台湾财富管理市场现况与发展.ppt

台灣財富管理市場現況與發展,中國信託商業銀行零售銀行事業處黃思國資深副總經理Nov2005,2,一、何謂『財富管理』二、財富管理市場發展起源三、台灣財富管理發展四、財富管理經營成功要素五、財富管理經營面臨挑戰,3,,"WealthManagement"….whatdoesitmean?-isaprocess,notanindividualserviceorproduct,itisalong-termrelationshipdesignedtoassistourcustomersaccumulate,investandmanagefinancialassetsformaximumreturns.-personalattention,hometownconveniencecombinedwithsuccessfulinvestmentreturnsmakeanaturalchoiceforcustomerswishingtobenefitfromprofessionaladviceinanobjectivesetting.Recommendationsarebasedonresearchandextensiveknowledgeofindividualindustries,notsalesliteraturefromacommissionedsalesperson.「財富管理」的涵義：-為一種過程而非單一服務或產品。-為幫助客戶累積、投資與管理金融資產並獲得最大報酬之長遠關係。-個人專屬服務的專注性與便利性加上成功的投資報酬使得客戶傾向選擇藉由客觀的專業建議來獲利。而這些專業建議來自於研究與對個別產業的廣泛知識，不同於以手續費導向的銷售員之銷售文化。,一、何謂『財富管理(WealthManagement)』,4,二、財富管理市場發展起源,台灣市場，客戶投資性資產比率亦逐年攀高,,人民持有金融資產比例產生了變化，由存款導向投資,Resource:VIPforum；investmentproductincludesMF,securities,trusts,REITs,hedgefunds,insuranceandother..,Resource:McKinsey,BillionsofUS,1996年起，美國市場的投資性資產金額逐年提昇,,5,台灣財富管理市場指標美林集團發表「2004年度全球財富報告」顯示台灣富裕人士計有5.2萬人(美金約100萬元)，比前一年增加了4%。「2005花旗銀行亞洲財富大調查」中表示，預估未來亞洲富裕人士的財富，還會以每年8%的速度成長。2007年底，預估台灣VIP客戶﹝與銀行往來資產>300萬元)總人數達74萬人，客戶總資產達10.37兆,三、台灣財富管理發展台灣財富管理充滿無限潛力……,說明:1.整體金融資產依據主計處國富統計資料(家庭與非營利事業金融總資產)，成長率依據GDP成長率預估2.:Datamonitor/Mckinsey,6,三、台灣財富管理發展,1.說明：地方金融機構包括信用合作社/農漁會/中小企業2.Resource：中華民國台灣地區金融統計月報,91年、94年；台灣信託同業公會*投顧204家為92年統計資料,2001/11/1頒佈金控法，促成台灣發展財富管理市場，金控透過跨售協銷發展財富管理業務……,,7,三、台灣財富管理發展台灣財富管理市場發展區分為三大階段,主要銀行,經營主軸,階段,8,三、台灣財富管理發展第一階段：服務為導向的傳統分行經營--吸收存款，提供帳戶服務為主,Customer,9,三、台灣財富管理發展第二階段(現況)：產品為導向的財富管理--Focus手續費收入的投資性產品,Customer,結構型商品連動債/SD,國內、外基金,台幣/外幣存款,手續費收入,傳統性保險,淨利息收入,投資性保險,,財富管理,,貸款產品,,10,三、台灣財富管理發展第三階段(未來)：客戶需求為導向的財富管理-專業化的理財規劃服務,,財富度,年齡,11,四、財富管理經營成功要素思考方向一,思考方向一：更有效率的客戶區隔與管理,12,思考方向二：RetentionshouldfocusmoreonClient’sAUMinsteadofTransactionforlong-termrelationship,,四、財富管理經營成功要素,13,四、財富管理經營成功要素思考方向三：PositionasaFinancialPlannerBanktodistinguishfromcompetitors,,,14,四、財富管理經營成功要素思考方向四：CustomerFocus,15,四、財富管理經營成功要素思考方向五：FinancialPlanningwithinWealthManagement,Source:NCS,16,四、財富管理經營成功要素思考方向六：Infrastructure基礎建設,17,四、財富管理經營成功要素終極目標-CustomersforLife,18,立法目的,五、財富管理經營面臨挑戰2005年7月1日「銀行辦理財富管理業務應注意事項」公佈後，財富管理市場競爭日趨激烈,19,產品面,五、財富管理經營面臨挑戰,20,敬請指教謝謝！,