顾客要求评审管理标准样本.doc

C / 0
.7.1
高铭山
廖宏楷
高新华

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ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF GUANGDONG
POWER GRID CORPORATION

广东电网企业电力科学研究院
文件编号：GI / 02 / 12
用户要求评审管理标准
版权全部 COPYRIGHT

用户要求评审管理标准
1 总则
1.1经过对用户要求、标书和协议评审，保护双方正当权益，尽心尽力满足用户要求。
1.2 适适用于广东电网企业电力科学研究院（以下简称“院”）经营项目中相关用户要求确实定、评审。
2 规范性引用文件
无
3 定义
3.1 经营项目是指和我院签署协议项目。
3.2 项目主管部门：经营项目标关键管理职能部门，关键有安全生产部、调试部、技术研发部。安全生产部是技术监督项目主管部门，技术研发部是协议类科研项目主管部门，调试部是除了技术监督及协议类科研项目外技术服务项目主管部门。
4 职责
4.1 计划经营部归口管理五大产品（含检测/校准）（经营项目）中相关用户要求确实定和评审，并搜集用户满意程度信息。
4.2 安全生产部：参与技术监督项目标相关用户要求确实定和评审，配累计划经营部搜集用户满意度信息。
4.3 技术研发部：参与协议类科研项目标相关用户要求确实定和评审，配累计划经营部搜集用户满意度信息。
4.4 调试部：参与调试（含基建期性能试验、基建期技术监督）项目标相关用户要求确实定和评审，配累计划经营部搜集用户满意度信息。
4.5 专业所：参与本所经营项目标用户要求确实定和评审，配累计划经营部搜集用户满意度信息。
4.6 必需时副总工或分管副院长负责审批评审意见。
5 管理内容和方法
5.1 用户要求确实定
5.1.1 计划经营部从多个路径搜集并取得用户要求，各部所取得用户要求立即通知计划经营部。各部所接到用户要求要立即统计，不得推脱或通知委托方联络计划经营部。
5.1.2 计划经营部对用户要求进行初步确定，关键包含：质量要求、数量、价格、要求完成日期等，提供给相关项目主管职能部门和相关专业所。
5.1.3 各部门对用户要求进行了解，确定用户需求，包含：质量要求、数量、价格、要求完成日期等。
5.2 评审内容
应对五大产品（含检测/校准）（经营项目）用户要求、标书、协议进行评审，评审内容以下：
(1) 对用户提出要求（包含法律、法规要求，检测/校准方法，相关标准和规程，项目内容，现场位置，工作条件，周围环境，资源提供，安健环要求、工期进度和验收标准等）。
(2) 本部门技术能力、人力资源、仪器设备、交付期、支持服务等。
(3) 和以前表述不一致特殊要求。
5.3 评审分类
A类——首次负担且标额/协议额在50万元及以上，或标额/协议额在200万元及以上项目；
B类——常规五大产品（含检测/校准）（经营项目）项目，如:高低压电气产品、金属材料、水、煤、油、气体检测，计量器具检定校准等；
C类——除A 类、B 类外其它项目。
5.4 评审实施
5.4.1 计划经营部组织相关部门（质检中心）人员对用户要求、标书和协议进行评审。
5.4.2 对A类项目，计划经营部组织相关人员进行评审，评审方法能够采取会议或会签形式，由项目责任人填写 “用户要求、标书和协议评审表”，项目实施部门主管审核，，必需时，分管副总工程师或分管副院长负责同意。计划经营部保留评审纪录。
5.4.3 对B类项目标评审可简化为：检测项目由项目责任人在“来样记录表”或协议联络人栏上署名即可认为完成评审；校准项目由本院用户服务中心工作人员在“送检仪器记录表” 上署名即可认为完成评审。
5.4.4 对C类项目标评审可简化为：计划经营部和专业所责任人沟通后填写项目承接单即认为完成要求、标书评审；协议评审关键是由计划经营部认为有必需时进行。，协议评审后由项目责任人或部门主管在协议书联络人栏上署名，即可认为完成要求、协议评审。
5.4.5 中标项目，当协议要求和招标要求无标准性区分时，不再进行协议评审；不然，应对协议进行评审。
5.4.6 在协议评审过程中，当协议内容和用户要求有偏离时，项目责任人应帮助计划经营部和用户沟通（包含电话和传真）。
5.5 和五大产品（含检测/校准）（经营项目）相关用户要求变更、延期或取消
5.5.1 计划经营部定时对已签署协议项目进行检验，检验协议实施情况，当和五大产品（含检测、校准）（经营项目）相关要求发生变更时，项目责任人及相关部门填写变更原因， 由计划经营部和用户协调，对变更项目双方进行确定。协议变更后，新增项目须重新评审，计划经营部依据相关部门填写变更单将修订内容在MIS协议管理系统上对原协议进行修改填写，并立即通知相关部门和人员。
6 附则
6.1 本标准由计划经营部负责解释。
6.2 本标准自发文之日起开始试行。
6.3 附录
[1] GI/04/12/01 用户要求、标书和协议评审表,
[2] GI/04/12/02 协议变更确定单
[3] GI/04/12/03 为项目承接工作单。

用户要求、标书和协议评审表
No： 文件编号：GI/04/12/01
项目名称

评审时间

委托方

估量金额

评审内容
评审意见
评审说明
备注
a)
1、是否符合相关法律、法规和标准要求。
是□ 否□

1、评审意见在对应条款格上打√，。
2、评审表由项目责任人填写并署名。
3、A类项目：评审表由项目部门主管审核，评审表由分管副总工同意，必需时由分管副院长同意。
4、C类项目：标书评审表由项目部门主管审核、同意。

2、是否符合五大产品实现（含检测/校准）方法。
是□ 否□
3、是否满足用户工期、验收要求。
是□ 否□
4、是否了解项目标内容、位置、工作条件、周围环境、资源提供。
是□ 否□
b)
1、本部门能否满足项目标技术能力、人力资源、仪器设备、交付期和支持服务。
是□ 否□
2、本部门是否需要分包工作。
是□ 否□
c)
是否特殊项目。
是□ 否□
承接部门

评审人
（署名）

审核/日期： 同意/日期 ：
协议变更确定单
No: 文件编号：GI/04/12/02
项目名称

委托方（甲方）

协议编号

服务方（乙方）

协议编号

协议签署时间

协议金额（元）

协议原条款内容
协议变更内容及原因
协议变更时间
变更金额（元）

备注：

委托方项目责任人确定签字：

时间： 年 月 日
服务方项目责任人确定签字：

时间： 年 月 日
委托方负责部门确定：
（盖章）

时间： 年 月 日
服务方实施部门确定：
（盖章）

时间： 年 月 日
委托方名称：
（盖章）

法定代表人/委托代理人：
（署名）

时间： 年 月 日
服务方名称：
（盖章）

法定代表人/委托代理人：
（署名）

时间： 年 月 日

文件编号：GI/04/12/03
广东电网企业电力科学研究院
项目承接工作单
年 月 日
项目名称

项目信息起源部所

部所联络人、
电话

委托方

委托方联络人、
电话

项目概况：

项目所属专业： 综合(ZH)□ 调试(TS)□ 轮机(LJ)□ 锅炉(GL)□ 高压(GY)□ 系统(XT)□ 电测(DC)□ 自动化(ZD)□ 热工(RG)□ 化学(HX)□ 环境保护(HB)□ 金属(JS)□ 科技情报所(QB)□ 其它(QT)□
项目作业号：
项目评定情况：

计划经营部：
项目承接方：D□ J□ Y□ G□
协议签定情况

汇报类别：
项目承接部门: 调试部□ 安生部□ 技研部□
1、此单由项目信息起源部门填写至“项目所属部门”一栏，计划经营部负责填写“项目作业号”至“项目承接部门”四栏，“协议签定情况”由项目承接方负责填写。
2、汇报类别包含：电科院、技协、粤能企业、电研企业、广东省电力行业高低压电工产品质量检测中心、广东省电力系统谐波监测站、广东省电力局六氟化硫气体运行监督检测中心、广东省电力节能检测中心、广东电力化学清洗中心、广东省电力化学和环境测试中心、电力工业广东发电用煤质量监督检测中心、广东电力工业局锅炉压力容器检验中心。

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