管理，能完整的记录事件的发生、整改要求与措施、以及完成情况。
环境管理
区域设置
划分清洁、绿化区域、消杀工作设置，记录清洁区域、绿化种类和消杀基本情况和责任人。
突发事件
按年月分类管理环境管理的突发事件，能完整的登记突发事件的详细信息。
清洁月度评估
记录保洁工作的检查情况和相关责任人等信息。
绿化月度评估
记录绿化工作检查情况和相关责任人等信息。
消杀月度评估
记录消杀工作的执行情况和相关责任人等信息。
社区文化
社区活动
能详细的记录社区举行活动的资料，以及对应活动的参与资料；对活动参与人所获得成绩与荣誉进行记载。
社团管理
管理社区组建的团队，以及对团队基本资料与团队成员进行记载。
公共关系管理
记录和小区发生各类关系的机构和经办人的资料，且对关系机构的往来内容相关与频度进行管理。
文档管理
对社区活动和社团的文档进行管理。
出入证管理
出入证管理
对项目的IC卡集中管理，可按资源、客户、卡号对IC卡资料进行新增、修改、删除、查看、查询。
收费管理子系统
模块
功能
功能描述
入住管理
入住管理
对业主和租户入伙资料进行登记的快速通道，可快速进行客户资料登记和初始化收费数据。
收费管理
初始设置
收费参数设置、项目标准定义、收费标准选用等；
收费数据输入
输入走表类费用及临时手工设定费用的收费数据；
费用计算
根据费用的原始读数和计算公式计算出费用金额；包括全部计算、收费参数传递、收费金额计算、收费数据校准、滞纳金校准等。
预交管理
对客户预交款进行管理，包括预交方案管理、预交收款管理、预交自动冲抵、预交使用查询、预交凭证管理。
收款登记
登记交费金额、交费时间、交款人等信息，并进行收清全部、收清选中、手动收款、费用调整、保存/挂起、本月备注、预交查询、预交收款、单个计算；登记经营收入和一次性收费。
收费报表打印
直接打印各种收费报表。
收费情况总览
查询整个收费管理模块中的本月及历史月份收费情况。
收费月结
对本月收费情况进行月结，系统可以转到下个月的收费周期。
凭证管理
对收费凭证进行查看、作废、打印等。
走表分摊
走表分摊
可把公共用水用电分摊到各个用户的表中。
招商租赁子系统
模块
功能
功能描述
招商租赁
客户信息
对潜在客户信息、客户来访、客户意向、客户跟进进行管理，根据客户意向结合客户来访日期生成统计图。
租控管理
设置物业资源的状态为保留、取消保留、预订、取消预订、置空，只有未租的房间才能进行出租。
出租
按照出租流程出租，如登记客户资料、签订临时合同、提交合同审批、合同审批情况、签订正式合同、办理入场等。
合同管理
对合同状态为正式、办理中、历史的合同进行管理，可设置传递费用项目。
退租
把状态为“正常”的合同变为“历史”。
续租
与合同到期的客户签订新的合同。
合同审批
对签订的临时合同进行费用审批和合同审批。
合同变更
对当前合同、续约合同的内容变更。
统计预测
按照分区、楼栋、资源、客户、合同等预测租金及出租率情况。
客户服务子系统
模块
功能
功能描述
客户服务基础版
装修管理
从装修申请、审批、装修队情况到完工验收进行全面管理，随时掌握各个房间装修的进展状况。
室内维修
收到室内维修服务请求后根据请求内容填写派工单，派工单内容为：单号、维修人员、完工时间、维修项目、客户名称、接单时间、记录人员、开工时间、服务费用、物料费用、所需物料、用户验收信息。
家政服务
对客户进行的一些需要收取一定费用的服务。主要包括服务费用、中介费用和代办费用等；
客户投拆
记录业主的投诉情况，包含客户房号、登记代码、投诉时间、投诉人、被投诉部门、客户名称、处理单位、处理人、回访人、回访时间、整改意见、投诉类别、投诉方式、投诉内容等信息。
本体维修
对小区房产本体的维修的情况进行详细的资料管理。
客户服务
高级
版
今日任务
任务列表
列出当前待完成任务，以不同颜色区分当前任务完成状态，并给出到期任务提醒。
阅读任务
阅读任务详细情况，并可方便地查看客户详细资料。
反馈任务
完成任务后，将执行情况反馈给接待中心并可抄送上级。
接待中心

登记客户报事
引进酒店总台式管理，统一接待客户报事。
自动报价
自动根据服务规则产生有偿服务报价，以便客户确认。
自动调度
根据客户的报事类型，系统按照服务规则自动进行工作调度。
相关邮件
职能部门对任务的执行进度，总台可全程跟踪，随时查询。
登记回访情况
对完工任务的执行效果总台可进行回访并登记，供统计查询用。
任务管理
上级监控
下属员工的往来任务邮件可自动抄送给上级，部门主管可对下属员工的任务执行情况进行监控。
下达内部任务
领导可直接向员工下达内部任务。
信息中心
信息中心
快捷地查询任一客户的全面信息（包括资源资料、客户档案、收费情况、车辆档案、服务记录）。
服务规则
服务规则
用户可根据管理需要自定义服务类型和规则，并指定提供服务的部门、服务内容、服务标准、服务费用等。
参数设置
参数设置
设置服务调度系统各项运行参数，如服务单号、刷新时间等。
定时任务提 醒
定时任务提醒
可根据用户设置定时自动发出任务提醒（如设备定时保养、定期家政服务等）。
报表管理
报表管理
包括派工单、明细表、统计表等的打印。
PDA移动应用
模块
功能
功能描述
综合巡查后台工具
综合巡查后台工具
PDA移动综合巡查管理后台，配置巡查规则、路线、检查权限和标准。
PDA综合巡查
PDA综合巡查
物业巡查人员手持PDA按既定路线和标准逐项进行标准化巡查，确保巡查过程简单高效、检查结果规范。
PDA移动服务
PDA移动服务
客户人员手持PDA进行服务，可随时接收任务通知、查看服务记录、调阅文档并提交反馈并形成数据化记录。
PDA移动验房
PDA移动验房
适用于发展商与物业公司、业主入伙或租户入场退场现场验房。支持以房间为单位，利用PDA进行菜单式验收，并与服务调度子系统实现数据联动。
短信平台
模块
功能
功能描述
短信平台后台工具
短信平台后台工具
客户群发短信后台管理工具。
预定义短信
预定义短信
用户可基于系统数据自行选择收集的数据类型，系统根据设置自动发送短信，包括客户生日祝福、欠费提醒等。
自定义短信
自定义短信
除预定义短信外，系统提供手写短信客户端，客户可自定义短信并与预定义短信一并发送。
电话语音服务
模块
功能
功能描述
来电识别
来电识别　
系统自动从数据库中检索来电客户主叫号码，并弹出窗口显示客户信息，方便坐席与客户沟通并提供延续性服务。
自助语音服务
自助语音服务
可以语音菜单方式引导来电客户自助操作，支持查费、报修、投诉等，并可录音留言。
物业ERP子系统
模块
功能
功能描述
设备管理
设备类型
设置设备、设施类型基本情况。
设备档案
对各类公共设备、设施的其位置、数量、价格、维修保养等进行全面管理，以及设备、设施的基本信息和技术资料。
子设备档案
记录某类设备的子设备的基本信息。
故障记录
包括故障发生时间、情况、原因、事件描述、严重级别、维修人、负责人等。
保养计划与执行
对主要设施设备的维修和日常保养进行登记，便于随时了解各类设施设备的运行状况和维修保养情况。
月度评估
记录每月对设备各项目的检查情况以及处理措施。
设备文档
对各类设备的技术文档进行管理。
仓库管理
仓管参数
进行物料类别设置、多仓库设置、供方管理、月结日期及其它参数设置等。
物料档案
登记物料的详细情况，如：物料编码、物料名称等。
库存情况
显示物料的库存资料，其中包括本期入库、库存、出库、盘盈、盘亏等数据。
入库操作
物料入库流程的操作，包括仓管年月、票据日期、单号、是否进帐等。
出库/借出操作
物料出库/借出流程的操作。
盘点操作
包括盘点方向、盘亏、盘盈的情况。
过帐操作
对目前所有未过帐的仓管票据全部过帐。
月结操作
对已过帐的票据进行月结。
切换仓库
在多个仓库之间进行切换。
BI商业智能
模块
功能
功能描述
领导查询
基础WEB方式，公司领导可通过网上浏览的方式随时随地了解各区域公司、各项目的业务处理状况和综合统计数据。
数字化社区子系统
模块
功能
功能描述
数字化社区网站
首页
介绍总体介绍、涵盖服务内容，也有社区实景、设计风格的体现，公布社区的通告和关联网站的友情链接指引；
关于我们
公司简介
关于物业发展商的一些介绍信息；
物业管理
关于物业管理公司及理念的说明信息；
小区简介
详细地展示社区的实景、设计风格等的信息；
社区资讯
社区通告
面向业主的社区分类信息的发布；
费用查询
提供业主查询自己的走表读数、费用信息；
家居服务
物业报修
业主及时地提交所遇到自己室内和社区内其它的报修情况；及时跟踪已提交到物业管理公司报修的确认情况。
装修申请
业主简要地提出自己的装修申请需要，随时了解已传递至物业管理公司申请的批复确认；
客户意见
业主反映自己对社区情况和管理的意见，直接取得已到达物业管理公司意见的处理确认；
网上预订
业主提请自己的一些便民服务需求（订餐、订水等），准确知道已到达物业管理公司预订的处理确认；
服务中心
社区通告
物业管理公司的社区通告信息发布管理；
客户意见
物业管理公司集中式的处理管理客户意见；
物业报修
物业管理公司集中式的处理管理物业报修；
装修申请
物业管理公司集中式的处理管理装修申请；
网上预订
物业管理公司集中式的处理管理网上预订；
用户密码
物业管理公司集中式的维护管理业主登录用户信息；
管理权限
物业管理公司内部社区业务处理管理的相关岗位员工登录用户的管理；
社区配置
物业管理公司使用的社区（楼盘）名称、社区页面标题名称的自定义配置管理；
页面配置
物业管理公司使用的社区页面模板、图片的自定义配置管理；
信息维护
物业管理公司使用的“关于我们”栏目中页面信息的自定义配置管理；

思源软件　中国不动产经营管理与物业服务信息化领导厂商

第 12 页 共 12 页 思源软件——鼎力打造中国物业管理软件第一品牌