2018中国电子竞技行业年度综合分析.pdf

中国电子竞技行业年度综合分析20182018/5/8数据分析驱动业务升级2分析定义与方法分析范畴 主要分析对象为在中国大陆地区电子竞技领域行业 主要分析中国电子竞技现状、电子竞技用户、电子竞技厂商及发展趋势。涉及的关键字为：电子竞技、移动电竞、产业生态数据说明 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 电子竞技是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，是利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动 电子竞技赛事提供电子竞技的比赛的平台，电竞运动员进行对抗的载体 移动电竞是指移动端（平板电脑、手机、PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。利用手机、平板电脑、PSP等移动游戏设备作为载体进行人与人之间的智力对抗运动01中国电子竞技行业发展背景及现状02中国电子竞技用户分析03中国电子竞技典型厂商分析04中国电子竞技发展趋势分析目录中国电子竞技行业发展背景及现状2018/5/8数据分析驱动业务升级520年发展历程，电竞成长为“时代记忆”大型街机步入视野电竞萌芽显现1998年以前互联网还未普及，年轻用户群体的娱乐需求打破传统的足篮排等游艺类体育活动。伴随红白机以及游戏厅出现，借助机器进行的游戏体验初现，电子竞技的萌芽开始显现，这也是最早的电子竞技运动的雏形单机游戏称霸电竞正式点燃微软在1998年发布Windows98系统，电脑开始走入大众生活，早期一系列单机游戏，例如星际争霸CS红色警戒等受到年轻用户群体的喜爱，电子竞技的苗头正式点燃1998年-2008年2008年-2016年网络游戏井喷电竞产业初成体系PC电竞移动电竞兴起大众化、职业化趋于成熟伴随互联网的喷井式发展，网络游戏产业爆发，用户的需求也越来越挑剔，政策、社会等因素对游戏产业的放宽使电子竞技产业开始深化，成熟的电子竞技体系逐步形成智能设备的普及以及移动互联网的蓬勃发展使移动游戏占据网络游戏最大的市场份额，用户日渐增长的需求以及游戏场景逐渐碎片化，促使诸多企业巨头布局移动游戏领域，电竞职业化体系趋于成熟2016年至今2018/5/8数据分析驱动业务升级6多面利好，成就电竞“最好的时代”P政策扶持高度认可 国家发改委明确指出：在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏赛事活动；国家体育总局发布的体育产业发展“十三五”规划将电竞作为具有消费引领性的健身休闲项目重点之一进行引导发展；教育部公布的普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录增补了13个专业，其中包括：“电子竞技运动与管理”。该专业属于“体育类”；文化部印发文化部“十三五”时期文化产业发展规划，将指导行业协会举办游戏游艺竞技赛事作为文化产业升级的重要任务之一，将电子竞技列为促进游戏业发展的重要创新业态；上海市印发关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见，加快全球电竞之都建设，同时杭州、重庆等其他地方政府也积极推进电竞产业建设；E经济提升拉动消费S社会认可渐成主流T技术创新融合促进 目前，我国的数字体育产业发展面临着一个良好的战略时机。以电竞为代表的数字体育产业的成熟与发展，同电信、IT、金融、体育等各个行业及领域密切相关，而近年来这些相关行业的飞速发展与人们观念的巨大转变，已经为我国数字体育产业的腾飞奠定了坚实的基础；人均可支配收入的提高，提升了国民文化消费能力。而电竞作为重要的文化消费行为之一，其收入也形成连带提升。近年来，我国国内生产总值一直保持着较高的增长速度，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据显示，中国互联网用户规模今年超过八亿人，居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，互联网用户对电竞的消费需求和消费能力逐步提升，带动了电竞产业的高速发展；随着计算机技术和智能设备的普及与应用，人们可以接收到的信息范围之广、程度之深，都达到了前所未有的程度。各国家地区之间的文化融合也越来越广泛。电竞产业用户群体逐渐成熟，影响力增强，趋于成为主流文化，电竞人才教育培养受北大、中传等顶级高校关注；随着经济发展与社会包容性的增强，电竞逐渐被人们关注、接受，获得社会主流的认可。但同时，对电竞产业中牵涉的相关内容的要求也越来越高。这无疑是电竞产业发展需要面临的全新挑战。随着电竞所依托的游戏产业的逐渐饱和，电竞领域将释放超越游戏产业更为广阔的发展空间；我国信息网络基础设施建设加速，通信技术的创新推动互联网与电竞产业深度融合：移动互联网带宽提升，运营商为推广新技术主动下调资费价格；部分国内虚拟运营商已经全面普及4G覆盖，智能移动终端设备升级换代，迎来新一轮价格下调，为电竞用户提供了更宽松的体验环境；随着5G技术的发展，以及VR、AR等创新交互技术的不断成熟，为开发更多的人机交互、社交场景等娱乐功能及模式、增强电竞赛事播出画面表现力和丰富电竞内容带来更多机遇，电竞内容传播发展水平有望进一步提升；2018/5/8数据分析驱动业务升级7电子竞技900亿市场规模，竞技产品收入占据9成3415249081121130053.67%73.28%23.46%15.97%0%10%20%30%40%50%60%70%80%02004006008001000120014002015201620172018F2019F2015-2019年中国电子竞技市场规模及预测市场规模（亿元 人民币）环比增长率数据说明：电子竞技市场规模：1.电子竞技游戏产品收入，即电子竞技类型游戏产品业务收入；2.电子竞技赛事收入，包括赛事赞助收入、版权分销、用户付费打赏、赛事门票等；3.电子竞技衍生收入，包括电子竞技游戏产品及赛事衍生品收入，如周边、手办等数据来源：企业访谈、上市企业财报等。根据易观统计分析模型得出 Analysys 易观908亿竞技游戏产品（PC端、移动端）90.31%游戏直播市场4.87%赛事相关3.81%其他1.11%Analysys易观认为，2017年我国电子竞技市场规模达到908亿人民币，但是对于整体的市场规模而言，其中大部分占比来自于电子竞技内容的产品收入，占比达到90.31%。而游戏直播、赛事、其他等部分占比较少。但是电子竞技正处于发展阶段，各环节在不断完善，未来各部分市场份额会逐渐平衡。2018/5/8数据分析驱动业务升级82017年大事记：电竞产业化不断进入社会主流视野4月5月6月8月10月亚洲奥林匹克理事会宣布，电子竞技将在2022年杭州亚运会成为正式比赛项目；LPL宣布联盟制和主客场制赛事改革；银川市政府出台关于促进电竞产业发展的实施意见，系国内首例电竞产业政策；中国传媒大学宣布将联合英雄互娱设立电竞相关专业与课程，于17-18学年开始招生授课；连续数十周销量夺冠，绝地求生同时在线人数首次超过Dota 2；英雄联盟S7总决赛在鸟巢成功举行，现场观众超过4万人；11月国际奥委会第六届峰会声明明确指出，“具有竞争性的电子竞技，可以被认为是一种体育运动”；电竞入奥提上日程2017年，电竞的竞技价值不断得到认可，电子竞技作为体育项目已正式进入亚运会，而进入奥运会的讨论也正在积极展开；内容基础不断丰富2017年，电子竞技的产品内容不断丰富，一方面，新的现象级电竞产品出现，另一方面，赛事内容价值也开始凸显；产业发展支持逐渐落地2017年，国家对电子竞技的支持从宏观指导进入具体落地阶段，产业扶持、地方发展、人才培养等各方面都得到了积极的推进；2018/5/8数据分析驱动业务升级9电竞产品内容特点鲜明，各有所长PC电竞游戏产品移动游戏产品市场规模占比产品类型58.2%42.8%MOBA、动作类、射击类、棋牌类、竞速类、休闲类、其他MOBA、动作类、射击类、棋牌类、竞速类、休闲类、其他产品特点人均付费额度高用户粘性高生命周期长内容塑造力强人均付费频次高社交化强体验场景便利快捷导流能力强代表企业代表产品2018/5/8数据分析驱动业务升级10电竞游戏产品用户各类型方式均有受众，市场格局稳定 Analysys 易观93.17%63.82%47.66%38.59%27.20%19.70%10.30%8.80%6.40%11.54%0%20%40%60%80%100%腾讯游戏网易游戏完美世界世纪天成电魂网络盛大网络空中网久游网起凡游戏其他说明：2017年中国电子竞技产品PC端市场用户渗透率：1，以各家厂商PC端电子竞技产品为基础。2，用户即在2017年内启动PC端电子竞技产品即有效人次。3.数据来源：公开资料收集、用户调研、专家企业访谈、易观推算模型得出。Analysys 易观95.36%60.11%39.63%37.56%20.21%19.66%18.54%13.12%9.80%14.10%0%20%40%60%80%100%腾讯游戏网易游戏英雄互娱巨人网络小米互娱联众游戏竞技世界边锋网络盖亚互娱其他说明：2017年中国电子竞技产品移动端市场用户渗透率：1，以各家厂商移动端电子竞技产品为基础。2，包括研发商与发行商，其中发行商重复发行产品部分计入研发商。3，用户即2017年内启动移动游戏电子竞技产品即算有效人次。4，数据来源：公开资料整理、用户调研、专家企业访谈、易观推算模型得出 Analysys易观认为，目前来看，我国PC端电子竞技游戏产品市场格局业已形成，主要以腾讯、网易为两极化呈现，对于整体用户渗透率来说，PC端电子竞技用户在各个厂商的产品中均有受众，腾讯与网易深耕游戏市场多年，在整体产品市场上早已经无法撼动地位，客户端电子竞技游戏产品市场格局以此为例将会持续很长一部分时间。Analysys易观认为，在移动电子竞技产品市场上，头部与客户端电子竞技产品类似，但是一些其他厂商在移动电子竞技产业刚刚兴起时候大力布局，也具有一定的先发优势，例如英雄互娱、巨人网络等。因为移动电竞用户群体巨大，未来在移动电竞产品上可能竞争会更加激烈。2017年中国电竞产品PC端市场用户渗透率2017年中国电竞产品移动端市场用户渗透率2018/5/8数据分析驱动业务升级11产品和用户是电竞IP的基础，其核心资源在于赛事 游戏产品和用户构成了电子竞技IP的基础，游戏产品是电子竞技运动发生的内容承载物，起到了规则、工具等内容基础作用，而游戏用户则是电子竞技IP受众的基础，是电子竞技赛事的主要潜在受众群体。而电子竞技作为体育运动，其核心资源在于赛事，以业余、职业联赛、杯赛三级赛事体系为核心，与产业体系形成互动，在赛事的带动下完成IP价值实现。基础赛事职业竞技者产业运营者核心参与竞技平台搭建提供回报管理运营管理服务协作配合游戏产品游戏用户内容提供发展反哺内容基础推广培育受众基础产品发展价值IP商业价值受众推广价值社会促进价值价值实现促进游戏产品的内容发展和升级，提升产品生命力推广游戏产品，提升游戏产品的影响力全方位地进行和促进游戏竞技的商业化变现形成产业，促进社会生产就业，供应衍生产业付费支撑2018/5/8数据分析驱动业务升级12电竞赛事IP价值不断攀升，商业开发潜力巨大 Analysys易观认为，目前来看，电竞赛事在人气、规模、社会认可度等方面逐渐向好，电竞赛事的商业价值巨大，吸引诸多国内及国际性的企业将目光聚焦在电子竞技赛事领域并投入营销预算进行商业赞助和品牌营销活动。此外，目前来看，客户端电子竞技赛事仍相对较受品牌赞助商的关注。值得一提的是，随着用户规模的逐步扩大与商业化运营体系的不断完善，移动电竞赛事赞助将开始进入爆发期。英雄联盟职业联赛商业赞助品牌（部分）王者荣耀职业联赛商业赞助品牌（部分）全民枪战职业联赛商业赞助品牌（部分）Dota2职业联赛商业赞助品牌（部分）2018/5/8数据分析驱动业务升级13以赛事为核心的电子竞技产业链基本形成，协作趋于成熟电竞选手/俱乐部/主播电竞赛事运营商/电竞节目制作方内容奖金/签约金赛事赞助商电竞营销媒体电商渠道用户电竞内容播出分发环节收入奖金/签约金赛事/节目流量赛事/节目付费自主制作/发布分成/签约金广告费用营销/资讯电视直播平台网络直播平台游戏内容提供商监管部门监督管理监督管理监督管理中国电子竞技产业链企业：腾讯游戏、网易游戏完美世界中国客户端电子竞技商业图谱内容提供赛事产业内容传播产品：英雄联盟、Dota2、守望先锋赛事：俱乐部：Wings、WE、IG英雄联盟职业联赛、Dota2职业联赛赛事运营：量子体育VSPN、香蕉计划数据服务：PantaQ、玩加赛事直播平台：斗鱼直播、虎牙直播、战旗直播、熊猫直播媒体推广：大电竞、游戏多中国移动电子竞技商业图谱内容提供赛事产业内容传播产品：王者荣耀、全民枪战赛事：俱乐部：AG超玩会、QG王者荣耀职业联赛、全民枪战职业联赛赛事运营：量子体育VSPN、香蕉计划数据服务：捞月狗、玩加赛事直播平台：斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播、触手直播媒体推广：大电竞、游戏多企业：腾讯游戏、英雄互娱、巨人网络、网易游戏资金流2018/5/8数据分析驱动业务升级14游戏直播平台等级化显现，平台重度内容粘性更高Analysys易观分析认为，目前看来，游戏直播市场中整体的市场份额被几家平台所瓜分，并且等级化显现，整体游戏直播平台中以斗鱼、虎牙领跑其他平台。但是在用户粘性上来看，其实整体差距并未明显，而内容更偏向重度的平台用户粘性更高。Analysys 易观 易观千帆 A2651.67 1759.00761.83 683.83404.33402.17401.25387.92119.0078.6740.5805001,0001,5002,0002,5003,0002017年中国游戏直播平台年均日活情况年均日活（万）说明：2017年游戏直播平台年均日活，即全年总日活12个月。包含PC端及移动端，用户同时打开多个在线直播平台均统计在列。数据来源：易观千帆，游戏直播平台访谈，专家访谈，易观推算模型得出 Analysys 易观 易观千帆 A1301291101071061049390848070020406080100120140人均单日使用时长（min）2017年中国游戏直播平台年均人均单日使用时长数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/5/8数据分析驱动业务升级15渠道导流用户能力凸显，老牌平台留存率更强 Analysys 易观 易观千帆 A44.30%26.40%21.20%19.80%18.40%15.30%13.20%10.90%7.80%4.40%3.60%0%10%20%30%40%50%2017年中国游戏直播平台年均日活增速年均日活增速 Analysys 易观 易观千帆 A59.00%56.80%54.50%53.50%48.90%48.50%43.50%40.10%40.00%37.00%34.20%0%10%20%30%40%50%60%70%年均次月留存率Analysys易观分析认为，2017年，在整体的增速中，企鹅电竞领先其他平台，这主要是源自于腾讯庞大的用户群体，以及超强的渠道导流能力，使得企鹅电竞在2017年全年用户活跃方面迅速跻身头部行列，增速达到44.3%。而其他老牌平台虎牙直播、战旗直播、熊猫直播、全民直播、斗鱼直播增速差异并不明显。而斗鱼直播本身用户渗透较为庞大，在增速方面并非抢眼。此外，可以看出老牌的直播平台如虎牙、斗鱼、战旗、熊猫、全民、火猫等平台留存能力更高，这主要是因为老牌直播平台均已步入深耕内容方向。2017年中国游戏直播平台年均次月留存率数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/5/8数据分析驱动业务升级16 Analysys 易观01002003004005006007009/19/69/119/169/219/2610/110/610/1110/1610/2110/2610/3111/511/1011/1511/2011/2511/30斗鱼移动端日活跃用户规模（2017年9月-11月）9/23入围赛首日开赛其中LPL（内地赛区）队伍WE及拥有较多国内粉丝的北美队伍C9均有出战；10/14&15小组赛最后一轮决定WE所在的D组及卫冕冠军SKT所在的A组的出线情况；10/21&22八分之一决赛两支LPL队伍WE及RNG晋级赛；10/28半决赛国内最受欢迎的队伍之一RNG挑战卫冕冠军SKT；11.4总决赛韩国赛区内战，SSG对战SKT；顶级赛事IP影响力突出，游戏直播与电竞高度融合中国电子竞技用户分析2018/5/8数据分析驱动业务升级18产品和赛事是电子竞技用户规模增长的关键驱动力 Analysys易观认为，2017年我国电子竞技用户体量将达到3.7亿人，环比增长48%，这主要是由于电竞游戏吸引了大量的新进用户，同时电竞赛事建设也逐渐进入多元化和专业化阶段，促进了用户规模的显著增长。随着中国移动游戏中竞技类游戏产品的不断丰富，玩家基数将进一步扩大，在未来的1-2年内，中国电竞用户将继续保持高速增长。2017年的中国电子竞技用户规模发展动力主要是以王者荣耀为主的电竞游戏对大量休闲游戏玩家的吸引，而进入2018年以后，战术竞技类游戏以及移动电竞赛事的发展将成为新的用户规模增长动能。2.22.53.74.24.513.64%48.00%13.51%7.14%0%10%20%30%40%50%60%00.511.522.533.544.552015201620172018F2019F2015-2019年中国电子竞技用户规模及预测用户规模（亿人）环比增长率数据说明：电子竞技用户规模包括：1.电子竞技游戏用户；2.电子竞技比赛观赛用户；3.电子竞技直播观看用户。根据上市企业财报，专家访谈，易观推算模型得出 Analysys 易观 易观千帆 A2018/5/8数据分析驱动业务升级19电子竞技用户年轻且多金，女性市场逐渐打开 30岁以下用户是电子竞技的主要人群，这一部分人群对电竞内容的接受度更高。年龄结构地域分布性别消费能力 男性用户是电子竞技的主要用户群，随着移动电竞和电竞娱乐化的发展，女性用户占比逐渐得到提升。电子竞技用户中中高消费人群占比最高，表明电子竞技用户的综合消费能力相对较强。在地域分布上，以拥有更好的游戏经验和电竞基础的一线城市用户为主，低线级城市用户开始逐渐增多。57%43%9.54%37.52%20.63%21.43%10.88%超一线城市一线城市二线城市三线城市其他26.80%27.95%17.52%24岁以下 26.8%24岁到30岁 28.0%31岁到35岁 17.5%36岁到40岁 15.4%41岁及以上 12.3%7.53%18.38%23.83%40.58%9.69%低消费人群中低消费人群中等消费人群中高消费人群高消费人群中国电子竞技用户属性数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观 易观千帆 A2018/5/8数据分析驱动业务升级20电子竞技用户渗透互联网原住民及泛娱乐特征明显 从电子竞技用户对其他领域的渗透TGI可以看出，电子竞技用户在泛娱乐应用中的分布远高于全网平均水平。一方面，对社交、浏览器类应用的渗透TGI均超过150，说明电子竞技用户拥有更为丰富的互联网使用习惯，体现了明显的互联网原住民特征，在社交和浏览器这两大互联网基础应用中有较高的渗透率。另一方面，电子竞技用户也集中分布在各类泛娱乐应用中，除轻阅读、直播、短视频等主流娱乐应用外，还在垂直视频、动漫有较高的渗透水平，说明二次元与电竞存在较强的互相渗透水平，除此之外，电竞用户对移动游戏的渗透主要集中在赛车、FPS和MOBA中，在休闲游戏中的分布水平一般。Analysys 易观 易观千帆 A0501001502002018年2月电子竞技用户其他渗透TGI TOP20数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。渗透率10%以上2018/5/8数据分析驱动业务升级21 Analysys 易观 易观千帆 A消费场景电竞用户的消费行为集中在支付和教育方面在电子竞技用户的消费场景画像中，移动支付占据领先。随着移动互联网的发展，移动支付逐渐成为基础应用之一，而在互联网方面拥有较为丰富使用经验的电子竞技用户也就在移动支付场景方面体现出了较大的偏好。除此之外，电子竞技用户在教育学习场景方面也有相对明显的偏好，这与电子竞技用户的年龄分布特征有一定的关联，95后大部分还处于大学、高中等阶段，说明校园是电子竞技用户的主要分布场所之一。整体上看，电子竞技用户在其他消费场景中的渗透和偏好都相对较低，主要由于年轻用户较多。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%5060708090100110120130140150日常消费TGI:88.5渗透：33.0%移动支付TGI:100.5渗透：45.1%家居消费TGI:55.5渗透：0.9%医疗健康TGI:82.3渗透：3.7%2018年2月电子竞技用户消费场景画像高端消费TGI:94.8渗透：0.8%用车消费TGI:86.6渗透：1.8%教育学习TGI:97.3渗透：14.9%数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。中国电子竞技典型厂商分析2018/5/8数据分析驱动业务升级23腾讯电竞：积极推动中国电竞体育化发展，构建良性生态腾讯电竞作为腾讯五大泛娱乐业务品牌之一，拥有行业领先的产品资源以及业务积累。作为中国电子竞技行业发展的重要推动者之一，腾讯电竞在2017年这一“新五年计划”开局之年，积极打造赛事内容和品牌，以赛事为核心，带动产业联盟、人才教育和电竞产业化，不断推进产业生态的建设和发展。2017年，腾讯电竞的赛事布局成果显著，以英雄联盟和王者荣耀为主导的多领域赛事体系逐渐完整，同时，随着腾讯游戏产品的多元化发展，腾讯电竞将继续致力于赛事品牌的打造和体系的升级。在此基础上，腾讯电竞将以“体育化”为核心思路进行深度布局，围绕“体系化升级”、“城市化融合”、“规范化运营”三大策略持续完善电子竞技产业生态。城市化融合 以LPL和KPL的主客场或赛区制为基础，推动城市电竞文化发展；投入资源与地方政府、合作伙伴共同推动城市电竞产业发展。规范化运营 以腾讯2018电子竞技运动标准为基础，完善赛事、技术、硬件、管理、合作等规则，助推行业规范化；围绕教材、课程、讲师、专业建设等方面进行电竞人才教育体系的规范化建设。体系化升级 持续对现有赛事体系进行升级，从赛制、席位、直转播以及赛事结构等多个方面进行；持续打造新赛事品牌，加强赛事商业化运作，丰富赛事矩阵和商业规模体系。2018/5/8数据分析驱动业务升级24KPL：持续进行体系建设和升级，推动赛事专业化发展103亿2.4亿13000人2017年赛事内容观看量总决赛直播观看量总决赛现场观赛人数 Analysys易观认为，源自于王者荣耀产品的火热势头，KPL在移动电竞领域率先与传统职业体育赛事看齐，在2017年中，KPL完成了迅速的成长，在各项数据方面均取得了优异的成绩。数字背后证明了KPL背后强大的粉丝号召力，更值得一提的是，目前KPL还具有很大的增长空间，其赛事创造力还远远不仅如此。在今年赛制方面，KPL采用NBA的模式，“双城主客场制度”，未来还将推动“多城主客场模式”，这样不仅拉动了地域经济的增长，提升城市竞争力，也使得用户的城市归属感、荣誉感大大提升 此外，由腾讯牵头联合12家俱乐部组成的“KPL联盟”，制定收入分享、工资帽、转会制度、三方经纪模式等制度，使得赛事运营规范化，更加高效，堪称行业首创，为成熟的商业化开发奠定了良好基础总决赛季后赛赛区间双循环主客场常规赛赛区内单循环赛区内单循环前四进入季后赛东西部冠军进入总决赛双败淘汰六支队伍上海双败淘汰六支队伍成都预选赛十三支队伍先单循环积分后双败淘汰三支队伍加入KPL2018/5/8数据分析驱动业务升级25英雄互娱：移动电竞先行者，多维业务布局综合发力英雄互娱成立于2015年6月16日，无论是从游戏产业还是电子竞技产业角度来看，都属于典型的市场新进者。英雄互娱以泛娱乐为战略目标，推广移动电竞产业，发展互联网体育矩阵，致力于为海内外用户提供优质的移动游戏内容和体验，打造全球领先的互动娱乐品牌。在游戏产品方面，英雄互娱以移动竞技游戏为核心布局品类，拥有众多优秀的产品，在海内外均取得了出色的成绩；在电竞内容方面，英雄互娱以HPL为核心，打造了项目和赛区多元化的综合移动电竞赛事；同时，以产品和赛事为基础，英雄互娱还通过投资、合作等布局，构建起涵盖城市商业、地方产业以及行业资源的移动电竞生态。布局移动电竞内容 打造涵盖多个品类，覆盖十余个赛区的综合性移动电竞赛事HPL英雄联赛，连续三年成功举办；打通互联网体育行业的各种商业模式，提供线上线下联动的完整娱乐体验。推动电竞产业化生态 与K11、四洲等拥有深厚积累的城市商业合作伙伴共同打造城市电竞商业生态，促进电竞与商业的融合；牵头成立中国移动电竞联盟，并联合产业伙伴与地方政府，推动量子双创产业园建设与发展。拥有全民枪战2、一起来飞车、战争艺术：赤潮等多款覆盖不同品类的移动竞技游戏；自研与代理并重，不仅大陆市场成绩优秀，在港澳台及海外市场也有深厚的发行与运营布局。提升影响力内容支撑专注移动竞技游戏2018/5/8数据分析驱动业务升级26HPL：多项目交叉，打造综合性移动电竞赛事 Analysys易观认为，与其他移动电竞职业赛事不同的是，HPL英雄联赛囊括了多种产品类型，包含FPS、RTS、休闲、竞速等多种产品，构建了较为丰富的移动电竞产品体系，根植于游戏产品，融合多种游戏产品用户参与。在赛事区域方面，HPL英雄联赛分为中国大陆、台湾赛区、韩国赛区、新加坡赛区、雅加达赛区、香港赛区、北美赛区、越南赛区、曼谷赛区进行比赛，多赛区同时进行，对于赞助商来说可以吸纳多赛区用户，打造全球品牌优势大陆玩家职业选手台港澳玩家英雄联赛晋级赛职业联赛赛区巡回赛全球总决赛海外玩家八届两季十五个参赛项目8000万+HPL2017全球总决赛观看量270万+HPL2017全球总决赛当天PCU中国电子竞技发展趋势分析2018/5/8数据分析驱动业务升级28电子竞技赛事将持续专业化、体育化、多元化专业化多元化体育化电子竞技已经确认进入亚运会，而“电子体育”概念的提出也表示电竞入奥将进入细节研究阶段，符合奥林匹克精神的电竞项目将得到重视。另一方面，以足篮球为代表的传统体育俱乐部也开始涉足电竞，电竞有望成为传统体育的数字化载体；电竞入奥持续推进，电竞数字化载体作用凸显赛事运营全面专业化，流程标准体系逐渐构建电竞赛事已经经过了探索发展阶段，赛事直转播、赛制、职业管理等技术和制度方面在探索过程中不断发展，专业化发展水平将进一步提供，将在借鉴传统体育和总结经验的基础上不断完善和丰富，逐渐构建起行业公认的流程标准体系；赛事市场多元化发展，新兴电竞IP登上舞台在第一方赛事为主导的市场中，拥有聚合和综合发展价值的第三方赛事逐渐崛起，促进赛事市场的多元化发展。同时，在游戏产业持续发展的基础上，新兴品类的电竞探索、端游的复苏等将推动FPS、MOBA外的新兴电竞IP的发展。2018/5/8数据分析驱动业务升级29电子竞技将进一步融入泛娱乐生态，内容价值持续凸显电子竞技发展的内容基础是游戏，同时以游戏直播核心内容传播渠道。电子竞技以赛事为核心，其赛事过程与结果、参赛选手和赛事背景内涵，分别对应故事三要素的情节、人物以及环境。随着电子竞技赛事的不断丰富和成熟，电子竞技IP的故事内容价值将开始凸显，而与游戏、直播深度关联的电子竞技又比其他体育项目在内容形式、受众、传播渠道等方面拥有更好的产出和消费基础，因此，电子竞技有望在发展形成故事内核，具备一定的IP价值，通过与其他形态的内容的融合，进一步融入泛娱乐生态，进一步扩大影响力。不过，目前电子竞技与泛娱乐生态的融合仍处于产品少、品质不高的初级阶段，一方面是由于电子竞技本身发展仍有待成熟与丰富，另一方面，则是内容制作仍处于探索阶段。电子竞技直播游戏影视小说动漫现场娱乐短视频PGC内容音乐IP游戏电竞化粉丝经济构建提供内容再创作故事元素促进赛事及内容制作传播元素及文化深度融合内容2018/5/8数据分析驱动业务升级30电子竞技将融入城市发展，持续丰富电竞生态电子竞技作为体育项目之一，虽然其内容主要以数字化的形式产生和传播，但是，以赛事为产业核心的电子竞技，以线下场馆为重要载体，在逐渐IP化的过程中，吸引受众线下观赛与互动行为的发生与发展，而城市电竞文化的塑造也有利于电竞的进一步发展。而作为产业，广义的电子竞技拥有带动游戏、数字内容、硬件以及泛娱乐等环节的产业链能力，被众多地方政府视为产业升级重要驱动力之一。在电竞产业、商业行业以及地方政府的推动下，电竞内容与商业融合、电竞产业地方化、电子竞技赛事城市化等建设得到了不断的推进，未来电子竞技将作为重要的城市泛娱乐生态内容在商业、产业、文化三个方面深度融入城市发展。商业产业文化从赛事导流发展到电竞商业综合体以产业园为载体打造产业链生态赛事文化与城市相结合（北京朝阳合生汇）（杭州电竞数娱小镇）（量子体育VSPN成都太古里电竞中心）