2018年中国电子竞技行业市场发展现状及前景预测研究报告.pdf

中国电子竞技行业市场发展现状及前景预测 研究报告中国电子竞技行业市场发展现状及前景预测 研究报告随着游戏产业的快速发展，电子竞技正蓬勃发展，作为互联网+竞技体育的新兴产业，大量的资本涌入，行业发展驱动力转移，目前行业已进入高速发展阶段。随着互联网的快速发展，电子竞技逐渐进入人们的眼球，得到人们的青睐，电子竞技正在成为一项真正的体育运动。近年来，电子竞技产业体系以趋于完善，但仍处于发展阶段，商业潜力仍未完全显现。前言前言Introduction目录目录CONTENTSPAGE 3为为全球商业领袖提供决策咨询全球商业领袖提供决策咨询u前言前言u1.1.电子竞技行业发展背景电子竞技行业发展背景u2.2.电子竞技行业发展现状电子竞技行业发展现状u3.3.电子竞技赛事市场情况电子竞技赛事市场情况u4.4.行业相关企业行业相关企业u5.5.行业相关产品行业相关产品u6.6.行业发展前景分析行业发展前景分析01电子竞技行业发展背景电子竞技行业发展背景电子竞技行业电子竞技行业发展历程发展历程PAGE 5红白机和游戏厅的出现，大型街机步入人们的视野中，借助机器进行的游戏市场逐渐形成，电子竞技的萌芽开始萌发。1998年以前随着电脑的快速发展，同时Windows98的发布，电脑逐渐进入人们的生活，各种各样的电脑游戏逐渐发布，星际争霸、红色警戒受到用户的喜爱。1998-2008年2017年-至今随着互联网和移动互联网的快速发展，移动游戏市场快速发展，用户规模日渐增长以及游戏场景的碎片化，移动电竞行业逐渐兴起，电竞职业化体系趋于成熟为全球商业领袖提供决策咨询2008-2016年互联网的快速发展，网络游戏行业实现爆发式增长，政策、社会等因素对游戏产业的放宽，使得电子竞技产业逐渐深化，市场体系逐步形成，2012年电子竞技被提名为2020年奥运会比赛项目资料来源：中商产业研究院整理行业相关政策及措施行业相关政策及措施PAGE 6为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理随着电竞产业的蓬勃发展态势也引起了国家相关部门的重视，包括文化部、体育部以及教育部等相继出台电竞产业相关政策为行业的发展提供规范引导。2017年10月31日，国际奥委会正式宣布，认证电子竞技运动为正式体育项目，代表着国际奥委会将开始把电子竞技纳入奥运会比赛项目，并正在考虑是否纳入2024年巴黎奥运会。随着电子竞技进入高速发展期，人们对电子街竞技的关注度也不断提升，电子竞技或将迎来“春天”。02电子竞技行业发展现状电子竞技行业发展现状电子竞技定义及概述电子竞技定义及概述PAGE 8为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理电子竞技（Electronic Sports）就是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。通过运动，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。随着游戏产业的快速发展，电子竞技正蓬勃发展，作为互联网+竞技体育的新兴产业，大量的资本涌入，行业发展驱动力转移，目前行业已进入高速发展阶段。随着互联网的快速发展，电子竞技逐渐进入人们的眼球，得到人们的青睐，电子竞技正在成为一项真正的体育运动。近年来，电子竞技产业体系以趋于完善，但仍处于发展阶段，商业潜力仍未完全显现。电子竞技产业链电子竞技产业链PAGE 9为全球商业领袖提供决策咨询游戏研发商游戏运营商赛事执行方战队/俱乐部职业选手经纪公司主播/解说参与者赛事内容制作授权衍生内容制作体育部门公安部门文化部门监管电竞媒体在线直播平台用户授权内容输出监管资料来源：中商产业研究院整理电子竞技用户规模电子竞技用户规模PAGE 10得益于爆款产品的推广与普及，中国电竞行业用户的不断增长。其中主要来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。值得注意的是，这些新增的移动电竞用户的电竞习惯仍需要头部游戏的培养。2017年中国电竞用户规模达到2.5亿人，增长率超100%，达到105%。随着电竞市场爆款产品的推广和普及，2018年中国电竞市场用户规模将达到3.1亿人。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理电子竞技市场实际销售收入电子竞技市场实际销售收入PAGE 11近年来，随着互联网和移动互联网的快速发展，推动着网络直播的火热，电竞赛事直播的开放，电子竞技逐渐进入人们的视野中，得到人们的青睐，电子竞技正在成为一项真正的体育运动。数据显示，2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到417.9亿元，同比增长16.1%。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理如今电子竞技是文化体育行业中最火爆的细分领域之一，以PC端游为载体的传统电竞在近年来输出了大量高价值的赛事、内容、明星等，影响了数以亿计的用户。随着国内电竞粉丝规模不断扩张，粉丝规模持续高增长的同时，国内电竞市场规模、市场渗透率也在不断上升。数据显示，2017年中国电子竞技产业规模达到655亿元，与2016年相比增长59%。电子竞技产业规模电子竞技产业规模PAGE 12为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理目前，中国电子竞技市场收入主要来源于游戏收入、直播收入、电竞赛事收入以及其他收入组成。其中，电子竞技游戏收入占据主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。数据显示，2018年中国电竞产业收入构成情况中，游戏收入占比最高，占比高达91.8%，其次为直播收入，占比为6.0%。随着资本逐渐进入电竞市场，游戏直播和电竞赛事领域受到关注，同时在电竞赛事逐步商业化的情况下，电竞赛事带来的相关收入也将会逐渐提高。电子竞技产业构成情况电子竞技产业构成情况PAGE 13为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理03电竞赛事市场情况电竞赛事类型分布电竞赛事类型分布PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近年来，随着互联网的快速发展，电子竞技逐渐进入人们的眼球，得到人们的青睐，电子竞技正在成为一项真正的体育运动，电子竞技产业体系以趋于完善。数据显示，2017年全球电竞赛事类型分布情况中，FPS类型占比为30%，位居榜首，其次为MOBA，占比为28%；排名第三的是卡牌类游戏赛事，占比为19%。电竞赛事数量分布电竞赛事数量分布PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库随着头部电竞赛事的影响力已经比肩传统体育赛事，热门电竞赛事数量不断增加，电竞赛事商业化进度加速。数据显示，2017年全球电子竞技赛事数量分布情况中，CS:GO占比最多，数量占比达到21%；其次为DOTA2，数量占比为12%；排名第三的是11%，占比为11%；其后分别为万智牌、炉石传说、星际争霸II、守望先锋。电竞赛事奖金情况电竞赛事奖金情况PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库在电竞赛事里，通过高额的赛事奖金吸引知名俱乐部参加，吸引大量的观众观看和众多的媒体报道，进而提升赛事的知名度。数据显示，2017年DOTA2奖金超过3797.8万美元，奖金总额位居榜首；其次为CS:GO，奖金总额达到1896.1万美元；排名第三的是英雄联盟，奖金金额为1147.1万美元；其后分别为风暴英雄、使命召唤、守望先锋、星际争霸II、炉石传说、光环5：守望者。04行业相关企业1.1.腾讯腾讯PAGE 192018年上半年腾讯营业总收入达到1472.0亿元，与2017年上半年相比增长29.73%；净利润425.5亿元，比去年同期增长38.66%。网络游戏收入增长6%至252.02亿元。增长主要反映公司的智能手机游戏收入的增长。智能手机游戏收入同比增长19%及环比下降19%至176亿元，主要是由于热门战术竞技类游戏尚未商业化及新游戏的发布排期的影响。数据来源：中商产业研究院数据库金融安防：基于深度信息进行目标检测、利用深度相机还原三维场景，获取多个目标的完整轨迹。为全球商业领袖提供决策咨询2.2.网易网易PAGE 20网易公司是中国的互联网公司，在开发互联网应用、服务及其它技术方面，网易在推出了包括中文全文检索、全中文大容量免费邮件系统、无限容量免费网络相册、免费电子贺卡站、网上虚拟社区、网上拍卖平台、24小时客户服务中心在内的业内领先产品或服务，还通过自主研发推出了国产网络游戏。数据显示，2018上半年网易营业总收入为304.57亿元，净利润为25.58亿元。资料来源：公司官网、中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询3.3.三七互娱三七互娱PAGE 21三七互娱（上海）科技有限公司成立于2011年，是中国互联网二十强企业，于2014年成功登陆资本市场，股票代码：002555。旗下拥有国内37游戏、37手游、海外37GAMES等全球知名的专业游戏运营平台，以及极光网络、墨鹍科技等全球顶尖的游戏研发团队。数据显示，2018年上半年三七互娱营收为33.02亿元，同比7.24%，净利润为8.01亿元，同比下降5.78%。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询4.4.游族网络游族网络PAGE 22游族网络成立于2009年，主营业务为网络游戏的研发运营和发行。代表产品包括少年三国志少年西游记狂暴之翼等手游产品和盗墓笔记等页游产品。截止2018年3月31日，游族网络营业收入为8.68亿元，归属上市公司的净利润2.22亿元，同比增长7.84%。业绩增长主要系天使纪元少年三国志等自研手游的良好表现。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询5.5.巨人网络巨人网络PAGE 23上海巨人网络科技有限公司成立于2004年11月18日，是一家以网络游戏为发展起点，集研发、运营、销售为一体的综合性互动娱乐企业。2014年3月10日，巨人网络成立一家手游发行公司出击手游业务，未来，巨人网络将定位为一家综合性互联网企业，将拥有互联网游戏&社区工具、互联网金融、互联网医疗三大核心业务。数据显示，2018上半年巨人网络营业总收入达到20亿元，净利润为7.1亿元。资料来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询05行业相关产品分析行业相关产品分析1.1.英雄联盟英雄联盟PAGE 25英雄联盟是由美国拳头游戏开发、中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战DOTA类竞技网游。每年还会举办“季中冠军赛”“全球总决赛”“All Star全明星赛”三大世界级赛事，获得了亿万玩家的喜爱，形成了自己独有的电子竞技文化。游戏特点：游戏特点：LOL除了拥有DOTA原有的快节奏、策略性、团队合作以及多样化的英雄选择外，还拥有更适合普通网络游戏玩家的交互界面，拥有海量英雄供玩家自由选择，拥有更加丰富、便捷的物品合成系统，更多的地图玩法、游戏内置的匹配、排行和竞技系统，独创的“召唤师”系统及周边的技能、符文、天赋等新的系统组合，由此衍生出的众多游戏特色。资料来源：公司官网、中商产业研究院整理金融安防：基于深度信息进行目标检测、利用深度相机还原三维场景，获取多个目标的完整轨迹。为全球商业领袖提供决策咨询2.2.王者荣耀王者荣耀PAGE 26王者荣耀是由腾讯游戏开发运营的一款Android、IOS平台MOBA类手游，于2015年11月26日在Android、IOS平台上正式公测。游戏特点：游戏特点：拥有5V5经典地图，使用三路推塔核心玩法，呈现出最原滋原味的MOBA游戏对战体验；荣获中国游戏风云榜2015年度最佳电竞手游，将构筑以玩家为主体，囊括多种形式与层次的赛事，注重以比赛激发用户热情，并邀请媒体共建的电竞体系，打造开放式、大众式的电竞氛围；新增师徒系统；打造新型生态社交圈；迷雾模式，MOBA经典视野玩法。金融安防：基于深度信息进行目标检测、利用深度相机还原三维场景，获取多个目标的完整轨迹。为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司官网、中商产业研究院整理3.3.风暴英雄风暴英雄PAGE 27风暴英雄 是由暴雪娱乐公司开发的一款运行在Windows和Mac OS上的在线多人竞技PC游戏。游戏特点：游戏特点：在风暴英雄中，除了战斗中的队伍等级，还设有玩家等级及英雄等级系统。风暴英雄的英雄分为：战斗型（Warrior）、刺杀型（Assassin）、辅助型（Support）和专业型（Specialist）四种。为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司官网、中商产业研究院整理4.DOTA24.DOTA2PAGE 28刀塔2也被称作DOTA2，由DOTA的地图核心制作者IceFrog（冰蛙）联手美国Valve公司研发的一款游戏，于2013年4月28日开始测试，发布中文名为“刀塔”，是该系列的第二部作品。游戏特点：游戏特点：刀塔2完整继承了原作DOTA一百多位的英雄，并脱离了上一代作品DOTA所依赖的魔兽争霸引擎的多人即时对战游戏，刀塔2的世界由天辉和夜魇两个阵营所辖区域组成，有上、中、下三条主要的作战道路相连接，中间以河流为界。金融安防：基于深度信息进行目标检测、利用深度相机还原三维场景，获取多个目标的完整轨迹。为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司官网、中商产业研究院整理5.CS:GO5.CS:GOPAGE 29为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司官网、中商产业研究院整理反恐精英：全球攻势简称CS:GO是一款由VALVE与Hidden Path Entertainment合作开发的第一人称射击游戏，于2012年8月21日在欧美地区正式发售，为反恐精英系列游戏的第四款作品。游戏特点：游戏特点：反恐精英：全球攻势包含全新地图，角色与武器，同时将向经典CS发布升级。新的对战模式分为休闲和竞技两种。在休闲模式中，玩家的攻击将不会对队友造成误伤，可以跨团队和敌方聊天，系统还将自动为人物穿上防弹衣。06行业发展前景分析随着电竞逐步联盟化及主场化，中国电竞行业市场规模高速增长，LPL联盟化改革以及战术竞技类游戏的爆发，2018年中国电子竞技市场将进一步增长，市场规模将超800亿元，达到863亿元。电子竞技产业规模电子竞技产业规模PAGE 31为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理01030204随着中国电竞行业的快速发展，行业的监管力度也持续提升。行业主管部门为了促进行业规范发展以及维护市场秩序，出台多项重磅政策，切实促进电子竞技健康发展明确了方向目标和具体举措。行业监管加强，行业规范化发展随着游戏产业的快速发展，电子竞技正蓬勃发展，电子竞技逐渐进入人们的眼球，随着电子竞技多元化产业的发展，商业潜力将激发。电子竞技体系完善，商业潜力激发随着网络直播平台的兴起，电子竞技赛事观看移动化，使得电子竞技被越来越多的人所熟知，国内电竞行业的用户群将不断扩大，迎来全民参与时代。电竞全民化政府扶持电竞行业发展，国内外电竞赛事开展，将涌现出更多电竞选手、职业战队、内容制作的产业链得到完善，游戏电竞向着职业化和国际化方向发展。游戏电竞职业化与国际化发展前景发展前景PAGE 32