Salesforce基本综合项目管理作业流程.docx

本指南将向您介绍熟悉和使用Salesforce CRM各个步骤。在此过程中，您能够找到检验列表和资源链接，比如培训部分、最好操作文档、提醒表等。也请务必利用相关工作簿，它能够帮助您做出并追踪关键决议。
一、计划和准备
若要在Salesforce CRM中取得成功，您能够做出最好投资之一就是拥有一个明确计划。正如您不会在没有蓝图情况下建造房屋一样，您不会在没有计划情况下开始 Salesforce CRM。计划能够帮助您和其它人沟通，根据正确次序来工作，确定关键资源并了解您完成工作时间。
当您计划和准备开始实施Salesforce CRM时，请按次序完成以下步骤：
· 建立您团体
· 制订您目标并确定优先次序
· 制订您步骤
· 将您步骤和Salesforce CRM功效进行映射
· 确定您所需字段
· 确定您所需汇报
· 培训您管理员
· 和您用户进行沟通
为帮助您开始实施，您能够使用入门工作簿中工作表，来作出并统计您决议。请下载该文档，并将其作为一项进行中工作，当您完成该快速入门CRM中各个步骤，您能够返回该文档。
· 建立您团体
对于资源优先小型企业而言，"项目团体"这个字眼可能听起来含有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色：
· 实施提议人
· 程序开启人和实施人
· 每日负责管理Salesforce CRM人
· 确实了解贵企业业务步骤超级用户
实施提议人作为项目标提议人，使项目标影响力增加。拥有实施提议人权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关关键。
被任命为管理员人通常会负责开启并实施Salesforce CRM，和每日管理工作。技术背景不是必需，但会有所帮助。
为确保您能满足您终端用户需求，在计划过程中让关键超级用户参与进来也是很必需。
取得一名出色管理员
云计算系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户和"开放"每次公布新功效--这些全部只需要几次鼠标点击而已。
管理员是取得成功最关键角色之一，即使这不一定需要是一份全职员作。在您项目标初步阶段，该职位需要更多时间（约50%）。而在上线后，Salesforce CRM每日管理所需时间就会少得多（约10%至25%）。
您需要找到一名适宜人选来担任这份工作，并继续对她/她专业发展进行投入。以下是管理员应含有部分资质：
· 对贵企业步骤含有充足了解。
· 了解组织结构和文化，有利于和关键群体建立联络。
· 卓越沟通、动员和表示能力。
· 和管理层沟通时候期望代表用户心声。
· 含有分析能力，能将所需改变转化为定制内容。
统计您关键人员
*现在应挑选您团体组员了。
· 设定您目标
除了一个明确方向外，它还能够帮助将整个过程拆分为各个可管理步骤。
目标设定包含三个关键步骤：
0. 制订企业愿景。
1. 制订能够支持该愿景目标。
2. 确定您要求优先次序并统计这些要求。
制订企业愿景
每个成功CRM项目全部是从一个明确愿景开始，愿景代表了您期望项目所带来结果。在制订愿景时应让您关键董事参与进来，并统计愿景，同时让每个人全部了解该愿景，这一点很关键。
为各个群体制订目标
下一步应决定哪些实质性目标能够支持您愿景。请注意，不一样群体很可能有不一样目标。比如：
· 董事期望提升销售额，并追踪最好表现者或用户问题。
· 销售经理期望能更直观地了解她们路径和关键信息总结汇报
· 销售代表期望取得所需销售资料，并降低行政性工作
· Salesforce CRM提供了多种汇报，来帮助评定您是否已达成您目标。
确定您要求优先次序并统计这些要求
大部分人-大部分企业-全部期望能同时开展多项工作。制订明确目标，并确定这些目标优先次序，能够让您更轻易确定在必需情况下能够推迟哪些目标。同时 取得先发制人优势也至关关键：当大家能直接看到Salesforce CRM价值时，她们会更可能支持添加额外功效。
· 制订您步骤
若要制订您步骤，首先要了解Salesforce CRM关键术语，这一点很关键。另外，您还会期望确定每个步骤时发生事情-需要哪些投入，什么人负责什么工作，和怎样评定结果。
S提供了相关资源，来帮助您制订您步骤，包含业务步骤工作表，用于确定相关步骤关键方面。
Salesforce CRM术语
以下是您需要了解Salesforce CRM基础属于：
· 潜在用户–潜在用户是指可能对您产品或服务有爱好人；比如，您在某次会议上遇见人或填写网页表格人。
· 机会–机会是指您期望追踪潜在交易。您能够经过添加机会来建立用于估计"路径"。
· 用户–用户是指您期望追踪组织、个人或企业。一个用户能够包含用户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码。
· 联络人–联络人是指和您追踪用户相关个人。对于每个联络人，您能够保留其相关信息，如电话号码、职位和交易中角色。
常见步骤是什么？
对于大多数企业而言，制订基础销售步骤包含搜集以下信息：
· 产生潜在用户– 潜在用户从何而来？她们怎样进入Salesforce CRM？下一步会发生什么？您期望取得哪些信息来评定潜在用户？
· 优化潜在用户流– 您怎样管理开放潜在用户？您怎样检验反复情况？您怎样处理潜在用户？您怎样评定转化和最好表现者？
· 结束交易– 您怎样管理销售渠道？您怎样将新用户带入Salesforce CRM？您能够怎样评定各月最高交易和结束交易，和当月趋势？
创建您步骤预览
该步骤目标是取得您步骤直观预览。您能够利用默认步骤来促进讨论。因为每个人全部会使用机会步骤将潜在用户转化为用户，所以从这里开始是一个好方法。
销售步骤示例以下图所表示：

和项目团体讨论该步骤示例，并依据您所在组织具体情况进行修改。比如，若您不和伙伴共事，则删除该步骤示例中相关步骤。
· 从潜在用户被确定为机会开始
· 在白板上画出您认为理想信息流步骤
将您步骤和Salesforce CRM相映射
下一步就是将您理想步骤和Salesforce CRM相映射。尤其要注意您对Salesforce CRM中数据元素和字段命名。比如，您能够将用户称为"企业"，同时Salesforce CRM中对应字段为"用户"。
若要开始映射步骤，请检验和机会步骤相关字段--包含潜在用户、用户、联络人和机会字段--并回复以下问题：
· 您需要全部字段吗？检验相关字段并决定哪些能够删除。
· 您是否需要对标准字段进行重命名使其更有意义；比如，将"企业"更改为"用户"？
· 您是否需要为贵企业制订专门新字段？
· 确定您所需汇报
考虑您期望捕捉哪些信息，和期望从系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前关键步骤。系统价值表现在您能够从中产生汇报信息。
依据您之前制订目标，确定您期望生成汇报。S提供了很多标准汇报。以下是最常见部分：
· 活动用户–查看目前用户
· 用户全部些人–查看谁拥有什么用户
· 潜在用户生命周期–追踪潜在用户从出现到结束生命周期
· 潜在用户起源–找出最有效和最无效潜在用户起源
· 机会路径–查看目前阶段立即出现机会
· 受阻机会–查看哪些机会停滞不前
· 结束机会–查看已成功机会
· 季度估计小节– 查看各季度承诺金额、最好交易金额及路径
· 联络人职责汇报–查看目前交易中包含联络人
您能够修改这些标准汇报或创建您自己全新汇报。
· 培训管理员
对您管理员进行投资时确保成功绝佳方法。
S提供在线资料完成自我培训
· 通知终端用户
设定明确目标后，现在您能够让您用户参与进来。用户采取越快越好，而且对于成功是否至关关键。
您不会期望Salesforce CRM对用户而言是一个意外，而是会先让用户产生热情，并在您上线日临近时使用户随时掌握最新信息。对于最大影响，这类信息应由您实施提议人给予通知。以下是对其它用户有效部分方法：
· 在处理Salesforce CRM实施时，如产品上市，从您营销人员处寻求帮助，建立期望。
· 专注于在Salesforce CRM中能够让您用户生活更便利两三个方面。
· 接触那些看起来尤为热情用户，当您"上线"后让她们帮助其它用户。
· 支持竞争并提供奖励，以此提升活跃性。
参与是让获取用户意见最好方法之一，让她们说出自己见解，并倾听她们想法。依据她们反馈作出调整，并在项目开启时通知因她们意见而产生差异。
· 总结和检验列表：计划和准备
经过认真准备和计划，能够帮助制订顺利实施Salesforce CRM剩下步骤。
此时您已了解以下任务并已在入门工作簿中统计您决议。
进度检验列表
· 确定关键团体组员
· 制订您CRM愿景
· 制订您业务目标和优先次序
· 确定您汇报需求
· 绘制您关键步骤图
· 将您步骤和Salesforce CRM相映射
· 培训您管理员
· 通知终端用户并让她们参与进来

二、设置Salesforce
本章节将经过在Salesforce CRM中设置您企业基础信息，帮助您采取以下步骤。这些设置包含：
· 企业配置文件– Verifies 验证您日期显示、语言和财年定义
· 用户配置文件– 向特定用户分配一套许可
· 组织范围设置– 制订文件层面上基础访问许可
· 角色层级– 确定报表上数据上卷方法，和哪些角色人员能够查看和汇报其它角色人员数据
*若要准备上述任务，请完成管理基础：设置Salesforce CRM培训部分。
· 设置您企业配置文件
企业配置文件确定了和以下内容相关基础设置:时区、语言、财年定义方法。您能够保留默 认设置;但在必需时找到和更改默认信息很关键。
· 企业配置文件– 这些设置使用是您当地时间、您默认语言和默认货币。
· 财年– 财年定义在汇报、机会和估计中使用。默认财年设置是12个月日历年,第一天从当月第一天开始。但您能够选择自定义财年周期。
了解配置文件
配置文件是一套设置和许可,其中要求了特定配置用户能够怎样访问统计,怎样查看她们数 据,和她们能够在程序中实施哪些工作。就集团和专门版而言,您能够使用标准Salesforce配置 文件,但您不能创建自定义配置文件。但仍应了解配置文件,和配置文件和组织范围默认和 角色层级相互关系,这一点很关键。
最关键配置文件包含:
· 系统管理员– 能够配置和自定义程序
· 标准用户– 能够运行汇报并创建和编辑统计
· 只读– 能够运行和导出汇报并查看-但不能编辑-统计
在您准备上线时,若要添加用户,您将把配置文件分配给各个用户。
制订组织范围默认设置
这些设置确定了对不一样类型信息数据访问默认层级。
· 私人– 用户能够访问(查看和编辑)她们信息和在角色层级中处于她们下级地 位人员信息。
· 公开只读– 用户能够查看全部数据,但只能编辑她们自己信息和角色层级中处于她 们下级地位人员信息
· 公开读写– 用户能够查看和编辑全部数据。
对于较小组织,我们提议最少授予公开只读访问权限,来建立合作性工作环境。
示例:
若要许可全部用户查看每个人用户,但不能查看每个人机会,则应将用户统计访问设为公 开只读,并将机会统计访问设为私人。
若要许可运行团体计算佣金,则她们需要查看机会。然而,您并不期望她们编辑机会。如要允 许只读访问,则将机会统计设为公开只读。
· 制订角色层级
角色层级看起来和组织图类似,但用途不一样。因为角色层级是基于哪些人需要哪些数据来完成工 作,所以角色层级层级通常较少,且顶层人员不一定是组织图中顶层人。
顶层角色人员能够完全访问(查看和编辑)她们数据,和她们下级任何人员数据 。设置角色层级两种常见方法是按地域和按产品。
请注意,若设置存在冲突,则角色层级将优先于组织范围默认设置。
在设置成功角色层级过程中有三个基础步骤:
· 确定基础角色,如销售代表、销售总监、CEO等。不需要为每个职位创建个人角色 ;设置层级基础标准就是:让较高层级角色人拥有权限访问较低层级人输入 信息。
· 依据数据上卷用于汇报方法和哪些人应查看哪些数据,来建立角色层级。
· 将各个用户分配给角色。
示例:

在该层级示例中,数据访问权限为:
· CEO/CFO角色拥有访问组织内全部数据权限(查看、编辑和汇报)。
· 地域总监(西部、东部和国际)拥有访问(查看和编辑)她们本身数据和她们下 级销售代表数据。她们没有权限访问相互之间数据。
· 最低层级上用户只能访问(查看、编辑和汇报)她们本身数据。
· 总结和检验列表:设置 Salesforce
在本章节中,您已了解怎样为您企业制订基础Salesforce CRM设置。此时,你应:
· 进度检验列表
· 知道怎样设置您企业配置文件
· 知道怎样设置财年
· 定义用户配置文件
· 定义用于基础数据访问组织范围默认设置
· 制订角色层级,确定哪些人有权限访问数据
三、定制专属于您 Salesforce CRM
当您签署Salesforce CRM合约时,就能够立即使用它。但您也能够轻松修改(自定义) Salesforce CRM,方便愈加好地适应您企业和您用户。实际上,您对程序进行用户自定义 越多,它就能够更方便您用户使用,而且您用户也会更多地使用它。所以,自定义能够大 大提升您使用率。
在本章节中,您将了解自定义内容,和自定义Salesforce CRM具体步骤链接。
· 自定义提醒和技巧
· 您能够自定义哪些内容?
· 字段
· 页面布局
· 汇报
· 你是否应使用潜在用户?
· 捕捉来自您网站潜在用户
· 自定义提醒和技巧
自定义Salesforce CRM是如此简单,以至于大家会创建很多字段结果不去使用它们。基于这个原 因,在您决定自定义之前应后退一步,这一点很关键。以下是自定义之前应考虑五大关键事项 :
· 先思索,再行动– 开始时应明确知道您最终目标。考虑您期望从系统中提取信息 ,并确保您有相匹配字段。在一天结束后,Salesforce CRM作用就表现在您汇报 中。
· 取得信息源– 和您用户讨论,了解她们应知道关键信息。然后捕捉这些信息来经 营您业务。
· 播种和成长–从您需要基础字段开始,发掘能够让您企业运行愈加好新字段。该方法能够确保您不会让您用户失望。
· 运行汇报–在您上线后大约1个月时间来运行汇报,找出没有使用字段。利用机 会来调查用户哪些方面能够改善。
· 进行灵活调整–依据得到反馈,立即进行调整以取得信任。确保您能立即通知全部调 整,因为用户不喜爱有任何影响她们工作意外忽然发生。

· 你能够自定义哪些内容?
您能够自定义很多不一样Salesforce CRM组件;然而,大多数用户会自定义三样内容:
· 字段
· 页面布局
· 汇报
· 自定义字段
因为字段中含有您期望捕捉和汇报数据,所以应确保您拥相关键数据元素字段,而且这些字 段名称对您用户有意义。
以下是自定义字段多个常见方法:
· 修改标准Salesforce CRM字段。Salesforce CRM提供了标准统计常见字段,如用户、 联络人、机会和潜在用户。比如,您能够添加向用户字段评级中现有值"冷"、" 温"和"热"添加"不冷不热"值。
· 创建全新字段。若您需要一个原本不存在字段,您能够轻松创建一个自定义字段 。比如,您能够向您机会统计中添加"产品名称"字段。
· 二者结合!将标准字段和自定义字段结合起来,为您用户提供最好体验。这也是大多 数成功用户做法。
· 自定义页面布局
页面布局确定了您字段-标准和自定义-展现给您用户形式,并确定了需要哪些字段;即除非 用户输入一个值,不然无法保留这些字段。您会期望自定义您布局,使其显得更有吸引力且易 于使用。大家很轻易创建很多必填字段,以强制用户输入数据;但应注意,当用户面对过多必 填字段时,用户满意度会下降。
以下是您自定义页面布局时能够做工作:
· 删除无须要字段
· 更改字段位置
· 创建新部分
· 确定在保留前是否需要填写字段
· 自定义汇报
Salesforce CRM最出色一个功效就是能生成含有对您而言最关键信息汇报。利用信息库中 大量标准汇报,您能够随时生成汇报。
在计划步骤中,您已依据您目前业务需求,确定了需要从Salesforce CRM中提取哪些信息。然 后您依据这些需求对程序进行了自定义。当您将自定义字段添加到Salesforce CRM中后,应再次 评定您是否已取得所需全部信息来生成汇报。现在您能够开始创建您汇报。
以下是您能够对汇报进行操作:
· 自定义标准汇报,愈加好地适应您业务需求。
· 创建全新自定义汇报,其中包含决定汇报中包含字段,汇报布局,分类,日期范 围和图表选项。
· 要使用潜在用户功效吗?
设置Salesforce CRM一个关键步骤就是决定是否使用潜在用户功效。潜在用户是大多数企业销 售周期中关键部分,Salesforce CRM包含很多很有用潜在用户功效。一些企业会决定不使 用潜在用户功效,因为这需要将潜在用户转化为机会额外步骤。而对贵企业而言,具体做法取 决于您业务步骤。
潜在用户在Salesforce CRM统计中是唯一,因为她们包含特殊功效,包含:
· 潜在用户转化–使用Salesforce CRM中潜在用户功效一大益处于于,它能够创建一 个单独区域,您能够在其中以任何形式保留信息,来追踪曾表示过爱好任何人。 该方法和潜在用户和联络人有显著区分,所以您无需担心"脏"数据或反复数据。请 记住,若您不使用潜在用户,您将无法实施对潜在用户怎样转化分析,和对创建 潜在用户最好渠道分析。
· 汇报–可用汇报上将显示转化率、转化某潜在用户所需时间、和在促成交易方面最 佳潜在用户渠道。
· 合并潜在用户–该功效很关键,因为潜在用户相当于全部潜在用户保留区。在将潜 在用户转化为机会前,您能够合并反复数据,确保数据高质量,并统计全部潜在客 户活动。
· 网页潜在用户–从多个渠道取得潜在用户对任何企业而言全部至关关键。经过网页潜在客 户功效,您能够轻松创建能从您网站上捕捉潜在用户表格。
· 从您网站上捕捉潜在用户
若您决定使用潜在用户,也应评定网页潜在用户功效。您拥有网站可能会让潜在用户和您接触 ,以了解您产品或服务。
若要最大程度上利用您网站,则应:
· 自定义Salesforce CRM,当潜在用户填写表格时,使用网站潜在用户功效来捕捉潜在用户。
· 将上述信息导入Salesforce CRM。
该功效设置工作很简单。您能够决定将哪些字段纳入网站潜在用户表格中,创建URL作为着 陆页面(如"谢谢你"页面),并点击按钮生成HTML代码。当您提供能够直接使用HTML 代码时,您网站站长一定会欢呼雀跃。
· · 总结和检验列表:定制专属于您 Salesforce CRM
该章节介绍了依据您具体业务定制Salesforce CRM方法。此时你应知道怎样:
· 进度检验列表
· 自定义字段
· 自定义页面布局
· 自定义汇报,并利用您汇报工作表来统计调整
· 决定是否使用潜在用户
· 设置网页潜在用户功效
四、入门指南
当您依据自己目标设置好Salesforce CRM后,您就能够添加用户。然后会有一个最终任务, 最终您就能够上线了--将您数据导入Salesforce CRM。
为了帮助您,Salesforce CRM中包含魔法师,它能够让您熟悉各个步骤和相关提醒。该步骤可 能是实施过程中最复杂任务。所以,您可能期望取得伙伴或S咨询 帮助。
当数据导入完成后,您能够培训您用户并宣告Salesforce CRM可供企业使用。
以下是您上线前需要完成任务:
· 添加用户
· 导入您数据
· 培训您用户
· 发送上线公告
· 添加用户
在Salesforce CRM中添加用户相当简单。在章节2中,您已了解了相关配置文件信息,并设置了 您组织角色层级。当您添加用户时,您会把实际用户和这些配置文件关联起来,方便这些用户 登录并访问和她们相关数据。
添加用户能够满足三个关键目标:
· 当您添加用户后,您就能够导入数据,并自动将该数据和正确用户相关联。
· 经过将角色和配置文件全部用户关联起来,您能够确定用户查看数据方法,和她们 能够在程序中进行哪些操作,她们数据怎样上卷等。
· 当您添加某用户时,Salesforce CRM将使用该用户纪录来生成登录程序邀请。
提醒: 若您期望推迟通知用户,当您进行添加用户操作时,请确保取消选中"生成新密码并立 即通知用户"复选框。当您准备好能够让用户登录时,您就能够编辑用户纪录并生成用户名和 密码。
· 导入数据
大多数企业已将用户用户和联络信息保留在某个地方--通常是在ACT!、Goldmine或Microsoft Outlook和spreadsheet、即时贴、或她们销售代表会记得这些信息。在实施过程中,从Outlook和 上述即时贴中取得上述信息,并导入Salesforce CRM是最关键步骤之一。
即使您能够搜集全部这些资源并逐一录入,但很显著手动录入成百上千纪录效率很低。 Salesforce CRM提供了具体步骤数据导入魔法师,它能够让您熟悉导入潜在用户、用户和联络 人等步骤-并给出部分有用提醒。
准备导入您数据
导入数据最好操作包含制订一份周全计划,合适地准备数据,并进行试运行。
计划:
填写入门工作簿中业务步骤预览-导入数据工作表,该表包含以下信息:
· 您数据起源:您数据在Outlook、ACT!或spreadsheet中吗?
· 您目前数据纪录中字段列表。
· 您目前字段和Salesforce CRM字段之间映射。
*相关导入联络人说明,请查看以下资源:
· 从Outlook中导入联络人(英文)
· 从Gmai中导入联络人(英文)
· 从ACT!中导入联络人(英文)
准备您数据:
准备好清洁数据很关键。我们强烈提议您在将数据导入Salesforce CRM中前,先"清洗"您 数据。请记住:"错进,错出"。
以下是对准备数据部分提醒:
· Salesforce CRM导入魔法师用于和Excel共同协作。若有必需,先将您数据从其 她数据源导出到Excel。
· 现在是对命名进行标准化和清洁数据良好时机。比如,设定企业名称标准(例 如国际商业机器而非IBM),或列出国家方法(如USA而非United States)。花部分 时间清除"脏"数据,并删除系统中可能出现数次反复人员。
· 检验您Excel文件中是否相关键数据还未创建自定义字段。比如,若您销售代表正 在追踪每个用户职员数,您就需要一个字段在Salesforce CRM中保留该信息。
· 将您数据栏和Salesforce CRM字段名相互映射。比如,Microsoft中企业字段和 Salesforce CRM中用户字段映射。应考虑对您Excel文件中栏标题进行重命名,使 其和Salesforce CRM中字段名正确匹配。该步骤将简化魔法师中映射步骤。
· 在可能情况下,应将正确全部些人分配给统计。若并非全部统计全部已分配, 则默认全部些人是实施导入操作管理员。
对导入进行测试:
对以小组样本统计,约5到10个进行测试,然后再进行完整导入。
当您分析测试结果时,尝试以下方法:
· 建立一个自定义汇报或自定义视图,让您能快速浏览检验数据布局是否正确。
· 打开统计,和导入文件进行比较。确定统计字段显示是您期望显示内容。
· 验证所选择利益相关者或超级用户测试结果。
· 依据测试对导入文件进行修改,或对Salesforce CRM进行修改。比如,可能因为数据 初始映射到错误字段从而造成错误导入。
· 修改后删除测试统计并再次测试。反复该过程,直到您确保数据正确导入,且在报 告中以正确形式和视图向您用户显示。
导入您最终数据
当您测试结果达成您期望后,您就能够导入您文件。
以下是对导入数据部分提议:
· 考虑在非工作时间导入数据–若系统正用于一些群体,而且其它群体处于等候状态 ,则该方法能够避免混淆。
· 给您自己一点处理错误时间余量–比如不要在销售培训前一天导入数据。
· 验证您数据–运行关键汇报并显示关键界面,确保全部数据均以您期望格式导入 各自所属字段。
· 培训终端用户
您已完成实施清除计划、设置、自定义Salesforce CRM准备工作,而且已清洗并导入您数据 。现在应培训您用户。
不要对培训计划产生恐惧心理。做到简单到位。您最不应做事情就是强迫您用户-关键在于 让她们主动参与。
依据您实施复杂程度,您培训能够在1小时到4小时之间。还能够将培训分为两天,这可能 更适合您用户。理想情况是,您在会议室内现场主持培训,并让每个人带上笔记本电脑参与 培训。
*在培训之前,为参与培训每个人生成一个用户名和密码。具体方法是编辑用户纪录, 选中"生成新密码并立即通知"复选框,自动向每个用户发送电邮通知其登录信息。
根据以下步骤来创建成功培训计划:
· 预览和期望设置–请记住,您可能已参与到整个推广计划中,但您用户还没有。 简单介绍一下Salesforce CRM是什么,您为何选择该程序,和您对她们期望。 这是让您实施提议人参与绝佳机会。实施提议人能够经过演示该信息来表明其 可信度和支持。另外,让实施提议人参与培训还能表明Salesforce CRM对您企业 关键性。
· 强化您步骤和术语–为您推广每个新步骤创建最少一张幻灯片。企业通常利用新 系统推广来通知新步骤。比如,您可能拥有一个新机会步骤,或您可能开始使用潜在 用户。不要忘记创建一张术语幻灯片,解释新Salesforce CRM术语。很多企业会让她 们用户接收以下无偿课程,作为她们自我培训课程(下拉并开启)前提条件。
· Salesforce CRM导航入门
· Salesforce CRM销售入门
· Salesforce CRM汇报和信息板入门
· 我能取得什么–应专注于Salesforce CRM对您用户工作生活益处,这一点很关键,即 能够降低行政性工作,简化汇报,更清楚查看她们渠道,更方面地进行估计。
· 现实场景和数据实践性培训–提供实践性培训,并在培训前清洁您数据,这可能为 您带来以下益处:
· 对于您用户而言–能够让培训课程愈加"真实"。经过查看她们实际数据 并体验现实场景,能够让她们愈加好地了解Salesforce CRM每日工作。
· 对于您自己而言–能够让你取得即时反馈,并在必需时深入清洁数据。
· 若它不在Salesforce CRM中,那它就不存在–在培训您用户时,请采取这种立场( 可能听起来较难)。这也是让实施提议人现场讲授强调其关键性原因。
· 怎样评定以偶那个胡–拥有一套明确指标,能够让用户了解是怎样对她们进行评定 :比如,她们需要检验并对她们x日数据作出全部修改,则销售经理应能在程序中 查看x日时她们渠道,或从程序中提取x日全部路径汇报。这也是最好让实施提议 人讲授另一个步骤。
· 竞争和激励–若您提供竞争和激励,则您用户会更有动力。考虑建立一次竞争,比 如在Salesforce CRM中第一个创建15个新用户用户将取得500美元奖励,或从 Salesforce CRM中第一个生成路径汇报用户将取得一个iPod。金钱通常是对销售用户 最好激励,但其它奖励,比如iPod或iPhone也是很好奖励、您甚至还能够在程序中 创建一个领导组,以产生更健康竞争。
· 问答–一定要在课程中留下部分时间用于问答。即使该步骤看起来很简单,但您让用 户认为您在花时间回复她们问题并得到反馈,这一点很关键。
· 外带物–建立一张提醒表,列出您期望用户培训后带走关键事项:术语、新步骤流 、和创建机会具体步骤说明。若您能把该提醒表裱起来则愈加好,这么用户就能够 把它贴在她们电脑旁边。
· 上线
既然已对您用户进行了培训,那您就能够开始上线了。向企业发送电邮,对项目团体每个人 和参与培训用户表示祝贺。假如您已创建单页培训指南,也把它添加到电邮中。提醒每个人 Salesforce CRM是从该点开始向前统计系统,准备好回复问题,并提供必需后续培训。
Salesforce CRM上线后,您会期望确保程序设置能吸引用户使用。登录率很关键,但这不能显 示用户是否使用了程序最大潜能。
下面是提出部分问题:
· 用户是否一直在使用向她们提供工具?
· 用户是否零碎?
· 您是否注意到在培训后会出现使用高峰,而在3-4周后显著下降?
· 您用户是否表现出"量化"活动(如机会数)和"质化"活动(如路径速率)?
追踪全部这些指标关键资源就是采取信息板。这是无偿提供资源,能够帮助确定您期望评 估哪些要使用工具。相关更多信息,请查看步骤5:让Salesforce CRM取得成功。
· 总结和检验列表:定制专属于您 Salesforce CRM
该章节介绍了依据您具体业务定制Salesforce CRM方法。此时你应知道怎样:
· 进度检验列表
· 自定义字段
· 自定义页面布局
· 自定义汇报,并利用您汇报工作表来统计调整
· 决定是否使用潜在用户
· 设置网页潜在用户功效
五、让 Salesforce CRM 取得成功
现在你已在实施Salesforce CRM,接下去您将取得更大成功。
以下是后续工作:/p>
· 激励用户采取
· 经过更多功效,增加用户采取
· 管理数据质量
· 参与小区
· 管理版本
· · 激励用户采取
增加用户采取率关键在于为用户提供支持,并对她们需求做出响应,追踪一段时间内使用 趋势,并主动地激励使用。不管是在上线后还是长久而言,了解哪些方法有效哪些方法无效很重 要。
以下是您能够用于增加采取率关键步骤:
· 为用户提供支持
· 评定使用情况
· 激励使用
为用户提供支持
为用户提供支持是一个连续过程,包含取得用户反馈、培训用户、确定用户冠军,其中用户冠 军能够帮助她们每日共事伙伴。
以下对用户支持部分方法:
· 开展调查– AppExchange包含多个调查工具,您能够利用这些工具让用户表示她们 喜恶。定时利用调查来对用户意见进行抽样调查--然后采取相关行动。
· 激励用户冠军–发掘队Salesforce CRM充满热情用户,并激励她们帮助其它用户 。利用她们成功来帮助激励她人。
· 快速公开地处理问题–任何问题全部要考虑早期预防。依据反馈快速处理问题并修改程 序。向用户通知问题处理措施,和她们反馈对程序产生哪些直接影响。
· 提供更新培训–附加或"更新"培训不一定要是正式培训;只要确保对每个用户小组 进行合适培训。比如,销售经理和销售代表会有不一样问题,所以也需要不一样更新 培训。
评定采取情况

在您改善采取情况之前,您必需对其进行评定。然后您能够经过激励来主动激励采取。利用AppExchange采取信息板来追踪用户登录活动和新纪录。 对采取情况最常见评定 方法就是登录率,但不能完全依靠该方法。相关使用和采取具体分析,请考虑以下评定 指标:
· 对象拥有权– 追踪每个用户创建了多少用户、联络人、活动和机会。利用这些指标来 快速确定没有正确使用Salesforce CRM代表。
· 关键绩效指标(KPI)–经过KPI进行更有针对性监控。适合选择包含成功机 会,失去机会,因竞争者而产生损失,平均交易规模,销售阶段连续时间,估计 正确性和工作效率。
激励采取
很多用户发觉向用户提供激励能取得很大回报。以下是激励采取部分提议:
· 发觉并犒赏最好采取者。比如,向创建最多汇报或活动,或添加最多新联络人 用户提供奖励。有一家企业曾向最好采取者奖励iPod。
· 通知产品新功效,帮助用户日常工作。
· 采取"若它不在Salesforce CRM中,则它就不存在"方法。
· 将采取情况和酬劳挂钩。
· 要求时间表和数据质量。代表必需立即输入潜在用户和早期机会,而不是在结束交易 之前。不然您会失去早期查看优势,而且将无法评定完成率。
经过附加功效,提升用户采取率
除了经过支持和激励方法来激励采取外,提供能让用户生活更便利功效对于增加采取也有很 大作用。比如,用户喜爱Salesforce CRM/Microsoft Outlook集成,因为她们不喜爱在两个程序之间 切换。该功效还能够让您捕捉之前困在您代表个人电脑中数据。以下是含有良好效果部分调 整:
· 利用AppExchange
· 将Microsoft Outlook和Gmail集成
· 提供效率工具,如模板和信息板
利用 AppExchange
商业周刊杂志将AppExchange称为"商业程序ebay"。在这里,您能够找到数以百计程序,这 些程序和Salesforce CRM一同工作来提升效率-包含销售活动、潜在用户和机会管理信息板、报 价生成器等。
· 将 Microsoft Outlook 和 Gmail 集成
若要让用户更有效率,Salesforce CRM和Microsoft Outlook紧密结合。该功效能够实现多个关键功 能,来帮助Salesforce CRM和Outlook携手合作:
· 电邮集成–将电邮从Outlook添加到Salesforce CRM中联络人或潜在用户统计中。 Salesforce CRM将依据电邮匹配来查找联络人,并能够让您将该联络人和机会关联起来 。该功效能够帮助您对关键邮件进行分类,并极大地提升合作效率。
· 地址簿集成–从Outlook中发送电邮时,您能够查找Salesforce中联络人,并添加到您电 邮中收件人栏。
· 联络人和日历同时–Microsoft OutlookF能够让您选择您期望将哪些联络人和 日历时间和Salesforce CRM同时。您能够根据设定间隔对同时进行自动化;一个动态 图标会表明统计是否最新。
*若要将Outlook和Salesforce CRM集成,您首先必需为Microsoft Outlook安装。
提供模板和信息板
用户喜爱模板和信息板,因为它们能提升效率,帮助追踪进度,并以易于了解方法通知关键业 务信息。信息板能够直观地表示复杂信息,并让每个人同时关注同一个页面。让您团体确定 她们KPI。然后建立能够实时显示她们绩效信息板。
电邮模板很轻易设置和使用。利用这些模板,用户能够发出统一高质量自定义HTML或文本 电邮。
· · 管理数据质量
若要取得CRM实施成功,您必需相信数据。以下是维护数据质量部分提议。
· 在您创建前先查找–教导用户在创建统计前先查找,降低数据反复。数据反复是不可避 免,但优异行查找能够将数据反复率控制在可管理水平上。
· 对命名方法进行标准化–加强企业名称和地址命名标准化。比如,应该是U.S.A 还是USA还是US?应该是Acme还是Acme LLC?
· 合并统计–即使反复数据不可避免,但控制反复率是关键。在Salesforce CRM内,您 能够利用易于使用魔法师合并反复潜在用户、用户和联络人数据。
· 使用Excel连接器–取得从Excel表格访问Salesforce CRM双向路径。利用连接器将统计 从Excel直接导入Salesforce CRM。您还能够进行批量更新,这对于数据清洁项目而言非 常简单。即使该工具易于安装使用,但您在处理大量在线数据时仍应小心谨慎。
· 设置数据质量信息板–设置一个数据质量信息板,突出显示何时字段留空。比如,使用 一个能够显示"关键竞争者"字段留空次数信息板。或追踪