钢铁行业年年度报告模板.doc

目 录
要 点 1
一、钢铁行业运行情况回顾 3
（一）、钢铁需求放缓，供过于求形势迫使价格下跌 3
（二）、行业进入短周期下降阶段，行业利润下滑 4
（三）、宏观调控滞后效应开始显现，行业投资完成额不停回落 5
二、关键用钢行业发展及用钢估计 6
（一）、宏观经济运行和趋势估计分析 6
1、投资增加分析 6
2、消费景气分析 7
3、外贸形势估计 7
4、GDP估计 7
（二）、关键用钢行业产出分析及估计 8
1、建筑业 8
2、机械行业 9
3、汽车行业 12
4、船舶行业 14
5、集装箱行业 14
6、家电行业 15
7、石油天然气行业 17
8、铁路行业 18
三、整年中国钢材需求估计 18
四、钢铁行业生产估计 20
（一）、产能估计 20
（二）、关键原材料供给形势估计 21
（三）、产量估计 22
五、钢材进出口估计 25
（一）、钢材进口估计 25
（二）、钢材出口估计 26
六、钢材价格估计 27
七、钢铁行业销售收入、利润估计和投资提议 29
（一）、钢铁行业销售收入及利润估计 29
（二）、钢铁行业投资提议 30

附录： 32
国务院发展研究中心“钢铁需求估计模型”介绍 32

图目录

图1 各月钢材需求 3
图2 各行业用钢量比较 3
图3 钢铁行业增加和效益景气 4
图4 各月钢材利润额及同比增加 5
图5 工业增加值发展趋势图 9
图6 全国商品房销售面积发展趋势图 9
图7 电力设备制造业发展情况 10
图8 金属切削机床行业发展情况 10
图9 工程机械制造业发展情况 11
图10 农业机械制造业发展情况 11
图11 重型机械制造业发展情况 11
图12 石化及特种设备发展情况 12
图13 轿车行业运行态势图 13
图14 货车行业运行态势图 13
图15 客车行业运行态势图 13
图16 船舶行业运行态势图 14
图17 集装箱行业运行态势图 15
图18 空调行业运行态势图 16
图19 电冰箱行业运行态势图 16
图20 洗衣机行业运行态势图 17
图21 石油天然气行业运行态势图 17
图22 各行业钢材需求估计 19
图23 钢材需求分品种估计 19
图24 钢材需求分品种百分比估计 19
图25 中国铁矿石产量估计 21
图26 中国铁矿石进口量估计 22
图27 中国焦炭产量估计 22
图28 中国钢材生产景气 23
图29 中国生铁产量估计 23
图30 中国粗钢产量估计 24
图31 中国成品钢材产量估计 24
图32 中国钢材产品结构改变 24
图33 中国钢材进口量估计 25
图34 中国钢材进口产品结构 26
图35 中国钢材出口量估计 27
图36 中国出口钢材产品结构 27
图37 CRU国际钢材价格指数和中国钢材价格指数 28
图38 钢铁行业利润率估计 29
图39 钢铁行业增加和效益景气 30

表目录

表1 第四季度及整年中国钢材需求分行业估计 2
表 2 四季度及整年中国钢材需求分品种估计 2
表 3 第四季度及整年中国钢材需求分行业估计 20
表4 四季度及整年中国钢材需求分品种估计 20
表 5 －中国生铁、粗钢产能估计 20
表 6 中国生铁产能分布--括号内数据表示关键企业产能 20
表 7 中国粗钢产能分布---括号内数据表示关键企业产能 21
表8 中国成品钢材总产量及分品种钢材产量结构 25
表9 及中国钢材生产和消费对比 28

要 点
l 四季度及钢铁行业运行态势估计
1：四季度中国钢材需求估计为8513.99万吨，同比增加10.92%，增速较上六个月深入放缓。明年整年中国钢材需求估计达成33685.44万吨，同比增加10.12%，比今年增速下降0.86个百分点；建筑、机械等行业增速放缓是钢铁需求放缓关键原因；从品种看，板材跟型材仍然是钢材消耗主力品种，线材次之。
2：中国在7月份出台钢铁产业政策表明，中国钢铁行业发展速度趋于稳定，不存在铁矿石资源供给担心问题；焦炭生产也继续保持较大幅度增加，能够满足钢铁生产需要。
3：为了消化已经有库存并保持钢材价格稳定，估计第四季度各钢铁企业仍将在一定程度上限产，钢材生产景气也将从高位逐步回落。第四季度成品钢材产量将达成10667.84万吨，同比增幅为29.64%。后钢材生产景气有望回升，估计产量将达成44013.42万吨，同比增加将达成16.77%。
4：估计今年第四季度钢材进口量将继续回升，四季度钢材进口量为695.90万吨，和去年同期相比上升46.26%。中国钢材进口量将展现出连续回升态势，估计整年进口量可达成3268.88万吨，同比增加15.32%。
5：今年第四季度中国钢材出口增加态势将不复存在，并对中国钢材市场走势组成向下压力。估计四季度中国钢材出口量将为434.21万吨，同比降低17.02%；伴随政策效应不停释放和国际钢材市场疲软态势连续，估计中国钢材出口量将达成1946.05万吨，同比下降5.83%。
6：供大于求形势压迫多数钢材产品价格下跌，短时期内这一格局难以扭转，市场行情不太乐观；估计明年钢材市场价格仍然处于下跌通道，中国各品种钢材价格将出现不一样幅度滑落。
7：估计整个钢铁工业四季度将分别实现销售收入和利润4889.30亿元、212.09亿元，销售收入比去年同期仅增加2.33％，但利润却降低37.54%，利润率仅为0.043；估计整年分别实现销售收入和利润22539.69亿元、868.89亿元，销售收入将在今年基础上增加9.58%，而利润却在今年基础上降低19.71%，整年利润率为0.039。

l 关键指标估计
表1 第四季度及整年中国钢材需求分行业估计

四季度
（万吨）
同比增加
（％）
整年
（万吨）
同比增加
（％）
建筑
4420.18
11.87
18000.01
11.29
机械
1263.84
15.02
5156.89
10.79
汽车
384.00
22.58
1794.37
19.03
家电
164.24
-0.20
771.89
1.56
石油天然气
143.70
18.45
600.35
4.45
船舶
145.13
36.14
582.41
27.66
集装箱
50.19
-37.99
212.13
-19.97
铁路
105.23
9.38
367.38
-2.65
其它
1837.47
5.43
6200.00
6.53
总计
8513.99
10.92
33685.44
10.12
资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
表 2 四季度及整年中国钢材需求分品种估计

四季度
（万吨）
同比增加
（％）
整年
（万吨）
同比增加
（％）
板材
3239.04
9.81
12552.04
9.51
线材
1225.31
6.78
4874.21
-7.09
管材
678.51
14.22
2647.19
9.55
型材
3315.92
13.13
13466.35
12.58
铁路用钢
60.46
4.20
222.45
-15.47
资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部

一、钢铁行业运行情况回顾
1-8月全国用钢量总计达成19430.46万吨，同比增加11.11%，估计整年各行业对钢材总需求将达成3.06亿吨，比增加3025.80万吨，增幅为10.98%，较去年低2.37个百分点

（一）、钢铁需求放缓，供过于求形势迫使价格下跌
今年1－8月，全国用钢量总计达成19430.46万吨，同比增加11.11%，估计整年各行业对钢材总需求将达成3.06亿吨，比增加3025.80万吨，增幅为10.98%，较去年低2.37个百分点。钢铁需求继续保持了快速增加，但低于24.06%和13.34%增速。整年钢铁需求增速展现出逐步放缓走势。从季度上看，四季度为钢材需求高峰，月度上看，6、12月为钢材需求高峰；分品种来看，线材和管材仍然是需求量最多两种钢材。
图1
各月钢材需求（9－12月为估计数）

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图2
各行业用钢量比较

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
各关键用钢行业景气回落是整年钢材需求增速放缓关键原因。建筑行业整年钢材需求约为1.62亿吨，增幅较去年回落0.61个百分点。而另一个用钢大户-----机械行业运行态势良好，1-8月份机械行业钢材需求同比增加了15.54%，估计整年将增加15.38%，但相比同期，增幅降低了4.42个百分点。家电行业、石油天然气行业、铁路等行业受宏观调控影响，增幅较去年全部有所回落，影响了行业用钢（板材、管材、铁路用钢）需求增加；集装箱行业则受到全球航运市场降温冲击，增幅放缓，景气回落。而汽车行业在经过了9个月阴霾后，显示出复苏迹象，3-5月销售增加，下六个月车市有望回暖，实现平稳增加。另外，船舶工业继续保持高增加，拉动了板材尤其是船板需求。
现在国际钢材市场一样处于供给过剩局面中。进入第三季度以后，伴随全球钢材价格指数下降和人民币汇率升值造成钢材实际进口价格下降，中国钢材进口量有所回升。1-8月份中国钢材进口量达成1884.17万吨，比去年同期相比下降10.54%。估计今年第四季度钢材进口量将继续回升，四季度钢材进口量为695.90万吨，和去年同期相比上升46.26%。
同时，钢材出口规模被限制，中国相关产品供给增加。钢铁产品出口退税政策调整对钢材出口规模扩大限制作用下六个月将继续表现，从而增加中国市场上钢坯及其它低附加值产品供给。另据世界银行估计，今年全球经济增幅在3%左右，低于去年3.8%水平，估计国际钢材需求在下六个月继续疲软，并将影响到钢材出口规模扩大。
自4月份以来，各类钢材价格均大幅下跌，其中建筑钢材平均跌幅超出1000元。即使钢价下跌和成交量清淡致使市场库存逐步向大经销商和厂家转移，市场库存降低将对钢材价格止跌回升产生主动影响，但因为中国钢材需求增幅放缓、钢材进口量回升和出口规模被限制等多个原因使得中国供大于求形势已经日益凸现出来，钢铁价格缺乏有力支撑原因。
（二）、行业进入短周期下降阶段，行业利润下滑
图 1
钢铁行业增加和效益景气
资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
依据“中国产业增加景气模型”，钢铁行业增加景气在经历了整年和一季度连续上升以后，于去年4月份小幅反弹；接着从8月份170.50点一路回落至今年8月份145.75点；效益景气则经历了前三季度小幅震荡以后，从第四季度开始小幅攀升，今年8月份达成了118.42点。整个钢铁行业处于短周期下降阶段。
上六个月钢材市场价格大幅波动会对钢铁行业总体利润形势产生不利影响，整年钢铁生产企业利润率水平和去年相比将有所回落。但因为整年钢材实际消费量估计能达成3.06亿吨，增幅在10%以上，再叠加上铁矿石价格下滑原因，利润水平仍将维持在较高位。估计今年整年利润将比去年最少提升4.29个百分点。
今年前三季度伴随需求增幅回落和产能快速释放，中国钢材供大于求形势压迫多数钢材产品价格下跌。市场价格低靡、成交量清淡，致使厂家出货降低，库存积压。1-8月份，整个钢铁工业实现销售收入13889.01亿元，同比增加43.19%，利润797.99亿元，同比增加30.86%，利润率为0.057，和去年同期相比下降8.6％。
具体到企业层面，因为冷轧薄板、涂镀板等高附加值、高技术含量钢材供给相对偏紧，生产这类钢材企业大多定价能力强，能够将上升成本很好传输给下游产业。
图4
各月钢材利润额及同比增加

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
（三）、宏观调控滞后效应开始显现，行业投资完成额不停回落
宏观经济调控滞后影响在今年开始显现，钢铁行业投资增加率不停下降。据统计，整年钢铁工业固定资产投资增加率由96.6%下降到了26.9%；而一季度，钢铁投资更是出现了四年以来首次负增加，据国家统计局统计，今年一季度城镇钢铁工业（黑色金属冶炼及压延加工业）完成投资332.17亿元，同比下降1.4%，占全国投资比重由去年同期4.7%下降到3.7%；一季度以后，钢铁固定资产投资大幅增加势头继续得到控制，投资增加显著低于全国平均水平，从钢铁投资改变趋势来看，今年上六个月钢铁投资额和增加率呈逐月加紧趋势。今年1-2月、3月、4月、5月钢铁投资增加率分别为-9.5％、6.9％和16.5％、18.6％，1-5月份钢铁行业投资额为708亿元，累计增加7.8%，远低于同期固定资产投资增加率；6月份投资额和增加率出现大幅增加，投资额达成了272.55亿元，增幅高达59.8％。整体来看，上六个月城镇钢铁工业（黑色金属冶炼及压延加工业）完成投资974.25亿元，同比增加18.6％，比全国平均水平27.1％低8.5个百分点。
用钢行业景气也受到宏观调控影响。用钢量在全部行业总用钢量中百分比超出50%建筑业受到房地产业投资逐步放缓影响。1-4月房地产业完成投资3405亿元，同比增加26.7%，较去年同期增幅回落9个百分点；商品房完工面积5998万平方米，同比增加13%，低于去年同期24%增幅；销售面积7410万平方米，同比增加16％，而去年同期增幅为31%。5月份商品房价格和投资增幅全部深入趋缓。中央对房地产业调控方针是“稳定增加”，预防房地产价格“大起大落”。从上述运行数据来看，调控已初见成效。尽管最近市场上有声音为房地产业松绑，但中央从维持政策延续性立场出发，估计短期内房地产行业不会有大幅反弹。
二、关键用钢行业发展及用钢估计
伴随投资增加逐步趋缓，投资拉动作用将深入弱化，消费和外贸将成为经济保持稳定增加关键原因，趋稳趋降仍将是下阶段经济关键走势。国民经济将于整体筑底，然后进入新一轮景气上升周期。GDP增速估计为8.6%
（一）、宏观经济运行和趋势估计分析
前8个月，宏观经济运行态势良好，投资、消费、出口、外资和工业增加均延续了高速发展态势，贸易顺差继续保持，金融运行健康平稳。但和相比，固定资产投资、货币供给、中长久贷款和工业生产、物价指数、信贷规模等各项指标增速全部有不一样程度回落。消费景气连续5个月下降；“过热”行业景气连续回落。国民经济总体仍处于下六个月以来形成“下降”通道。首先，仍将是部分行业产能集中释放时期，供给过剩问题依旧存在，经济中通货紧缩信号不可忽略；其次，经济温和回落同时，出现多种主动结构改变，表明经济内在增加动力未受大损害，深度回落可能性不大。我们估计，宏观经济总体仍处于下降通道，延续至底和中期，但经济不会深度回落和严重通缩，“趋稳趋降”仍将是下阶段经济关键走势，国民经济将于整体筑底，然后进入新一轮景气上升周期。
1、投资增加分析
固定资产投资增加动力减弱，投资增幅趋缓，关键有以下多个原因：一是投资过热行业投资得到有效控制；二是实际利用外资连续四个月同比下降，其中1-7月份外商直接投资和上年同期相比降低了53.1亿美元；三是信贷增速偏低，金融机构贷款总规模同比增速在6月份回升0.37个百分点以后，7月份同比增速又降至9.4％。
日前国务院总理温家宝在布署第四季度经济社会发展工作时，表示要控制固定资产投资规模，坚持严把土地、信贷两个闸门，严格控制新开工项目，着力优化投资结构，认真落实对房地产发展调控政策方法。受政策面仍连续偏紧影响，第四季度及固定资产投资增加动力将继续减弱，增幅亦会有所放缓，估计整年投资增幅维持在20％左右，而则降到15%。
2、消费景气分析
前8个月消费景气指数连续小幅回落。景气指数从3月份122.1降至5月份119.8点，8月份深入回落至119.3。前8个月社会消费品零售总额39585.4亿元，增加13.0%，剔除1.3%价格原因，实际增加11.7%左右，增加速度仍然较高。各大类商品继续保持高速增加，石油及制品类、粮油类、通信器材类增速全部保持在20％以上。估计整年消费品零售额实际增加将会下降到11.5%左右，则降到9.5%。
3、外贸形势估计
8月份，进出口景气继续回落，进口降幅大于出口。对外贸易首先继续保持良好增加态势，进出口总额继续快速增加。截至到8月份，进出口总值达成8914.4亿美元，同比增加23.6%，贸易顺差达成602.9亿美元。其次，和去年同期相比，进口和出口同比增加速度分别下降了12.2和5.4个百分点。
进口方面，电子、钢铁、化学、建材、机械和汽车等行业关键产品进口景气继续在下降通道，部分能源原材料行业进口景气仍处于高位，但已出现下滑迹象。出口方面，各类机电、纺织、钢铁、建材、有色金属产品出口景气全部有不一样程度回落。值得注意是，汽车及底盘出口景气上升幅度加紧。
从上述运行态势来看，进出口贸易增幅年内将保持缓慢下降态势，并将延续到。和此同时，进口增速下降幅度将大于出口，能够估计今年中国贸易顺差将达成较高水平，贸易顺差估计在1000亿美元左右，而明年会有所降低。
4、GDP估计
上六个月GDP仍保持了9.5％较快增速。进入三季度，首先生产、物价和进出口增加幅度全部有不一样程度回落，固定资产投资增加动力减弱，其次外贸顺差继续扩大，消费继续保持较为稳定增加。能够估计，伴随投资增加逐步趋缓，投资拉动作用将深入弱化，消费和外贸将成为经济保持稳定增加关键原因，趋稳趋降仍将是下阶段经济关键走势。综合判定，整年GDP增幅为9%，为8.6%。
（二）、关键用钢行业产出分析及估计
依据“中国钢铁需求估计模型”，估计中国各行业对钢材总需求将达成3.37亿吨，增幅将达成10.12%，较今年增幅有所回落。在宏观经济增幅连续放缓大背景下，各行业受到冲击有所不一样。下面就各个行业需求情况进行说明：
1、建筑业
建筑用钢材消费量和产量在钢材总量中所占比重较大。中国宏观调控政策滞后效应在建筑市场得以显现，尤其是对于房地产业一系列调控政策，使得建筑业景气增加逐步放缓。据商务部关键生产资料市场监测系统监测，今年8月份以来中国建筑用钢材价格继续小幅上涨；但现在来说，低附加值建筑用材供过于求，而部分高附加值建筑用钢则需要进口。这些全部在较大程度上影响中国建筑行业对钢材需求量。依据“中国钢材需求估计模型”，前三季度建筑行业共消耗钢材1.18亿吨，较去年同期增加11.67%；全行业整年用钢约1.62亿吨，比去年增加11.72%；第四季度建筑行业用钢量估计约4420万吨，同比增加达成11.87%，较去年同期下降3.54个百分点。
不过伴随国民经济建设进程加紧，中国土木工程建设、堤坝电站建设、装修装饰业等用钢量仍将连续增加，铁路桥梁通常采取钢结构，多年公路桥采取钢结构也渐成趋势；伴随中国城市化进程不停提升，城市人口在未来十年时间内仍将继续增加，新增城市人口发明了房地产行业新潜在需求。按“十五”计划要求，中国人均住宅建筑面积要达成22平方米，时达成25平方米；同时根据交通部已确定公路、水路交通发展以前具体目标和本世纪中叶战略目标，到公路基础形成由国道主干线和国家关键公路组成骨架公路网，建成东、中部地域高速公路网和西部地域八条省际间公路通道，45个公路主枢纽和96个国家公路枢纽；到，全国公路总里程达成200万公里，其中高速公路3.5万多公里；到，全国公路总里程达成250多万公里，高速公路达成7万公里以上，由此中国道路桥梁建设将进入连续、稳定发展时期；另外，在中国经济发展过程中，能源不足问题日渐突出，能源建设关键是堤坝、电站建设仍将继续。
总体来说，中国对于建筑产品绝对需求量仍然含有很好增加潜力，部分建筑钢材产品供给仍然不足。依据“中国钢材需求估计模型”，估计中国建筑业用钢需求仍将平稳提升，但增幅将稍有回落，整年用钢量将达成1.8亿吨，同比增加11.29%，较今年下降0.43个百分点。
图5
工业增加值发展趋势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图6
全国商品房销售面积发展趋势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
2、机械行业
前三季度机械行业运行态势稳定，进入平稳增加时期。宏观调控原因、银行信贷偏紧、原材料尤其是钢材涨价和外汇升值等原因使得机械行业运行较去年已经显著降温，这些原因在第四季度将继续对中国机械行业利润形成挤压效应。依据“中国钢材需求估计模型”，前三季度中国机械行业钢材需求为3390.62万吨，同比增加15.52%；整年机械行业钢材需求达成4654.47万吨，同比增加15.38%。第四季度机械行业钢材需求有所放缓，估计第四季度钢材需求约1263.84万吨，同比增加15.02%，较去年同期下降4.34个百分点。
伴随国家对铁道、公路、机场、码头和城市公用基础设施等项目投资力度加强，基础设施建设不停加强，国家今年投资过千亿、甚至几千亿元南水北调、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海黄浦江两岸开发等重大项目仍将强力拉动工程机械行业增加，使得中国市场对工程机械产品市场需求会有所改善，整年工程机械行业仍将保持适度增加；因为国家继续加强对农业投入和农产品收购顺价政策实施，估计明年大农业运输机械将保持适度增加；受住房制度改革推进，估计多种水表、电表需求将逐步趋稳，光学仪器和消费类仪表将能够继续保持现在增加态势；受未来石化行业景气不停增加带动，估计石化及特种设备需求会有所回升，生产增加会逐步恢复，尤其是国家加大对年产30万吨及以上合成氨、48万吨及以上尿素、30万吨及以上乙烯成套设备等技术改造会促进石化及特种设备需求平稳增加；电力行业经济形势趋好带动了电力设备制造业快速增加，尤其是国家决定新建电厂和改造老厂所需60万千瓦以下火电机组将采取国产设备，无疑会促进电工行业发展。
图7
电力设备制造业发展情况

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图8
金属切削机床行业发展情况

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图9
工程机械制造业发展情况

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图10
农业机械制造业发展情况

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图11
重型机械制造业发展情况

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图12
石化及特种设备发展情况

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
总体来说，中国对机械产品需求平稳增加带来了机械用钢量不停增加，不过因为国家宏观政策滞后效应影响作用连续，机械用钢增幅仍会有所回落。依据“中国钢材需求估计模型”，估计整个机械行业钢铁需求量能够达成5156.89万吨，同比增加10.79%，较下降4.59个百分点。
3、汽车行业
相关资料统计，尽管今年第一季度全国汽车产销量和去年同期相比呈负增加，但从3月份汽车行业已经开始出现销售复苏迹象，当月销售增加7.46%。伴随多年来中国汽车工业迅猛发展，钢材消耗占到原材料消耗60%-70%汽车用钢市场也展现出高速增加态势。1-8月份中国共生产轿车182.73万辆，用钢量达成153.77万吨，同比增加15.43%；货车120.11万辆，用钢量达成412.43万吨，同比增加25.53%；客车88.68万辆，用钢量86.02万吨，和去年同期相比略有下降。估计今年第四季度整个汽车行业用钢量将达成384.00万吨，同比增加22.58%；其中轿车用钢将达成62.16万吨，同比增加48.89%，货车用钢达成163.24万吨，同比增加23.40%，客车用钢达成33.23万吨，同比降低4.08%。
伴随中国未来汽车工业高速增加，汽车保有总量已初具规模，但每千人汽车拥有量仍比较低，中国仍然存在着全球最大潜在汽车市场。中国工业化进程不停加紧和国民经济快速增加也将推进中国汽车市场进入一个高速发展时期。在中国现在低附加值钢材供过于求形势之下，对于属于高附加值产品汽车用钢仍然存在很大需求。依据“中国钢材需求估计模型”，估计整个汽车行业钢材需求量能够达成1794.37万吨，同比增加19.03%；其中轿车用钢将达成296.49万吨，同比增加24.23%，货车用钢达成750.01万吨，同比增加17.99%，客车用钢达成135.50万吨，同比增加2.87%。

图13
轿车行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图14
货车行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图15
客车行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
4、船舶行业
据中国船舶工业经济研究中心统计数字显示，上六个月中国船舶工业生产快速增加，造船完工量大幅提升。全国造船完工量619万载重吨，同比增加47%；承接新船订单756万载重吨，同比下降24%；截至6月底，在建船舶订单3572万载重吨，同比增加11%。据估量，估计新船签约量较去年将有所降低，但仍可达成6500至7000万载重吨，仍将是船市兴旺年份，估计整年造船量能够达成1032.14万吨，突破1000万吨大关。
同时今年上六个月规模以上船舶工业企业实现出口交货值213亿元，同比增加37%；船舶出口376万载重吨，同比增加40%。据海关统计，船舶产品（含浮动结构体）出口金额总计20.03亿美元，同比增加45%。能够估计，下六个月中国船舶需求量在出口拉动之下仍将连续迅猛增加。
即使因为今年人民币升值而带来造船业本身利润率降低，而且未来世界航运市场景气预期会有所下降，不过对于按订单生产造船业来说，这些原因所带来是该行业远期产量下降。中国关键船厂订单现在已经签约到~，仅去年中国造船业新船签约量已占到世界市场份额17%，足够未来三年建造工作量；伴随中国船舶进出口量大幅提升，国际航运业对中国船舶需求加大；加之中国船舶工业继续保持了快速增加势头，经济效益稳步提升。能够估计，中国船舶生产将继续保持快速增加势头。据估计整年造船量能够达成1317.68万吨，用钢量将达成582.41万吨，同比增加27.66%。
图16
船舶行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
5、集装箱行业
前三季度受中国大宗货物运输强劲增加拉动，中国港口吞吐量继续迅猛增加，集装箱吞吐量继续保持在20%增速，集装箱需求以每十二个月7%速度增加；同时中国对外贸易量以年均30%左右速度快速增加，未来几年仍将连续增加，带动每十二个月新增集装箱吞吐量1000多万标准箱，由此拉动集装箱用钢市场需求。
不过近月来国际集装箱运费高位徘徊，使得业内人士对于航运业持谨慎态度。另外，美国纺织品协议实施委员会（CITA）宣告开启三类中国纺织品（包含棉织衬衫和上衣、棉制长裤、纯棉和人造纤维内衣裤）进口保障程序，以研究上述中国出口纺织品是否冲击美国市场。欧美对内地纺织品实施变相配额限制将不可避免降低集装箱运输需求，并可能对国际运费组成压力。加之今年以来钢材等原材料价格均呈上涨趋势，集装箱制造成本也随之攀升，上六个月集装箱整体成本提升了约20％。所以进入今年四季度以来，集装箱制造业景气开始出现下滑趋势。估计整年集装箱产量仅能达成7599.32万立方米，用钢量仅为265.06万吨，同比下降14.90%。
世界经济增加速度放缓给未来全球贸易量上扬带来压力，集装箱产能不停释放也使中国集装箱行业走出原来供不应求态势，估计进入以后中国集装箱产业景气将连续下降。依据“中国钢铁需求估计模型”，整年中国集装箱产量将达成6081.85万立方米，用钢量达成212.13万吨，同比下降19.97%，相比今年继续回落5.07个百分点。
图17
集装箱行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
6、家电行业
中国家电市场受到宏观调控政策影响，商品房住宅销售增幅回落造成家用电器需求量下降，使得中国白色家电业二季度以后需求增幅有所回落，中国家电业产能快速增加所带来家电市场供大于求形势愈加严重。但同时小家电产量因为利润空间巨大和大家电企业不停介入、出口量快速增加等原所以深入稳步提升。受此原因拉动，家电产量将会在第四季度有所反弹。依据“中国钢材需求估计模型”，估计整年家电用钢总量将达成760.06万吨，同比增加9.65%，其中板材耗用量占到绝大部分，大约为722.06万吨，型材耗用量达成38.00万吨。
未来受原材料价格上涨影响，大家电行业利润率深入降低，加上人民币汇率调整和家电行业出口退税率降低，全部直接造成了家电产品生产成本提升，刺激了家电产品出口价格；另外因为国外针对我们家电产品反倾销法案，势必影响到中国家电出口，造成家电行业需求增幅深入回落。受各类原因滞后效应影响，大家电供大于求关系将日渐突出，大家电行业利润率快速摊薄，估计整年家电行业用钢量将达成771.89万吨，同比增幅仅为1.56%。
图18
空调行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图19
电冰箱行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图20
洗衣机行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
7、石油天然气行业
在“西气东输”工程强有力拉动下，中国天然气消费保持了高速增加势头，天然气输送管线建设在达成一个新高度。估计整年石油天然气钢材需求量将达成574.80万吨，同比增加18.45%。
上六个月陕-京二线、忠武输气管道等大型工程基础完工，冀宁天然气管道、中哈原油管道、西部原油成品油管道工程（两兰管线）等工程也将在底完工。在建工程仅包含新疆输油管道、中俄韩跨国天然气管道、中俄原有管道和部分天然气管网支线建设，输油、输气管道工程建设将大幅度下降，使得明年用钢量增幅会有所回落。依据“中国钢材需求估计模型”，中国石油天然气行业明年整年用钢量将达成600.35万吨，同比增加4.45%，将比今年回落14个百分点。
图21
石油天然气行业运行态势图

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
8、铁路行业
是铁路建设大规模展开十二个月，也是全方面实施《中长久铁路网计划》第二年，全国铁路基础建设投资估计将超出1000亿元，铁路建设拟新开工项目58个，续建项目48个，收尾销号项目15个；计划新线铺轨714公里，投产805公里；复线铺轨523公里，投产396公里；建成电气化铁路875公里。
今年6月底投资逾千亿武（汉）广（州）高速铁路在长沙宣告动工，拉开了中国高速铁路网建设序幕。铁道部7月份宣告将从建设客运专线、建设城际铁路、建设跨区域大通道等方面，加紧推进泛珠三角地域铁路建设，构建连通川渝、江汉、长三角、珠三角等地域大能力、快速铁路通道；今年10月底开始建设一条太原-中卫-银川连接东西部铁路干线，估计可于全线落成；另外，目前已经取得国家同意建设高速铁路客运专用线有9条。有数据表明，到全国铁路营业里程达成7.5万公里，其中复线铁路2.5万公里，电气化铁路2万公里以上，未来几年内，中国仍将新建铁路5340公里。
同时铁道部着眼列车提速，大力发展电力牵引运输装备，关键发展时速200公里等级电力机车和客车，发展单机牵引5000吨、速度达120公里/小时电力机车和货车。内燃牵引运输装备则着重发展时速200公里内燃机车及客车，单机牵引5000吨、速度达120公里/小时内燃机车和货车。这些全部为铁路用钢市场发展提供了契机。
在此形势拉动之下，中国铁路不停提速和铁路建设步伐不停加紧，未来铁路用钢将不停增加，也为铁道用钢提出了更高要求。估计整年全国铁路轨道建设用钢需求为377.39万吨，较去年增加8.85%。
因为铁路投资规模巨大，而且很多工程已经完工和改造完成。能够估计，中国铁路轨道建设钢材需求量相对今年将有所回落。依据“中国钢材需求估计模型”，明年整年中国铁路轨道建设用钢将维持在367.38万吨左右水平上，同比下降2.65%。
三、整年中国钢材需求估计
总而言之，对钢材总需求估计将达成33685.44万吨，比上年增加3096.12万吨，增幅为10.12%，较今年低0.86个百分点。
从行业来看，建筑业、机械行业、家电行业、石油天然气、汽车行业及其它行业用钢增幅估计较今年全部有不一样程度降低；船舶行业钢材需求增幅估计高于今年；集装箱行业和铁路行业用钢需求仍将连续多年需求回落趋势。
从品种看，板材跟型材仍然是钢材消耗主力品种，线材次之。结合-数据来看，市场对板材和型材需求所占百分比越来越高，线材和管材百分比逐年下降。
图22
各行业钢材需求估计

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图23
钢材需求分品种估计

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
图24
钢材需求分品种百分比估计

资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
表 3 第四季度及整年中国钢材需求分行业估计

四季度
（万吨）
同比增加
（％）
整年
（万吨）
同比增加
（％）
建筑
4420.18
11.87
18000.01
11.29
机械
1263.84
15.02
5156.89
10.79
汽车
384.00
22.58
1794.37
19.03
家电
164.24
-0.20
771.89
1.56
石油天然气
143.70
18.45
600.35
4.45
船舶
145.13
36.14
582.41
27.66
集装箱
50.19
-37.99
212.13
-19.97
铁路
105.23
9.38
367.38
-2.65
其它
1837.47
5.43
6200.00
6.53
总计
8513.99
10.92
33685.44
10.12
资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
表4 四季度及整年中国钢材需求分品种估计

四季度（万吨）
同比增加（％）
整年（万吨）
同比增加（％）
板材
3239.04
9.81
12552.04
9.51
线材
1225.31
6.78
4874.21
-7.09
管材
678.51
14.22
2647.19
9.55
型材
3315.92
13.13
13466.35
12.58
铁路用钢
60.46
4.20
222.45
-15.47
资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
四、钢铁行业生产估计
（一）、产能估计
表 5 －中国生铁、粗钢产能估计 （单位：亿吨）
品种

生铁
2.9
3.2
3.5
钢
3.1
3.4
3.6
铁矿石（原矿）
3.04
3.17
3.33
焦炭（不含非法土焦煤）
1.95
2.35
2.75
资料起源：国务院发展研究中心产业经济研究部
表 6 中国生铁产能分布--括号内数据表示关键企业产能（单位：万吨）
省份
生铁产能
增加产能
生铁产量
增加产量
东北地域
3670
+760
3100（2950）
580(430)
华东地域
8700
+2560
6710（6400）
1740(1230)
华北地域
11100
+2030
9750（8850）
1930(1030)
中南地域
4660
+1400
3610（3350）
790(530)
西北地域
820
+260
690（650）
140(100)
西南地域
2270
+330
1910（1800）
420(310)
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据推算，中国生铁生产能力新增7340万吨，粗钢生产能力新增7400万吨。部分钢铁