石化市场回顾及未来展望.PPT
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1、2004年石化市场回顾及未来展望,中国石化集团公司经济技术研究院副总工程师舒朝霞,2004年上半年,中国经济尽管受到国家宏观调控的影响,但仍继续保持快速增长的态势,2004年上半年我国GDP增速达到了9.7%;预计2004年国内GDP的增幅将在9%左右;2005年国内GDP增幅仍将超过8。,宏观经济概览,受经济繁荣的影响,需求旺盛。2004年上半年我国乙烯当量消费达到865万吨,同比增长了10.9%,增幅较去年同期有所上升。石化产品价格均呈现稳定上涨的走势,同2003年同期相比都有大幅提高。,宏观经济概览,1、标志着石化行业景气程度的乙烯工业增长强劲2、合成树脂生产、消费增长实现双飞跃3、合纤
2、及其主要原料供需剧增,比上年增长达30以上4、合成橡胶消费保持稳定增长,产量增速较大5、合成树脂价格达历史新高,主要内容,6、合纤及主要原料价格处于较高位置7、合成橡胶价格基本呈现高位振荡、弱势整理的走势8、三大合成材料后市增长依然强劲,需求仍将以两位数的速度继续增长9、石化市场处于新一轮景气周期的上升阶段,大部分产品全年价格将好于2003年,主要内容,1、以乙烯工业为标志的石化工业增长强劲,上半年我国乙烯供需状况万吨,从今年上半年生产情况看,国内乙烯增加较多的企业主要为广州石化和兰州化学公司,分别较2003年同期增加了120和90。,预计2004年国内乙烯产量将达到640万吨。,下半年全国乙
3、烯生产情况,另外随着国家宏观调控政策的落实,国内经济将保持稳定增长,国内对乙烯衍生物需求也将进一步增加,预计下半年乙烯当量消费将达到915万吨。2004年全年乙烯当量消费将达到1780万吨,较2003年增加9.8%。,2004年乙烯当量消费预测,2004年全国乙烯能力将增加49万吨,达到620万吨。2005年随着扬巴和赛科乙烯工程的竣工,国内将新增乙烯生产能力150万吨,届时中国乙烯能力将达到770万吨。,2004-05年乙烯能力预测,按照上半年乙烯产量分析,2004年国内乙烯产量将达到640万吨,按照下游需求预测,2004年国内仍将进口大量乙烯下游衍生物,折合成乙烯为1140万吨,届时乙烯自
4、给率将为36,比2003年降低1个百分点。2005年国内乙烯产能为750万吨,需求量为1960万吨。,2004-05年乙烯产需预测,2、合成树脂生产、消费增长实现双飞跃,从供应方面看,国内合成树脂保持较高开工率,产量稳定增加。截止6月底,我国五大合成树脂产量达到849万吨,较2003年同期增加14.2。其中聚氯乙烯的增幅最大,达到了25,其它产品的产量增幅也均在10左右。,从进口来看,国内五大合成树脂进口继续保持稳定增长。截止6月底,共进口674.26万吨,较去年同期上涨10.3%。其中聚丙烯增长了23.5、ABS增长了17.3%。其它产品也出现了28的增幅。,综合分析,2004年上半年国内五
5、大合成树脂表观消费量达到了1525万吨,较上年增加12.3,增幅上升了5个百分点。,从推动合成树脂消费的动力来看,国内塑料制品产量的大幅增长是主要原因,特别是电器、建筑用塑料制品的需求保持大幅增加,带动了合成树脂需求增加。,我们可以从国家统计局的数据看出,我国国有及年产值超过500万元其它企业塑料制品产量2004年上半年达到874万吨,较上年同期增长14.3%;塑料制品出口达361.26万吨,较上年同期增长20.4%。,3、合纤及其主要原料供需骤增,比上年增长达30以上,2004年上半年合纤供需状况万吨,受下游旺盛需求的拉动,上半年合纤及其原料市场供需两旺。,上半年合纤原料供需增幅,2004年
6、上半年合纤原料产量增长幅度较大,同比增长20.5;进口增长更大,同比增长34.3%;表观消费量同比增长28.3。除乙二醇产量同比略有下降外,其它合纤原料的产量同比增幅较大。,2004年上半年聚酯产量同比增长29.4,进口略有增加,表观消费量同比增长30.7。产量和进口量分别为579万吨和5万吨。,4、合成橡胶消费保持稳定增长,产量增幅较大,丁苯橡胶受反倾销、国际市场需求较好影响,进口减少涉及反倾销的三个税号的丁苯橡胶(固体)进口量同比减少了13.7%,产量及进口量,上半年合成橡胶产量及进口量,上半年合成橡胶表观消费量万吨,,橡胶制品业的发展是推动合成橡胶消费增长的主要动力。2004年上半年我国
7、橡胶制品业实现现价工业总产值767.9亿元,同比增长29.2%;出口商品交货值164.9亿元,同比增长30.6%。具体我们可以从轮胎产量和鞋的出口量来看(2003年鞋产量75-80亿双):,上半年轮胎产量及出口量,5、合成树脂价格达历史新高,2004年上半年,国内市场受世界合成树脂需求不断增加的影响,供应偏紧,价格一路上扬。9月份后由于前期涨幅过大,国内聚烯烃树脂价格回落开始。,2002年-2004年国内市场合成树脂价格走势图,进入2004年后,东南亚市场聚烯烃价格稳步攀升,3月份受中国市场价格下跌影响出现小幅回落;之后呈缓慢上升态势;进入7月份后受原油价格大幅上扬影响,聚烯烃价格出现大幅上涨
8、。,2002年-2004年东南亚市场合成树脂价格走势图,到8月底,东南亚市场聚烯烃价格,LDPE达到1360美元吨,HDPE为1120美元吨,LLDPE为1125美元吨,PP为1200美元吨。9月10日国际市场跟随中国市场下跌之势价格开始回落,约50美元吨。,从2004年上半年价格走势看,一月份延续了去年的走势,春节后由于价格过高,使得需求减少,特别是农膜和编织袋生产企业普遍推迟了开工,使得价格出现回落。3月底下游市场需求增加,聚烯烃价格再度上扬,并一直持续到8月底。2004年前8个月LDPE的平均价格较2003年同期增加了45,LLDPE为42,HDPE为37,聚丙烯上涨24。LDPE最高价
9、达到了16000元/吨,HDPE和LLDPE的价格也接近12000元吨,PP为12300元吨。,影响价格的主要因素:世界范围内需求增加,供应偏紧石化市场进入景气周期的上升阶段,需求明显增加,开工率升高。北美、西欧和亚洲聚烯烃需求增长在14%左右,日本也增加了近4%。各地区开工率在90%以上。国际油价推动烯烃价格上扬国际市场原油价格达到近20年来的最高位,接近50美元/桶。从而带动烯烃价格不断攀升,也达历史最高水平,乙烯1150美元/吨,丙烯1130美元/吨。国内需求增长支撑价格处以高位塑料制品出口上半年同比增长20%,达425万吨。产量也是以两位数增长。9月份的价格下降更多的是投机商前段时间的
10、炒作而引发前期投资商看好塑料市场,大量购进,7、8月份库存普升,同时抬高价格,到8月底LDPE价格上升到16000元/吨,PP也达12300元/吨。难以承受的成本压力,进入9月下游需求受到抑制,价格难以提升,对市场信心不足,有抛售现象,价格大幅下滑。,6、合纤及主要原料价格处于较高位置,2002年-2004年国内市场主要合纤原料价格走势图,受国际市场原料价格上涨及国内需求持续增长的推动,国内合纤原料价格呈现逐月走高的态势,特别是7月份后涨幅加大。,1998年-2004年亚洲市场合纤原料价格走势图,亚洲合纤原料价格提高主要受原油和烯烃等原料价格的带动,同时合纤需求增长也是重要因素。,2001年-
11、2004年国内市场合成纤维价格走势图,2004年1-8月,国内市场合纤价格走势基本与国际市场一致,价格同比有较大幅度增长。,2000年-2004年亚洲市场合纤价格走势图,2004年由于原油和烯烃等石化基础原料价格处于高位,加上下游需求较好,国际市场涤纶和腈纶价格呈现上扬的态势。,2004年1-8月合纤原料价格同比增长率,,上述产品价格比去年下半年平均价格也高出16-20。,合纤产品价格涨幅明显低于合纤原料。特别是聚酯和涤纶市场竞争激烈,价格涨幅有限,1-8月纤维级聚酯价格同比提高16,涤纶长丝FDY167dtex价格高出6。腈纶价格相对上涨幅度较高,如腈纶短纤棉型1.56dtex价格同比提高1
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