战略合资与整合实务：协同效应-交易架构和并购后管理.docx

XPERTISE CHINA®
Exclusive Program | 独家项目
This workshop is designed, drafted and exclusively promoted by Xpertise China
研习会内容框架和宣传文字均由讯弈中国独家设计，开发和市场运作。
Joint Venture Integration: Synergy, Deal Structure & Post Deal Management
战略合资与整合实务：协同效应，交易架构和并购后管理

2014.12.4-5
InterContinental Shanghai Pudong | 上海锦江汤臣洲际大酒店
Chinese Mandarin | 中文普通话

Summary | 概述
This educational program is to help corporate strategists & functional professionals to better achieve “Real Success” out of an in-organic JV deal. Multiple real cases & on-site exercises have been designed, while the whole content is totally practical-driven.
本次研习会将从企业实务管理经验出发，以“整合”的维度来剖析企业合资项目的计划和执行，帮助企业职能专家以及战略管理层更好地实现业务发展的真正价值，研习其中将会包含数个案例演练。
Key Tags | 关键词

China-specific, Synergy Plan, Deal Structure, PMI,  Divestiture
符合中国实情，整合计划，交易架构，交易后整合，合资后拆分

Program Outline | 话题框架
A.M. Day 1 第一天上午
Integration Methodology整合方法论

9:00 Integration Throughout JV Deal Cycle | 贯穿合资项目全周期的整合
•    Significance of Integration in JV | 整合在企业战略合资中的重要性
•    Create Value | 创造价值
•    Integration Timeline | 合资项目中各阶段的整合
9:45 Value Killer| 整合中的失败因素
•     Lack of Synergy |协同性的缺失
•     Process & Culture |流程和文化的整合
•     Price  | 交易价格和双方沟通
10:45 Break
11:00 Cross-Functional Involvement in Integration| 合资项目人员的整合意识和跨职能参与
•     Internal Team | 内部团队的协调
•     External Advisor Management | 外部顾问团队的把控
•     Work in Sync | 态度，化学反应和高效同步
12:30 Lunch
P.M. Day 1 第一天下午

Key: Pre-Deal Integration Plan
专题与演练：项目前期的整合计划制定

13:45 Target Screening |目标公司筛选
•     Target Assessment | 评估现有数据
•     Budget Plan | 成本规划
14:30 Synergy Identification after Due Diligence | 初步尽调后对整合的分析
•     Organization Structure | 组织与管理流程
•     Product Line | 产品线
•     Corporate Culture | 企业文化
•     Key People | 目标公司管理层
•     Client & Distributor | 客户和分销
•     IT System | IT系统的整合
15:15 Break
15:30 Role-Play: Synergy Analysis & Integration Plan Drafting | 演练:协同分析以及整合计划的制定
16:15 Review of the Role-Play Mock | 案例演练的总结
17:00 End of Day 1
A.M. Day 2 第二天上午

Key: JV Structure & Deal Price vs. Integration
专题与演练：交易架构和价格对整合影响

9:00 JV Structure & Its Significance to Integration |合资战略框架的选择与整合的影响
•     Common JV Structures | 常见交易架构
•     Risks & Opportunities| 各种架构的优劣
•     Management Structure | 管理团队架构
10:00 Business Valuation & Final Price  | 企业估值与交易价格对整合的影响
•     Prevent Over-Pay | 如何避免收购价过高
•     Business Valuation | 企业估值以及内部对未来协同作用的估价
•     Price Negotiation (Internal & External) | 交易价格的交涉（同目标公司，同企业内部/总部）
10:30 Break
10:45 Role-Play: Structure & Price Negotiation and Integration Consideration | 演练:价格与架构的谈判以及未来整合难度的考量
12:30 Lunch

P.M. Day 2 第二天下午

Key: Post-Deal Integration &  Management
专题与演练：交易后的整合与管理

13:45 Keys on JV Contract and Hand-over  | 合同签订和交接时的注意事项
•     Contract Drafting & Negotiation | 合同签订的准备工作与内容
•     Change Adjustment | 可能出现的新信息或变动
•     Pitfalls in Hand-over | 交接时可能出现的问题
14:30 100-day Plan of Integration| 百天整合计划
•     Team-build & People Retention | 专项整合团队的建立与员工留任
•     Process Integration | 业务流程整合
•     Case Exercise | 案例分析与演练（头脑风暴）
15:35 Break
15:50 Exit & Corporate Divestiture | 退出合资与企业分拆
•     Strategic Analysis | 对分拆的战略分析
•     Common Steps | 常见做法
•     Risks| 风险
16:40 Review of 2 Days and Q&A | 回顾与答疑
17:00 End  

Workshop Instructor | 关于讲师

Junhao (Martin) ZHAO
Guest instructor of Xpertise China, Senior economist (CIMA management level), alumni tutor of Management School of Fudan University, currently the head of investment in a Forbes 2000 company, more than 19 years working experience in multinational and inland Fortune 500, including 12 years M&A experience with bilateral know-how in multinational and local companies. He is also the Vice Chair of construction working group in European Union Chamber of Commerce.

赵俊豪
讯弈中国（Xpertise China）客约讲师，并购专家，高级经济师（英国皇家管理会计师管理级），复旦管院校友导师，目前担任某福布斯2000强业务发展负责人。有19年以上央企，国内外上市公司，内外资全球500强工作经验，其中12年并购和投资领域的专业经历，另外还具有2年合资公司董事的高管经验。曾成功操作上10亿元规模的并购项目，熟悉跨国并购，具有国内公司海外并购和跨国公司国内并购的双边经验。目前的社会兼职包括欧盟商会建设工作组副主席。

Registration Fee | 报名费用
The fee includes passes & booklet for two day workshop, and tea-break as well as luncheon buffet.
会议费用包含2天会议全程参与，资料，以及茶歇与午餐。

l  Corporate Delegate/ 企业代表：                                                           RMB 9,200  Per Person/ 每人

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Yion (C.Y.) Song
Project Leader, Event
Yion.song@
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：