2024年亚太手游市场洞察.pdf

分析2024年中国、本、韩国和东南亚等热亚太市场游趋势亚太游市场洞察 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2024年中国、本、韩国和东南亚等热亚太市场关于App Store和Google Play渠道游市场的深度分析。其中包括中国iOS、本、韩国和东南亚游市场整体收和下载量趋势，不同类型游收变化情况，以及2024年第季度头部游收和下载量表现。报告通过经典案例分析，解码菇勇者传说成功扩展亚太市场的策略。关于收与下载量统计的说明 Sensor Tower统计的收数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。2 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 中国iOS游市场总览 本游市场总览 韩国游市场总览 东南亚游市场总览 案例分析：菇勇者传说 重点摘要录020408123162027 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4中国游市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5中国iOS市场游下载量趋势中国iOS游市场下载量和内购收呈回升趋势01.5亿3.0亿Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple Store0亿美元20亿美元40亿美元Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple Store中国iOS市场游内购收趋势说明：数据统计截2024年3。数据来源：Sensor Tower 商店情报2024年第季度，中国陆市场iOS游下载量环增10%，达到2.6亿次。在内购收，2024年第季度iOS游收近38亿美元，较2023年第四季度幅提升4%，呈现回升趋势。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved62024年1-4中国iOS市场游下载量与环增率-按游戏类别中国iOS市场活格和射击游内购收幅上涨，策略和街机游收有所提升街机RPG策略模拟解谜射击活格棋牌动作竞速0万2700万5400万580万1100万1320万1770万1890万2190万3500万3750万4500万5300万+12%说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower 游戏情报+5%-3%+26%-2%-15%+85%+5%-14%-10%2024年1-4中国iOS市场游内购收与环增率-按游戏类别策略RPG射击棋牌街机活格动作解谜模拟体育0亿美元9亿美元18亿美元0.8亿美元0.8亿美元0.9亿美元1.3亿美元1.6亿美元1.9亿美元3.6亿美元7亿美元13.4亿美元16.9亿美元-18%+44%-9%+13%+167%-30%-4%+51%-36%+12%2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7腾讯旗下多款游位居 畅销榜和下载榜前列全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2024年1-4中国iOS市场游收榜与下载榜TOP10以上榜单来源于Sensor Tower 2024年1-4中国陆App Store商店之游收和下载量估算。2024年1-4王者荣耀收环增16%，蝉联中国iOS市场游畅销榜。随着“天选福星”新赛季的上线，铲铲之战126流创新，登顶中国iOS游畅销榜。2024年1-4该游戏收环增1倍，跻身收榜第3名。1初三国扭蛋机活动和3中下旬魔改武器乱玩法的上线，穿越线收急速攀升。2024年1-4该游戏收环增3倍，位列收榜第4名。2023年12强势上线的派对游戏元梦之星即登顶中国iOS下载总榜，并持续数周稳居榜，成为2024年1-4iOS市场下载量最的游。叠纸络互动故事新游恋与深空上市登顶中国iOS游下载榜，围下载榜第7名。截4底，该游戏全球收破1亿美元，中国iOS市场占65%。收榜1王者荣耀腾讯和平精英腾讯铲铲之战腾讯逆寒易英雄联盟游腾讯原神哈游崩坏：星穹铁道哈游梦幻游易捕作战途游2345678910说明：数据统计截2024年4 数据来源:Sensor Tower 商店情报下载榜1元梦之星腾讯蛋仔派对易欢乐钓师Ark Game王者荣耀腾讯和平精英腾讯铲铲之战腾讯恋与深空叠纸络开消消乐乐元素地铁跑酷iDreamSky第五格易2345678910穿越线腾讯 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8本游市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved9本市场游下载量趋势本游市场下载量和内购收环幅回升2024年第季度，本市场游下载量环增6%，超过1.6亿次，呈幅回升态势。在内购收，2024年Q1收环提升2%，达到29亿美元。0亿1亿2亿Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple StoreGoogle Play0亿美元15亿美元30亿美元45亿美元Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple StoreGoogle Play本市场游内购收趋势说明：数据统计截2024年3。数据来源：Sensor Tower 商店情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved102024年1-4本市场游下载量与环增率-按游戏类别本市场解谜、策略和活格类游下载量和内购收均有所增解谜RPG街机模拟策略活格体育桌动作棋牌0万2350万4700万420万430万580万670万750万1050万1320万2260万2290万4640万+4%说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower 游戏情报-11%+5%+1%+18%+9%-6%+8%-11%+11%2024年1-4本市场游内购收与环增率-按游戏类别+2%+6%-13%-8%-20%+0%-9%-5%+5%-3%RPG策略解谜体育街机定位AR动作射击模拟活格0亿美元9亿美元18亿美元0.8亿美元0.9亿美元1亿美元1.1亿美元1.9亿美元2亿美元2.5亿美元3.3亿美元4.7亿美元17.7亿美元 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11菇勇者传说围收榜前10 肥鹅健身房荣登下载榜冠军说明：数据统计截2024年4 数据来源:Sensor Tower 商店情报全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2024年1-4本市场游收榜与下载榜TOP10收榜1怪物弹珠 mixi赛娘CyberAgentFate/Grand OrderAniplexPuzzle&DragonsGungHo Online Entertainment崩坏：星穹铁道哈游野球Konami菇勇者传说Joy Net Games原神哈游DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBandai Namco EntertainmentDragon Quest WalkSQUARE ENIX2345678910以上榜单来源于Sensor Tower 2024年1-4本App Store及Google Play商店之游收和下载量估算。2024年2下旬Joy Net Games放置RPG游菇勇者传说登陆本市场，经发布便迅速登顶本App Store和Google Play下载总榜，2024年1-4内购收逼近8000万美元，成为本期收增最的游，围畅销榜第7名，同时跻身下载榜第2名。来Hortor Games和QCPlay的治愈系合并游肥鹅健身房于2下旬上线本市场，随即登顶本App Store和Google Play下载总榜，问鼎2024年1-4本游下载榜。2024年1-4，本策略游下载量环增18%，Last War:Survival Game下载量增570%，成为本下载量最的策略游，位列下载榜第3名。下载榜1肥鹅健身房Hortor Games&QCPlay菇勇者传说Joy Net GamesLast War:Survival GameFirstFunHero Clash冰川络Royal MatchDream GamesBlock Blast!Hungry StudioLINE:Disney Tsum TsumLINE CorporationWood Nuts&Bolts PuzzleABI Games StudioDaily Merge:Match Puzzle GameUniversal Mobile Games BLAZE BATTLEBAEL2345678910 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved12韩国游市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13韩国市场游下载量趋势韩国游市场下载量幅上涨，内购收保持稳定00.5亿1.0亿1.5亿Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple StoreGoogle Play0亿美元5亿美元10亿美元15亿美元Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple StoreGoogle Play韩国市场游内购收趋势2024年第季度，韩国市场游下载量环幅提升3%，达到1.3亿次。在内购收，2024年第季度收近13亿美元，相上个季度保持平稳。说明：数据统计截2024年3。数据来源：Sensor Tower 商店情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved142024年1-4韩国市场游下载量与环增率-按游戏类别韩国市场策略游内购收幅上涨，解谜游收和下载量均有所提升解谜街机RPG策略模拟动作活格桌体育射击0万1350万2700万300万350万360万550万590万1060万1190万1850万1880万2650万+7%说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower 游戏情报-10%-15%+7%-16%+9%-11%+4%+1%+17%2024年1-4韩国市场游内购收与环增率-按游戏类别RPG策略解谜体育模拟棋牌动作街机射击桌0亿美元4.5亿美元9亿美元0.1亿美元0.2亿美元0.2亿美元0.4亿美元0.5亿美元0.6亿美元0.8亿美元1.1亿美元3.1亿美元8.8亿美元+40%+10%+3%-17%+2%+2%-2%+1%+4%-12%2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15菇勇者传说与Last War 夺得畅销榜和下载榜冠亚军全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2024年1-4韩国市场游收榜与增榜TOP10收榜1菇勇者传说Joy Net GamesLast War:Survival GameFirstFun天堂MNCSOFT奥丁：神叛Kakao Games Corp.Whiteout Survival点点互动天堂WNCSOFT天堂2MNCSOFTBrawl StarsSupercellRoyal MatchDream GamesEA SPORTS FC Mobile SoccerElectronic Arts&NEXON Company2345678910以上榜单来源于Sensor Tower 2024年1-4韩国App Store及Google Play商店之游收和下载量估算。在韩国市场RPG游收和下载量回落的趋势下，Joy Net Games放置RPG游戏菇勇者传说逆势增，2024年1-4内购收逼近1亿美元，夺得畅销榜和下载榜双料冠军。2024年1-4韩国策略游收环上涨40%，Last War:Survival Game贡献巨，韩国收环增近13倍，跃居畅销榜和下载榜亚军。韩国市场解谜游下载量和收均有所提升，其中Royal Match2024年1-4下载量环增38%，位列下载榜第3名。下载榜1菇勇者传说Joy Net GamesLast War:Survival GameFirstFunRoyal MatchDream Games战法则Ujoy GamesBlock Blast!Hungry Studio Top Game PlayerBrawl StarsSupercellMelon Maker:Fruit GameSUPERBOXMNoriworksWood Nuts&Bolts PuzzleABI Games Studio2345678910说明：数据统计截2024年4 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16东南亚游市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17东南亚市场游下载量趋势东南亚游市场下载量幅回调，内购收呈稳定态势0亿12亿24亿Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple StoreGoogle Play0亿美元3亿美元6亿美元Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple StoreGoogle Play东南亚市场游内购收趋势说明：数据统计截2024年3。数据来源：Sensor Tower 商店情报2024年第季度，东南亚市场游下载量环幅回升4%，超过20亿次，其中Google Play下载量占达91%。在内购收，2024年第季度收近6亿美元，较上个季度幅下调1.5%，基本保持稳定态势。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved182024年1-4东南亚市场游下载量与环增率-按游戏类别东南亚市场模拟和射击游下载量显著增，印度尼亚游下载量环提升16%街机模拟解谜活格射击策略RPG动作体育竞速02.1亿4.2亿0.8亿0.8亿0.9亿1.0亿1.1亿1.1亿2.1亿3.1亿3.5亿4.2亿+1%说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower 游戏情报+21%-1%+8%+20%+4%+5%+5%-10%+9%2024年1-4东南亚市场游下载量与环增率-按国家印度尼亚菲律宾越南泰国来亚柬埔寨新加坡04.3亿8.6亿0.1亿0.4亿1.3亿2.1亿3.5亿3.7亿8.4亿+1%+0%-7%+1%-19%-4%+16%2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19Free Fire蝉联下载榜冠军 Mobile Legends:Bang Bang 稳居收榜全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2024年1-4东南亚市场游收榜与下载榜TOP10以上榜单来源于Sensor Tower 2024年1-4东南亚App Store及Google Play商店之游收和下载量估算。得益于印度尼亚市场的突出增，Free Fire在东南亚市场下载量环激增70%，蝉联该市场游下载榜冠军，带动射击游下载量提升20%。截2024年4，沐瞳科技Mobile Legends:Bang Bang全球收逼近18亿美元，其中东南亚市场贡献了47%的总收和67%的总下载量。2024年1-4，Mobile Legends:Bang Bang在东南亚市场吸4500万美元，蝉联畅销榜冠军。Ojol The Game和Pizza Ready!等游戏下载量增突出，推动模拟游下载量环提升21%收榜1Mobile Legends:Bang Bang沐瞳科技Free FireGarena Games OnlineeFootball 2024KonamiMONOPOLY GO!ScopelyCoin MasterMoon ActiveArena of ValorGarena Games OnlineCandy Crush SagaActivision BlizzardPUBG MOBILE腾讯EA SPORTS FC MOBILEActivision Blizzard2345678910说明：数据统计截2024年4 数据来源:Sensor Tower 商店情报下载榜1Free FireGarena Games OnlineMobile Legends:Bang Bang沐瞳科技RobloxRoblox Corporation8 Ball PoolMiniclipOjol The GameCodeXploreStickman Party PlayMax Game StudioMoto Rider,Bike Racing GameZego StudioSAKURA School SimulatorGarusoftPizza Ready!SupercentSubway SurfersMiniclip2345678910RobloxRoblox Corporation 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved20案例分析：菇勇者传说 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved菇勇者传说Joy Net Games说明：数据统计截2024年430数据来源:Sensor Tower 商店情报游戏设定：虚构奇幻游戏题材：地下城探索者艺术格：2D 动漫镜头视：侧游戏类别：RPG游戏品类：放置RPG产品模型：中度游戏分类21游戏概况发时间：2023年11盈利模式：告,移除告,抽卡,订阅游戏标签：收集,放置,关卡,公会全球下载量：1500万次全球内购收：2.7亿美元货币包,新礼包,线上活动战利品宝箱,赛季通证多PvP 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved22菇勇者传说累计下载量与内购收趋势菇勇者传说全球内购收达2.7亿美元，韩国和本市场吸1亿美元和8000美元从2023年11开始，菇勇者传说陆续在中国台港澳、韩国、本、中国陆、东南亚和欧美等市场上线。截2024年4底，菇勇者传说全球累计下载量近1500万次，累计内购收达到2.7亿美元。菇勇者传说下载量与内购收市场份额内购收0亿美元1亿美元2亿美元3亿美元下载量0万500万1000万1500万Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024下载量内购收下载量35%8%14%21%22%韩国东南亚本中国台港澳其他收12%2%16%30%39%韩国本中国台港澳东南亚其他亚太市场是菇勇者传说收与下载量主要来源，其中韩国和本市场收达到1亿美元和8000万美元，占总收的39%和30%。就下载量，韩国、东南亚和本市场分别贡献了22%、21%和14%的总下载量。说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower 游戏情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved23韩国市场头部游内购收趋势菇勇者传说超越经典本RPG游，荣登韩国、本市场游收榜在韩国游市场，收榜Top5常被天堂M、天堂W等经典本MMORPG游占据。菇勇者传说在韩国市场的上线打破了这格局，2024年Q1收超过8300万美元，成为韩国游市场收最的游戏。本市场头部游内购收趋势菇勇者传说在本市场同样拥有出表现，上市即登顶本App Store和Google Play下载总榜。2024年4菇勇者传说本收突破3100万美元，超越怪物弹珠、赛娘等本游，夺得4本游收冠军。0亿美元0.5亿美元1亿美元Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024天堂M天堂W奥丁：神叛菇勇者传说0万美元3000万美元6000万美元Jan 2024Feb 2024Mar 2024Apr 2024怪物弹珠赛娘Fate/Grand Order菇勇者传说说明：数据统计截2024年4。数据来源：Sensor Tower 商店情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved242024年Q1韩国游市场告SOV排名Top3菇勇者传说在韩国和本游市场告占有率均位居多平台前列菇勇者传说在韩国市场进了有效的告投放，根据Sensor Tower告情报数据，2024年第季度，该游戏在韩国游市场告占有率位列YouTube、TikTok、AdMob、Unity和AppLovin等多平台Top3。2024年2登陆本市场以来，菇勇者传说加告投放。2024年3，该游戏在本游市场告占有率跃居TikTok和AppLovin平台之，并位列YouTube和AdMob平台第2名。TikTokAdMobYouTubeUnityAppLovinNo.1No.2No.32024年3本游市场告SOV排名Top3TikTokAdMobYouTubeInMobiAppLovinNo.1No.2No.3说明：数据统计截2024年3。数据来源：Sensor Tower 告情报 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2024年3数据来源:Sensor Tower 告情报25菇勇者传说邀请本地艺告宣传并突出量福利2024年Q1菇勇者传说在韩国、本、东南亚和中国台港澳市场热告素材 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved26菇勇者传说韩国市场户画像菇勇者传说主要吸引核玩家，可爱画和轻松放置玩法同时触及超休闲和休闲玩家性别19%81%男性性年龄占0%20%40%18-2425-3435-4445-5455+2%15%28%33%22%核玩家超休闲玩家漫画与动漫爱好者休闲玩家126%169%410%721%菇勇者传说本市场户画像性别17%83%男性性年龄占0%20%40%18-2425-3435-4445-5455+4%14%31%28%23%核玩家主机玩家超休闲玩家休闲玩家54%131%236%668%说明：数据统计2024年第季度。数据来源：Sensor Tower Audience Insights 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved27重点摘要2024年Q1中国iOS游收环增4%38亿美元，策略、射击、街机和活格等多个品类收显著增。腾讯旗下王者荣耀、和平精英、铲铲之战、穿越线、英雄联盟游、元梦之星等多款游戏位居中国iOS游畅销榜和下载榜前列，王者荣耀蝉联收冠军，元梦之星登顶下载榜。2024年Q1本市场游收和下载量均幅回升，解谜和策略游下载量和收有所增。菇勇者传说2024年1-4内购收逼近8000万美元，成为本收增最的游，围畅销榜第7名，跃居下载榜第2名。2024年Q1韩国市场策略游收环上涨40%，解谜游收和下载量分别提升10%和7%。2024年1-4，菇勇者传说逆势增，以近1亿美元收夺得韩国游畅销榜和下载榜双料冠军。Last War:Survival Game韩国市场收环增近13倍，带动策略游收提升40%。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved28Sensor Tower 亚太市场洞察团队Nan Lu亚太地区营销总监 旧Rui Ma移动市场级分析师 深圳Yena You移动市场战略分析师 尔Hideyuki Tsuji移动市场战略分析师 东京Sara Tan亚太地区营销运营经理 新加坡 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户29 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分30 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N ASensorTower 简介31J A P A N 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容32