水电产业基金方案模版.docx

江西xx水电集团与xx市城投公司组建水电产业并购基金方案

20xx 年5月

一、 基本信息

1.基金名称：xx水电产业投资基金（以下简称“基金”，暂未定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
2.基金类型：本基金为有限合伙制股权投资基金
3. 基金设立宗旨：整合资源，产业升级，聚合资金，专家管理， 提升价值。坚持流动性、实现投资人价值最大化
4. 基金投向：用来收购江西省xx和xx水电站
5. 投资标准：项目符合符合未来集团整体上市资产
6. 投资方式：以股权投资形式，通过参股、控股、整体收购等方式成为被投资项目的战略股东，整合资产，整体上市。
7. 基金发起人：xxxx（xx水电集团实际控制人）先生与xx市城投公司为主发起人，成立合资公司，xxxx投资管理有限公司，其他合伙人为共同发起人
9. 基金管理人：xxxxx投资管理有限公司
10. 基金托管人：有托管资质的商业银行
11. 基金注册地：xx市
12. 运作方式：全封闭，可转让
13. 基金存续期：3+2 年，可根据项目情况提前清算或延长
14. 投资期：2 年内
15. 基金规模：【2】亿元人民币，其中管理公司作为 GP 出资 0.01 亿，劣后级 LP 出资 0.5亿元。其中说xx水电集团与xx城投公司共同认购劣后级的 LP 份额，，剩余劣后级 LP 份额由双方共同组织资源认购，（优先考虑银行资管计划作为优先级 LP 杠杆配资1.5亿 元）
16. 基金投资者人数：有限合伙人 49 人以内，普通合伙人 1 人
17. 资管计划外的投资人要求：具有承受投资风险的能力，对股 权投资有基本认识，且愿意承担可能的投资风险
18. 募集方式：A. 定向募集 B. 银行配套优先资金
19. 出资方式：承诺制，现金出资。首期劣后出资 0.5亿元，后期根据被投资项目准备的进展情况通知资金到账。
20. 最低认购额：每位合伙人最低认购人民币 100 万元
21. 发行时间：从本基金正式开始募集之日起计算，期限 60天。可根据实际招募情况决定取消募集或终止募集立即设立。
22. 担保措施：对基金 LP 投资退出的担保：
1）作为基金有限合伙人的xxx先生（xx水电集团大股东）连同作为基金普通合伙人xxxx投资管理有限公司对作为基金有限合伙人的优先级LP（优先银行资管计划）做出承诺和保证，优先级LP在收益分配和清算时，有权优先收回其出 资本金及收取固定收益。
2）xxxx投资管理有限公司与xx水电集团实际控制人xx先生承诺和保证：在基金设立后 ，基金所投资的项目均被全部转让或上市退出，且基金产生的投资收益能够覆盖基金 LP 的出资本金及银行资管计划出资对应的不超过7.5-10.5%年固定收 益；如果在基金存续期内，基金所投资的项目未能被全部转让或上市退出，水电集团实际控制人xx先生无条件按原始投资价格加 7.5－10.5%年固定收益收购 该等项目；如果在基金结束时，基金产生的投资收益不足以覆盖基金 LP 的出资本金及银行资管计划出资对应的7.5-10.5%年固定收益，吴海宙无条件以现金收购基金 LP 的全部出资份额，成为基金新的 LP，原 LP 实现投资退出。
3）xx市城投公司为产业基金出具兜底函，或者承诺回购＋财政安慰函。
23．反担保措施，
xx水电产业集团，将集团所有的35家水电站股权以及本次基金并购的2家水电站的股权以及收益权质押给xx市城投公司。

24.基金结构：

劣后级投资人（xxxx投资管理有限公司）lp75%-100%)

合格投者 劣后级LP
0-25%

投资管理有限公司
GP

银行资
管计划／或信托资管计划等
优先级LP

水电产业基金

签订委托管理协议

管理运营基金资产

保管稽核基金资产

签订委托保管协议
基金管理人
管理公司
（GP）

基金托管人 商业银行

投资业务管理

25．Xx水电集团承诺：在xx年启动上市计划（创业板，新三板），完整产业整合，实现股权的增值。
26：还款方式。这块请你们自己考虑一下。