2006上半年中国笔记本市场热门机型分析.DOC
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1、2006上半年中国笔记本市场热门机型分析一、调查概述及主要观点 随着IT市场的激烈竞争,PC如今已经进入了微利时代,笔记本电脑在更新换代时的全线降价已经成为一种规律。2006年,6000-8000元笔记本将是贯穿整年的热销机型,无论是来自台湾的品牌华硕、宏碁,还是欧美系品牌惠普、戴尔,还有国内品牌联想等,都已在这一价格领域布下重兵,而一直高高在上的ThinkPad,在这一领域也是紧咬不放。 据此,消费调研中心ZDC根据2006年上半年笔记本市场的机型发展现状,以及100款热门机型分布状况,对笔记本产品进行分析研究。总结出以下主要结论: 1、产品价位方面 其一,在上半年整体市场上,8001-10
2、000元与6000-8000元两大价位区间产品担当市场的主力。 其二,在100款热门产品中,处于中低端的6000-8000元及6000元以下产品受到消费者的广泛关注。其中,在6000元以下和6000-8000元市场中,戴尔的优势明显;而8001-1000元与10001-12000元价位市场中,均是华硕表现突出。 2、热门机型配置方面 其一,512MB内存与60GB硬盘的笔记本是100款产品的主流配置。 其二,从显卡类型上来看,集成显卡笔记本分布的数量较多,在前100款产品中所占比例达到65%。从CPU类型上,采用奔腾-M处理器的笔记本占据39%的比例。 其三,14.1英寸笔记本分布的产品数量居
3、多。此外,宽屏笔记本吸引了不少消费者的眼球。在100款热门产品中,宽屏笔记本的关注比例达到62%。 3、厂商方面 其一,在整体市场中,国际品牌惠普和IBM凭借丰富的资源以及产品线,成为目前市场上产品数量分布最广的两大厂商。 其二,受品牌影响,最受用户关注的前100款笔记本均被市场上主流笔记本大厂所占据。其中,戴尔以较强的品牌实力以及低价策略使其占据1/5的比例。 其三,从五大厂商热门机型的产品线分布上看,在华硕笔记本中,高性价比的A系列表现突出;在宏碁入围的16款热门产品中,面向主流市场的TravelMate系列是主力;惠普占据11款,其中Pavilion“畅游人”系列入围产品数量居多;在戴尔
4、入围的21款热门产品中,Inspiron系列受到消费者的青睐;IBM笔记本中,走中低端路线的ThinkPadR系列优势突出。 其四,热门产品中,入围的24款迅驰双核笔记本被宏碁、戴尔、华硕、索尼、神舟和惠普六大厂商所包揽。其中,宏碁表现出较强的优势。 其五,在100款热门机型中宽屏笔记本占据67款,戴尔、宏碁、华硕、索尼等九家厂商中均有产品分布。其中,戴尔的优势突出,分布的产品数量达18款。 二、机型发展现状与特点 (一)机型总量及时间分布 ZDC的统计结果显示,目前市售笔记本电脑的产品数量达到1274款,以下是不同时间上市的笔记本在数量上的分布比例。 (图)不同时间段上市的笔记本数量分布比例
5、对比 统计结果显示,目前市售产品中在2005年上市的产品数量相对较多,占据产品总量的59.5%的比例。2006年上半年笔记本市场新品层出不穷,使得上市产品占据产品总量40.0%的比例。 (二)不同品牌笔记本数量分布 1、不同品牌产品数量分布比例 目前,笔记本市场的竞争激烈,ZDC对十五大笔记本厂商的产品数量分布比例进行了分析,具体如下图所示。 (图)不同品牌市售产品数量分布比例对比 从统计结果可以看出,在2006年上半年市售的1274款笔记本产品中,惠普分布的产品数量居多,达159款,占据市售产品总量的12.5%。IBM位于排行榜的第二位,旗下产品占据整体市场的11.2%。排在第三位的是华硕,
6、产品数量达131款,所占市场比例为10.3%。其余品牌的产品所占的市场份额均在10个百分点以内,其中以低价著称的神舟,产品数量占8.2%的比例。宏碁的产品数量则占据整体市场6.3%的比例。东芝、戴尔和联想三大厂商所占的比例接近,均在4.5%左右。清华同方、明基、索尼、三星、TCL、长城和方正所占的比例依次减少,且均在4个百分点以下。 从调查结果可以看出,国际品牌惠普和IBM凭借丰富的资源以及产品线,成为目前市场上产品数量分布最广的两大厂商。 2、主流厂商上半年上市产品数量分布 (图)六大厂商2006年上半年与整体市场产品数量对比 调查显示,在2006年上半年中,IBM上市的产品数量居多,达40
7、款。这反映了IBM在笔记本市场上新品上市速度较快。排在第二位的是宏碁,上市产品数量为31款。紧随其后的是惠普,在上半年有29款产品上市。华硕和戴尔上市的产品数量接近,分别是22款和20款。联想上市产品数量为17款。 (三)不同价格段机型分布 1、不同价位区间产品数量分布比例 (图)不同价格区间笔记本产品数量分布比例 2006年上半年,在整体笔记本市场中,处于中高端的8001-10000元笔记本在市场上分布的数量较多,占22.4%的比例。其次是6000-8000元笔记本,占据市售产品总量的16.9%。排在第三位的是12001-15000元笔记本,占据市场16.1%的份额。其余价位区间的产品所占的
8、比例均在15%以内。其中10001-12000元笔记本占整体产品总量的15.0%,处于低端的6000元以下笔记本所占市场份额不高,为12.2%。占据高端的15001-20000元与20000元以上笔记本的累计比例为17.4%。 通过调查可以看出:随着笔记本价格的不断跳水,8001-10000元与6000-8000元两大价位区间产品担当市场的主力,并且符合普通消费群体所能够接受的心理价位底线。 2、六厂商在主流价位区间的产品数量对比 (图)六大厂商在主流价位区间的产品数量对比 具体来看,在6000元以下市场中,华硕和宏碁的优势明显,其所覆盖的产品均为8款;戴尔分布的产品数量为6款,惠普和联想的产
9、品数量都在5款以内,走高端路线的IBM则无一款涉及。 在6000-8000元市场,宏碁的产品数量达21款;华硕、惠普和戴尔分别是19款、15款和14款,联想和IBM的产品数量均在10款以下。 在8001-1000元市场,华硕拥有的产品数量最多,高达45款;其次是惠普,占据34款;宏碁和联想分别有23款和22款,而戴尔和IBM在此价位区间的产品都不足15款。 在10001-12000元的高端市场,国外厂商惠普和IBM占有较多产品数量,分别是为37款和22款;华硕和宏碁分别有20款和16款,联想和戴尔产品数量都不超过15款。 综合来看,在6000元以下市场,华硕和宏碁的优势较为明显;6000-80
10、00元中低端市场中,宏碁表现突出。而8001-1000元与10001-12000元价位市场中,均是以惠普占据上风。 (四)机型的功能配置分布 1、屏幕尺寸 (图)不同屏幕尺寸的笔记本产品数量分布比例 统计结果显示,14.1英寸笔记本是目前市场上的主流机型,也是众厂商的主要竞争点,占据整体市场产品总量的26.0%。其次是轻巧便携的12.1英寸笔记本,占据整体市场19.0%的比例。排在第三位的是15.4英寸宽屏笔记本,所占比例为14.7%。15英寸笔记本占据的市场份额为12.8%。相比之下,13.3英寸笔记本所占的比例最少,仅有4.1个百分点。 2、内存大小 (图)不同内存大小的笔记本产品数量分布
11、比例 目前笔记本市场中,配置256MB内存的笔记本的产品数量最多,占据市场一半以上的比例。其次是采用512MB内存的笔记本,拥有整体市场43.2%的份额。采用1024MB与2048MB高容量内存的笔记本在市场上分布的数量依然较少,分别占据5.3%与0.5%的比例。 3、硬盘容量 (图)不同硬盘容量的笔记本产品数量分布比例 从2006年上半年笔记本的硬盘配置上来看,容量为60GB的硬盘处于市场主流,占据整体市场43.2%的比例。其次是配置60GB硬盘的笔记本,所占比例为36.5%。大容量硬盘的笔记本在市场上所占的比例依然较少,其中80GB硬盘占15.6%,100GB硬盘仅占2.2%。 三、热门机
12、型现状与特点 (一)热门机型的品牌分析 1、品牌分布 (图)不同品牌热门机型的产品数量分布 调查结果显示,最受关注的100款热门产品被9大品牌所包揽,其中戴尔凭借在笔记本电脑领域的优势使其有21款产品入围,并占据21%的比例。宏碁在市场上的表现稍弱一畴,16款产品的入围使其在前100款产品品牌分布率上达到16%,华硕和惠普两大厂商入围的产品数量相当,分别是14款和11款。IBM、联想和神舟入围产品数量相同,均是10款。索尼和东芝的上榜产品数量均在10款以内,其中索尼占7款,东芝仅占1款。 总的来看,受品牌影响,最受用户关注的前100款笔记本均被市场上主流笔记本大厂所占据。其中,戴尔以较强的品牌
13、实力以及低价策略使其占据1/5的比例。 2、品牌关注集中度 (图)100款热门机型的品牌关注度分布状况 从100款热门笔记本的的品牌关注度上看,戴尔以21.9%的关注比例力拔头筹,戴尔低价双核笔记本Insprion6400的推出,在市场引起很大的反响。并且戴尔的14.1英寸宽屏笔记本630m一直是市场上最热的笔记本。而另一款主打低价的Insprion1300的价格则突破4999元,吸引了不少消费者的眼球。 宏碁位于排行榜的第二位,占据16.2%的关注比例。宏碁TravelMate2423NWXM是市场上的热点产品,凭借性价比优势,为宏碁成功开拓了低价市场。此外,6000元左右的多款14.1英寸
14、宽屏笔记本,获得了较高的关注度。 排在第三位的是华硕,获得15.1%的关注比例。华硕A3VcA3517Vc-DR成为其关注度最高的一款产品。惠普名列第四位,关注比例为14.1%。其凭借旗下的采用AMD处理器的ze系列产品受到消费者的欢迎,其中ze2205AU和ze2508AU是2006年上半年关注度最高的两款产品。 联想位于排行榜的第五位,关注比例为10.5%。其余四大品牌的关注比例均在10个百分点以内。其中IBM获得9.6%的关注比例。神舟和索尼的关注比例分别是6.1%和5.8%。由于东芝仅有一款产品入围,获得0.8%的关注比例。 3、主流厂商热门机型的产品线分布 (1)华硕 (图)华硕热门
15、机型的产品线分布 目前在市场上销售的华硕笔记本共有六大系列,从高性价比的A系列、主流商用的M系列、小巧轻薄的S系列、高端应用的W系列、主打中高端的Z系列,到豪华配置的V系列,基本上覆盖了市场上所有的笔记本产品类型。在入围的100款热门产品中,华硕占据14款,其中A系列产品表现突出,有9款产品上榜,W系列与Z系列各有2款入围,M系列仅有1款产品入围。 (2)宏碁 (图)宏碁热门机型的产品线分布 在宏碁入围的16款热门产品中,面向主流市场的TravelMate系列是主力,入围产品数量达10款。而着重提高娱乐与视觉效果的Aspire系列产品有6款产品入围。 (3)惠普 (图)惠普热门机型的产品线分布
16、 目前,惠普的产品线划分为三大系列:Pavilion“畅游人”系列、Presario“自由人”系列、“商务人”系列。在2006年上半年的100款热门机型中,惠普占据11款,其中Pavilion“畅游人”系列入围产品数量居多,达8款。Presario“自由人”系列产品仅占据3款。 (4)戴尔 (图)戴尔热门机型的产品线分布 统计结果显示,在戴尔入围的21款热门产品中,Inspiron系列受到消费者的青睐,占据17款。该系列产品的性价比突出,主要面向于家用客户和SOHO客户。而面向高端商务用户以及企业级用户的Latitude系列,入围产品数量4款。 (5)IBM (图)IBM热门机型的产品线分布
17、在IBM上榜的100款热门笔记本中,走中低端路线的ThinkPadR系列入围产品数量达6款,从而体现出R系列在Thinkpad机型中的性价比优势。其次是ThinkPad系列的高端产品,ThinkPadT系列占据3款。而在IBM笔记本的具有轻薄特点的ThinkPadX系列仅有1款产品入围。 (二)热门机型的价格分析 1、不同价格区间产品数量分布比例 (图)不同价格区间热门机型的产品数量分布比例 从100款热门产品不同价位区间分布状况来看,处于市场主流的6000-8000元之间产品有32款入围,在100款产品中占据32%的比例。较低的市场价格使得6000元以下低端笔记本有23款入围,占据该市场23
18、%的比例。8001-10000元之间的产品数量为21款,占21%的比例。10001-12000元之间的产品获得16.0%的比例。价位在12001-15000元、15001-20000元与20000元以上的产品累计仅有8款产品入围,同时使得三者在100款产品中的分布率较低。 从调查结果可以看出,处于中低端的6000-8000元及6000元以下产品受到消费者的广泛关注,入围产品数量较多,累计比例占据该市场的55%。而价格越高的产品分布的数量较少。2、六厂商主流价位区间入围产品数量对比 (图)六大厂商在主流价位区间的产品数量对比 在上半年100款热门笔记本产品中,六大主流厂商在6000-8000元之
19、间分布的产品数量较多,累计达28款。其中戴尔的优势明显,占据10款。IBM和联想的产品数量均是5款,宏碁和惠普分别有4款和3款,华硕在此价位区间分布的产品数量仅有1款。 在8001-1000元市场,华硕、宏碁和戴尔拥有的产品数量最多,均是5款;其次是联想和惠普,分布的产品数量分别是3款和2款,而IBM没有产品分布在此价位。 在6000元以下市场中,戴尔占有较多产品数量,为5款;宏碁分布的产品数量为4款,惠普和华硕的产品数量均是3款,联想仅占一款,IBM则在低端价位没有产品分布。 相比之下,六大主流厂商在10001-12000元的高端市场分布的产品较少,其中华硕占据5款,宏碁和惠普分别是3款和2
20、款;IBM和联想的产品数量均是1款。 综合来看,在6000元以下和6000-8000元市场中,戴尔的优势明显;而8001-1000元与10001-12000元价位市场中,均是华硕表现突出。 3、不同价格区间产品关注度分布 (图)不同价格区间热门机型的关注比例分布 从2006年上半年热门笔记本的价格关注度上看,随着笔记本降价狂潮的影响,中低端笔记本受到消费者的广泛关注,占据32.3%的比例。较高的市场关注比例,决定了此价位区间产品在市场上拥有较强的市场竞争力,同样也从侧面反映众厂商在中低端市场的竞争激烈。其次是6000元以下低端笔记本,获得28.2%的关注比例。排在第三位的是8001-10000
21、元笔记本,占据21.1%的关注比例。10001-12000元笔记本的关注比例为13.8%。 12001-15000元、15001-20000元和20000元以上产品由于较高的价格门槛,使得三大价位区间的产品关注度均在5个百分点以内。 (三)附:100款热门机型品牌与价位总结图表 品牌戴尔宏碁华硕惠普IBM联想神舟索尼东芝产品数量2116141110101071关注比例21.9%16.2%15.1%14.1%9.6%10.5%6.1%5.8%0.8%价格区间6000-8000元6000元以下8001-10000元10001-12000元12001-15000元15001-20000元20000元
22、以上产品数量32232116521关注比例32.3%28.2%21.1%13.8%3.0%1.1%0.5%四、热门机型属性分布 (一)内存大小、硬盘容量 (图)不同内存与硬盘的笔记本产品数量分布比例 从笔记本内存大小分布上来看,在100款产品中,处于市场主流位置的512MB内存笔记本有53款入围,使其在产品的占有率上达到53%的比例。由此可见,512MB内存的笔记本在整体市场上具有较强的市场竞争力。256MB内存笔记本有44款入围,使其在前100款产品中所占比例达到44%。1024MB内存笔记本分布的数量较少,仅有3款,占3.0%的比例。 硬盘容量方面,60GB硬盘的笔记本以46款的产品入围成
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