国内营销公司职能部门目标责任考核手册模板.doc

制冷家电集团中国营销企业
总部职能部门目标责任制考评手册
第一部分 目标责任制考评标准和思绪
一、目标责任制考评总体标准
1、 责任制考评以中国营销企业经营战略目标为牵引，应符合目前经营环境下对内销各职能部门定位，其指导思想起源于市场环境改变及经营管理变革要求；
2、 责任制考评应经过财务和非财务指标结合，表现关注短期效益、兼顾长远发展标准，强调外部市场和内部服务导向，以360度考评为手段，加强价值链协同，指标体系不仅要传达压力，也要传输预期产生结果；。
3、 责任制考评应表现责权利对等利益分配标准,充足调动各责任主体主动性,以处理“价值发明、价值评价、价值分配”问题。
4、 责任制考评表现整体利益优先标准：责任主体管理干部年底效益分红总额和中国营销企业整体经营目标完成情况挂钩，即中国营销企业在完成集团下达利润考评底限基础上，各部门方能享受效益分红。
5、 责任制考评应该表现清楚、务实标准，并强调考评程序和考评指标可操作性，不可控指标不纳入其责任制考评范围。
二、目标责任制考评总体思绪
1、 部门责任制考评将关键关注其对一线市场服务能力，同时加强其风险控制、经营统筹等方面能力，全力打造职能部门作为总监及中心层面服务平台，立即扭转管控为主管理思想；
2、 部门责任制考评主体为内销五大职能部门，考评关键反应各部门及相关中层干部整体绩效；
3、 部门责任制考评在强化对中心服务作用时，应该以步骤和效率为导向强化内部协同关系，有效降低管理成本；

第二部分 中国营销企业各部门责任制考评
中国营销企业总部五个部门（以下简称乙方）是中国营销企业（以下简称甲方）下属责任主体，为了明确乙方经营目标和中长久经营责任，将制冷家电集团下达给甲方经营责任进行有效分解，特制订以下目标责任书：
一、目标责任期：
考评乙方责任期自8月1日起，至7月31日止
二、考评责任主体
体系支持部、销售管理部、市场部、财务部、用户服务部
三、考评指标体系
（一）总体指标组成
各部门责任制考评指标体系由经营业绩评价指标、管理业绩评价指标和系统协作能力评价共同组成。
尤其提出系统协作能力评价，以价值链上下游对部门协同能力、服务水平评价作为部门专业平台考评。
u 经营业绩评价：（50％权重）
Ø 经营指标：关键由收入、利润等指标组成；
Ø 风险控制指标：关键由成本、费用、库存、资产效率等指标组成；
u 管理业绩评价：（10％权重）
Ø 用户指标： 关键由用户投诉率、市场维修率等指标组成。
Ø 步骤指标： 关键由计划管理、产品企划、标准化管理等方面指标组成。
Ø 学习和发展指标： 关键由人才培养、品牌和技术提升、业务拓展等指标组成。
u 系统协作能力评价：价值链上下游协同及服务能力评价 （40％权重）
Ø 服务满意度
Ø 专业能力
（二）各责任主体考评指标
（一）、销售管理部
1、经营业绩评价指标A
中国营销企业部门经营业绩评价指标
指标名称
权重
考评目标
实际值
得分
备注
含税销售净收入
家用空调

中高级机

大冷霸

存货周转率

期末制造超出二个月成品
家用空调

年度销售结构目标达成情况

月度计划变动率

月度到货正确率

内部费用控制比率
（物流费用、空壳样机费用）

2、管理业绩评价指标B（10％）
中国营销企业部门管理业绩评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
月度工作计划
制订和实施
每个月制订部门工作
计划并完成
60%
100分

基础管理能力
自主改善项目及
规范管理考评得分
40%
100分

3、系统协作能力评价指标C
中国营销企业部门系统协作能力评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
服务满意度
服务高效及用户满意
60％
100分

专业能力
含有专业能力服务和指导工作
40％
100分

(二)、市场部
1、经营业绩评价指标A
中国营销企业部门经营业绩评价指标
指标名称
权重
考评目标
实际值
得分
备注
推广计划实施

内部费用控制率
（广告费）

企划重大变动率

企划项目投产完成率
家用空调

注明：市场部对广告费控制负管理责任；
2、管理业绩评价指标B
中国营销企业部门管理业绩评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
月度工作计划
制订和实施
每个月制订部门工作
计划并完成
60%
100分

基础管理能力
自主改善项目及
规范管理考评得分
40%
100分

3、系统协作能力评价指标C
中国营销企业部门系统协作能力评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
服务满意度
服务效率及服务态度
60％
100分

专业能力
价值链上下游对部门专业能力评价
40％
100分

(三)、财务部
1、经营业绩评价指标A
中国营销企业部门经营业绩评价指标
指标名称
权重
考评目标值
实际值
得分
备注
销售利润

存货周转率

营运费用控制

期末制造超出二个月成品
存货
家用空调

8月31日未提货返利余额

2、管理业绩评价指标B
中国营销企业部门管理业绩评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
月度工作计划
制订和实施
每个月制订部门工作
计划并完成
60%
100分

基础管理能力
自主改善项目及
规范管理考评得分
40%
100分

3、系统协作能力评价指标C
中国营销企业部门系统协作能力评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
服务满意度
服务效率及服务态度
60％
100分

专业能力
价值链上下游对部门专业能力评价
40％
100分

(四)、体系支持部
1、经营业绩评价指标A
中国营销企业部门经营业绩评价指标
指标名称
权重
考评目标值
实际值
得分
备注
内部费用控制比率
（薪资、福利资源）

内部费用控制比率
（整体五项费用）

内部费用控制比率
（培训费用）

内部费用控制比率
（文化建设费）

2、管理业绩评价指标B
中国营销企业部门管理业绩评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
月度工作计划
制订和实施
每个月制订部门工作
计划并完成
60%
100分

基础管理能力
自主改善项目及
规范管理考评得分
40%
100分

3、系统协作能力评价指标C
中国营销企业部门系统协作能力评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
服务满意度
服务效率及服务态度
60％
100分

专业能力
价值链上下游对部门专业能力评价
40％
100分

(五)、服务部
1、经营业绩评价指标A
中国营销企业部门经营业绩评价指标
指标名称
权重
考评目标值
实际值
得分
备注
内部费用控制比率
（服务专题费）

48小时投诉处理完成率

年度配件领用额度

不含压缩机费用
说明：
①服务专题费用指配件费、回访费、安装维修费等， 对以上费用实施单项考评，变动费用（如安装费）视具体情况而定；
②投诉处理完成率由用户服务系统和SERVICE网站提供；
2、管理业绩评价指标B
中国营销企业部门管理业绩评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
月度工作计划
制订和实施
每个月制订部门工作
计划并完成
60%
100分

基础管理能力
自主改善项目及
规范管理考评得分
40%
100分

3、系统协作能力评价指标C
中国营销企业部门系统协作能力评价指标
评价内容
考评目标
权重
目标值
实际值
得分
备注
服务满意度
服务效率及服务态度
60％
100分

专业能力
价值链上下游对部门专业能力评价
40％
100分

三、考评结果计算及利用
（一）考评得分计算
1、各指标得分假如低于预警下限，则该指标得分为0分；每个指标最终得分上限为该指
标权重110%。
2、经营业绩评价得分计算：
说明：经营业绩考评得分起源于财务部和部门内提供数据，由体系支持部汇总并协同其它关联部门进行审核确定。
公式：A=经营指标得分=∑（Ai×权重），Ai为各项经营指标考评得分。
3、管理业绩评价得分计算：
说明：管理业绩得分采取月度扣分制，满分为100分，依据部门月度关键工作计划实施
情况和基础管理情况进行评价，数据起源于体系支持部，年度取月度平均分值。
公式：B=经营指标得分=∑（Bi×权重），Bi为各项经营指标考评得分考评得分。
4、系统协作能力评价得分计算
说明：系统协作能力分为服务满意度和专业能力评价，服务满意度经过调查文卷从其它
关联部门及中心取得得分评价。专业能力依据达成情况得出对应分值，应由价值链上下游进
行360度评价（具体见《中国营销企业部门专业能力评价手册》）。系统协作能力评
价每三个月进行一次，年度取平均分值，由体系支持部组织操作。
公式：C=经营指标得分=∑（Bi×权重），Bi为各项经营指标考评得分考评得分。
5、综合得分计算
T=A×Q1+ B×Q2+ C×Q3 [Q1＝50％、Q2＝10％、Q3＝40％分别表示经营业绩、管理业绩和系统协作能力所占权重]
（二）考评结果利用
1、考评结果和效益分红关系
中国营销企业各部门效益分红由各职能部考评结果按排名进行分配，由中国营销
企业总经理进行一定额度统筹，统筹不超出部门应得效益20％。各部门依据所分配效益额度和部门内考评结果进行二次分配，具体方案见下：
考评排名
名称
1
2
3
4
5
部门
1.5A
1.2A
1A
0.8A
0.5A
注：分配基数（A）=分配总额/各部门标准分配额累积数
2、责任制考评结果和工资预算关系
各责任主体责任制考评结果和所在部门下十二个月度工资预算总额（比如调薪百分比）挂钩。
3、责任制考评结果和部门和干部绩效考评关系
（1）各部门必需经过部门和干部绩效考评方法分解落实目标责任制考评指标；
（2）各部门内部效益分红必需依据部门和内部考评结果进行分配；
（3）责任制考评综合得分后2名部门，依据部门和干部绩效考评结果，其总体成绩排在后10%干部，中国营销企业免去其干部职务，并在中国营销企业内部就这些岗位重新进行公开竞聘。

第三部分 附 则
1、 为加强过程考评考评和过程监控，体系支持部部将定时（月度或季度）通报各责任主体目标完成情况，并向总经理提交责任制考评分析汇报。
2、 当客观环境发生重大非预期改变，甲乙双方全部有责任立即对目标责任书提出修正意见，若甲方决定调整相关考评指标，则由甲方财务部及制冷家电集团财务管理部负责组织测算非预期改变对考评指标影响程度，提出目标责任考评指标修正意见，报甲方管委会审议经过后报事业部经过后，以正式文件下达考评指标修正值，体系支持部负责修订工作。
3、 本责任书未尽事项，按甲方相关要求办理或双方协商处理，协商不成，由甲方管委会裁决。
4、 本责任书相关内容具体操作参考《制冷家电集团目标责任制考评及收入分配方案》、《制冷家电集团目标责任制考评指标手册》实施。
5、 本责任书由甲方授权体系支持部解释。