大尺寸液晶模块产业发展及IC需求年度报告模板.doc

-中国大陆大尺寸液晶模块产业发展及IC需求
研 究 报 告
编者按：伴随笔记本电脑、数字电视、手机和多种嵌入式设备需求勃兴，液晶显示市场展现出一派繁荣景象，而这个领域供求关系忽左忽右，自然将上游资源关键性凸显出来。纵观全球液晶面板制造中心，从最早日本，到以后韩国，和正在快速崛起中国（包含中国台湾省），很多厂商全部已经在五代线、六代线上投入巨款、提升产能、展开竞争。怎样对这一领域产业发展作出明智判定？
-年产量发展分析
　　开始，韩国、日本和中国台湾省关键LCD厂商纷纷将后段生产转移至中中国地，未来三年在中中国地投资厂家和投资规模将成倍增加，并发展成为全球LCM液晶模块制造中心。
　　中中国地仅有日立一家TFT-LCM生产厂，总产量仅为29万块。友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣和IDT等厂商开始投产，总产量发生质改变，达410万块。
　　伴随以友达光电、华映视讯为首中国台湾省厂商生产规模扩大，LG Philips和Samsung两家全球最大LCD厂商投产和部分日本企业相继落户中中国地，估计～TFT-LCM年增加率为300%左右，总产量分别达1300万、2700万和5300万块。(见图1)

图1 中中国地-大尺寸TFT-LCM产量增加趋势

产业发展分析
　　◆ 8月中旬，中国台湾省最大企业组织--台湾工商企业协会来大陆考察，关键走访了上海、苏州和北京三个地域，深入加深了相互了解，大陆良好投资环境将会吸引更多LCM及相关原材料厂商投资。
　　◆ 因为中中国地近3年发展属于投产早期，各大厂商在这里刚开始投产，所以产量增加幅度较大，估计3年后将步入平稳发展阶段。
　　◆ 大尺寸液晶显示产业量产规模和群聚效应所带来成本降低，是决定价格战是否获胜关键原因。各厂商在中中国地已经开始大规模生产，而在中国设置中前段生产线以降低采购成本也成为产业发展趋势，现在需要就是海外国家或地域（日本、韩国和中国台湾省）深入开放政策。
　　产品结构分析
　　依据调查，中中国地TFT-LCM总产量中，Monitor-LCM占总产量百分比为73%，而Notebook-LCM和TV-LCM分别仅占20%和7%。估计Notebook-LCM百分比将增至37%，显示器百分比缩小至58%。～，Notebook-LCM产量所占份额还将大幅增加。
　　据统计，全球市场中Notebook-LCM占总体市场50%以上百分比，市场拥有率领先于Monitor-LCM，而在中中国地现在却恰好相反，Monitor-LCM占有70%左右市场份额。在投产早期各厂商更看重目前需求旺盛且增加潜力巨大显示器市场。
　　下六个月，伴随广辉、统宝和Toshiba等以提供Notebook-LCM为主生产厂建成投产，和华映视讯、瀚宇彩欣、LG Philips和三星开始量产，全部将促进Notebook-LCM产量大幅增加，所占百分比逐步靠近Monitor-LCM。
　　～间，各厂商在大规模扩张是以Monitor-LCM和Notebook-LCM为主，仅小批量生产TV-LCM，所以TV-LCM产业规模一直仅占很小百分比。(见图2和图3)

图2 三种LCM产品产品百分比

图3 三种LCM产品产量百分比

　　厂商产量结构分析各厂商生产规模比较分析
　　开始，各厂商在中中国地投产规模发展快速，开始投产友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣和IDT，生产规模快速扩张，现在月产能已经达成75万、50万、9万和10万块，产能平均增加1倍以上。中期刚开始投产LG Philips和Samsung月产能已经达成30万和20万块。
　　因为现在生产规模距离预期目标还有较大差距，各厂商生产规模还在深入扩容，估计中中国地大尺寸TFT-LCM整体生产规模将是现在3～4倍。(见图4)

图4 中国各TFT-LCM厂商产能比较

　　从图4中我们看到：
　　1. 截至现在，灰色柱图表示已经投产，网状柱图表示现在还未建成投产，还未投产4家厂商均计划在年底之前开始量产。
　　2. 奇美企业投资方法和其它厂商有所不一样，它首先收购了已经投入运行IDT企业，其次它准备选择船井和宝成集团合作投资设厂。
　　3. 日本船井企业因为具体投产时间不详，所以没有在上图中标示。

　　各厂商未来生产规模估计
　　未来1～2年内，LG Philips、Samsung、友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣等企业将深入扩大生产规模，在此期间还将有东芝、船井、夏普等日本企业到中中国地投资TFT LCM生产。详情如表1所表示。
　　在表1中，各厂商根据生产规模分为三个集团：

表1 各厂商在中国大陆投资规模及发展步骤
序号
厂商名称
投产年月
产能（万块）

1
日立
.8
5
20
NA
NA
2
友达光电
.6
50
75
100
200
3
华映视讯
.4
20
50
100
200
4
瀚宇彩晶
.9
9
9
20
NA
5
IDT◆
.9
5
10
20
NA
6
LG philips
.5
-
30
NA
NA
7
苏州三星
.7
-
20
100
200
8
统宝光电
.7
-
10
20
50
9
Toshiba
.3季
-
5
25
75
10
光威电脑
.4季
-
10
NA
NA
11
广辉
.4季
-
3
NA
NA
12
Sharp
.4季
-
10
NA
NA
13
船井
NA
-
20
NA
NA
注：IDT已经被奇美企业收购。

　　◆ 第一集团--友达光电、华映视讯、LG Philips和苏州三星。第一集团厂商不仅早期投资规模巨大，而且生产规模扩容快速，各厂商月产能从投产早期20～50万至将达成200万块。
　　◆ 第二集团--日立、瀚育彩欣、IDT、Toshiba和统宝光电。这类厂商投资规模较小（月产能10万块以下），未来几年生产规模扩容幅度较小，至月产能仅为50万块左右。
　　◆ 第三集团--光威电脑、广辉、Sharp和船井。这类厂商投资大陆较晚，估量早期投资规模3万到20万块不等，临时没有未来扩容数据。

　　产业投资分布分析区域分布
　　中中国地大尺寸TFT-LCM厂商关键集中在江苏苏州和南京地域（包含周围地域），现在建成投产8家厂商中有7家集中在这两个地域，而投资规模巨大。3～4季度，广东地域厂商数也将将增加到4家，但投资规模较小。截至底，TFT-LCM厂商在各地域生产分布详情以下。(见图5)

图5 TFT-LCM厂商在各地域区域投资分布图

　　◆ 苏州地域（包含吴江）：TFT-LCM投资最早，投资厂商最多，而且是投资规模最大地域。到底厂商数将达成5家，每个月总产能达175万块，占全国产业规模60%以上；
　　◆ 南京地域：将有3家厂商分布南京地域，其每个月总产能49万块，占全国百分比19%。因为LG Philips投资设厂，相信南京还将吸引更多厂商投资设厂，产业规模还会有更大提升；
　　◆ 广东地域：将会有4家厂商分布在广东，因为投资较晚，而投资规模较小，所以广东地域每个月总产能为45万块，占全国百分比17%；
　　◆ 上海地域：只有广辉一家企业落户上海地域，其月产能为3万块。

　　投资起源分布
　　截至底，全部在中中国地建成投产13家厂商中，将有7家是中国台湾省厂商，2家韩国厂商和4家日本厂商。在中中国地，中国台湾省厂商投资规模最大，月产能之和为167万块，占总体百分比60%以上；而韩国三星和LG Philps是世界上最大LCM生产商，投资规模占总体百分比18%；日本厂商从策略上已经退出后段模块生产竞争，所以各厂商生产规模较小。未来中中国地TFT-LCM产业关键是2家韩国厂商和众多中国台湾省厂商之间竞争。(见图6和表2)

图6 产业投资国别/地域起源分布图

表2 产业投资分布表
序号
厂商名称
投产年月
投资区域
投资方起源
1
日立
.8
江苏苏州
日本
2
友达光电
.6
江苏苏州
中国台湾省
3
华映视讯
.4
江苏吴江
中国台湾省
4
瀚宇彩晶
.9
江苏南京
中国台湾省
5
IDT◆
.9
广东
中国台湾省
6
LG philips
.5
江苏南京
韩国
7
苏州三星
.7
江苏苏州
韩国
8
统宝光电
.7
江苏南京
中国台湾省
9
Toshiba
.4季
广东东莞
日本
10
光威电脑
.4季
广东
中国台湾省
11
广辉
.4季
上海松江
中国台湾省
12
Sharp
.4季
苏州
日本
13
船井
NA
广东中山
日本

图7 -中国大尺寸LCM IC市场需求发展

TFT-LCM驱动IC市场发展和需求分析驱动IC市场需求发展

　　中中国地液晶模块产业高速扩张，给上游材料供给商带来了巨大市场空间。中国市场LCM驱动IC市场总量0.45亿块，比增加15倍，将增加3倍多，达成1.43亿块，～将继续保持200%左右速度增加，分别达成3.00亿和5.80亿块市场规模。(见表3)

表3 -中国液晶显示驱动IC市场需求发展

TFT-LCM产量(万块)
29
410
1300
2700
5300
IC需求量(亿块)
0.03
0.45
1.43
3.00
5.80
注：本汇报中所提到IC特指驱动IC，各类型显示模块驱动IC数量按11块计算。　　
驱动IC市场竞争分析
　　中中国地市场上，因为和友达光电合作，联咏企业市场拥有率最大，将达成19%。日立、Toshiba等4家日本厂商和2家中国台湾省厂商市场拥有率比较平均，为10%左右。其它厂商如Sharp、Epson、Samsung和Hynix等所占百分比较小。(见表4)

表4 IC供给商议(万块)

联咏
世纪民生
TI
华邦
NEC
Toshiba
日立
OTHER
IC供给量
250
150
150
140
130
100
110
270
注：OTHER-SHARP/SAMSUNG/先锋等半导体供给商。
　　伴随LCM投产规模增加--尤其是韩国厂商规模增加，～，Samsung、Hynix等厂商市场拥有率将有所增加。(见图8)

图8 中国TFT-LCMIC市场各厂商百分比
　　从图8中我们看到：

　　◆ 中中国地现在大尺寸液晶视频图像显示产品（如笔记本电脑、台式电脑监视器和液晶电视）所用液晶驱动IC关键从日本、韩国和中国台湾省进口。关键供给商有：
　　◆ 日本：NEC、日立、东芝、夏普等；
　　◆ 韩国：三星、现代等；
　　◆ 中国台湾省：华邦、联咏、世纪民生等。
　　◆ 除TI企业全部外销外，其它各半导体厂商所生产驱动IC关键提供本企业或和本企业相关联企业，日韩两国各厂商所需驱动IC均由本企业提供，中国台湾省厂商所需驱动IC则是有其相关联厂商供给，对应关系以下：

　　◆ 友达： 联咏
　　◆ 奇美： 奇光电
　　◆ 彩晶： 华邦
　　◆ 华映： 世纪民生
　　◆ 广辉： 敦茂和凌阳
　　◆ 中中国地半导体厂商驱动IC制造技术还未被认可。但在底，中芯国际开始准备和韩国Samsung合作，做Samsung液晶驱动IC代工。假如合作成功，对中中国地液晶产业将含有历史意义。

　　名词说明

　　◆ LCM：液晶显示模块，液晶显示器最终一段工序生产。
　　◆ TFT-LCM：薄膜晶体管液晶显示模块
　　◆ 大尺寸TFT-LCM：指应用于MONITOR、Notebook、TV等产品TFT-LCM。
　　◆ Monitor-LCM：用于监视器液晶显示模块
　　◆ Notebook-LCM：用于笔记本液晶显示模块
　　◆ TV-LCM:用于电视机液晶显示模块
　　◆ LCD： 液晶显示器
　　◆ 显示器：本汇报中显示器是以15英寸四代为代表，Notebook是以14英寸为代表。

　　数听说明

　　◆ 因为到TFT-LCM产业增加改变巨大，本汇报中对现实状况分析时尽可能采取和进行对比分析，包含到数据均为在调研基础上估计值。

　　◆ 未经特殊说明，本汇报中数据地域范围为中中国地。