公司CRM操作手册样本.doc

更多企业学院：...../Shop/
《中小企业管理全能版》
183套讲座+89700份资料
...../Shop/40.shtml
《总经理、高层管理》
49套讲座+16388份资料
...../Shop/38.shtml
《中层管理学院》
46套讲座+6020份资料 
...../Shop/39.shtml
《国学智慧、易经》
46套讲座
...../Shop/41.shtml
《人力资源学院》
56套讲座+27123份资料
...../Shop/44.shtml
《各阶段职员培训学院》
77套讲座+ 324份资料
...../Shop/49.shtml
《职员管理企业学院》
67套讲座+ 8720份资料
...../Shop/42.shtml
《工厂生产管理学院》
52套讲座+ 13920份资料
...../Shop/43.shtml
《财务管理学院》
53套讲座+ 17945份资料 
...../Shop/45.shtml
《销售经理学院》
56套讲座+ 14350份资料
...../Shop/46.shtml
《销售人员培训学院》
72套讲座+ 4879份资料
...../Shop/47.shtml

n 更多资料请访问.(.....)

更多企业学院：...../Shop/
《中小企业管理全能版》
183套讲座+89700份资料
...../Shop/40.shtml
《总经理、高层管理》
49套讲座+16388份资料
...../Shop/38.shtml
《中层管理学院》
46套讲座+6020份资料 
...../Shop/39.shtml
《国学智慧、易经》
46套讲座
...../Shop/41.shtml
《人力资源学院》
56套讲座+27123份资料
...../Shop/44.shtml
《各阶段职员培训学院》
77套讲座+ 324份资料
...../Shop/49.shtml
《职员管理企业学院》
67套讲座+ 8720份资料
...../Shop/42.shtml
《工厂生产管理学院》
52套讲座+ 13920份资料
...../Shop/43.shtml
《财务管理学院》
53套讲座+ 17945份资料 
...../Shop/45.shtml
《销售经理学院》
56套讲座+ 14350份资料
...../Shop/46.shtml
《销售人员培训学院》
72套讲座+ 4879份资料
...../Shop/47.shtml

久客CRM操作手册
1. 引言
1.1. 背景
2. 目录
1. 引言 1
1.1. 背景 1
2. 目录 1
2.1. 使用者应含有知识 3
2.2. 手册术语说明 3
3. 怎么登陆系统 3
4. 我首页 4
4.1. 我办公室 8
4.1.1. 修改密码 8
4.1.2. 日程管理 8
4.1.3. 销售任务 12
4.2. 用户管理 12
4.2.1. 用户造访 12
4.2.2. 用户池 21
4.2.3. 联络用户计划 24
4.2.4. 联络人 26
4.2.5. 联络统计 27
4.2.6. 公共检索 28
4.2.7. 销售机会 28
4.2.8. 用户管理策略 31
4.3. 销售管理 33
4.3.1. 销售订单 33
4.3.2. 销售收款 38
4.3.3. 应收款项 42
4.3.4. 机会报价 43
4.3.5. 销售任务管理 45
4.4. 商品管理 46
4.4.1. 商品类别 46
4.4.2. 商品资料 46
4.5. 数据导入 48
4.5.1. 导入用户 48
4.5.2. 导入联络人 51
4.5.3. 导入商品 55
4.6. 系统配置 58
4.6.1. 定义业务字典 58
4.6.2. 数据备份 59
4.6.3. 数据还原 61
4.6.4. 编码规则 62
5. 报表和分析 63
5.1. 用户报表 63
5.1.1. 用户分类分析 63
5.1.2. 用户发展趋势分析 64
5.1.3. 用户贡献分析 65
5.1.4. 用户等级分析 66
5.1.5. 用户跟进分析 67
5.2. 销售报表 68
5.2.1. 销售明细汇总 68
5.2.2. 销售分类分析 69
5.2.3. 销售趋势图 70
5.2.4. 应收款汇总分析 71
5.2.5. 销售利润统计 72
5.2.6. 商品综合分析 72
5.2.7. 销售分布分析 73
5.2.8. 销售排名分析 74
6. 系统管理 75
6.1. 组织架构 75
6.2. 新增企业 78
6.3. 新增部门 79
6.4. 新增人员 79
6.5. 权限管理 80
6.6. 个人权限 83
6.7. 省份管理 86
6.8. 城市管理 86
6.9. 日志管理 86
6.10. 打印管理 87

2.1. 使用者应含有知识
用户需对计算机上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）使用有一定了解。

3. 怎么登陆系统
系统是网页形式，必需先登录，才能使用。在浏览器中输入系统访问地址，打开登录界面，以下图：

提醒：点击QQ号码能够在线咨询。

登录系统只需三步简单操作：
1、在用户名输入框中输入登录系统用户名；在密码框处键入对应密码；
2、输入随机生成验证码；
3、点击【登录】按钮，进入平台主页面。
4. 我首页
登录系统后，展现在您面前就是主页面，默认显示主页，以下图：

主页面可划分为3个区域：导航菜单区、信息显示区和个人信息区。
一、个人信息区
主页面最上方靠左是系统LOGO。页面右上角有一快捷栏：展现当然用户信息；
快捷转到工作台（信息显示区）；退出系统。
退出
点击此链接，会弹出提醒提醒用户是否要退出系统，点击【确定】即可返回到登陆首页
二、导航菜单区
系统主页面左侧区域为导航菜单区，每个功效您全部能够在这里找到，包含我首页、我办公室、用户管理、销售管理、商品管理等。
三、信息显示区
中部关键展现今日日程、用户造访需要联络用户、销售订单审批信息、销售收款审批，而且可方便捷处理信息。

提醒：定制个性化工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目标位置。

新建显示栏：在栏目标空白地方，右击-新建显示栏，前提你有该栏目标显示权限，如销售订单审批权限用户才显示销售订单审核。

选择需要展现栏目点击确定

保留显示栏：新建，删除，移动栏目，必需保留，
方法1在栏目空白地方右键-保留布局，

弹出对话框确定保留布局

方法2在栏目标题栏单击-保留

弹出对话框确定保留布局

移动显示栏：鼠标移动到栏目标题栏，当鼠标变成十字，就能够移动栏目，移动后保留布局

删除栏目：鼠标一点到栏目标题栏，右击-删除栏目，保留布局

4.1. 我办公室
4.1.1. 修改密码
菜单导航：打开我首页-我办公室-修改密码
修改目前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；

4.1.2. 日程管理
4.1.2.1. 怎样删除日程
菜单导航：打开我首页-我办公室-日程管理
在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程右侧红X

弹出确定是否删除，选择是

提醒：标识“已经完成”日程是无法删除。

4.1.2.2. 怎样完成日程
菜单导航：打开工作台-具体某日程

菜单导航：打开我首页-我办公室-日程管理
在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程

点击完成

弹出对话框，输入完成内容，点击确定

4.1.2.3. 怎样查询最近完成日程
菜单导航：打开我首页-我办公室-日程管理-已完成历史列表
选择日程时间段，点击搜索

4.1.3. 销售任务
能够查看销售经理给业务人员定制每个月销售目标情况

4.2. 用户管理
4.2.1. 用户造访
4.2.1.1. 怎样新建用户
菜单导航：打开我首页-用户管理-用户造访
点击“新增”，弹出用户资料录入界面。

其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完用户相关资料点击页面右上方“保留”按钮保留用户信息。

提醒：用户名称旁检索，能够检验录入用户是否存在系统中，其实就是查重。检索条件能够在4.2.7用户管理策略中配置。

当用户存在反复时，能够启用高级查重

提醒：用户信息中“用户等级”选项，能够经过4.2.7用户策略中“用户等级”进行个性化配置。

提醒：用户信息中“用户起源”等其它下拉选项，能够经过4.6.1中定义业务字典进行个性化配置。

4.2.1.2. 怎样新建目前用户联络人
菜单导航：打开我首页-用户管理-用户造访-联络人页签
新建用户保留后，就会产生其它页签

其它页签

点击“联络人”，点击“新增”

弹出联络人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联络人基础信息后点击“保留”，点击关闭返回到联络人列表页

4.2.1.3. 怎样新建目前用户联络统计
菜单导航：打开我首页-用户管理-用户造访-联络统计页签
点击“新增”

其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完相关信息，点击“保留”，点击“关闭”返回到联络统计列表页面。

提醒：修改用户等级时，系统会根据选择不一样用户等级提醒时间，修改下次联络时间，此功效需要在用户等级中配置提醒时间；下次联络时间也能够手工选择。

提醒：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联络计划内容加入下次联络时间日程中。

提醒：当配置提醒是，系统根据下次联络时间自动发邮件提醒，需要配置好目前员工个人信息中邮件地址。

4.2.1.4. 怎样修改下次联络时间
当销售经理从用户池分配一批用户给员工小王时，小王想批量修改下次联络时间
选中需要修改用户，点就“修改下次联络时间”

选择时间点。
4.2.1.5. 怎样变更用户所属人
在用户造访列表中，点击用户名称进入
点击页面上侧按钮“变更用户所属人”
在组织选择其它员工，确定变更所属人。

4.2.1.6. 怎样把用户放入用户池
在用户造访列表中，点击用户名称进入
点击页面上侧按钮“放入用户池”

4.2.2. 用户池
4.2.2.1. 怎样新建用户
菜单导航：打开我首页-用户管理-用户池
点击“新增”，弹出用户资料录入界面。

其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完用户相关资料点击页面右上方“保留”按钮保留用户信息。
提醒：用户池新建用户和联络人全部是公共，任何员工全部能够查看，销售经理有权限分配用户池用户个不一样员工。

4.2.2.2. 怎样新建联络人
菜单导航：打开我首页-用户管理-用户池-联络人页签
当新建用户保留后，就会出现联络人页签

联络人页签

点击“联络人”，点击“新增”

弹出联络人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联络人基础信息后点击“保留”，点击关闭返回到联络人列表页

4.2.2.3. 怎样分配用户
销售经理拥有在用户池分配用户权限。
勾选分配用户，点击“分配”

在组织树选择员工，点击确定

4.2.3. 联络用户计划
4.2.3.1. 怎样搜索一周内需要联络用户
在“未联络用户时间段”选择“本周”，然后点击搜索

4.2.3.2. 怎样导出需要联络用户
根据不一样条件搜索得出结果后，点击“导出Excel”

保留到当地

4.2.4. 联络人
4.2.4.1. 怎样搜索联络人
菜单导航：打开我首页-用户管理-联络人
在“联络人”列表页面上侧搜索栏填写搜索条件，如：姓名、用户、拼音码等，填写其中一项或多项，点击“搜索”，在联络人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。

当认为查询条件不满足时，能够点击“高级搜索”，添加高级搜索条件

4.2.4.2. 怎样删除联络人
选择需要删除联络人，点击“删除”按钮

提醒：目前用户当日建立联络统计能够删除，若是该用户是用用户池分配，就无法删除该用户之前联络统计。

4.2.5. 联络统计
4.2.5.1. 怎样搜索联络统计
菜单导航：打开我首页-用户管理-联络统计
在“联络统计”列表页面上侧搜索栏填写搜索条件，如：用户、联络人，员工等，填写其中一项或多项，点击“搜索”，在联络人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。

4.2.5.2. 怎样删除联络统计
勾选需要删除联络统计，点击删除，能够当选也能够多选

提醒：目前用户当日建立联络人能够删除，若是该用户是用用户池分配，就无法删除该用户之前联络人资料。

4.2.6. 公共检索
4.2.6.1. 怎样查询系统是否存在相同用户资料
菜单导航：打开我首页-用户管理-公共检索
在页面上侧搜索栏填写搜索条件，如：用户名称、所属人、电话等，填写其中一项或多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件

当认为查询条件不满足时，能够点击“高级搜索”，添加高级搜索条件

提醒：公共检索能够查看系统全部用户用户信息，查看用户信息权限是经过用户管理策略来配置。因为用户资料保密性，用户信息只能经过过列表展现。

4.2.7. 销售机会
4.2.7.1. 怎样新建销售机会
菜单导航：打开我首页-用户管理-销售机会
在销售机会列表上方点击“新增”按钮

其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，填写销售机会相关信息后，点击页面右上方“保留”按钮保留目前页面信息

4.2.7.2. 怎样添加机会报价
菜单导航：打开我首页-用户管理-销售机会-机会报价页签
切换到机会页签（保留销售机会后会展现），点击“新增”按钮

其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或服务类型。填写完机会报价相关信息后，点击“保留”按钮。

4.2.7.3. 怎样删除销售机会
菜单导航：打开我首页-用户管理-销售机会
勾选需要删除销售机会，点击页面上“删除”按钮。

提醒：销售机会删除后，关联销售报价一并删除。

4.2.8. 用户管理策略
4.2.8.1. 闲置用户回收
此功效和回收池相关联，设置系统是否自动回收未联络用户，比如：当用户超出7天未联络，系统会自动把用户回收到回收池

4.2.8.2. 公共检索设置
此功效和公共检索相关联，设置检索列表展现属性，检索用户范围，检索用户状态

公共检索列表

4.2.8.3. 用户资料查重
此功效和用户造访相关联，便于把新用户录入到系统时检验是否有反复，查重属性能够自定义，如用户名称、电话、电子邮件等。

用户造访中用户名称检索

4.2.8.4. 用户等级配置
此功效是设置用户等级划分和不相同级自动提醒时间，和用户造访、联络统计相关联

新建用户等级，点击“等级定义配置”，点击“新增”

输入等级名称，默认提醒时间，点击保留。

如用户A，新建联络统计，用户等级修改成“关键用户”，默认提醒时间为3天，当次联络统计创建时间为8月31日，下次联络时间自动变更成9月3日。

4.3. 销售管理
4.3.1. 销售订单
4.3.1.1. 怎样新建、提交销售订单
菜单导航：打开我首页-销售管理-销售订单
点击“新增”，通常业务人员全部有新建订单权限。

其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或服务类型。填写完销售订单相关信息后，点击“保留”按钮。

提醒：目前销售订单页面，“提交”按钮需要保留订单后才会出现。

点击“提交”，选择销售订单审核人

提醒：销售订单人员必需属于“销售审核”角色下，而且拥有“审核”权限。

提醒：在销售订单列表页面“初稿”页签也能够提交订单。

4.3.1.2. 什么人才有权限审核订单，怎样审核销售订单
属于“销售审核”角色下且配置了“审核”权限用户才能够审核销售订单

当有销售订单需要带审核时候，拥有审核权限用户工作台会提醒审核

点击“待审核销售单”，勾选销售单，点击“审核”，审核意见。

不一样意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把订单退回提单用户。

4.3.1.3. 怎样删除销售订单
在销售订单列表，“初稿”页签或“驳回”页签，选择需要删除订单，点击删除按钮
其它状态下全部无法删除销售订单。

4.3.2. 销售收款
4.3.2.1. 怎样新建、提交销售收款
菜单导航：打开我首页-销售管理-销售收款
点击“新增”，销售订单审核完，才能够新增收款单。

选择需要收款用户

在“收款单信息”填写付款人、付款方法等信息

在“应收款列表”，勾选需要收款销售订单，而且输入此次收款单收款金额
提醒：同一个用户许可有多个销售订单，也能够多个订单一次收款，也许可一个销售订单分数次收款；

点击保留后，点击提交

选择收款单审核财务人员

4.3.2.2. 什么人才有权限审核收款单，怎样审核收款单
属于“收款审核”角色下，而且拥有“收款审核”权限用户才有权限审核收款单

当有收款单需要带审核时候，拥有审核权限用户工作台会提醒审核

点击“待审核销售收款”勾选审核收款单，点击“审核”，填写审核意见。

不一样意时，点击“驳回”，填写驳回意见，把收款单退回提单用户

4.3.2.3. 怎样删除收款单
在收款单列表，“初稿”页签或“驳回”页签，选择需要删除订单，点击删除按钮
其它状态下全部无法删除收款单。

4.3.3. 应收款项
快速查看已经结清或未结清收款单，快捷收款未结清收款单

点击“未结清”点击页面右侧“收款”，快速生成收款单

编写收款单信息、应收款列表中收款单金额，此项操作和“新建、提交销售收款”一样。

4.3.4. 机会报价
4.3.4.1. 怎样新建机会报价
菜单导航：打开我首页-销售管理-机会报价
点击“新增”

其中红星为必填项， 为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或服务类型。填写完销售机会报价相关信息后，点击“保留”按钮。

4.3.4.2. 怎样把机会报价转换成销售订单
销售机会“保留”后会出现“转为订单”按钮，点击该按钮，目前机会报价就能够转化成销售订单

4.3.5. 销售任务管理
4.3.5.1. 怎样给员工新建销售任务
菜单导航：打开我首页-销售管理-销售任务管理
点击“新增”，使用该功效通常是销售经理角色

选择所属部门，选择业务人员，定义每个月销售任务，然后点击“保留”按钮

当业务人员登陆系统时候，在工作台“我销售”就能够看到销售任务。

4.4. 商品管理
4.4.1. 商品类别
关键是对应商品类别进行管理，包含对商品类别增加、删除、修改

如：新增商品类别，点击新增，红星为必填项，父类别为空为根类别，输入名称、类别明码等信息，点击保留，退出返回到“商品类别树”

4.4.2. 商品资料
关键是对应商品资料进行管理，包含对商品增加、删除、修改

如：新增商品，点击“新增”， 红星为必填项，其它项可填可不填，点击 “保留”按钮
点击“商品资料”返回到列表页

商品列表上方搜索栏，为快捷模糊查询，能够根据不一样条件查询，条件不满足时，能够点击“高级查询”

4.5. 数据导入
4.5.1. 导入用户
定义导入模版
点击“模版选择”

点击“新增”

输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保留”

点击“退出”返回到模版列表页

导入模版数据
下载模版，根据模版对应格式填写用户资料

重新打开导入用户，点击“模版选择”勾选之前下载模版，点击“选择模版”

浏览当地文件，选择需要导入用户资料，选择模版必需和填写资料模版一致。

点击“导入”

点击“开始导入”提醒是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提醒导入成，失败时，提醒错误信息

4.5.2. 导入联络人
定义导入模版
点击“模版选择”

点击“新增”

输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保留”，“用户名称”此熟悉必需要有，因为用户资料和联络人是同过此字段关联。

点击“退出”返回到模版列表页

导入模版数据
下载模版，根据模版对应格式填写联络人资料

重新打开导入联络人，点击“模版选择”勾选之前下载模版，点击“选择模版”

浏览当地文件，选择需要导入联络人资料，选择模版必需和填写资料模版一致。

点击“导入”

点击“开始导入”提醒是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提醒导入成，失败时，提醒错误信息

4.5.3. 导入商品
定义导入模版
点击“模版选择”

点击“新增”

输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保留”

点击“退出”返回到模版列表页

导入模版数据
下载模版，根据模版对应格式填写商品资料

重新打开导入商品，点击“模版选择”勾选之前下载模版，点击“选择模版”

浏览当地文件，选择需要导入商品资料，选择模版必需和填写资料模版一致。

点击“导入”

点击“开始导入”提醒是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提醒导入成，失败时，提醒错误信息

4.6. 系统配置
4.6.1. 定义业务字典
业务字典：关键用于用户自定义系统中各模块表单字段，负责用户关系管理系统中常见表单字段自定义管理和本系统中特有自定义信息字段相关操作。
菜单导航：打开我首页-数据管理-定义业务字典
如定义用户造访中“用户起源”下拉选项。

新增一个下拉选项，点击新增输入字典名称，点击保留

在用户造访新建用户，点击用户起源，能够看到新增“广告”

4.6.2. 数据备份
数据备份：备份数据库，预防数据丢失。

设置数据备份，点击设置，是否启用备份，备份时间，数据库备份存放路径。

手工备份数据库，点击“备份”

选择是

手工备份成功后自动转到数据还原页面

4.6.3. 数据还原
数据还原：对备份数据库进行还原和删除。能够下载服务器数据库备份到当地

选择需要还原数据，只能单选，点击还原

提醒是否覆盖数据库，请谨慎操作

4.6.4. 编码规则
编码规则：关键负责对联络人，销售订单，收款单编码规则管理
当然系统存在编码板块：联络人，销售订单，收款单，销售机会

如修改联络人编码规则，点击模块名称，修改联络人前缀，流水位等，点击保留

点击退出返回到编码列表页

5. 报表和分析
5.1. 用户报表
5.1.1. 用户分类分析
用户分类分析：针对用户资料信息系统生成用户分类分析，依据用户管理进程，全方位、多角度分析用户组成、发展、进程等等。帮助企业快速响应用户需求，应对复杂市场改变，为市场营销提供有价值，科学真实数据。
查询条件

选择报表查询条件，如登记时间、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

点击“具体信息”查看具体信息

5.1.2. 用户发展趋势分析
用户发展趋势分析：依据用户资料录入系统登记时间系统生成新用户发展趋势分析，依据用户管理进程，全方位、多角度分析用户组成、发展。帮助企业立即掌握市场动态，了解企业业务淡旺季及新业务等特点，为市场营销提供决议依据．
查询条件

选择报表查询条件，如登记时间、阶段等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

点击“具体信息”查看具体信息

5.1.3. 用户贡献分析
用户贡献分析：依据用户销售情况对用户进行分析。

查询条件

选择报表查询条件，如登记时间、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

点击“具体信息”查看具体信息

5.1.4. 用户等级分析
用户等级分析：分析某一段时间内，某个区域内，用户等级改变次数

查询条件

选择报表查询条件，如登记时间、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

点击“具体信息”查看具体信息

5.1.5. 用户跟进分析
用户跟进分析：依据和用户联络统计，联络时间和联络次数信息系统生成用户跟进分析，依据用户管理联络情况，全方位、多角度分析出用户关心不够和立即流失用户，帮助企业立即掌握用户忠诚度和满意度，做好用户关系管理。
查询条件

选择报表查询条件，如登记时间、分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

点击“具体信息”查看具体信息

5.2. 销售报表
5.2.1. 销售明细汇总
销售明细汇总：分析某个时间段内，某个区域销售明细

查询条件

选择报表查询条件，如销售时间、区域、省份、用户分类等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

5.2.2. 销售分类分析
销售分类分析：根据部门、业务人员、区域等条件查询销售分类情况

查询条件

选择报表查询条件，如业务部门、业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

点击查看“具体信息”

5.2.3. 销售趋势图
销售趋势图：根据部门、业务人员、区域等条件查询销售趋势情况

查询条件

选择报表查询条件，如业务部门、业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

点击“具体信息”

5.2.4. 应收款汇总分析
应收款汇总分析：根据业务部门、业务人员、区域等条件分析应收款情况

查询条件

选择报表查询条件，如业务部门、业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

5.2.5. 销售利润统计
销售利润统计：根据销售时间、业务人员、用户、省份等条件查询销售利润情况

查询条件

选择报表查询条件，如销售时间、业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

5.2.6. 商品综合分析
商品综合分析：根据销售时间、业务部门、业务人员等条件查询商品销售情况

查询条件

选择报表查询条件，如销售时间、业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

5.2.7. 销售分布分析
销售分布分析：根据区域、省份、城市、分类项目查看销售分布情况

查询条件

选择报表查询条件，如销售时间、业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

5.2.8. 销售排名分析
销售排名分析：根据部门、业务人员、区域等条件查询销售排名情况

查询条件

选择报表查询条件，如销售时间、业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框
点击“生成报表”

6. 系统管理
6.1. 组织架构
组织架构：关键功效是对系统中企业、部门、人员管理，包含组织架构导入，导入；
企业信息编辑，部门信息编辑，人员信息编辑；人员删除，人员调动部门；和部门、
人员排序等。

导出组织，选择某部门或某企业，点击导出

导入组织，点击“导出组织”，点击“空白模版下载”

安装空白模版格式填写相关组织信息

选择需要导入组织架构模版，点击“保留”

删除企业、部门时，部门下用户一并删除
如：删除某一部门

调感人员：选择需要调感人员，点击“调感人员”

选择调往新部门，点击“保留”

6.2. 新增企业
选择上级组织名称，输入企业名称，其它为非必填
点击“保留”

6.3. 新增部门
选择上级组织名称，输入部门名称，其它为非必填
点击“保留”

6.4. 新增人员
选择上级组织名称，姓名，登陆帐户，email，性别，其它未非必填项，
点击“保留”

6.5. 权限管理
权限管理：关键功效是对系统角色组管理，为角色组分配菜单权限，角色组下面拥有哪些用户。
权限说明：“查看”拥有查看权限，“保留”拥有新建，修改和删除权限

新建角色：
点击“新增”

输入角色名称，如系统管理员

点击“权限配置”根据实际需要分配权限

点击“角色人员”分配哪个用户是属于该角色

点击“保留”保留该角色

销售审核和收款审核是系统默认有角色组，不能够删除。是控制销售订单审核和销售收款审核，此两组角色下用户必需配置“审核”，才能够审核销售订单和收款单。

6.6. 个人权限
个人权限：是对角色组固定权限之外权限补充，能够了解未个性化权限配置，非通用权限配置。针对某个用户能够拥有一些权限。
点击“个人权限”，展开组织架构树

选择某一用户

能够编辑该用户属于哪些角色角色

在“个人权限”中也能够配置该用户拥有自己个性化权限

点击“保留”保留配置

6.7. 省份管理
省份管理：关键是对系统中各省份信息管理。

6.8. 城市管理
城市管理：关键对系统中各个城市信息管理

6.9. 日志管理
日志管理：关键是查看系统日志和操作日志

6.10. 打印管理
打印管理：系统个板块打印模版编辑管理，需要对计算机网页代码比较熟悉人员

销售机会打印模版